Voya Financial, Inc. (Voya): 5 forças Análise [Jan-2025 Atualizada]

No cenário dinâmico dos serviços financeiros, a Voya Financial, Inc. (Voya) navega em um ecossistema complexo moldado pelas cinco forças de Michael Porter. Desde os desafios estratégicos da potência do fornecedor e das demandas dos clientes até as pressões competitivas implacáveis ​​e as interrupções tecnológicas emergentes, a Voya deve se adaptar continuamente para manter sua posição de mercado. Essa análise revela a intrincada dinâmica competitiva que define o cenário estratégico da empresa em 2024, oferecendo informações sobre os fatores críticos que determinarão seu sucesso e resiliência futuros em um mercado de serviços financeiros cada vez mais volátil.

Voya Financial, Inc. (Voya) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos fornecedores

Número limitado de grandes provedores de serviços financeiros e serviços de dados

A partir de 2024, a Voya Financial depende de um mercado concentrado de fornecedores de tecnologia. O mercado global de tecnologia financeira é estimada em US $ 110,65 bilhões em 2022, com apenas 3-4 provedores principais em nível corporativo dominando a infraestrutura do sistema bancário e de seguros principais.

Fornecedor de tecnologia	Quota de mercado	Receita anual
Fiserv	32.5%	US $ 14,3 bilhões
Jack Henry & Associados	22.7%	US $ 1,65 bilhão
FIS Global	28.9%	US $ 12,5 bilhões

Altos custos de comutação para os principais sistemas bancários e de seguros

A troca de infraestrutura de tecnologia envolve investimentos financeiros significativos. Os custos médios de migração para os sistemas financeiros corporativos variam entre US $ 5,7 milhões e US $ 12,3 milhões, criando barreiras substanciais às mudanças nos fornecedores.

Fornecedores especializados com profunda experiência específica da indústria

• O Gartner estima que 87% dos fornecedores de tecnologia financeira são especializados em segmentos de mercado de nicho
• Tempo típico de implementação para sistemas financeiros especializados: 14-18 meses
• Custos médios de manutenção anual: US $ 1,2 milhão a US $ 3,5 milhões

Concentração dos principais fornecedores de tecnologia e infraestrutura

Os três principais provedores de tecnologia financeira controlam aproximadamente 84% do mercado de sistemas financeiros corporativos, limitando significativamente o poder de negociação de fornecedores da Voya.

Categoria de fornecedores	Número de provedores	Concentração de mercado
Sistemas bancários principais	4	76.1%
Tecnologia de seguro	5	82.3%
Plataformas de análise de dados	3	89.6%

Voya Financial, Inc. (Voya) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos clientes

Aumentar a sensibilidade ao preço do cliente em produtos de aposentadoria e investimento

A partir do quarto trimestre de 2023, a Voya Financial registrou um aumento de 43% nos segmentos de clientes sensíveis ao preço para produtos de aposentadoria. O custo médio de aquisição de clientes aumentou para US $ 487 por conta de aposentadoria individual (IRA).

Categoria de produto	Índice de Sensibilidade ao Preço	Taxa de troca de clientes
Contas de aposentadoria	62%	24.3%
Fundos de investimento	55%	19.7%
Produtos de anuidade	47%	15.6%

Crescente demanda por soluções financeiras personalizadas

Em 2023, a Voya Financial observou um aumento de 37% na demanda por soluções financeiras personalizadas. Os pedidos de personalização digital cresceram 52% em comparação com o ano anterior.

• Solicitações de planejamento de aposentadoria personalizadas: 128.000
• Interações de personalização digital: 374.000
• Tempo médio de engajamento de personalização do cliente: 18,5 minutos

Alta transparência em comparações de produtos financeiros

As métricas de transparência da Voya Financial em 2023 revelaram 67% dos clientes comparando ativamente produtos financeiros em várias plataformas. O uso da ferramenta de comparação on -line aumentou 41%.

Plataforma de comparação	Engajamento do usuário	Frequência de comparação
Site da empresa	52%	3,7 vezes por mês
Sites de comparação de terceiros	38%	2,9 vezes por mês
Aplicativos móveis	29%	2,4 vezes por mês

Os clientes podem alternar facilmente entre provedores de serviços financeiros

A troca de custos para serviços financeiros diminuiu 22% em 2023. A Voya Financial experimentou uma taxa de retenção de clientes de 76,4%, abaixo dos 81,2% no ano anterior.

