MSCI Inc. (MSCI): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo intrincado da inteligência financeira e das idéias de mercado, a MSCI Inc. surge como um jogador global fundamental que transforma como investidores, instituições e empresas navegam em paisagens complexas de mercado. Ao elaborar meticulosamente índices financeiros, fornecendo classificações de ESG de ponta e fornecendo soluções sofisticadas de gerenciamento de riscos, a MSCI revolucionou a tomada de decisões de investimento em diversos setores. Essa exploração do modelo de negócios da MSCI, Canvas, revela a arquitetura estratégica por trás de uma empresa que combina perfeitamente com análises, inovação tecnológica e inteligência de mercado abrangente, oferecendo transparência e profundidade estratégica sem precedentes para as partes interessadas financeiras globais.

MSCI Inc. (MSCI) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Instituições financeiras e bancos de investimento

A MSCI colabora com mais de 16.000 investidores institucionais em todo o mundo. Os principais parceiros financeiros incluem:

Provedores de dados e organizações de pesquisa

O MSCI mantém parcerias estratégicas de pesquisa com:

• S&P Global Market Intelligence
• Terminal Bloomberg
• Refinitiv
• Morningstar Research

Fornecedores de tecnologia e provedores de serviços em nuvem

Parceiros de conformidade acadêmica e regulatória

A MSCI colabora com 87 instituições acadêmicas e órgãos regulatórios em todo o mundo.

• Instituto CFA
• Conselho de Estabilidade Financeira
• Organização Internacional de Comissões de Valores Mobiliários
• Fórum Econômico Mundial

Bolsas de valores globais e plataformas de dados de mercado

MSCI Inc. (MSCI) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Criação e gerenciamento do índice financeiro

A MSCI gerencia mais de 222.000 índices de ações em vários mercados e classes de ativos a partir de 2023. A Companhia gera aproximadamente US $ 2,3 bilhões em receita anual de serviços relacionados ao índice. Número total de produtos de investimento Rastreando índices MSCI: 13.000+ globalmente.

Pesquisa de investimento e desenvolvimento de análise

A MSCI investe US $ 500 milhões anualmente em pesquisa e desenvolvimento. A equipe de pesquisa compreende mais de 1.700 profissionais de pesquisa financeira em todo o mundo.

• Publicações totais de pesquisa: 4.500+ por ano
• Plataformas de análise que atendem a mais de 6.500 clientes institucionais
• Cobertura de dados em tempo real em mais de 70 mercados internacionais

ESG (Ambiental, Social, Governança) Serviços de Classificação

A MSCI ESG Research abrange mais de 14.000 empresas em todo o mundo. As classificações ESG informam US $ 3,5 trilhões em ativos sob gestão.

Design de software e ferramentas de gerenciamento de riscos

A MSCI Risk Management Solutions suporta US $ 75 trilhões em ativos. Equipe de desenvolvimento de software: mais de 800 profissionais de tecnologia.

• Plataformas de análise de risco usadas por mais de 600 instituições financeiras
• Monitoramento de risco em tempo real em várias classes de ativos
• Recursos de modelagem de risco preditivos

Coleta de dados, validação e distribuição

MSCI Processos 2.5 Petabytes de dados financeiros mensalmente. A infraestrutura de dados suporta mais de 48.000 pontos de dados por segurança.

MSCI Inc. (MSCI) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Bancos financeiros proprietários e índices

O MSCI mantém mais de 221.000 índices que cobrem várias classes de ativos. A capitalização total de mercado rastreada: US $ 85,8 trilhões a partir de 2023. A cobertura da pesquisa abrange mais de 3.000 constituintes em 76 países.

Algoritmos avançados de análise e aprendizado de máquina

Investimento em P&D: US $ 214 milhões em 2022. Os modelos de aprendizado de máquina processam mais de 10 petabytes de dados financeiros anualmente.

Propriedade intelectual e experiência em pesquisa

• Patentes totais: 87 registrados
• Equipe de pesquisa: 1.200 mais de profissionais financeiros
• Publicações anuais de pesquisa: 450+

Infraestrutura de tecnologia global

Investimento em infraestrutura tecnológica: US $ 345 milhões em 2022. Centros de processamento de dados localizados em 13 locais globais com 99,99% de tempo de atividade.

