Wharf Real Estate Investment Company Limited (1997.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Wharf Real Estate Investment Limited
Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) هي شركة استثمار عقارية رائدة مقرها في هونغ كونغ ، وتشارك بشكل أساسي في التطوير العقاري وإدارته. تأسست الشركة في عام 1886 ، وتتمتع بتاريخ غني يمتد على مدى قرن ، مع معالم هامة تشكل تطورها في قطاع العقارات.
في عام 2000 ، تم إدراج Wharf REIC في بورصة هونغ كونغ بموجب قانون الأسهم 0004. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، كانت القيمة السوقية لـ Wharf REIC تقف عند حوالي HKD 110 مليار.
على مدار تاريخها ، طورت Wharf REIC العديد من الخصائص الرئيسية ، بما في ذلك ميناء سيتي و تايمز سكوير، والتي هي من بين أكبر مجمعات البيع بالتجزئة في هونغ كونغ. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أبلغ هاربور سيتي عن عدد الزوار السنوي تقريبًا 50 مليون، المساهمة بشكل كبير في إيرادات الشركة.
محفظة الشركة متنوعة ، تشمل العقارات التجارية والتجارية والسكنية. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ وارف ريك عن الإيرادات الإجمالية HKD 15.5 مليار، مع صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين HKD 6.4 مليار.
في عام 2021 ، كان إيرادات إيجار وارف ريك تقريبًا HKD 8.3 مليار، مع ساهم قطاع البيع بالتجزئة حول 53% من هذا الرقم. تبع القطاع السكني عن كثب ، وهو ما يمثل حوله 30%.
| سنة | الإيرادات (HKD مليار) | صافي الربح (HKD مليار) | القيمة السوقية (HKD مليار) | توزيع أرباح للسهم (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.2 | 5.5 | 95 | 0.90 |
| 2021 | 14.8 | 6.1 | 100 | 1.25 |
| 2022 | 15.5 | 6.4 | 110 | 1.50 |
| 2023 (بتر) | 16.0 | 6.8 | 115 | 1.70 |
بحلول منتصف عام 2013 ، كان لدى وارف ريك شراكة مصرفية كبيرة ، وتأمين تسهيل ائتمان HKD 30 مليار لدعم المزيد من التطورات والاستحواذ. تؤكد هذه الاستراتيجية المالية على التزام الشركة بالاستفادة من مواردها للنمو مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية.
كان للوباء العالمي تأثيرات ملحوظة على عمليات وارف ريك ، وخاصة في قطاعات البيع بالتجزئة. ومع ذلك ، فإن الشركة تكيفت بشكل استراتيجي مع المشهد المتغير من خلال تعزيز المشاركة الرقمية والتركيز على التجزئة التجريبية لجذب العملاء.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، تم تسجيل معدل الشواغر لممتلكات البيع بالتجزئة في Wharf REIC 8.5%، مما يعكس انتعاش ما بعد الوصاية مع تحول سلوك المستهلك نحو تجارب البيع بالتجزئة المادية.
لا تزال الشركة لاعبًا رئيسيًا في سوق العقارات في هونغ كونغ ، مع التركيز على مبادرات الاستدامة والمشاريع التي تعتمد على المجتمع لتعزيز قيمة محفظتها. إن التزامهم بمبادئهم البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) واضح في ممارساتهم التشغيلية والاستراتيجيات طويلة الأجل.
أ من يمتلك شركة Wharf Real Estate Investment Company Limited
تعد شركة Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) واحدة من أكبر شركات العقارات المدرجة في هونغ كونغ ، وتشارك بشكل أساسي في الاستثمار في العقارات وتطويرها. اعتبارًا من أحدث التقارير ، يتميز هيكل ملكية Wharf REIC بشكل بارز بحصارات كبيرة من المستثمرين المؤسسيين والكبار.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من سبتمبر 2023 ، فإن أكبر مساهم في Wharf REIC هو Wharf (Holdings) Limited ، وهي الشركة الأم التي تحمل مصلحة كبيرة تقريبًا 44.57%. تؤكد هذه الحصة الرئيسية على السيطرة الاستراتيجية التي تمارسها الشركة الأم على Wharf REIC.
