Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique de la gestion des investissements, Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) apparaît comme une puissance stratégique, tissant des solutions d'investissement innovantes et une expertise financière de pointe. En fabriquant méticuleusement un modèle commercial complet qui s'affiche de plusieurs segments de clients et exploite une infrastructure technologique avancée, VRTS s'est positionné comme un acteur formidable dans l'écosystème des services financiers compétitifs. Leur approche unique mélange la gestion active, les stratégies personnalisées et les plateformes numériques robustes pour offrir une valeur exceptionnelle aux investisseurs de vente au détail et institutionnels, faisant de leur modèle d'entreprise une étude fascinante dans la gestion des investissements modernes.

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle commercial: partenariats clés

Alliances stratégiques avec des conseillers financiers et des courtiers

Virtus Investment Partners entretient des partenariats stratégiques avec plusieurs canaux de distribution financière:

Type de partenaire	Nombre de partenariats	Réalisation de la distribution
Courtiers indépendants	285	Couverture nationale
Conseillers en investissement enregistrés (RIAS)	412	Réseau national
Filon	6 grandes entreprises	Accès institutionnel complet

Collaboration avec les sociétés de gestion des investissements

Virtus collabore avec des partenaires de gestion des investissements spécialisés:

• Fonds Kayne Anderson
• Mince & Gestion des investissements de Phelps
• Gestion du capital Silvant
• Newfleet Asset Management

Partenariats avec les fournisseurs de technologies pour les plateformes d'investissement numérique

Partenaire technologique	Service fourni	Année de mise en œuvre
Envestnet	Infrastructure d'investissement numérique	2019
Morningstar	Intégration de la recherche et de l'analyse	2020
Diamant noir	Plate-forme de gestion de patrimoine	2018

Relations avec les sociétés de recherche et d'analyse

Virtus maintient des partenariats de recherche critiques:

• Recherche MSCI
• Services de terminal Bloomberg
• Systèmes de recherche de faits
• S&P Global Market Intelligence

Valeur totale de l'écosystème du partenariat: environ 82,4 millions de dollars en investissements collaboratifs à partir de 2023

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: activités clés

Gestion des actifs et développement de stratégie d'investissement

Au quatrième trimestre 2023, Virtus Investment Partners a géré environ 94,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). La société élabore des stratégies d'investissement dans plusieurs classes d'actifs, notamment:

• Stratégies d'actions
• Stratégies à revenu fixe
• Stratégies multi-actifs
• Stratégies d'investissement alternatives

Type de stratégie	Aum ($ b)	Pourcentage de l'AUM total
Stratégies d'actions	52.1	55.2%
Stratégies à revenu fixe	31.6	33.5%
Stratégies multi-actifs	8.3	8.8%
Stratégies alternatives	2.4	2.5%

Gestion du portefeuille

La société gère les portefeuilles à travers plusieurs plateformes d'investissement, y compris:

• Fonds communs de placement
• Comptes gérés séparément
• Solutions d'investissement institutionnelles
• Fonds négociés en bourse (ETF)

Marketing et distribution de produits d'investissement

Virtus Investment Partners distribue des produits d'investissement à travers:

• Canaux de vente institutionnels
• Réseaux de courtiers de détail
• Plateformes de conseillers financiers
• Marketing institutionnel direct

Canal de distribution	Pourcentage d'actifs
Investisseurs institutionnels	42.3%
Courtiers de détail	35.7%
Conseillers financiers	22.0%

Recherche d'investissement et analyse des performances

L'entreprise emploie 76 professionnels de l'investissement Dédié à la recherche et à la gestion du portefeuille en 2023. Les principaux domaines de la recherche de recherche comprennent:

• Analyse quantitative
• Recherche fondamentale
• Évaluation des performances ajustées au risque
• Identification des tendances du marché

Compliance et gestion des risques

Composition de l'équipe de conformité et mesures de gestion des risques d'investissement:

Métrique de conformité	Mesures
Personnel de conformité	24 professionnels
Heures de formation annuelles de conformité	3 600 heures
Budget de gestion des risques	5,2 millions de dollars

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe expérimentée de gestion des investissements

Au 31 décembre 2023, Virtus Investment Partners avait 272 professionnels de l'investissement sur diverses plateformes d'investissement.

Composition de l'équipe	Nombre de professionnels
Total des professionnels de l'investissement	272
Gestionnaires de portefeuille	94
Analystes de recherche	67

Portfolio de produits d'investissement diversifié

Virtus gère plusieurs stratégies d'investissement dans différentes classes d'actifs.

