|
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
|
- ✓ Totalmente Editável: Adapte-Se Às Suas Necessidades No Excel Ou Planilhas
- ✓ Design Profissional: Modelos Confiáveis E Padrão Da Indústria
- ✓ Pré-Construídos Para Uso Rápido E Eficiente
- ✓ Não É Necessária Experiência; Fácil De Seguir
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Bundle
No cenário dinâmico da gestão de investimentos, a Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) surge como uma potência estratégica, tecendo soluções inovadoras de investimento e experiência financeira de ponta. Ao criar meticulosamente um modelo de negócios abrangente que abrange vários segmentos de clientes e aproveita a infraestrutura tecnológica avançada, a VRTS se posicionou como um participante formidável no ecossistema de serviços financeiros competitivos. Sua abordagem única combina o gerenciamento ativo, estratégias personalizadas e plataformas digitais robustas para oferecer valor excepcional aos investidores de varejo e institucional, tornando seu modelo de negócios um estudo fascinante no gerenciamento moderno de investimentos.
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Alianças estratégicas com consultores financeiros e corretores
A Virtus Investment Partners mantém parcerias estratégicas com vários canais de distribuição financeira:
| Tipo de parceiro | Número de parcerias | Alcance de distribuição |
|---|---|---|
| Corretor independente | 285 | Cobertura nacional |
| Consultores de investimento registrados (RIAS) | 412 | Rede nacional |
| Wirehouses | 6 grandes empresas | Acesso institucional abrangente |
Colaboração com empresas de gerenciamento de investimentos
O Virtus colabora com parceiros especializados de gerenciamento de investimentos:
- Kayne Anderson Funds
- Duff & Phelps Investment Management
- Silvant Capital Management
- Gerenciamento de ativos newfleet
Parcerias com provedores de tecnologia para plataformas de investimento digital
| Parceiro de tecnologia | Serviço prestado | Ano de implementação |
|---|---|---|
| Envestnet | Infraestrutura de investimento digital | 2019 |
| Morningstar | Integração de pesquisa e análise | 2020 |
| Diamante preto | Plataforma de gerenciamento de patrimônio | 2018 |
Relacionamentos com empresas de pesquisa e análise
Virtus mantém parcerias críticas de pesquisa:
- Pesquisa MSCI
- Serviços de terminais da Bloomberg
- FACTSET PESQUISA SISTEMAS
- S&P Global Market Intelligence
Valor do ecossistema total de parceria: aproximadamente US $ 82,4 milhões em investimentos colaborativos a partir de 2023
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Gerenciamento de ativos e desenvolvimento de estratégia de investimento
A partir do quarto trimestre 2023, os parceiros de investimento da Virtus conseguiram aproximadamente US $ 94,4 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A empresa desenvolve estratégias de investimento em várias classes de ativos, incluindo:
- Estratégias de patrimônio
- Estratégias de renda fixa
- Estratégias multi-ativos
- Estratégias de investimento alternativas
| Tipo de estratégia | AUM ($ B) | Porcentagem de AUM total |
|---|---|---|
| Estratégias de patrimônio | 52.1 | 55.2% |
| Estratégias de renda fixa | 31.6 | 33.5% |
| Estratégias multi-ativos | 8.3 | 8.8% |
| Estratégias alternativas | 2.4 | 2.5% |
Gerenciamento de portfólio
A empresa gerencia portfólios Múltiplas plataformas de investimento, incluindo:
- Fundos mútuos
- Contas gerenciadas separadamente
- Soluções de investimento institucional
- Fundos negociados em bolsa (ETFs)
Marketing e distribuição de produtos de investimento
Virtus Investment Partners Distribui produtos de investimento através de:
- Canais de vendas institucionais
- Redes de corretor-corretor de varejo
- Plataformas de consultores financeiros
- Marketing institucional direto
| Canal de distribuição | Porcentagem de ativos |
|---|---|
| Investidores institucionais | 42.3% |
| Corretores de varejo | 35.7% |
| Consultores financeiros | 22.0% |
Pesquisa de investimento e análise de desempenho
A empresa emprega 76 profissionais de investimento Dedicado à pesquisa e gerenciamento de portfólio a partir de 2023. As principais áreas de foco de pesquisa incluem:
- Análise quantitativa
- Pesquisa fundamental
- Avaliação de desempenho ajustada ao risco
- Identificação de tendências de mercado
Conformidade e gerenciamento de riscos
Composição da equipe de conformidade e métricas de gerenciamento de riscos de investimento:
| Métrica de conformidade | Medição |
|---|---|
| Equipe de conformidade | 24 profissionais |
| Horário anual de treinamento de conformidade | 3.600 horas |
| Orçamento de gerenciamento de riscos | US $ 5,2 milhões |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe experiente de gerenciamento de investimentos
Em 31 de dezembro de 2023, os parceiros de investimento da Virtus tinham 272 profissionais de investimento em várias plataformas de investimento.
