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Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert] |
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Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) Bundle
In der dynamischen Landschaft des Investmentmanagements tritt Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) als strategisches Kraftpaket auf und webt innovative Investitionslösungen und hochmodernes finanzielles Know-how zusammen. Durch die sorgfältige Herstellung eines umfassenden Geschäftsmodells, das mehrere Kundensegmente umfasst und die fortschrittliche technologische Infrastruktur nutzt, hat sich VRTS als gewaltiger Akteur im Ökosystem für Finanzdienstleistungen für Finanzdienstleistungen positioniert. Ihr einzigartiger Ansatz verbindet aktives Management, personalisierte Strategien und robuste digitale Plattformen, um den Einzelhandels- und institutionellen Anlegern einen außergewöhnlichen Wert zu bieten, was ihr Geschäftsmodell zu einer faszinierenden Studie im modernen Investitionsmanagement macht.
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften
Strategische Allianzen mit Finanzberatern und Broker-Dealern
Virtus Investment Partners unterhält strategische Partnerschaften mit mehreren Finanzvertriebskanälen:
| Partnertyp | Anzahl der Partnerschaften | Verteilungsreichweite |
|---|---|---|
| Unabhängige Broker-Dealer | 285 | Nationale Berichterstattung |
| Registrierte Anlageberater (Rias) | 412 | Landesweites Netzwerk |
| Drahthäuser | 6 große Unternehmen | Umfassender institutioneller Zugang |
Zusammenarbeit mit Investmentmanagementunternehmen
Virtus arbeitet mit Specialized Investment Management Partners zusammen:
- Kayne Anderson Fonds
- Duff & Phelps Investment Management
- Silvant Capital Management
- Newfleet Asset Management
Partnerschaften mit Technologieanbietern für digitale Investitionsplattformen
| Technologiepartner | Service erbracht | Implementierungsjahr |
|---|---|---|
| ENNESTNET | Digitale Investitionsinfrastruktur | 2019 |
| Morgenstar | Integration von Forschung und Analyse | 2020 |
| Schwarzer Diamant | Vermögensverwaltungsplattform | 2018 |
Beziehungen zu Forschungs- und Analyseunternehmen
Virtus unterhält kritische Forschungspartnerschaften:
- MSCI -Forschung
- Bloomberg Terminal Services
- FactSet -Forschungssysteme
- S & P Global Market Intelligence
Gesamt -Partnerschafts -Ökosystemwert: ca. 82,4 Mio. USD an kollaborativen Investitionen ab 2023
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Entwicklung von Vermögensverwaltungen und Anlagestrategie
Ab dem vierten Quartal 2023 verwalteten Virtus Investment Partners rund 94,4 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Das Unternehmen entwickelt Anlagestrategien in mehreren Vermögensklassen, darunter:
- Aktienstrategien
- Festeinkommensstrategien
- Multi-Asset-Strategien
- Alternative Anlagestrategien
| Strategieart | AUM ($ B) | Prozentsatz des gesamten AUM |
|---|---|---|
| Aktienstrategien | 52.1 | 55.2% |
| Festeinkommensstrategien | 31.6 | 33.5% |
| Multi-Asset-Strategien | 8.3 | 8.8% |
| Alternative Strategien | 2.4 | 2.5% |
Portfoliomanagement
Das Unternehmen verwaltet Portfolios über Mehrere Investitionsplattformen, einschließlich:
- Investmentfonds
- Separat verwaltete Konten
- Institutionelle Investitionslösungen
- Börsengehandelte Fonds (ETFs)
Vermarktung und Vertrieb von Anlageprodukten
Virtus Investment Partners verteilt Anlageprodukte über:
- Institutionelle Verkaufskanäle
- Retail Broker-Dealer-Netzwerke
- Finanzberater -Plattformen
- Direktes institutionelles Marketing
| Verteilungskanal | Prozentsatz der Vermögenswerte |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 42.3% |
| Retail Broker Dealer | 35.7% |
| Finanzberater | 22.0% |
Investitionsforschung und Leistungsanalyse
Das Unternehmen beschäftigt 76 Investmentprofis Zu Forschungs- und Portfoliomanagement ab 2023. Zu den wichtigsten Forschungsfokusbereichen gehören:
- Quantitative Analyse
- Grundlegende Forschung
- Risikobereinigte Leistungsbewertung
- Markttrendidentifikation
Compliance- und Risikomanagement
Compliance -Team -Kompositions- und Investmentrisikomanagementkennzahlen:
| Compliance -Metrik | Messung |
|---|---|
| Compliance -Mitarbeiter | 24 Profis |
| Jährliche Compliance -Schulungszeiten | 3.600 Stunden |
| Risikomanagementbudget | 5,2 Millionen US -Dollar |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Erfahrenes Investmentmanagementteam
Zum 31. Dezember 2023 hatten Virtus Investment Partners 272 Investmentprofis über verschiedene Anlageplattformen hinweg.
| Teamkomposition | Anzahl der Profis |
|---|---|
| Gesamtinvestitionsprofis | 272 |
| Portfolio -Manager | 94 |
| Analysten | 67 |
Vieles Anlageproduktportfolio
Virtus verwaltet mehrere Anlagestrategien in verschiedenen Anlageklassen.
