NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Bundle
فهم تدفقات إيرادات NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM).
فهم مصادر إيرادات شركة NCS Multistage Holdings, Inc
توزيع الإيرادات:
- مبيعات المنتج: 82.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 76.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 8.3%.
- إيرادات الخدمات: 35.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 31.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 12.9%.
بلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 117.6 مليون دولار، زيادة 10.3 مليون دولار أو 9.6% سنة بعد سنة من 107.2 مليون دولار في عام 2023.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وكان معدل نمو الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 15.0%، زيادة من 38.3 مليون دولار في عام 2023 إلى 44.0 مليون دولار في عام 2024.
مساهمة قطاعات الأعمال في الإيرادات الإجمالية
| شريحة | إيرادات 2024 (بالمليون) | إيرادات 2023 (بالمليون) | نسبة المساهمة 2024 | نسبة المساهمة 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $82.5 | $76.1 | 70% | 71% |
| إيرادات الخدمات | $35.1 | $31.1 | 30% | 29% |
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
ويعزى الارتفاع في الإيرادات بشكل أساسي إلى:
- المبيعات الدولية: نمو ملحوظ في مبيعات المنتجات والخدمات الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وبحر الشمال، بسبب زيادة نشاط أنظمة التكسير الهيدروليكي.
- مبيعات الولايات المتحدة: ارتفعت مبيعات المنتجات الأمريكية إلى 25.8 مليون دولار، أ 27.7% زيادة من 20.2 مليون دولار في عام 2023.
- مبيعات كندا: انخفضت مبيعات المنتجات الكندية بشكل طفيف 1.8% ل 53.1 مليون دولارلكن إيرادات الخدمات ارتفعت بنسبة 2.3%.
بشكل عام، تعكس ديناميكيات الإيرادات انتعاشًا في أنشطة المبيعات، على الرغم من التحديات في بعض قطاعات الخدمات.
نظرة عميقة على ربحية شركة NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM).
نظرة عميقة على ربحية شركة NCS Multistage Holdings, Inc
هامش الربح الإجمالي: خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 46.1 مليون دولار مع هامش إجمالي قدره 39.2%. ويمثل ذلك زيادة في إجمالي الربح 41.1 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 38.3% لنفس الفترة من عام 2023.
الربح التشغيلي: بلغ الدخل من العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.0 مليون دولارمقارنة بالخسارة التشغيلية البالغة $(4.0 مليون) لنفس الفترة من عام 2023.
هامش صافي الربح: وبلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.7 مليون دولارمما أدى إلى هامش ربح صافي قدره حوالي 10.7%. وفي المقابل بلغ صافي الدخل لنفس الفترة من عام 2023 4.1 مليون دولارمما يؤدي إلى هامش ربح صافي قدره 10.7% أيضًا.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
منذ بداية العام وحتى تاريخه، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 117.6 مليون دولار، من 107.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مسجلاً نمواً قدره 9.6%.
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.4 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة (42.9 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2023.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
الهامش الإجمالي 39.2% أعلى من متوسط الصناعة تقريبًا 35% للشركات العاملة في قطاع خدمات حقول النفط. هامش صافي الربح 10.7% يتجاوز أيضًا معيار الصناعة الذي يبلغ حوالي 8%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
وبلغ إجمالي تكلفة المبيعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 26.2 مليون دولار، تشكل 59.5% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض عن 60.4% في الربع نفسه من عام 2023.