| Composição da equipe | Número de profissionais |
|---|---|
| Total de profissionais de investimento | 272 |
| Gerentes de portfólio | 94 |
| Analistas de pesquisa | 67 |
Portfólio de produtos de investimento diversificado
O Virtus gerencia várias estratégias de investimento em diferentes classes de ativos.
- Fundos mútuos: 56 fundos distintos
- Fundos negociados em bolsa (ETFs): 12 fundos
- Estratégias de conta separadas: 38 estratégias
Capacidades de pesquisa de investimento proprietárias
A infraestrutura de pesquisa de investimento inclui:
| Recurso de pesquisa | Especificação |
|---|---|
| Plataformas de pesquisa | 7 plataformas de investimento distintas |
| Investimento anual de pesquisa | US $ 14,3 milhões |
Infraestrutura tecnológica avançada
Métricas de investimento em tecnologia:
- Orçamento de tecnologia anual: US $ 22,6 milhões
- Sistemas de análise de dados: 5 plataformas de nível corporativo
- Investimento de segurança cibernética: US $ 4,7 milhões anualmente
Forte reputação da marca
Indicadores de marca e desempenho financeiro:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 79,4 bilhões (Q4 2023) |
| Anos de negócios | 62 anos |
| Morningstar Ratings | 29 fundos com classificações de 4-5 estrelas |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negócios: proposições de valor
Gama abrangente de soluções de investimento
A partir do quarto trimestre 2023, os parceiros de investimento da Virtus gerenciam US $ 86,7 bilhões em ativos sob gestão (AUM).
| Categoria de investimento | Total AUM ($ B) | Percentagem |
|---|---|---|
| Fundos mútuos | 42.3 | 48.8% |
| Estratégias institucionais | 33.5 | 38.6% |
| Estratégias de ETF | 10.9 | 12.6% |
Gerenciamento ativo em várias classes de ativos
O Virtus oferece estratégias de investimento em diversas classes de ativos:
- Equidade global
- Renda fixa
- Investimentos alternativos
- Estratégias multi-ativos
Estratégias de investimento personalizadas
Redução da estratégia de investimento por tipo de cliente em 2023:
| Segmento de cliente | AUM ($ B) | Nível de personalização |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 38.2 | Moderado |
| Clientes institucionais | 33.5 | Alto |
| Consultores financeiros | 15.0 | Médio |
Histórico comprovado de desempenho de investimento
Métricas de desempenho para 2023:
- Desempenho médio do fundo: 12,4%
- Índice de referência superado: 68% dos fundos
- Morningstar Classificação: 4.2/5
Produtos de investimento inovadores
A inovação de produtos destaca em 2023:
| Tipo de produto | Número de novos produtos | Total AUM ($ B) |
|---|---|---|
| ESG Fundos focados | 7 | 5.6 |
| ETFs temáticos | 4 | 2.3 |
| Fundos de estratégia alternativos | 3 | 3.8 |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Suporte dedicado ao consultor de investimentos
A partir do quarto trimestre 2023, os parceiros de investimento da Virtus mantém 236 profissionais de investimento institucional que apoiam as relações com os clientes. Tamanho médio do portfólio de clientes: US $ 47,3 milhões.
| Categoria de consultor | Número de profissionais | Cobertura média do cliente |
|---|---|---|
| Consultores de investimento seniores | 87 | 15-20 clientes por consultor |
| Representantes de vendas institucionais | 149 | 25-30 clientes institucionais |
Comunicação personalizada do cliente
Virtus Investment Partners fornece canais de comunicação personalizados em várias plataformas.