يشكل المستثمرون المؤسسيون أيضًا جزءًا كبيرًا من هيكل الملكية. ومن بين المساهمين المؤسسيين الرئيسيين:
- HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited - 5.01%
- BlackRock ، Inc. - 4.10%
- Vanguard Group ، Inc. - 3.52%
فيما يتعلق بالملكية العامة ، تمثل المساهمون الأفراد حوالي 47.82% من إجمالي الأسهم في التداول. هذه القاعدة الواسعة للمستثمرين تشير إلى مستوى صحي من المصلحة العامة في الشركة.
| نوع المساهمين | حصة الملكية (٪) | اسم المساهم |
|---|---|---|
| الشركة الأم | 44.57 | وارف (الممتلكات) محدودة |
| المستثمر المؤسسي | 5.01 | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited |
| المستثمر المؤسسي | 4.10 | BlackRock ، Inc. |
| المستثمر المؤسسي | 3.52 | Vanguard Group ، Inc. |
| الملكية العامة | 47.82 | مختلف المستثمرين |
بالإضافة إلى رؤى الملكية المذكورة أعلاه ، تم الإبلاغ عن أن القيمة السوقية لـ Wharf REIC كانت تقريبًا HKD 104 مليار اعتبارًا من سبتمبر 2023. أبلغت الشركة عن ربح تشغيلي لـ HKD 8.5 مليار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، والتي تعكس قوتها المستمرة في قطاع العقارات.
ركزت إدارة Wharf REIC على الحفاظ على موقعها كمطور رئيسي للممتلكات والمستثمر في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين. تتضمن محفظة الشركة التطورات المرموقة مثل Harbour City و Times Square ، والتي تستمر في سحب استفسارات قوية ومعدلات إيجار تنافسية.
علاوة على ذلك ، كانت الشركة استباقية في تنويع قاعدة أصولها ، والتي تشمل أيضًا خصائص الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة. اعتبارا من التحديث الأخير ، وارف ريك حولها 10.3 مليون قدم مربع من خصائص الاستثمار ، مما يؤكد وضعه كلاعب مهيمن في السوق الإقليمية.
شركة Wharf Real Estate Investment Company Limited Mission
شركة Wharf Real Estate Investment Limited (Wharf REIC) هي لاعب بارز في سوق العقارات في هونغ كونغ ، وقد حددت مهمة استراتيجية تركز على خلق قيمة عبر محفظتها المتنوعة. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بالتميز والاستدامة والابتكار في تنمية العقارات والإدارة والاستثمار.
اعتبارًا من عام 2023 ، تعتمد مهمة وارف ريك على الأهداف الأساسية التالية:
- لتقديم عوائد فائقة للمساهمين من خلال إدارة الأصول الحكيمة والاستثمارات الاستراتيجية.
- لتعزيز نوعية الحياة للعملاء من خلال توفير خصائص وتجارب استثنائية.
- للمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات التي تعمل فيها.
- لتعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر داخل المنظمة.
تمشيا مع هذه الأهداف ، أبلغت Wharf REIC عن مقاييس مالية كبيرة تعكس نجاحها التشغيلي:
| مقياس مالي | 2022 المبلغ (HKD) | 2021 المبلغ (HKD) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 19.68 مليار | 18.24 مليار | 7.96 |
| صافي الربح | 9.32 مليار | 8.15 مليار | 14.37 |
| إجمالي الأصول | 193.79 مليار | 182.14 مليار | 6.43 |
| القيمة السوقية | 105.0 مليار | 100.2 مليار | 4.0 |
يتضح التزام وارف ريك بالاستدامة والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات البناء الخضراء ، مع أكثر 60% من محفظة الممتلكات المعتمدة بموجب معايير الاستدامة المختلفة. ويشمل ذلك تطوراتها الرئيسية ، مثل Harbour City و Times Square ، والتي تدمج التقنيات الصديقة للبيئة المتطورة.
تسعى الشركة أيضًا إلى الحفاظ على ميزانية عمومية صحية. وقفت نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.42 اعتبارا من ديسمبر 2022 ، مما يدل على الصحة المالية القوية والرافعة المالية التي يمكن التحكم فيها.
تواصل Wharf REIC ضبط استراتيجياتها للتوافق مع متطلبات السوق وتفضيلات المستهلكين ، مع التركيز على تعزيز تجارب المستأجرين وإدخال حلول تجزئة وسكنية مبتكرة. هذا يتوافق مع مهمتهم ليس فقط لتوليد العائدات ولكن أيضًا لتعزيز المجتمع وتحسين مستويات المعيشة.
باختصار ، يجسد بيان مهمة Wharf Real Estate Investment Company Limited تفانيها في إدارة الأصول المتفوقة والنمو الاستراتيجي مع التأكيد على مسؤولية الشركات والابتكار داخل قطاع العقارات.
