Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

En el panorama dinámico de la gestión de inversiones, Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) surge como una potencia estratégica, entrelazando soluciones innovadoras de inversión y experiencia financiera de vanguardia. Al crear meticulosamente un modelo de negocio integral que abarca múltiples segmentos de clientes y aprovecha la infraestructura tecnológica avanzada, VRTS se ha posicionado como un jugador formidable en el ecosistema competitivo de servicios financieros. Su enfoque único combina la gestión activa, las estrategias personalizadas y las plataformas digitales robustas para ofrecer un valor excepcional a los inversores minoristas e institucionales por igual, lo que hace que su modelo de negocio sea un estudio fascinante en la gestión de inversiones modernas.

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Alianzas estratégicas con asesores financieros y corredores de bolsa

Virtus Investment Partners mantiene asociaciones estratégicas con múltiples canales de distribución financiera:

Tipo de socio	Número de asociaciones	Alcance de distribución
Corredores de bolsa independientes	285	Cobertura nacional
Asesores de inversiones registrados (RIA)	412	Red nacional
Casas de alambre	6 empresas principales	Acceso institucional integral

Colaboración con empresas de gestión de inversiones

Virtus colabora con socios especializados de gestión de inversiones:

• Kayne Anderson fondos
• Sin valor & Gestión de inversiones de Phelps
• Gestión de capital silvante
• Gestión de activos de Newfleet

Asociaciones con proveedores de tecnología para plataformas de inversión digital

Socio tecnológico	Servicio proporcionado	Año de implementación
Envidia	Infraestructura de inversión digital	2019
Estrella de la mañana	Integración de investigación e análisis	2020
Diamante negro	Plataforma de gestión de patrimonio	2018

Relaciones con empresas de investigación y análisis

Virtus mantiene asociaciones críticas de investigación:

• Investigación de MSCI
• Servicios terminales de Bloomberg
• Sistemas de investigación de datos
• S&P Global Market Intelligence

Valor del ecosistema de asociación total: aproximadamente $ 82.4 millones en inversiones colaborativas a partir de 2023

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negocio: actividades clave

Desarrollo de la estrategia de gestión de activos y de inversión

A partir del cuarto trimestre de 2023, Virtus Investment Partners logró aproximadamente $ 94.4 mil millones en activos bajo administración (AUM). La compañía desarrolla estrategias de inversión en múltiples clases de activos que incluyen:

• Estrategias de capital
• Estrategias de renta fija
• Estrategias de activos múltiples
• Estrategias de inversión alternativas

Tipo de estrategia	Aum ($ b)	Porcentaje de AUM total
Estrategias de capital	52.1	55.2%
Estrategias de renta fija	31.6	33.5%
Estrategias de activos múltiples	8.3	8.8%
Estrategias alternativas	2.4	2.5%

Gestión de cartera

La compañía administra carteras en todo Múltiples plataformas de inversión, incluido:

• Fondos mutuos
• Cuentas administradas por separado
• Soluciones de inversión institucional
• Fondos cotizados en intercambio (ETF)

Marketing y distribución de productos de inversión

Virtus Investment Partners distribuye productos de inversión a través de:

• Canales de ventas institucionales
• Redes de corredor de bolsa minorista
• Plataformas de asesores financieros
• Marketing institucional directo

Canal de distribución	Porcentaje de activos
Inversores institucionales	42.3%
Corredores de bolsa minoristas	35.7%
Asesores financieros	22.0%

Investigación de inversiones y análisis de desempeño

La empresa emplea 76 profesionales de inversión dedicado a la investigación y la gestión de la cartera a partir de 2023. Las áreas de enfoque de investigación clave incluyen:

• Análisis cuantitativo
• Investigación fundamental
• Evaluación del rendimiento ajustada al riesgo
• Identificación de tendencias de mercado

Cumplimiento y gestión de riesgos

Composición del equipo de cumplimiento y métricas de gestión de riesgos de inversión:

Métrico de cumplimiento	Medición
Personal de cumplimiento	24 profesionales
Horas de capacitación anual de cumplimiento	3,600 horas
Presupuesto de gestión de riesgos	$ 5.2 millones

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negocios: recursos clave

Equipo experimentado de gestión de inversiones

Al 31 de diciembre de 2023, Virtus Investment Partners había 272 profesionales de inversión en varias plataformas de inversión.

Composición del equipo	Número de profesionales
Profesionales de inversión totales	272
Gerentes de cartera	94
Analistas de investigación	67

Cartera de productos de inversión diversos

Virtus administra múltiples estrategias de inversión en diferentes clases de activos.