- Reuniões de Revisão de Desempenho Trimestral Direct
- Consultas de estratégia de investimento personalizadas
- Relatórios de investimento personalizado
Relatórios de desempenho regulares
Relatório de desempenho Redução de frequência para 2023:
| Frequência de relatório | Porcentagem de clientes |
|---|---|
| Relatórios mensais | 42% |
| Relatórios trimestrais | 38% |
| Relatórios semestrais | 20% |
Plataforma digital para gerenciamento de contas
Estatísticas da plataforma digital para 2023:
- Usuários totais da plataforma digital: 18.742
- Engajamento de aplicativos móveis: 67% dos usuários da plataforma digital
- Logins médios mensais da plataforma digital: 3,4 por usuário
Educação em andamento em andamento e insights
Recursos de educação em investimento fornecidos em 2023:
| Recurso da educação | Recursos totais | Visualizações mensais médias |
|---|---|---|
| Webinars | 48 | 3,200 |
| Relatórios de pesquisa | 126 | 5,600 |
| Insights de mercado | 212 | 7,800 |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negócios: canais
Redes de consultores financeiros
A partir do quarto trimestre 2023, os parceiros de investimento da Virtus mantém uma rede de aproximadamente 2.500 consultores financeiros independentes que distribuem seus produtos de investimento.
| Métrica de rede | Valor |
|---|---|
| Total de parcerias de consultor financeiro | 2,500 |
| Ativos médios sob orientação por parceiro | US $ 42,3 milhões |
| Cobertura geográfica da rede | 50 estados dos EUA |
Equipe de vendas diretas
A Virtus Investment Partners emprega uma equipe de vendas direta dedicada de 87 profissionais de vendas institucionais e de varejo em dezembro de 2023.
- 87 representantes totais de vendas
- 58 profissionais de vendas institucionais
- 29 profissionais de vendas de varejo
Plataformas de investimento on -line
A empresa distribui produtos de investimento através de 12 principais plataformas de investimento on -line, com volumes de transações digitais atingindo US $ 3,2 bilhões em 2023.
| Métrica de plataforma online | Valor |
|---|---|
| Total de plataformas online | 12 |
| Volume de transação digital | US $ 3,2 bilhões |
| Receita da plataforma digital | US $ 124,6 milhões |
Representantes de vendas institucionais
O Virtus mantém 58 representantes de vendas institucionais dedicadas direcionando fundos de pensão, doações e investidores institucionais.
- 58 profissionais de vendas institucionais
- Mercados -alvo: fundos de pensão, doações, fundações
- Tamanho médio do portfólio de clientes institucionais: US $ 87,5 milhões
Canais de marketing e comunicação digital
Em 2023, os parceiros de investimento da Virtus utilizaram 7 canais de marketing digital primários com um orçamento total de marketing digital de US $ 4,3 milhões.
| Canal digital | Métrica de engajamento |
|---|---|
| 42.500 seguidores | |
| 18.200 seguidores | |
| Orçamento de marketing digital | US $ 4,3 milhões |
| Total de canais digitais | 7 |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores de varejo
A partir do quarto trimestre 2023, a Virtus Investment Partners atende a aproximadamente 250.000 investidores de varejo por meio de seu diverso Fundo Mútuo e linha de produtos ETF.
| Segmento de investidores | Total de ativos | Tamanho médio da conta |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | US $ 45,2 bilhões | $180,000 |
Investidores institucionais
A Base Institucional de Clientes compreende fundos de pensão, doações e portfólios de investimentos corporativos.
| Segmento institucional | Número de clientes | Ativos gerenciados |
|---|---|---|
| Fundos de pensão | 87 | US $ 22,6 bilhões |
| Doações | 43 | US $ 8,3 bilhões |
| Portfólios corporativos | 62 | US $ 15,4 bilhões |
Consultores financeiros
O Virtus suporta aproximadamente 50.000 consultores financeiros em canais independentes e Wirehouse.