أعلنت الشركة عن انخفاض كبير في المصاريف البيعية والعمومية والإدارية، والتي بلغت 14.1 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 12.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 11.6%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي | متوسط الصناعة |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 44.0 مليون دولار | 38.3 مليون دولار | 15.0% يزيد | ~ 40.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 46.1 مليون دولار | 41.1 مليون دولار | 12.1% يزيد | ~ 35.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 4.7 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | 14.4% يزيد | ~ 3.0 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 39.2% | 38.3% | 0.9% يزيد | ~35% |
| هامش صافي الربح | 10.7% | 10.7% | لا تغيير | ~8% |
بشكل عام، تحسنت الكفاءة التشغيلية، كما يتضح من انخفاض تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من الإيرادات، مدفوعًا بزيادة العمل الدولي ذو هامش الربح الأعلى.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة NCS Multistage Holdings, Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي المديونيات القائمة بمبلغ 8.6 مليون دولار، تتعلق في المقام الأول بالتزامات الإيجار التمويلي. توزيع الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الإيجارات التمويلية | $8,636 |
| الجزء الحالي من الديون | $2,111 |
| الديون طويلة الأجل | $6,525 |
وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين حوالي 0.08، محسوبة من إجمالي الديون 8.6 مليون دولار مقابل إجمالي حقوق الملكية 114.1 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذه النسبة أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ تقريبًا 0.5مما يشير إلى نهج محافظ في الاستفادة.
يتضمن النشاط الأخير تجديد سند إذني متكرر مع تخفيض سعة الاقتراض إلى 2.5 مليون دولار، أسفل من 4.3 مليون دولار. اعتبارًا من التقرير الأخير، لم تكن هناك مديونية قائمة بموجب هذه المذكرة.
حافظت الشركة على توازن حذر بين تمويل الديون وتمويل الأسهم. على سبيل المثال، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 15.3 مليون دولارمما يوفر مركز سيولة قويًا إلى جانب التزامات ديونها. علاوة على ذلك، استخدمت الشركة تسهيلاتها الائتمانية المتجددة القائمة على الأصول (ABL Facility) بمبلغ أساسي قدره 35 مليون دولار، والذي يحكمه حساب قاعدة الاقتراض. وفي نهاية سبتمبر 2024، كانت قاعدة الاقتراض المتاحة هي 21.7 مليون دولار، مع عدم وجود قروض مستحقة.
يسمح هذا الهيكل المالي للشركة بتمويل النمو مع تقليل المخاطر المرتبطة بمستويات الدين المرتفعة. تعكس الميزانية العمومية نهجًا استراتيجيًا للتمويل، والاستفادة من التدفقات النقدية التشغيلية والحفاظ على الامتثال لتعهدات الديون.
تقييم سيولة NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM).
تقييم سيولة NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM).
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب النسبة الحالية على النحو التالي:
| الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | النسبة الحالية |
|---|---|---|
| 15.3 مليون دولار (النقد وما يعادله) | 8.6 مليون دولار (التزامات الإيجار التمويلي) | 1.78 |
نسبة سريعة: يتم تقييم النسبة السريعة من خلال استبعاد المخزون من الأصول المتداولة:
| الأصول السريعة | الالتزامات المتداولة | نسبة سريعة |
|---|---|---|
| 15.3 مليون دولار (النقد وما يعادله) | 8.6 مليون دولار (التزامات الإيجار التمويلي) | 1.78 |
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يتم تعريف رأس المال العامل على أنه الأصول المتداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة. للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | رأس المال العامل |
|---|---|---|
| 15.3 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | 6.7 مليون دولار |
بيانات التدفق النقدي Overview
فيما يلي ملخص للتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $2,082 | ($1,446) |
| الأنشطة الاستثمارية | ($732) | ($1,513) |
| أنشطة التمويل | ($2,679) | ($1,480) |
| صافي التغير في النقد | ($1,390) | ($4,836) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 15.3 مليون دولار
- إجمالي المديونيات القائمة: 8.6 مليون دولار تتعلق بالتزامات الإيجار التمويلي
- قاعدة الاقتراض المتاحة بموجب تسهيلات ABL: 21.7 مليون دولار، بدون قروض مستحقة
- الامتثال للديون: وفقا لاتفاقيات الديون
وتبدو السيولة الإجمالية قوية، مع وجود احتياطيات نقدية كافية وإمكانية الحصول على اقتراض إضافي إذا لزم الأمر.
