|
Virtus Investment Partners ، Inc. (VRTS): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Bundle
في المشهد الديناميكي لإدارة الاستثمار ، تظهر Virtus Investment Partners ، Inc. من خلال صياغة نموذج أعمال شامل يمتد بقطاعات عملاء متعددة ويستفيد من البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة ، وضعت VRTS نفسها كلاعب هائل في النظام البيئي للخدمات المالية التنافسية. يمزج نهجهم الفريد الإدارة النشطة ، والاستراتيجيات الشخصية ، والمنصات الرقمية القوية لتقديم قيمة استثنائية للمستثمرين للبيع بالتجزئة والمؤسسات على حد سواء ، مما يجعل نموذج أعمالهم دراسة رائعة في إدارة الاستثمار الحديثة.
Virtus Investment Partners ، Inc. (VRTS) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التحالفات الاستراتيجية مع المستشارين الماليين وموظفي الوسيط
يحتفظ Virtus Investment Partners بشراكات استراتيجية مع قنوات توزيع مالية متعددة:
| نوع الشريك | عدد الشراكات | وصول التوزيع |
|---|---|---|
| الوسيطون المستقلون | 285 | التغطية الوطنية |
| مستشارو الاستثمار المسجلين (RIAS) | 412 | الشبكة على مستوى البلاد |
| بيوت الأسلاك | 6 الشركات الرئيسية | الوصول المؤسسي الشامل |
التعاون مع شركات إدارة الاستثمارات
تتعاون Virtus مع شركاء إدارة الاستثمار المتخصصين:
- أموال كاين أندرسون
- داف & فيلبس إدارة الاستثمار
- Silvant Capital Management
- Newfleet إدارة الأصول
الشراكات مع مقدمي التكنولوجيا لمنصات الاستثمار الرقمي
| شريك التكنولوجيا | الخدمة المقدمة | سنة التنفيذ |
|---|---|---|
| الحسد | البنية التحتية للاستثمار الرقمي | 2019 |
| Morningstar | تكامل الأبحاث والتحليلات | 2020 |
| الماس الأسود | منصة إدارة الثروة | 2018 |
علاقات مع شركات الأبحاث والتحليلات
تحافظ Virtus على شراكات بحثية مهمة:
- MSCI Research
- خدمات بلومبرج المحطة
- أنظمة أبحاث FactSet
- S&P Global Market Intelligence
إجمالي قيمة النظام الإيكولوجي للشراكة: حوالي 82.4 مليون دولار في استثمارات تعاونية اعتبارًا من عام 2023
Virtus Investment Partners ، Inc. (VRTS) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الأصول واستراتيجية الاستثمار
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكنت Virtus Investment Partners من حوالي 94.4 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تقوم الشركة بتطوير استراتيجيات الاستثمار عبر فئات الأصول المتعددة بما في ذلك:
- استراتيجيات الأسهم
- استراتيجيات الدخل الثابت
- استراتيجيات الأصول المتعددة
- استراتيجيات الاستثمار البديلة
| نوع الإستراتيجية | aum ($ b) | النسبة المئوية من إجمالي AUM |
|---|---|---|
| استراتيجيات الأسهم | 52.1 | 55.2% |
| استراتيجيات الدخل الثابت | 31.6 | 33.5% |
| استراتيجيات الأصول المتعددة | 8.3 | 8.8% |
| استراتيجيات بديلة | 2.4 | 2.5% |
إدارة المحافظ
تدير الشركة المحافظ عبر منصات استثمارية متعددة، مشتمل:
- صناديق الاستثمار
- الحسابات المدارة بشكل منفصل
- حلول الاستثمار المؤسسية
- الصناديق المتداولة للتبادل (ETFs)
تسويق وتوزيع المنتجات الاستثمارية
يقوم Virtus Investment Partners بتوزيع منتجات الاستثمار من خلال:
- قنوات المبيعات المؤسسية
- شبكات وسيط التجزئة
- منصات المستشار المالي
- التسويق المؤسسي المباشر
| قناة التوزيع | نسبة الأصول |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 42.3% |
| متاجر البيع بالتجزئة | 35.7% |
| المستشارون الماليون | 22.0% |
أبحاث الاستثمار وتحليل الأداء
توظف الشركة 76 محترفي الاستثمار مخصص للبحث وإدارة المحافظ اعتبارًا من عام 2023. تشمل مجالات التركيز على الأبحاث الرئيسية:
- التحليل الكمي
- البحث الأساسي
- تقييم الأداء المعدلة حسب المخاطر
- تحديد اتجاه السوق
الامتثال وإدارة المخاطر
تكوين فريق الامتثال ومقاييس إدارة مخاطر الاستثمار:
| مقياس الامتثال | قياس |
|---|---|
| موظفي الامتثال | 24 مهنيين |
| ساعات تدريب الامتثال السنوية | 3600 ساعة |
| ميزانية إدارة المخاطر | 5.2 مليون دولار |
Virtus Investment Partners ، Inc. (VRTS) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، كان لدى Virtus Investment Partners 272 متخصصين في الاستثمار عبر مختلف منصات الاستثمار.
