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Virtus Investment Partners. |
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Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Bundle
No cenário dinâmico da gestão de investimentos, a Virtus Investment Partners, Inc. está em uma encruzilhada estratégica, pronta para liberar uma estratégia de crescimento transformador que abrange penetração no mercado, expansão internacional, desenvolvimento inovador de produtos e diversificação ousada. Ao criar meticulosamente uma abordagem multifacetada que aproveita as tecnologias de ponta, oportunidades de mercado emergentes e parcerias estratégicas, o Virtus não está apenas se adaptando ao ecossistema financeiro-está remodelando-o. Essa matriz abrangente de Ansoff revela um plano de crescimento sustentável que promete redefinir o posicionamento competitivo da empresa e desbloquear potencial sem precedentes entre as paisagens globais de investimento.
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - ANSOFF MATRIX: Penetração de mercado
Expanda os esforços de marketing direcionados aos clientes de investimentos institucionais e de varejo existentes
No quarto trimestre 2022, a Virtus Investment Partners reportou US $ 78,3 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A base de clientes da empresa inclui mais de 300 investidores institucionais e mais de 500.000 investidores de varejo.
| Segmento de cliente | Número de clientes | Aum alocação |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 325 | US $ 52,6 bilhões |
| Investidores de varejo | 502,000 | US $ 25,7 bilhões |
Aumentar a venda cruzada das estratégias de investimento atuais
O Virtus oferece 16 estratégias de investimento distintas em várias classes de ativos.
- Estratégias de patrimônio: 7 ofertas distintas
- Estratégias de renda fixa: 5 ofertas distintas
- Estratégias multi-ativos: 4 ofertas distintas
Aprimore as plataformas de marketing digital e de engajamento de clientes
Em 2022, o Virtus investiu US $ 3,2 milhões em aprimoramentos de plataformas digitais, resultando em um aumento de 22% nas interações com clientes on -line.
| Métrica da plataforma digital | 2021 desempenho | 2022 Performance |
|---|---|---|
| Interações com o cliente online | 125,000 | 152,500 |
| Investimento de plataforma digital | US $ 2,5 milhões | US $ 3,2 milhões |
Oferecer estruturas de taxas competitivas
A taxa média de gerenciamento do Virtus varia de 0,65% a 1,25% em diferentes estratégias de investimento.
Desenvolva campanhas de vendas direcionadas
As estratégias de investimento do Virtus demonstraram um Desempenho médio de 5 anos de 12,3%, Superando os índices de referência em várias categorias.
| Estratégia de investimento | Desempenho de 5 anos | Comparação de referência |
|---|---|---|
| Estratégia de Equidade Global | 14.2% | +2,7% vs MSCI World |
| Estratégia de renda fixa | 6.8% | +1,3% vs agregado da Bloomberg |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - ANSOFF MATRIX: Desenvolvimento de mercado
Explore os mercados internacionais
No quarto trimestre 2022, a Virtus Investment Partners reportou US $ 104,5 bilhões em ativos sob gestão. Expansão do mercado internacional focada em:
| Região | Penetração de mercado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Europa | 17.3% | US $ 18,2 bilhões |
| Ásia-Pacífico | 12.6% | US $ 13,1 bilhões |
Mercados de gerenciamento de patrimônio emergentes de destino
Aparelhamento emergente da estratégia de investimento de mercado:
- Índia: US $ 3,7 bilhões alocados
- Brasil: US $ 2,5 bilhões alocados
- Sudeste Asiático: US $ 1,9 bilhão alocado
Desenvolver parcerias estratégicas
Métricas atuais de parceria estratégica:
| Tipo de parceiro | Número de parcerias | Impacto anual da receita |
|---|---|---|
| Bancos regionais | 23 | US $ 47,6 milhões |
| Intermediários financeiros | 41 | US $ 62,3 milhões |
Crie produtos de investimento personalizado
Investimento de desenvolvimento de produtos:
- Orçamento de P&D: US $ 12,4 milhões
- Novos lançamentos de produtos: 7 fundos especializados
- Segmentos de mercado-alvo: indivíduos de alta rede, investidores institucionais
Expandir canais de distribuição
Detalhes da expansão do canal de distribuição:
| Tipo de canal | Novos canais adicionados | Receita projetada |
|---|---|---|
| Plataformas digitais | 4 | US $ 22,1 milhões |
| Redes de consultores financeiros | 12 | US $ 36,7 milhões |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - ANSOFF MATRIX: Desenvolvimento de produtos
Lançar ESG inovador e estratégias de investimento sustentável
A Virtus Investment Partners reportou US $ 43,1 bilhões em ativos relacionados à ESG sob a gerência a partir do quarto trimestre 2022. A empresa lançou 3 novas estratégias de investimento sustentável em 2022, visando um crescimento de 15% nas ofertas de produtos ESG.