• Fonds communs de placement: 56 fonds distincts
• Fonds négociés en bourse (ETF): 12 fonds
• Stratégies de compte distinctes: 38 stratégies

Capacités de recherche en investissement propriétaire

L'infrastructure de recherche en investissement comprend:

Ressource de recherche	Spécification
Plateformes de recherche	7 plateformes d'investissement distinctes
Investissement de recherche annuel	14,3 millions de dollars

Infrastructure technologique avancée

Métriques d'investissement technologique:

• Budget technologique annuel: 22,6 millions de dollars
• Systèmes d'analyse de données: 5 plateformes de niveau d'entreprise
• Investissement en cybersécurité: 4,7 millions de dollars par an

Grande réputation de marque

Indicateurs de performance de marque et financière:

Métrique	Valeur
Actifs sous gestion (AUM)	79,4 milliards de dollars (Q4 2023)
Années de travail	62 ans
Notes de Morningstar	29 fonds avec des notes 4-5 étoiles

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Gamme complète de solutions d'investissement

Au quatrième trimestre 2023, Virtus Investment Partners gère 86,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM).

Catégorie d'investissement	AUM total ($ b)	Pourcentage
Fonds communs de placement	42.3	48.8%
Stratégies institutionnelles	33.5	38.6%
Stratégies ETF	10.9	12.6%

Gestion active dans plusieurs classes d'actifs

Virtus propose des stratégies d'investissement dans diverses classes d'actifs:

• Capitaux propres mondiaux
• Revenu fixe
• Investissements alternatifs
• Stratégies multi-actifs

Stratégies d'investissement personnalisées

Répartition de la stratégie d'investissement par type de client en 2023:

Segment client	Aum ($ b)	Niveau de personnalisation
Investisseurs de détail	38.2	Modéré
Clients institutionnels	33.5	Haut
Conseillers financiers	15.0	Moyen

Bouchage éprouvé des performances d'investissement

Métriques de performance pour 2023:

• Performance moyenne du fonds: 12,4%
• Indice de référence surperformé: 68% des fonds
• Note Morningstar: 4.2 / 5

Produits d'investissement innovants

Fait saillie de l'innovation des produits en 2023:

Type de produit	Nombre de nouveaux produits	AUM total ($ b)
Fonds axés sur l'ESG	7	5.6
ETF thématiques	4	2.3
Fonds de stratégie alternative	3	3.8

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Support de conseiller en investissement dédié

Depuis le quatrième trimestre 2023, Virtus Investment Partners maintient 236 professionnels de l'investissement institutionnels soutenant les relations avec les clients. Taille moyenne du portefeuille des clients: 47,3 millions de dollars.

Catégorie de conseiller	Nombre de professionnels	Couverture moyenne du client
Conseillers en investissement supérieur	87	15-20 clients par conseiller
Représentants des ventes institutionnelles	149	25-30 clients institutionnels

Communication client personnalisée

Virtus Investment Partners fournit canaux de communication personnalisés sur plusieurs plates-formes.

• Réunions de revue trimestrielle directes
• Consultations de stratégie d'investissement personnalisées
• Rapports d'investissement sur mesure

Rapports de performances réguliers

Répartition de la fréquence des performances pour 2023:

Fréquence de rapport	Pourcentage de clients
Reportage mensuel	42%
Reportage trimestriel	38%
Rapports semestriels	20%

Plateforme numérique pour la gestion des comptes

Statistiques de la plate-forme numérique pour 2023:

• Utilisateurs totaux de plate-forme numérique: 18 742
• Engagement des applications mobiles: 67% des utilisateurs de la plate-forme numérique
• Connects de plate-forme numérique mensuels moyens: 3,4 par utilisateur

Éducation et connaissances en cours d'investissement

Ressources d'éducation aux investissements fournies en 2023:

Ressource éducative	Ressources totales	Vues mensuelles moyennes
Webinaires	48	3,200
Rapports de recherche	126	5,600
Insistance au marché	212	7,800

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: canaux

Réseaux de conseillers financiers

Depuis le quatrième trimestre 2023, Virtus Investment Partners conserve un réseau d'environ 2 500 conseillers financiers indépendants distribuant ses produits d'investissement.

Métrique du réseau	Valeur
Partenariats totaux de conseillers financiers	2,500
Actifs moyens sous conseil par partenaire	42,3 millions de dollars
Couverture géographique du réseau	50 États américains

Équipe de vente directe

Virtus Investment Partners emploie une équipe de vente directe dédiée de 87 professionnels des ventes institutionnels et de détail en décembre 2023.

• 87 représentants des ventes totales
• 58 professionnels des ventes institutionnels
• 29 professionnels de la vente au détail

Plateformes d'investissement en ligne

La société distribue des produits d'investissement grâce à 12 principales plateformes d'investissement en ligne, avec des volumes de transactions numériques atteignant 3,2 milliards de dollars en 2023.

Métrique de la plate-forme en ligne	Valeur
Plates-formes en ligne totales	12
Volume de transaction numérique	3,2 milliards de dollars
Revenus de plate-forme numérique	124,6 millions de dollars

Représentants des ventes institutionnelles

Virtus maintient 58 représentants des ventes institutionnels dédiés ciblant les fonds de pension, les dotations et les investisseurs institutionnels.

• 58 professionnels des ventes institutionnels
• Marchés cibles: fonds de pension, dotations, fondations
• Taille moyenne du portefeuille des clients institutionnels: 87,5 millions de dollars

Canaux de marketing numérique et de communication

En 2023, Virtus Investment Partners a utilisé 7 canaux de marketing numérique primaires avec un budget de marketing numérique total de 4,3 millions de dollars.