| تكوين الفريق | عدد المهنيين |
|---|---|
| إجمالي محترفي الاستثمار | 272 |
| مديري المحافظ | 94 |
| محللي الأبحاث | 67 |
محفظة منتجات استثمارية متنوعة
يدير Virtus استراتيجيات استثمار متعددة عبر فئات الأصول المختلفة.
- صناديق الاستثمار: 56 صناديق مميزة
- الصناديق المتداولة في التبادل (ETFs): 12 صندوقًا
- استراتيجيات حساب منفصلة: 38 استراتيجيات
قدرات أبحاث الاستثمار الخاصة
تشمل البنية التحتية لأبحاث الاستثمار:
| مورد بحث | مواصفة |
|---|---|
| منصات البحث | 7 منصات استثمارية مميزة |
| الاستثمار البحثي السنوي | 14.3 مليون دولار |
البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
مقاييس الاستثمار التكنولوجي:
- ميزانية التكنولوجيا السنوية: 22.6 مليون دولار
- أنظمة تحليل البيانات: 5 منصات على مستوى المؤسسة
- استثمار الأمن السيبراني: 4.7 مليون دولار سنويًا
سمعة العلامة التجارية القوية
مؤشرات العلامة التجارية والأداء المالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 79.4 مليار دولار (Q4 2023) |
| سنوات في العمل | 62 سنة |
| تصنيفات Morningstar | 29 صندوقًا مع تصنيفات 4-5 نجوم |
Virtus Investment Partners ، Inc. (VRTS) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
مجموعة شاملة من حلول الاستثمار
اعتبارًا من Q4 2023 ، يدير Virtus Investment Partners 86.7 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
| فئة الاستثمار | إجمالي AUM ($ b) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار | 42.3 | 48.8% |
| الاستراتيجيات المؤسسية | 33.5 | 38.6% |
| استراتيجيات ETF | 10.9 | 12.6% |
الإدارة النشطة عبر فئات الأصول المتعددة
تقدم Virtus استراتيجيات استثمار عبر فصول الأصول المتنوعة:
- حقوق الملكية العالمية
- الدخل الثابت
- الاستثمارات البديلة
- استراتيجيات الأصول المتعددة
استراتيجيات الاستثمار الشخصية
انهيار استراتيجية الاستثمار حسب نوع العميل في 2023:
| قطاع العميل | aum ($ b) | مستوى التخصيص |
|---|---|---|
| مستثمري التجزئة | 38.2 | معتدل |
| العملاء المؤسسيون | 33.5 | عالي |
| المستشارون الماليون | 15.0 | واسطة |
سجل حافل من أداء الاستثمار
مقاييس الأداء لعام 2023:
- متوسط أداء الصندوق: 12.4 ٪
- مؤشر القياس المتفوق على الأداء: 68 ٪ من الأموال
- تصنيف Morningstar: 4.2/5
منتجات استثمارية مبتكرة
يسلط الضوء على ابتكار المنتج في عام 2023:
| نوع المنتج | عدد المنتجات الجديدة | إجمالي AUM ($ b) |
|---|---|---|
| تركز ESG الأموال | 7 | 5.6 |
| صناديق الاستثمار المتداولة المواضيعية | 4 | 2.3 |
| أموال الاستراتيجية البديلة | 3 | 3.8 |
Virtus Investment Partners ، Inc. (VRTS) - نموذج العمل: علاقات العملاء
دعم مستشار الاستثمار المخصص
اعتبارًا من Q4 2023 ، يحافظ Virtus Investment Partners على 236 متخصصين في الاستثمار المؤسسي الذين يدعمون علاقات العملاء. متوسط حجم محفظة العميل: 47.3 مليون دولار.
| فئة المستشار | عدد المهنيين | متوسط تغطية العميل |
|---|---|---|
| كبار مستشاري الاستثمار | 87 | 15-20 عميل لكل مستشار |
| ممثلي المبيعات المؤسسية | 149 | 25-30 العملاء المؤسسيين |
اتصالات العميل الشخصية
يوفر Virtus Investment Partners قنوات اتصال مخصصة عبر منصات متعددة.