- Investmentfonds: 56 verschiedene Fonds
- Börsengehandelte Fonds (ETFs): 12 Fonds
- Separate Kontostrategien: 38 Strategien
Proprietäre Investitionsforschungsfähigkeiten
Investmentforschungsinfrastruktur umfasst:
| Forschungsressource | Spezifikation |
|---|---|
| Forschungsplattformen | 7 verschiedene Anlageplattformen |
| Jährliche Forschungsinvestition | 14,3 Millionen US -Dollar |
Fortgeschrittene technologische Infrastruktur
Technologieinvestitionsmetriken:
- Jährliches Technologiebudget: 22,6 Millionen US -Dollar
- Datenanalysesysteme: 5 Plattformen auf Unternehmensebene
- Cybersecurity -Investition: 4,7 Millionen US -Dollar jährlich
Starker Marken -Ruf
Marken- und Finanzleistungsindikatoren:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Vermögenswerte im Management (AUM) | 79,4 Milliarden US -Dollar (Q4 2023) |
| Jahre im Geschäft | 62 Jahre |
| Morningstar -Bewertungen | 29 Fonds mit 4-5-Sterne-Bewertungen |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Geschäftsmodell: Wertversprechen
Umfassende Spektrum an Investitionslösungen
Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Virtus Investment Partners 86,7 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM).
| Anlagekategorie | Gesamt -AUM ($ B) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Investmentfonds | 42.3 | 48.8% |
| Institutionelle Strategien | 33.5 | 38.6% |
| ETF -Strategien | 10.9 | 12.6% |
Aktive Verwaltung über mehrere Anlageklassen hinweg
Virtus bietet Anlagestrategien in verschiedenen Anlageklassen an:
- Globaler Eigenkapital
- Festeinkommen
- Alternative Investitionen
- Multi-Asset-Strategien
Personalisierte Anlagestrategien
Aufschlüsselung der Anlagestrategie nach Kundentyp im Jahr 2023:
| Kundensegment | AUM ($ B) | Anpassungsstufe |
|---|---|---|
| Einzelhandelsinvestoren | 38.2 | Mäßig |
| Institutionelle Kunden | 33.5 | Hoch |
| Finanzberater | 15.0 | Medium |
Nachgewiesene Erfolgsbilanz der Investitionsleistung
Leistungsmetriken für 2023:
- Durchschnittliche Fondsleistung: 12,4%
- Übertrafen den Benchmark -Index: 68% der Fonds
- Morningstar -Bewertung: 4,2/5
Innovative Anlageprodukte
Produktinnovation hebt 2023 hervor:
| Produkttyp | Anzahl neuer Produkte | Gesamt -AUM ($ B) |
|---|---|---|
| ESG -fokussierte Mittel | 7 | 5.6 |
| Thematische ETFs | 4 | 2.3 |
| Alternative Strategiefonds | 3 | 3.8 |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Unterstützung für Anlageberater
Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält Virtus Investment Partners 236 institutionelle Investmentfachleute, die Kundenbeziehungen unterstützen. Durchschnittliche Client -Portfoliogröße: 47,3 Millionen US -Dollar.
| Beraterkategorie | Anzahl der Profis | Durchschnittliche Kundenabdeckung |
|---|---|---|
| Senior Investment Advisors | 87 | 15-20 Kunden pro Berater |
| Institutionelle Vertriebsmitarbeiter | 149 | 25-30 institutionelle Kunden |
Personalisierte Kundenkommunikation
Virtus Investment Partners bietet Customisierte Kommunikationskanäle über mehrere Plattformen hinweg.