Profissionais de pesquisa e tecnologia qualificados

Força de trabalho total: 3.200 funcionários. Posse média dos funcionários: 7,5 anos. Titulares avançados de grau: 68% da equipe de pesquisa.

• Pesquisadores de doutorado: 42%
• Titulares de mestrado: 26%
• Especialistas em tecnologia: 35% da força de trabalho

MSCI Inc. (MSCI) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Ferramentas de tomada de decisão de investimento abrangente

O MSCI fornece ferramentas de tomada de decisão de investimento com Mais de 1.600 índices cobrindo várias classes de ativos e estilos de investimento. A empresa serve aproximadamente Mais de 13.000 clientes em todo o mundo.

Referências de mercado financeiro padronizado

MSCI gera US $ 2,1 bilhões em receita anual da referência e serviços relacionados ao índice a partir de 2023.

• Fornece benchmarks para US $ 14,5 trilhões em ativos sob administração
• Capas 85 países Nos índices de mercado global
• Apoia investidores institucionais em medição de desempenho

Avaliação avançada de risco e soluções de gerenciamento

Processos da plataforma de gerenciamento de risco da MSCI US $ 106 trilhões em exposições de risco nas instituições financeiras globais.

Insights de investimento sustentável por meio de classificações de ESG

Capas de pesquisa de MSCI ESG Mais de 13.000 emissores globalmente com classificações abrangentes de sustentabilidade.

• Fornece classificações para US $ 100 trilhões em ativos
• Suportes 1.500 mais de gerentes de ativos em investimento sustentável
• Oferece avaliações de risco climático para investidores institucionais

Inteligência de mercado objetiva e transparente

A MSCI fornece serviços de inteligência de mercado para 95% dos principais gerentes de ativos globais.

MSCI Inc. (MSCI) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Modelo de serviço baseado em assinatura

A estratégia de relacionamento com o cliente da MSCI se concentra em um modelo baseado em assinatura, com 2023 receita recorrente anual de US $ 2,1 bilhões. A empresa oferece pacotes de assinatura em camadas com preços que variam de US $ 5.000 a US $ 250.000 anualmente, dependendo da complexidade do serviço.

Equipes de suporte ao cliente dedicados

O MSCI mantém 387 profissionais de relacionamento com clientes dedicados em escritórios globais. A taxa média de retenção de clientes é de 93% a partir de 2023.

• Cobertura de suporte global 24/7
• Equipes verticais da indústria especializada
• Atendimento ao cliente multilíngue

Serviços de consultoria e consultoria personalizados

Os serviços de consultoria personalizados geraram US $ 456 milhões em receita durante 2023, representando 18% da receita total da empresa. Os engajamentos de consultoria têm média de US $ 75.000 por projeto.

Atualizações regulares de pesquisa e insights de mercado

A MSCI produz 1.247 relatórios de pesquisa anualmente, com 89% dos clientes institucionais acessando plataformas de pesquisa digital. Frequência de publicação de pesquisa: atualizações semanais do mercado, análises mensais do setor, relatórios abrangentes trimestrais.

Plataforma digital para autoatendimento e acesso a dados

Métricas de uso da plataforma digital para 2023:

• 2,3 milhões de usuários ativos mensais
• 97,4% de tempo de atividade da plataforma
• Mais de 500 terabytes de dados processados ​​mensalmente

MSCI Inc. (MSCI) - Modelo de Negócios: Canais

Equipe de vendas diretas

A equipe de vendas diretas da MSCI consiste em 750 profissionais de vendas globais a partir de 2023, cobrindo os principais mercados financeiros em todo o mundo.

Plataformas digitais online

O MSCI gera aproximadamente US $ 1,8 bilhão em receita anual por meio de canais digitais a partir de 2023.

• O site MSCI.com recebe 2,4 milhões de visitantes únicos mensalmente
• A plataforma digital suporta 98% das interações com os clientes
• O Portal de Pesquisa Online atende 12.500 clientes institucionais

Conferências financeiras e eventos do setor

O MSCI participa de 85 conferências financeiras globais anualmente, gerando cerca de US $ 120 milhões em possíveis oportunidades de vendas.

Redes de referência de parceiros

A rede parceira gera US $ 350 milhões em receita anual por meio de colaborações estratégicas.