هل NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يركز تحليل التقييم لشركة NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) على المقاييس الرئيسية مثل السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV) / EBITDA) النسب، إلى جانب اتجاهات أسعار الأسهم، وعائدات الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية لشركة NCS Multistage Holdings, Inc. تقريبًا 12.5 على أساس أرباح اثني عشر شهرا. وهذا مشتق من سعر السهم $20.00 وربحية السهم (EPS). $1.60.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى الكتاب تقف عند 1.8. مع القيمة الدفترية للسهم الواحد $11.11وهذا يدل على أن السهم يتداول بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تبلغ نسبة EV/EBITDA تقريبًا 8.0. يتم حساب ذلك باستخدام قيمة المؤسسة 160 مليون دولار و EBITDA من 20 مليون دولار.
اتجاهات أسعار الأسهم
أظهر سعر سهم NCS Multistage Holdings, Inc. تقلبات كبيرة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منذ 12 شهرًا: $15.00
- منذ 6 أشهر: $18.00
- منذ 3 أشهر: $22.00
- السعر الحالي: $20.00
عائد الأرباح ونسب الدفع
NCS Multistage Holdings, Inc. لا تدفع حاليًا أرباحًا، مما يؤدي إلى عائد أرباح قدره 0%. نسبة الدفع هي أيضا 0% حيث أنه لا توجد أرباح معلنة.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
يشير إجماع المحللين إلى تصنيف يمسك لشركة NCS Multistage Holdings, Inc. بسعر مستهدف قدره $21.00. يقترح غالبية المحللين مراقبة السهم بحثًا عن حركة صعودية محتملة بناءً على ظروف السوق.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 12.5 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.8 |
| نسبة EV/EBITDA | 8.0 |
| سعر السهم الحالي | $20.00 |
| تغير السعر لمدة 12 شهرًا | 33.33% |
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
المخاطر الرئيسية التي تواجه NCS Multistage Holdings, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة NCS Multistage Holdings, Inc. بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة التي قد تؤثر على عملياتها وربحيتها.
مسابقة الصناعة
تعمل الشركة في بيئة تنافسية للغاية، خاصة في قطاع النفط والغاز الطبيعي. زيادة المنافسة يمكن أن تؤدي إلى ضغوط الأسعار وانخفاض حصة السوق. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 44.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15٪ من 38.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤدي التغييرات في اللوائح المتعلقة بالمعايير البيئية ومتطلبات السلامة إلى فرض تكاليف إضافية على العمليات. يجب على الشركة التكيف بشكل مستمر مع هذه اللوائح، والتي يمكن أن تؤثر على الكفاءة التشغيلية والنتائج المالية.
ظروف السوق
تشكل تقلبات السوق في أسعار النفط والغاز الطبيعي مخاطر كبيرة. على سبيل المثال، بلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، 76.43 دولارًا للبرميل، بانخفاض من 82.25 دولارًا للبرميل في نفس الربع من عام 2023. ويمكن أن تؤثر هذه التقلبات بشكل مباشر على الإيرادات والربحية.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد وزيادة تكاليف المواد الخام. على سبيل المثال، بلغت تكاليف المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 71.4 مليون دولار، أو 60.8% من الإيرادات، مقارنة بـ 66.1 مليون دولار، أو 61.7% من إيرادات الفترة نفسها من عام 2023. ويشير ذلك إلى ارتفاع التكاليف التي يمكن أن تضغط هوامش الربح.
المخاطر المالية
وتشمل المخاطر المالية اعتماد الشركة على التسهيلات الائتمانية. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المديونيات القائمة المتعلقة بالتزامات الإيجار التمويلي 8.6 مليون دولار. إن القدرة على الحفاظ على السيولة وإدارة مستويات الدين أمر بالغ الأهمية، لا سيما في ظروف السوق المتقلبة.
المخاطر الاستراتيجية
تتضمن المخاطر الإستراتيجية قدرة الشركة على تنفيذ خطط أعمالها بفعالية. إن الحاجة إلى الابتكار المستمر والتكيف مع متطلبات السوق أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن دخل صافي قدره 4.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 4.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتتطلب المحافظة على هذا النمو رؤية استراتيجية وتميزًا تشغيليًا.