• Fondos mutuos: 56 fondos distintos
• Fondos cotizados en bolsa (ETF): 12 fondos
• Estrategias de cuenta separadas: 38 estrategias

Capacidades de investigación de inversiones propietarias

La infraestructura de investigación de inversiones incluye:

Recurso de investigación	Especificación
Plataformas de investigación	7 plataformas de inversión distintas
Inversión de investigación anual	$ 14.3 millones

Infraestructura tecnológica avanzada

Métricas de inversión tecnológica:

• Presupuesto de tecnología anual: $ 22.6 millones
• Sistemas de análisis de datos: 5 plataformas de nivel empresarial
• Inversión de ciberseguridad: $ 4.7 millones anuales

Reputación de marca fuerte

Indicadores de desempeño de marca y financiero:

Métrico	Valor
Activos bajo gestión (AUM)	$ 79.4 mil millones (cuarto trimestre de 2023)
Años en los negocios	62 años
Calificaciones de Morningstar	29 fondos con 4-5 calificaciones de estrellas

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Gama integral de soluciones de inversión

A partir del cuarto trimestre de 2023, Virtus Investment Partners administra $ 86.7 mil millones en activos bajo administración (AUM).

Categoría de inversión	Total AUM ($ B)	Porcentaje
Fondos mutuos	42.3	48.8%
Estrategias institucionales	33.5	38.6%
Estrategias de ETF	10.9	12.6%

Gestión activa en múltiples clases de activos

Virtus ofrece estrategias de inversión en diversas clases de activos:

• Capital global
• Ingreso fijo
• Inversiones alternativas
• Estrategias de activos múltiples

Estrategias de inversión personalizadas

Desglose de la estrategia de inversión por tipo de cliente en 2023:

Segmento de clientes	Aum ($ b)	Nivel de personalización
Inversores minoristas	38.2	Moderado
Clientes institucionales	33.5	Alto
Asesores financieros	15.0	Medio

Truito comprobado de rendimiento de inversión

Métricas de rendimiento para 2023:

• Rendimiento promedio del fondo: 12.4%
• Índice de referencia superado: 68% de los fondos
• Calificación de Morningstar: 4.2/5

Productos de inversión innovadores

Lo más destacado de la innovación de productos en 2023:

Tipo de producto	Número de nuevos productos	Total AUM ($ B)
Fondos centrados en ESG	7	5.6
ETF temáticos	4	2.3
Fondos de estrategia alternativa	3	3.8

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Soporte de asesor de inversiones dedicada

A partir del cuarto trimestre de 2023, Virtus Investment Partners mantiene 236 profesionales de inversión institucional que apoyan las relaciones con los clientes. Tamaño promedio de la cartera del cliente: $ 47.3 millones.

Categoría de asesor	Número de profesionales	Cobertura promedio del cliente
Asesores de inversiones senior	87	15-20 clientes por asesor
Representantes de ventas institucionales	149	25-30 clientes institucionales

Comunicación personalizada del cliente

Virtus Investment Partners proporciona Canales de comunicación personalizados a través de múltiples plataformas.

• Reuniones directas de revisión de rendimiento trimestral
• Consultas de estrategia de inversión personalizada
• Informes de inversión a medida

Informes de rendimiento regulares

Desglose de frecuencia de informes de rendimiento para 2023:

Frecuencia de informes	Porcentaje de clientes
Informes mensuales	42%
Informes trimestrales	38%
Informes semestuales	20%

Plataforma digital para la gestión de cuentas

Estadísticas de plataforma digital para 2023:

• Usuarios totales de la plataforma digital: 18,742
• Participación de la aplicación móvil: 67% de los usuarios de plataforma digital
• Inicio de sesión de plataforma digital mensual promedio: 3.4 por usuario

Educación e información continua de inversión

Recursos de educación de inversión proporcionados en 2023:

Recurso educativo	Recursos totales	Vistas mensuales promedio
Seminarios web	48	3,200
Informes de investigación	126	5,600
Ideas del mercado	212	7,800

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negocios: canales

Redes de asesores financieros

A partir del cuarto trimestre de 2023, Virtus Investment Partners mantiene una red de aproximadamente 2.500 asesores financieros independientes que distribuyen sus productos de inversión.

Métrico de red	Valor
Asociaciones de asesores financieros totales	2,500
Activos promedio bajo asesoramiento por socio	$ 42.3 millones
Cobertura geográfica de red	50 estados de EE. UU.

Equipo de ventas directas

Virtus Investment Partners emplea un equipo de ventas directo dedicado de 87 profesionales de ventas institucionales y minoristas a diciembre de 2023.

• 87 representantes de ventas totales
• 58 profesionales de ventas institucionales
• 29 profesionales de ventas minoristas

Plataformas de inversión en línea

La compañía distribuye productos de inversión a través de 12 plataformas principales de inversión en línea, con volúmenes de transacciones digitales que alcanzan $ 3.2 mil millones en 2023.

Métrica de plataforma en línea	Valor
Plataformas en línea totales	12
Volumen de transacción digital	$ 3.2 mil millones
Ingresos de la plataforma digital	$ 124.6 millones

Representantes de ventas institucionales

Virtus mantiene 58 representantes de ventas institucionales dedicados dirigidos a fondos de pensiones, dotaciones e inversores institucionales.

• 58 profesionales de ventas institucionales
• Mercados objetivo: fondos de pensiones, dotaciones, bases
• Tamaño promedio de la cartera de clientes institucionales: $ 87.5 millones

Canales de marketing digital y comunicación

En 2023, Virtus Investment Partners utilizó 7 canales de marketing digital primarios con un presupuesto total de marketing digital de $ 4.3 millones.