• 79 parceiros estratégicos de tecnologia financeira
• 24 Parcerias da empresa de consultoria global
• A rede de referência abrange 68 países

Portais de pesquisa e dados baseados na Web

As plataformas da Web geram US $ 1,2 bilhão em receitas anuais de assinatura.

MSCI Inc. (MSCI) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

A partir de 2023, a MSCI atende a aproximadamente 6.800 investidores institucionais em todo o mundo. O mercado endereçável total para investidores institucionais é estimado em US $ 4,2 trilhões em ativos sob gestão.

Empresas de gerenciamento de ativos

A MSCI fornece serviços para 2.300 empresas de gerenciamento de ativos em todo o mundo, com uma concentração na América do Norte e na Europa.

• Os 100 principais gerentes de ativos representam 65% da receita da MSCI neste segmento
• Valor médio do contrato: US $ 750.000 anualmente
• Penetração de mercado: 82% das empresas de gerenciamento de ativos de primeira linha

Bancos de investimento

Em 2023, a MSCI serviu 450 bancos de investimento em todo o mundo, gerando aproximadamente US $ 320 milhões em receita com esse segmento.

Departamentos de gerenciamento de riscos corporativos

A MSCI suporta 1.800 departamentos de gerenciamento de riscos corporativos em vários setores, com um alcance estimado de 45% em todo o mundo.

• Serviços financeiros: 60% dos clientes de gerenciamento de riscos corporativos
• Fabricação: 20% dos clientes de gerenciamento de riscos corporativos
• Tecnologia e telecomunicações: 12% dos clientes de gerenciamento de riscos corporativos
• Valor médio anual do contrato: US $ 420.000

Instituições acadêmicas e de pesquisa

A MSCI fornece serviços a 650 instituições acadêmicas e de pesquisa em todo o mundo, com uma receita anual de aproximadamente US $ 45 milhões desse segmento.

MSCI Inc. (MSCI) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

A MSCI investiu US $ 334,7 milhões em despesas de pesquisa e desenvolvimento em 2022, representando 19,7% da receita total.

Manutenção de infraestrutura de tecnologia

Os custos anuais de infraestrutura de tecnologia para o MSCI foram de aproximadamente US $ 187,5 milhões em 2022.

• Infraestrutura de computação em nuvem
• Manutenção do data center
• Sistemas de segurança de rede
• Licenciamento de software

Compensação de funcionários e aquisição de talentos

As despesas totais de compensação para o MSCI em 2022 foram de US $ 782,4 milhões.

Aquisição de dados e despesas de licenciamento

A MSCI gastou aproximadamente US $ 156,8 milhões em aquisição e licenciamento de dados em 2022.

Custos operacionais de marketing e vendas

As despesas de marketing e vendas totalizaram US $ 422,6 milhões em 2022.

• Compensação da equipe de vendas
• Campanhas de marketing
• Gerenciamento de relacionamento com o cliente
• Patrocínios de conferência e evento

MSCI Inc. (MSCI) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de licenciamento de índice baseadas em assinatura

A MSCI gerou US $ 2,2 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023. As taxas de licenciamento do índice representaram aproximadamente 36% da receita total, o que equivale a aproximadamente US $ 792 milhões.

Cobranças de serviço de pesquisa e análise

Os serviços de pesquisa e análise representaram aproximadamente 41% da receita total da MSCI em 2023, representando cerca de US $ 902 milhões.

• Assinatura de pesquisa institucional: US $ 612 milhões
• Serviços de pesquisa personalizados: US $ 290 milhões

Receitas de classificação e consultoria ESG

As receitas relacionadas à ESG atingiram US $ 328 milhões em 2023, compreendendo aproximadamente 15% da receita total da empresa.

Licenciamento de software e ferramenta

O licenciamento de software gerou US $ 124 milhões em receita durante 2023, representando aproximadamente 5,6% da receita total.

• Software de gerenciamento de riscos: US $ 84 milhões
• Ferramentas de construção de portfólio: US $ 40 milhões

Distribuição de dados e taxas de consultoria

Os serviços de distribuição e consultoria de dados contribuíram com US $ 54 milhões para a receita da MSCI em 2023, representando aproximadamente 2,4% da receita total.