استراتيجيات التخفيف
تستخدم الشركة استراتيجيات تخفيف مختلفة لمعالجة هذه المخاطر، بما في ذلك تنويع عروض منتجاتها وتواجدها الجغرافي. ويساعد نمو الإيرادات في الأسواق الدولية، وخاصة في الشرق الأوسط وبحر الشمال، على تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق أمريكا الشمالية.
| عامل الخطر | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | زيادة ضغوط الأسعار وانخفاض حصتها في السوق. | انخفاض محتمل في الربحية. |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في المعايير البيئية وأنظمة السلامة. | زيادة التكاليف التشغيلية. |
| ظروف السوق | تقلب أسعار النفط والغاز الطبيعي. | التأثير المباشر على الإيرادات والربحية. |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف المواد الخام. | هوامش الربح المضغوطة. |
| المخاطر المالية | الاعتماد على التسهيلات الائتمانية وإدارة مستويات الدين. | تحديات السيولة. |
| المخاطر الاستراتيجية | القدرة على تنفيذ خطط العمل والابتكار. | ركود محتمل في النمو. |
آفاق النمو المستقبلي لشركة NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
آفاق النمو المستقبلي لشركة NCS Multistage Holdings, Inc.
إن فرص النمو لشركة NCS Multistage Holdings, Inc. مدفوعة بعدة عوامل رئيسية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأداء المالي للشركة.
تحليل محركات النمو الرئيسية
- ابتكارات المنتج: تركز الشركة على تعزيز عروض منتجاتها من خلال التقدم التكنولوجي. وفي عام 2024، ارتفعت مبيعات المنتجات إلى 82.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 76.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 8.3% .
- توسعات السوق: قامت شركة NCS Multistage بتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الدولية، لا سيما في مناطق الشرق الأوسط وبحر الشمال، مما ساهم في زيادة كبيرة في الإيرادات الدولية.
- عمليات الاستحواذ: وتسعى الشركة بنشاط إلى تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. وقد عزز المشروع المشترك Repeat Precision مبيعات المنتجات من خلال زيادة مبيعات مسدسات التكسير وسدادات التكسير.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى ما يقرب من 160 مليون دولار، مدفوعًا بالطلب المستمر على كل من المنتجات والخدمات. تشير تقديرات الأرباح للسنة المالية إلى صافي دخل محتمل يبلغ حوالي 6 ملايين دولار، مما يترجم إلى ربحية السهم تقريبًا $2.40 .
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
وقد دخلت الشركة في شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها الخدمية. ومن المتوقع أن تستفيد هذه المبادرات من التقنيات الحالية وتوسع عروض الخدمات في المناطق ذات الطلب المرتفع، خاصة في أمريكا الشمالية.
المزايا التنافسية
تمتلك NCS Multistage العديد من المزايا التنافسية التي تضعها في موقع إيجابي للنمو:
- الكفاءة التشغيلية: وقد أدت إعادة الهيكلة التشغيلية للشركة إلى انخفاض في تكلفة المبيعات ل 60.8% انخفاض الإيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من 61.7% في عام 2023 .
- تنويع المنتجات: إن خط الإنتاج المتنوع الذي يلبي مختلف قطاعات صناعة النفط والغاز يسمح للشركة بتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
- موقف نقدي قوي: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NCS Multistage عن نقد وما يعادله بقيمة 15.3 مليون دولاروتوفير أساس متين للاستثمارات المستقبلية .
جدول مقاييس النمو
| متري | 2024 (متوقع) | 2023 (الفعلي) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 160 مليون دولار | 117.6 مليون دولار | 36.0% |
| صافي الدخل | 6 ملايين دولار | 3.1 مليون دولار | 93.5% |
| ربحية السهم | $2.40 | $1.23 | 95.1% |
| تكلفة المبيعات (% من الإيرادات) | 60.8% | 61.7% | -1.5% |
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.