Canal numérique	Métrique de l'engagement
Liendin	42 500 abonnés
Gazouillement	18 200 abonnés
Budget de marketing numérique	4,3 millions de dollars
Total des canaux numériques	7

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs de détail

Au quatrième trimestre 2023, Virtus Investment Partners dessert environ 250 000 investisseurs de détail grâce à sa gamme de produits communs et de produits ETF divers.

Segment des investisseurs	Actif total	Taille moyenne du compte
Investisseurs de détail	45,2 milliards de dollars	$180,000

Investisseurs institutionnels

La clientèle institutionnelle comprend des fonds de retraite, des dotations et des portefeuilles d'investissement d'entreprise.

Segment institutionnel	Nombre de clients	Actifs gérés
Fonds de pension	87	22,6 milliards de dollars
Dotation	43	8,3 milliards de dollars
Portefeuilles d'entreprise	62	15,4 milliards de dollars

Conseillers financiers

Virtus prend en charge environ 50 000 conseillers financiers sur des canaux indépendants et wirehouse.

• Courateurs indépendants: 28 000 conseillers
• Canaux de fil: 22 000 conseillers

Individus à haute nette

Segment ciblé à haute navette avec des stratégies d'investissement spécialisées.

Niveau de richesse	Compte de clientèle	Valeur de portefeuille moyenne
1 M $ - 5 M $	12,500	2,3 millions de dollars
5 M $ - 10 M $	4,200	6,7 millions de dollars
10 M $ +	1,800	15,4 millions de dollars

Sponsors du plan de retraite

Desservant les marchés du plan de retraite du secteur des entreprises et du secteur public.

• Clients du plan de retraite total: 1 250
• Actif total de retraite: 18,7 milliards de dollars
• Taille moyenne du plan: 15 millions de dollars

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

Depuis l'exercice 2022, Virtus Investment Partners a déclaré une rémunération totale et des dépenses en prestations des employés de 159,7 millions de dollars.

Catégorie de dépenses	Montant (en millions)
Salaires	$112.3
Bonus de performance	$31.5
Compensation en stock	$15.9

Maintenance de technologie et d'infrastructure

Les coûts d'infrastructure technologique et de maintenance pour les partenaires d'investissement Virtus en 2022 ont totalisé 24,6 millions de dollars.

• Maintenance des systèmes informatiques: 12,4 millions de dollars
• Services de cloud computing: 6,2 millions de dollars
• Infrastructure de cybersécurité: 5,8 millions de dollars
• Licence logicielle: 3,2 millions de dollars

Dépenses de marketing et de distribution

Les coûts de marketing et de distribution pour l'entreprise étaient de 18,3 millions de dollars en 2022.

Canal de marketing	Dépenses (en millions)
Marketing numérique	$7.5
Conférences et parrainages d'événements	$4.8
Dépenses de l'équipe de vente	$6.0

Coûts de conformité réglementaire

Les dépenses de conformité réglementaire pour Virtus Investment Partners en 2022 s'élevaient à 9,7 millions de dollars.

• Conseil juridique: 4,2 millions de dollars
• Logiciel de conformité: 2,5 millions de dollars
• Audit et rapport: 3,0 millions de dollars

Investissements de recherche et développement

Les investissements en R&D pour la société se sont élevés à 16,5 millions de dollars en 2022.

Zone de focus R&D	Investissement (en millions)
Développement de stratégie d'investissement	$8.3
Innovation technologique	$5.7
Analyse des données	$2.5

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des produits d'investissement

Au quatrième trimestre 2023, Virtus Investment Partners a déclaré des frais de gestion totaux de 199,4 millions de dollars pour le trimestre.

Catégorie de frais	Montant (Q4 2023)
Frais de gestion des fonds communs de placement	132,6 millions de dollars
Frais de compte séparés institutionnels	47,8 millions de dollars
Frais de gestion des ETF	19,0 millions de dollars

Frais de performance

Les frais de performance pour 2023 ont totalisé 12,3 millions de dollars, ce qui représente 5,8% du total des revenus de gestion des investissements.

Frais de distribution et de service

Virtus Investment Partners généré 45,2 millions de dollars de frais de distribution et de service en 2023.

• Fonds commun de placement 12B-1 Frais: 31,5 millions de dollars
• Frais d'agence de sous-transfert: 13,7 millions de dollars

Revenus de service consultatif

Les revenus du service consultatif pour l'année 2023 ont atteint 23,6 millions de dollars.

Type de service consultatif	Montant des revenus
Services de conseil institutionnel	16,4 millions de dollars
Services de conseil au détail	7,2 millions de dollars

Revenu des frais de gestion des actifs

Total des actifs sous gestion (AUM) au 31 décembre 2023: 89,4 milliards de dollars.

Classe d'actifs	Aum	Taux de frais moyen
Stratégies d'actions	42,6 milliards de dollars	0.75%
Stratégies à revenu fixe	35,2 milliards de dollars	0.40%
Stratégies alternatives	11,6 milliards de dollars	1.25%