- Corretores independentes: 28.000 consultores
- Canais de Wirehouse: 22.000 consultores
Indivíduos de alta rede
Segmento direcionado de alta rede com estratégias de investimento especializadas.
| Nível de riqueza | Contagem de clientes | Valor médio do portfólio |
|---|---|---|
| $ 1m - US $ 5m | 12,500 | US $ 2,3 milhões |
| US $ 5 milhões - US $ 10 milhões | 4,200 | US $ 6,7 milhões |
| US $ 10 milhões+ | 1,800 | US $ 15,4 milhões |
Patrocinadores do plano de aposentadoria
Servindo mercados do plano de aposentadoria do setor corporativo e do setor público.
- Plano de aposentadoria total clientes: 1.250
- Total de ativos de aposentadoria: US $ 18,7 bilhões
- Tamanho médio do plano: US $ 15 milhões
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Compensação e benefícios dos funcionários
No ano fiscal de 2022, os parceiros de investimento da Virtus reportaram a remuneração total e as despesas de benefícios dos funcionários de US $ 159,7 milhões.
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Salários | $112.3 |
| Bônus de desempenho | $31.5 |
| Remuneração baseada em ações | $15.9 |
Manutenção de tecnologia e infraestrutura
Os custos de infraestrutura e manutenção de tecnologia para parceiros de investimento da Virtus em 2022 totalizaram US $ 24,6 milhões.
- Manutenção de sistemas de TI: US $ 12,4 milhões
- Serviços de computação em nuvem: US $ 6,2 milhões
- Infraestrutura de segurança cibernética: US $ 5,8 milhões
- Licenciamento de software: US $ 3,2 milhões
Despesas de marketing e distribuição
Os custos de marketing e distribuição da empresa foram de US $ 18,3 milhões em 2022.
| Canal de marketing | Despesas (em milhões) |
|---|---|
| Marketing digital | $7.5 |
| Patrocínios de conferência e evento | $4.8 |
| Despesas da equipe de vendas | $6.0 |
Custos de conformidade regulatória
As despesas de conformidade regulatória para parceiros de investimento da Virtus em 2022 totalizaram US $ 9,7 milhões.
- Consultoria legal: US $ 4,2 milhões
- Software de conformidade: US $ 2,5 milhões
- Auditoria e relatórios: US $ 3,0 milhões
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Os investimentos em P&D para a empresa foram de US $ 16,5 milhões em 2022.
| Área de foco em P&D | Investimento (em milhões) |
|---|---|
| Desenvolvimento da estratégia de investimento | $8.3 |
| Inovação tecnológica | $5.7 |
| Análise de dados | $2.5 |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de gerenciamento de produtos de investimento
A partir do quarto trimestre de 2023, os parceiros de investimento da Virtus reportaram taxas totais de gerenciamento de US $ 199,4 milhões no trimestre.
| Categoria de taxa | Valor (Q4 2023) |
|---|---|
| Taxas de gerenciamento de fundos mútuos | US $ 132,6 milhões |
| Taxas institucionais de conta separadas | US $ 47,8 milhões |
| Taxas de gerenciamento de ETF | US $ 19,0 milhões |
Taxas baseadas em desempenho
As taxas de desempenho de 2023 totalizaram US $ 12,3 milhões, representando 5,8% da receita total de gerenciamento de investimentos.
Taxas de distribuição e serviço
Virtus Investment Partners gerou US $ 45,2 milhões em taxas de distribuição e serviço em 2023.
- Fundo Mútuo 12B-1 Taxas: US $ 31,5 milhões
- Taxas de agência sub-transferida: US $ 13,7 milhões
Receitas de serviço de consultoria
As receitas de serviços de consultoria para o ano de 2023 atingiram US $ 23,6 milhões.
| Tipo de serviço de consultoria | Valor da receita |
|---|---|
| Serviços de consultoria institucional | US $ 16,4 milhões |
| Serviços de consultoria de varejo | US $ 7,2 milhões |
Receita de taxa de gerenciamento de ativos
Total de ativos sob gestão (AUM) em 31 de dezembro de 2023: US $ 89,4 bilhões.
| Classe de ativos | Aum | Taxa média de taxa |
|---|---|---|
| Estratégias de patrimônio | US $ 42,6 bilhões | 0.75% |
| Estratégias de renda fixa | US $ 35,2 bilhões | 0.40% |
| Estratégias alternativas | US $ 11,6 bilhões | 1.25% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.