- اجتماعات مراجعة الأداء الفصلية المباشرة
- استشارات استراتيجية الاستثمار الشخصية
- التقارير الاستثمارية المصممة
الإبلاغ عن الأداء العادي
انهيار تردد الإبلاغ عن الأداء لعام 2023:
| التردد الإبلاغ | نسبة العملاء |
|---|---|
| الإبلاغ الشهري | 42% |
| التقارير الفصلية | 38% |
| الإبلاغ نصف السنوي | 20% |
النظام الأساسي الرقمي لإدارة الحسابات
إحصائيات المنصة الرقمية لعام 2023:
- إجمالي مستخدمي النظام الأساسي الرقمي: 18،742
- مشاركة تطبيقات الهاتف المحمول: 67 ٪ من مستخدمي المنصات الرقمية
- متوسط تسجيلات تسجيلات النظام الأساسي الرقمي الشهري: 3.4 لكل مستخدم
التعليم الاستثماري المستمر والرؤى
موارد تعليم الاستثمار المقدمة في عام 2023:
| مورد التعليم | إجمالي الموارد | متوسط وجهات النظر الشهرية |
|---|---|---|
| ندوات عبر الإنترنت | 48 | 3,200 |
| تقارير البحث | 126 | 5,600 |
| رؤى السوق | 212 | 7,800 |
Virtus Investment Partners ، Inc. (VRTS) - نموذج الأعمال: القنوات
شبكات المستشار المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Virtus Investment Partners بشبكة تضم حوالي 2500 مستشار مالي مستقل يقومون بتوزيع منتجاتها الاستثمارية.
| مقياس الشبكة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي شراكات المستشار المالي | 2,500 |
| متوسط الأصول تحت المشورة لكل شريك | 42.3 مليون دولار |
| التغطية الجغرافية الشبكة | 50 ولاية أمريكية |
فريق المبيعات المباشر
توظف Virtus Investment Partners فريق مبيعات مباشر مخصص يضم 87 متخصصين في مبيعات المؤسسات ومبيعات التجزئة اعتبارًا من ديسمبر 2023.
- 87 إجمالي ممثلي المبيعات
- 58 محترفون في المبيعات المؤسسية
- 29 محترفون في مبيعات التجزئة
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
تقوم الشركة بتوزيع منتجات الاستثمار من خلال 12 منصة استثمار رئيسية عبر الإنترنت ، حيث تصل أحجام المعاملات الرقمية إلى 3.2 مليار دولار في عام 2023.
| مقياس منصة على الإنترنت | قيمة |
|---|---|
| إجمالي المنصات عبر الإنترنت | 12 |
| حجم المعاملة الرقمية | 3.2 مليار دولار |
| إيرادات المنصة الرقمية | 124.6 مليون دولار |
ممثلي المبيعات المؤسسية
يحتفظ Virtus 58 من ممثلي المبيعات المؤسسية المتفانين الذين يستهدفون صناديق المعاشات التقاعدية ، والوقوف ، والمستثمرين المؤسسيين.
- 58 محترفون في المبيعات المؤسسية
- الأسواق المستهدفة: صناديق التقاعد ، الأوقاف ، الأسس
- متوسط حجم محفظة العميل المؤسسي: 87.5 مليون دولار
قنوات التسويق والاتصالات الرقمية
في عام 2023 ، استخدم Virtus Investment Partners 7 قنوات التسويق الرقمية الأولية بميزانية تسويق رقمية إجمالية قدرها 4.3 مليون دولار.
| قناة رقمية | مقياس المشاركة |
|---|---|
| 42500 متابع | |
| تغريد | 18200 متابع |
| ميزانية التسويق الرقمي | 4.3 مليون دولار |
| إجمالي القنوات الرقمية | 7 |
Virtus Investment Partners ، Inc. (VRTS) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
مستثمري التجزئة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تخدم Virtus Investment Partners ما
| قطاع المستثمر | إجمالي الأصول | متوسط حجم الحساب |
|---|---|---|
| مستثمري التجزئة | 45.2 مليار دولار | $180,000 |
المستثمرين المؤسسيين
تضم قاعدة العملاء المؤسسية صناديق المعاشات التقاعدية ، والوقوف ، ومحافظ الاستثمار في الشركات.
| الجزء المؤسسي | عدد العملاء | الأصول المدارة |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 87 | 22.6 مليار دولار |
| الأوقاف | 43 | 8.3 مليار دولار |
| محافظ الشركات | 62 | 15.4 مليار دولار |
المستشارون الماليون
يدعم Virtus ما يقرب من 50000 مستشار مالي عبر قنوات مستقلة وأسلاك.