- Direkte vierteljährliche Performance Review -Meetings
- Personalisierte Anlagestrategieberatungen
- Maßgeschneiderte Investitionsberichterstattung
Regelmäßige Leistungsberichterstattung
Leistungsberichterstattungsfrequenzumschlüsselung für 2023:
| Meldefrequenz | Prozentsatz der Kunden |
|---|---|
| Monatliche Berichterstattung | 42% |
| Vierteljährliche Berichterstattung | 38% |
| Halbjahresberichterstattung | 20% |
Digitale Plattform für das Kontoverwaltung
Digitale Plattformstatistiken für 2023:
- Gesamtnutzer der digitalen Plattform: 18.742
- Engagement für mobile Apps: 67% der Benutzer der digitalen Plattform
- Durchschnittliche monatliche digitale Plattform -Anmeldungen: 3.4 pro Benutzer
Laufende Investitionserziehung und Erkenntnisse
Ressourcen für die Investitionsbildung im Jahr 2023:
| Bildungsressource | Gesamtressourcen | Durchschnittliche monatliche Ansichten |
|---|---|---|
| Webinare | 48 | 3,200 |
| Forschungsberichte | 126 | 5,600 |
| Markteinsichten | 212 | 7,800 |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Geschäftsmodell: Kanäle
Finanzberater -Netzwerke
Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält Virtus Investment Partners ein Netzwerk von rund 2.500 unabhängigen Finanzberatern, die seine Anlageprodukte verteilen.
| Netzwerkmetrik | Wert |
|---|---|
| Total Financial Advisor Partnerships | 2,500 |
| Durchschnittliche Vermögenswerte im Beratungsvermögen pro Partner | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Geografische Netzwerkabdeckung | 50 US -Bundesstaaten |
Direktverkaufsteam
Virtus Investment Partners beschäftigt im Dezember 2023 ein engagiertes Direktvertriebsteam von 87 institutionellen und Einzelhandelsverkäufern.
- 87 Gesamtvertriebsvertreter
- 58 institutionelle Vertriebsprofis
- 29 Einzelhandelsverkäufer -Fachkräfte
Online -Investitionsplattformen
Das Unternehmen verteilt Anlageprodukte über 12 große Online -Anlageplattformen, wobei die digitalen Transaktionsvolumina im Jahr 2023 3,2 Milliarden US -Dollar erreichten.
| Online -Plattformmetrik | Wert |
|---|---|
| Total Online -Plattformen | 12 |
| Digitales Transaktionsvolumen | 3,2 Milliarden US -Dollar |
| Einnahmen digitaler Plattform | 124,6 Millionen US -Dollar |
Institutionelle Vertriebsmitarbeiter
Virtus unterhält 58 engagierte institutionelle Vertriebsmitarbeiter, die sich an Rentenfonds, Stiftungen und institutionelle Anleger abzielen.
- 58 institutionelle Vertriebsprofis
- Zielmärkte: Pensionsfonds, Stiftungen, Stiftungen
- Durchschnittliche institutionelle Kundenportfoliosgröße: 87,5 Millionen US -Dollar
Digitale Marketing- und Kommunikationskanäle
Im Jahr 2023 verwendeten Virtus Investment Partners 7 primäre digitale Marketingkanäle mit einem Gesamtbudget für digitales Marketing von 4,3 Millionen US -Dollar.
| Digitaler Kanal | Verlobungsmetrik |
|---|---|
| 42.500 Anhänger | |
| 18.200 Anhänger | |
| Budget für digitales Marketing | 4,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamt digitale Kanäle | 7 |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Einzelhandelsinvestoren
Ab dem vierten Quartal 2023 bedient Virtus Investment Partners über seine vielfältige Investmentfonds und ETF -Produktpalette rund 250.000 Einzelhandelsinvestoren.
| Anlegersegment | Gesamtvermögen | Durchschnittliche Kontogröße |
|---|---|---|
| Einzelhandelsinvestoren | 45,2 Milliarden US -Dollar | $180,000 |
Institutionelle Anleger
Der institutionelle Kundenstamm umfasst Pensionsfonds, Stiftungen und Unternehmensinvestitionsportfolios.
| Institutionales Segment | Anzahl der Kunden | Verwaltete Vermögenswerte |
|---|---|---|
| Pensionsfonds | 87 | 22,6 Milliarden US -Dollar |
| Stiftungen | 43 | 8,3 Milliarden US -Dollar |
| Unternehmensportfolios | 62 | 15,4 Milliarden US -Dollar |
Finanzberater
Virtus unterstützt ungefähr 50.000 Finanzberater in unabhängigen und Wirehouse -Kanälen.
- Unabhängige Broker-Dealer: 28.000 Berater
- Wirehouse -Kanäle: 22.000 Berater
Individuelle mit hohem Netzwert
Gezielter Segment mit hohem Netzwert mit speziellen Anlagestrategien.
| Wohlstandsstufe | Kundenzahl | Durchschnittlicher Portfoliowert |
|---|---|---|
| $ 1m - $ 5m | 12,500 | 2,3 Millionen US -Dollar |
| $ 5m - $ 10 Mio. | 4,200 | 6,7 Millionen US -Dollar |
| $ 10m+ | 1,800 | 15,4 Millionen US -Dollar |
Pensionsplan -Sponsoren
Servieren von Unternehmens- und öffentlichem Sektor -Pensionsplanmärkten.