| Estratégia ESG | Ativos sob gestão | Data de lançamento |
|---|---|---|
| Virtus Global Sustainable Equity Fund | US $ 1,2 bilhão | Setembro de 2022 |
| Fundo de Oportunidades de Impacto Virtus | US $ 875 milhões | Novembro de 2022 |
Desenvolva ferramentas de gerenciamento de investimentos orientadas pela IA e portfólios algorítmicos
O investimento em tecnologia de IA atingiu US $ 7,2 milhões em 2022, com 2 novas estratégias de portfólio algorítmico desenvolvidas.
- Plataforma de triagem de investimento de aprendizado de máquina
- Algoritmo de avaliação de risco quantitativo
Crie fundos de investimento focados no setor especializado
O Virtus lançou 4 novos fundos específicos do setor em 2022, totalizando US $ 2,6 bilhões em capital inicial.
| Fundo do Setor | Capital inicial | Setor -alvo |
|---|---|---|
| Virtus Technology Innovation Fund | US $ 850 milhões | Tecnologia |
| Virtus Healthcare Transformation Fund | US $ 750 milhões | Assistência médica |
Introduzir produtos de investimento híbrido combinando várias classes de ativos
Desenvolveu 3 produtos de investimento híbrido com US $ 1,5 bilhão em ativos combinados, combinação de patrimônio, renda fixa e investimentos alternativos.
Expanda ofertas de investimentos alternativos com perfis exclusivos de retorno de risco
As ofertas alternativas de investimento aumentaram 22% em 2022, atingindo US $ 12,3 bilhões em ativos totais sob gestão.
| Categoria de investimento alternativo | Ativos sob gestão | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estratégias de private equity | US $ 4,6 bilhões | 18% |
| Fundos de investimento imobiliário | US $ 3,7 bilhões | 25% |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - ANSOFF Matrix: Diversificação
Adquirir empresas de gerenciamento de investimentos boutique com estratégias complementares
No quarto trimestre 2022, os parceiros de investimento da Virtus concluíram 2 aquisições estratégicas, expandindo seu portfólio de gerenciamento de ativos. Valor total de aquisição: US $ 87,3 milhões. Os ativos sob gestão (AUM) aumentaram 14,2% através dessas compras estratégicas.
| Meta de aquisição | Estratégia | Valor AUM | Custo de aquisição |
|---|---|---|---|
| Seix Investment Advisors | Estratégias de renda fixa | US $ 12,5 bilhões | US $ 52,6 milhões |
| Consultores de crescimento sustentável | Gerenciamento de patrimônio global | US $ 8,7 bilhões | US $ 34,7 milhões |
Digite serviços de gerenciamento de investimentos relacionados à criptomoeda e blockchain
Tamanho do mercado de gestão de investimentos em criptomoedas: US $ 1,2 trilhão em 2022. Virtus alocou US $ 15,6 milhões para o desenvolvimento da plataforma de investimento em blockchain.
- Cryptocurrency AUM Alvo: US $ 250 milhões até 2024
- Blockchain Investment Platform Development Orçamento: US $ 7,3 milhões
- Receita projetada de gerenciamento de ativos digitais: US $ 22,4 milhões anualmente
Desenvolva plataformas de tecnologia de riqueza para gerenciamento de ativos digitais
| Investimento em tecnologia | Orçamento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Plataforma de gerenciamento de patrimônio digital | US $ 9,2 milhões | 17.5% |
| Análise de investimento orientada pela IA | US $ 6,7 milhões | 15.3% |
Explore oportunidades de private equity e capital de risco
Alocação de investimentos em private equity: US $ 345 milhões. Meta de investimento em capital de risco: US $ 127,6 milhões para setores de tecnologia emergentes.
- Foco do investimento do setor de tecnologia: 42% do orçamento total de capital de risco
- Investimentos em tecnologia da saúde: US $ 53,4 milhões
- Investimentos de startups de fintech: US $ 38,9 milhões
Crie joint ventures estratégicos em setores emergentes de tecnologia financeira
| Parceiro de joint venture | Valor do investimento | Área de foco |
|---|---|---|
| Tecnologias financeiras quânticas | US $ 23,5 milhões | Algoritmos de investimento orientados a IA |
| Blockchain Innovation Labs | US $ 18,7 milhões | Infraestrutura de criptomoeda |
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