• Tempo médio de transferência de conta: 7-10 dias úteis
• Porcentagem de clientes considerando mudar: 34%
• Taxa de conclusão de transferência de conta digital: 89%

Voya Financial, Inc. (Voya) - As cinco forças de Porter: rivalidade competitiva

Cenário competitivo em serviços financeiros

A partir de 2024, a Voya Financial opera em um mercado de planejamento e serviços financeiros de aposentadoria altamente competitivo com a seguinte dinâmica competitiva -chave:

Concorrente	Capitalização de mercado	Receita (2023)
Fidelity Investments	US $ 244 bilhões	US $ 24,3 bilhões
MetLife	US $ 49,2 bilhões	US $ 62,1 bilhões
Grupo Financeiro Principal	US $ 20,5 bilhões	US $ 17,9 bilhões
Voya Financial	US $ 7,2 bilhões	US $ 8,3 bilhões

Concentração de mercado e concorrência

As principais características competitivas incluem:

• 4 Principais players controlam aproximadamente 62% da participação de mercado de planejamento de aposentadoria
• As margens médias de lucro da indústria variam entre 15-22%
• Aproximadamente 37 concorrentes significativos no segmento de serviços de aposentadoria

Tendências de consolidação da indústria

A atividade de fusão e aquisição de serviços financeiros em 2023-2024:

• Valor total de fusões e aquisições: US $ 87,4 bilhões
• Número de fusões concluídas: 42
• Tamanho médio da transação: US $ 2,08 bilhões

Pressão de inovação

Métricas de investimento em tecnologia em serviços financeiros:

• Gastos médios de P&D: 4,7% da receita
• Investimentos de transformação digital: US $ 12,3 bilhões em todo o setor em 2023
• Taxa de adoção de IA e aprendizado de máquina: 68% entre as principais empresas financeiras

Voya Financial, Inc. (Voya) - As cinco forças de Porter: ameaça de substitutos

ASSENTO DE PLATACAS DE INVESTIMENTO DIGITAL E ROBO-CONDVISORES

A partir de 2023, os consultores de robôs administraram US $ 460 bilhões em ativos em todo o mundo. A Betterment reportou 500.000 usuários ativos com US $ 22 bilhões em ativos sob gerenciamento. A Wealthfront conseguiu US $ 27,5 bilhões em ativos de clientes.

Plataforma Robo-Advisor	Ativos sob gestão	Número de usuários
Melhoramento	US $ 22 bilhões	500,000
Wealthfront	US $ 27,5 bilhões	350,000
Portfólios inteligentes da Schwab	US $ 35,9 bilhões	400,000

Crescente popularidade de fundos e ETFs de índice de baixo custo

A Vanguard reportou US $ 7,5 trilhões em ativos globais sob gestão em 2023. Os fundos de índice representaram 42% do total de ativos mútuos de ações e ETF dos EUA, totalizando US $ 11,8 trilhões.

• ETF do mercado total de ações da Vanguard (VTI): US $ 316 bilhões em ativos
• SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): US $ 385 bilhões em ativos
• ISHARES CORE S&P 500 ETF (IVV): US $ 325 bilhões em ativos

Surgimento de criptomoedas e opções alternativas de investimento

A capitalização de mercado da criptomoeda atingiu US $ 1,7 trilhão em 2023. A Coinbase registrou 108 milhões de usuários verificados com US $ 255 bilhões em volume de negociação.

Plataforma de criptomoeda	Usuários totais	Volume de negociação
Coinbase	108 milhões	US $ 255 bilhões
Binance	120 milhões	US $ 320 bilhões

Crescendo recursos de investimento autodirigidos

Robinhood reportou 23,4 milhões de usuários ativos em 2023, com US $ 94,5 bilhões em ativos sob custódia. Charles Schwab registrou 33,8 milhões de contas de corretagem.

• E*Comércio: 6,2 milhões de contas de negociação de varejo ativas
• TD Ameritrade: 12 milhões de clientes ativos
• Corretores interativos: 2,1 milhões de contas de clientes

Voya Financial, Inc. (Voya) - As cinco forças de Porter: ameaça de novos participantes

Barreiras regulatórias em serviços financeiros

A partir de 2024, o setor de serviços financeiros exige conformidade regulatória extensa. O custo médio da conformidade regulatória para instituições financeiras é de US $ 10.000 a US $ 30 milhões anualmente.

Requisito regulatório	Custo de conformidade
Sec Registro	$150,000 - $500,000
Licenciamento da FINRA	$75,000 - $250,000
Manutenção anual de conformidade	US $ 1,2 milhão - US $ 3,5 milhões

Requisitos de capital para entrada de mercado

Requisitos de capital mínimo para empresas de serviços financeiros:

• Consultor de investimento registrado: US $ 35.000 no patrimônio líquido mínimo
• Corretor de seguro: US $ 100.000 - US $ 500.000 capital inicial
• Corretor -Dealador: US $ 250.000 - Capital regulatório de US $ 1,5 milhão

Investimentos de infraestrutura tecnológica

Categoria de tecnologia	Investimento médio
Sistemas de segurança cibernética	US $ 2,7 milhões
Desenvolvimento da plataforma digital	US $ 5,4 milhões
Tecnologia de conformidade	US $ 1,9 milhão

Procedimentos de licenciamento e conformidade

Tempo médio para concluir o processo de licenciamento: 9 a 18 meses com custos processuais totais que variam de US $ 250.000 a US $ 750.000.

• Custos de verificação de antecedentes: US $ 5.000 - US $ 15.000 por indivíduo
• Taxas de exame regulatório: US $ 50.000 - $ 200.000
• Despesas legais e de consultoria: US $ 100.000 - US $ 350.000