- Gesamte Pensionsplan -Kunden: 1.250
- Gesamtbetreuung von Rentenvermögen: 18,7 Milliarden US -Dollar
- Durchschnittliche Plangröße: 15 Millionen US -Dollar
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen
Ab dem Geschäftsjahr 2022 meldeten Virtus Investment Partners die Gesamtausgaben für die Vergütung und die Leistungen der Mitarbeiter von 159,7 Mio. USD.
| Kostenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gehälter | $112.3 |
| Leistungsboni | $31.5 |
| Aktienbasierte Vergütung | $15.9 |
Technologie- und Infrastrukturwartung
Technologieinfrastruktur- und Wartungskosten für Virtus -Investitionspartner im Jahr 2022 beliefen sich auf 24,6 Mio. USD.
- IT -Systeme Wartung: 12,4 Millionen US -Dollar
- Cloud -Computerdienste: 6,2 Millionen US -Dollar
- Cybersecurity Infrastruktur: 5,8 Millionen US -Dollar
- Software -Lizenzierung: 3,2 Millionen US -Dollar
Marketing- und Vertriebskosten
Die Marketing- und Vertriebskosten für das Unternehmen betrugen im Jahr 2022 18,3 Millionen US -Dollar.
| Marketingkanal | Ausgaben (in Millionen) |
|---|---|
| Digitales Marketing | $7.5 |
| Konferenz- und Veranstaltungssponsoring | $4.8 |
| Verkaufsteamkosten | $6.0 |
Kosten für die Einhaltung von Vorschriften
Die Vorschriftenkosten für Virtus -Investitionspartner im Jahr 2022 beliefen sich auf 9,7 Mio. USD.
- Rechtsberatung: 4,2 Millionen US -Dollar
- Compliance -Software: 2,5 Millionen US -Dollar
- Prüfung und Berichterstattung: 3,0 Millionen US -Dollar
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Investitionen für das Unternehmen betrugen 2022 16,5 Millionen US -Dollar.
| F & E -Fokusbereich | Investition (in Millionen) |
|---|---|
| Entwicklung von Anlagestrategien | $8.3 |
| Technologische Innovation | $5.7 |
| Datenanalyse | $2.5 |
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Geschäftsmodell: Umsatzströme
Verwaltungsgebühren aus Anlageprodukten
Ab dem vierten Quartal 2023 meldeten Virtus Investment Partners Gesamtmanagementgebühren von 199,4 Mio. USD für das Quartal.
| Gebührenkategorie | Betrag (Q4 2023) |
|---|---|
| Investmentfondsmanagementgebühren | 132,6 Millionen US -Dollar |
| Institutionelle separate Kontogebühren | 47,8 Millionen US -Dollar |
| ETF -Managementgebühren | 19,0 Millionen US -Dollar |
Leistungsbasierte Gebühren
Die Leistungsgebühren für 2023 beliefen sich auf 12,3 Mio. USD, was 5,8% der gesamten Einnahmen des Investmentmanagements entspricht.
Verteilungs- und Servicegebühren
Virtus -Investitionspartner generiert 45,2 Mio. USD an Vertriebs- und Servicegebühren im Jahr 2023.
- Investmentfonds 12B-1-Gebühren: 31,5 Mio. USD
- Gebühren der Unterübertragungsagentur: 13,7 Millionen US-Dollar
Beratungsdiensteinnahmen
Der Beratungsdiensteinnahmen für das Jahr 2023 erreichte 23,6 Millionen US -Dollar.
| Beratungstyp | Einnahmenbetrag |
|---|---|
| Institutionelle Beratungsdienste | 16,4 Millionen US -Dollar |
| Einzelhandelsberatungsdienste | 7,2 Millionen US -Dollar |
Vermögensverwaltungsgebühreinnahmen
Gesamtvermögen im Management (AUM) zum 31. Dezember 2023: 89,4 Milliarden US -Dollar.
| Vermögensklasse | Aum | Durchschnittlicher Gebührenzins |
|---|---|---|
| Aktienstrategien | 42,6 Milliarden US -Dollar | 0.75% |
| Festeinkommensstrategien | 35,2 Milliarden US -Dollar | 0.40% |
| Alternative Strategien | 11,6 Milliarden US -Dollar | 1.25% |
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