- الوسيطون المستقلون: 28000 مستشار
- قنوات الأسلاك: 22000 مستشار
الأفراد ذوي القيمة العالية
شريحة عالية الدقة المستهدفة مع استراتيجيات الاستثمار المتخصصة.
| طبقة الثروة | عدد العميل | متوسط قيمة الحافظة |
|---|---|---|
| مليون دولار - 5 ملايين دولار | 12,500 | 2.3 مليون دولار |
| 5 ملايين دولار - 10 ملايين دولار | 4,200 | 6.7 مليون دولار |
| 10 ملايين دولار+ | 1,800 | 15.4 مليون دولار |
رعاة خطة التقاعد
خدمة أسواق خطة التقاعد للشركات والقطاع العام.
- إجمالي خطة التقاعد العملاء: 1250
- إجمالي أصول التقاعد: 18.7 مليار دولار
- متوسط حجم الخطة: 15 مليون دولار
Virtus Investment Partners ، Inc. (VRTS) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تعويض الموظف والفوائد
اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، أبلغ Virtus Investment Partners عن إجمالي تعويضات ومزايا الموظفين بمبلغ 159.7 مليون دولار.
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الرواتب | $112.3 |
| مكافآت الأداء | $31.5 |
| التعويض القائم على الأسهم | $15.9 |
صيانة التكنولوجيا والبنية التحتية
بلغت تكاليف البنية التحتية للتكنولوجيا وصيانة شركاء Virtus Investment في عام 2022 24.6 مليون دولار.
- صيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات: 12.4 مليون دولار
- خدمات الحوسبة السحابية: 6.2 مليون دولار
- البنية التحتية للأمن السيبراني: 5.8 مليون دولار
- ترخيص البرامج: 3.2 مليون دولار
نفقات التسويق والتوزيع
بلغت تكاليف التسويق والتوزيع للشركة 18.3 مليون دولار في عام 2022.
| قناة التسويق | الإنفاق (بالملايين) |
|---|---|
| التسويق الرقمي | $7.5 |
| رعاية المؤتمرات والحدث | $4.8 |
| نفقات فريق المبيعات | $6.0 |
تكاليف الامتثال التنظيمية
بلغت نفقات الامتثال التنظيمية لشركاء Virtus Investment في عام 2022 9.7 مليون دولار.
- الاستشارات القانونية: 4.2 مليون دولار
- برنامج الامتثال: 2.5 مليون دولار
- التدقيق والإبلاغ: 3.0 مليون دولار
استثمارات البحث والتنمية
بلغت استثمارات البحث والتطوير للشركة 16.5 مليون دولار في عام 2022.
| مجال التركيز على البحث والتطوير | الاستثمار (بالملايين) |
|---|---|
| تطوير استراتيجية الاستثمار | $8.3 |
| الابتكار التكنولوجي | $5.7 |
| تحليلات البيانات | $2.5 |
Virtus Investment Partners ، Inc. (VRTS) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من منتجات الاستثمار
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Virtus Investment Partners عن إجمالي رسوم الإدارة البالغة 199.4 مليون دولار للربع.
| فئة الرسوم | المبلغ (Q4 2023) |
|---|---|
| رسوم إدارة الصناديق المشتركة | 132.6 مليون دولار |
| رسوم حساب منفصل المؤسسية | 47.8 مليون دولار |
| رسوم إدارة ETF | 19.0 مليون دولار |
الرسوم القائمة على الأداء
بلغ إجمالي رسوم الأداء لعام 2023 12.3 مليون دولار ، وتمثل 5.8 ٪ من إجمالي إيرادات إدارة الاستثمار.
رسوم التوزيع والخدمة
تم إنشاء شركاء Virtus Investment 45.2 مليون دولار في رسوم التوزيع والخدمة في عام 2023.
- صناديق الاستثمار 12B-1 الرسوم: 31.5 مليون دولار
- رسوم وكالة التحويل الفرعية: 13.7 مليون دولار
إيرادات الخدمة الاستشارية
وصلت إيرادات الخدمة الاستشارية لعام 2023 إلى 23.6 مليون دولار.
| نوع الخدمة الاستشارية | مبلغ الإيرادات |
|---|---|
| الخدمات الاستشارية المؤسسية | 16.4 مليون دولار |
| الخدمات الاستشارية للبيع بالتجزئة | 7.2 مليون دولار |
دخل رسوم إدارة الأصول
إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 89.4 مليار دولار.
| فئة الأصول | AUM | متوسط معدل الرسوم |
|---|---|---|
| استراتيجيات الأسهم | 42.6 مليار دولار | 0.75% |
| استراتيجيات الدخل الثابت | 35.2 مليار دولار | 0.40% |
| استراتيجيات بديلة | 11.6 مليار دولار | 1.25% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.