Canal digital	Métrico de compromiso
LinkedIn	42,500 seguidores
Gorjeo	18,200 seguidores
Presupuesto de marketing digital	$ 4.3 millones
Canales digitales totales	7

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Inversores minoristas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Virtus Investment Partners atiende a aproximadamente 250,000 inversores minoristas a través de su línea diversa de productos de fondos mutuos y productos ETF.

Segmento de inversores	Activos totales	Tamaño promedio de la cuenta
Inversores minoristas	$ 45.2 mil millones	$180,000

Inversores institucionales

La base de clientes institucionales comprende fondos de pensiones, dotaciones y carteras de inversión corporativa.

Segmento institucional	Número de clientes	Activos administrados
Fondos de pensiones	87	$ 22.6 mil millones
Dotación	43	$ 8.3 mil millones
Carteras corporativas	62	$ 15.4 mil millones

Asesores financieros

Virtus admite aproximadamente 50,000 asesores financieros en canales independientes y de cable.

• Broker-Dealers independientes: 28,000 asesores
• Canales de Wirehouse: 22,000 asesores

Individuos de alto nivel de red

Segmento de alto patrimonio de alto nivel con estrategias de inversión especializadas.

Nivel de riqueza	Recuento de clientes	Valor de cartera promedio
$ 1M - $ 5M	12,500	$ 2.3 millones
$ 5M - $ 10M	4,200	$ 6.7 millones
$ 10M+	1,800	$ 15.4 millones

Patrocinadores del plan de jubilación

Sirviendo a los mercados del plan de jubilación del sector público y corporativo.

• Plan de jubilación Total Clientes: 1.250
• Activos de jubilación total: $ 18.7 mil millones
• Tamaño promedio del plan: $ 15 millones

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Compensación y beneficios de los empleados

A partir del año fiscal 2022, Virtus Investment Partners reportó una compensación total y gastos de beneficios de los empleados de $ 159.7 millones.

Categoría de gastos	Cantidad (en millones)
Salarios	$112.3
Bonos de rendimiento	$31.5
Compensación basada en acciones	$15.9

Mantenimiento de tecnología e infraestructura

Los costos de infraestructura y mantenimiento de tecnología para Virtus Investment Partners en 2022 totalizaron $ 24.6 millones.

• Mantenimiento de sistemas de TI: $ 12.4 millones
• Servicios de computación en la nube: $ 6.2 millones
• Infraestructura de ciberseguridad: $ 5,8 millones
• Licencias de software: $ 3.2 millones

Gastos de marketing y distribución

Los costos de marketing y distribución para la empresa fueron de $ 18.3 millones en 2022.

Canal de marketing	Gasto (en millones)
Marketing digital	$7.5
Patrocinios de conferencia y eventos	$4.8
Gastos del equipo de ventas	$6.0

Costos de cumplimiento regulatorio

Los gastos de cumplimiento regulatorio para Virtus Investment Partners en 2022 ascendieron a $ 9.7 millones.

• Consultoría legal: $ 4.2 millones
• Software de cumplimiento: $ 2.5 millones
• Auditoría e informes: $ 3.0 millones

Inversiones de investigación y desarrollo

Las inversiones de I + D para la compañía fueron de $ 16.5 millones en 2022.

Área de enfoque de I + D	Inversión (en millones)
Desarrollo de la estrategia de inversión	$8.3
Innovación tecnológica	$5.7
Análisis de datos	$2.5

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Tarifas de gestión de productos de inversión

A partir del cuarto trimestre de 2023, Virtus Investment Partners reportó tarifas de administración total de $ 199.4 millones para el trimestre.

Categoría de tarifa	Cantidad (cuarto trimestre 2023)
Tarifas de gestión de fondos mutuos	$ 132.6 millones
Tarifas de cuenta separadas institucionales	$ 47.8 millones
Tarifas de gestión del ETF	$ 19.0 millones

Tarifas basadas en el desempeño

Las tarifas de rendimiento para 2023 totalizaron $ 12.3 millones, lo que representa el 5.8% de los ingresos totales de la gestión de inversiones.

Tarifas de distribución y servicio

Virtus Investment Partners generó $ 45.2 millones en tarifas de distribución y servicio en 2023.

• Tarifas de Fondo Mutual 12B-1: $ 31.5 millones
• Tarifas de la agencia de subtransferencia: $ 13.7 millones

Ingresos del servicio de asesoramiento

Los ingresos por servicios de asesoramiento para el año 2023 alcanzaron los $ 23.6 millones.

Tipo de servicio de asesoramiento	Monto de ingresos
Servicios de asesoramiento institucional	$ 16.4 millones
Servicios de asesoramiento minorista	$ 7.2 millones

Ingresos de tarifas de gestión de activos

Activos totales bajo administración (AUM) al 31 de diciembre de 2023: $ 89.4 mil millones.

Clase de activo	Aum	Tasa de tarifas promedio
Estrategias de capital	$ 42.6 mil millones	0.75%
Estrategias de renta fija	$ 35.2 mil millones	0.40%
Estrategias alternativas	$ 11.6 mil millones	1.25%