كيف تعمل شركة Wharf Real Estate Investment Company Limited
تعمل شركة Wharf Real Estate Investment Limited بشكل أساسي في قطاع الاستثمار العقاري وهي جزء من Wharf Holdings Limited. وهي تدير محفظة متنوعة تضم عقارات سكنية وتجارية وتجارة التجزئة ، مع التركيز على زيادة العوائد من خلال إدارة الأصول الاستراتيجية وتطويرها.
يركز نموذج أعمال الشركة على توليد الدخل من محفظة العقارات الخاصة بها مع الانخراط في مشاريع التطوير التي تعزز قيمة الأصول. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ، كانت قيمة محفظة الممتلكات الإجمالية تقريبًا HKD 220 مليار، مع مقتنيات كبيرة في المواقع الرئيسية في جميع أنحاء هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين.
| قطاع الممتلكات | القيمة (HKD مليار) | النسبة المئوية لإجمالي محفظة |
|---|---|---|
| الخصائص التجارية | 120 | 54.5% |
| خصائص البيع بالتجزئة | 50 | 22.7% |
| الخصائص السكنية | 40 | 18.2% |
| آحرون | 10 | 4.6% |
يعد قطاع العقارات التجارية ، والذي يتضمن مباني المكاتب وحدائق الأعمال ، أكبر مساهم في الإيرادات ، حيث يبلغ متوسط معدلات الإشغال حولها 95%. محفظة عقارات البيع بالتجزئة ، والتي تتميزprofile أظهرت مراكز التسوق ومراكز التسوق أيضًا مرونة ، حيث تحافظ على حركة المرور على الأقدام حتى أثناء الانكماش الاقتصادي.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت Wharf Real Estate عن ربح صافي HKD 15 مليار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، تمثل زيادة 8% على أساس سنوي. تقف أرباح السهم (EPS) لنفس الفترة HKD 4.50.
توظف الشركة إطارًا دقيقًا لإدارة المخاطر ، مما يسمح لها بالتنقل في التقلبات في سوق العقارات. اعتبارًا من أحدث بيانات مالية ، كانت نسبة ديون إلى حقوق الملكية تقريبًا تقريبًا 0.6، السماح بالمرونة في تمويل مشاريع التطوير الجديدة وعمليات الاستحواذ.
علاوة على ذلك ، زادت عقارات Wharf من تركيزها على الاستدامة ، مع خطط للاستثمار أكثر في تقنيات البناء الخضراء والحلول الموفرة للطاقة ، تهدف إلى انخفاض بصمة الكربون عن طريق 20% خلال السنوات الخمس المقبلة.
لمنح أصحاب المصلحة overview من ظروف السوق الخارجية التي تؤثر على عملياتها ، تراقب عقارات Wharf مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسي ، بما في ذلك أسعار الفائدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي واتجاهات التحضر في مناطق التشغيل.
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 ، أظهر سوق العقارات في هونغ كونغ علامات على الاسترداد بعد الـ 19 ، مع زيادة متوسط أسعار العقارات بحوالي 5% على أساس سنوي. من المتوقع أن يدفع هذا الانتعاش نمو الإيجارات والصحة المالية الشاملة لعقارات الرصيف في الأرباع القادمة.
بشكل عام ، تعمل شركة Wharf Real Estate Investment Limited من خلال نهج متعدد الأوجه ، حيث توازن بين توليد الدخل من أصول المحافظ الحالية مع ممارسات التطوير والإدارة الاستراتيجية لتعزيز القيمة الإجمالية.
كيف تكسب شركة Wharf Real Estate Investment Company محدودة المال
تقوم شركة Wharf Real Estate Investment Company Limited (Wharf REIC) بإنشاء إيرادات من خلال محفظة العقارات المتنوعة ، والتي تشمل عقارات الاستثمار ، وخصائص التطوير ، وعمليات الفنادق. اعتبارًا من يونيو 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية HKD 17.3 مليار، زيادة طفيفة مقارنة بالفترات السابقة ، حيث تعرض مرونة في مواجهة تقلبات السوق.
تمثل العقارات الاستثمارية ، والتي تشمل مراكز التسوق ، ومباني المكاتب ، والفنادق ، الجزء الأكبر من دخل Wharf REIC. في عام 2022 ، بلغ إيرادات الإيجار من عقارات الاستثمار HKD 12.4 مليار، حساب تقريبا 72% من إجمالي الإيرادات. تشمل الأصول الرئيسية في هذا القطاع:
| ملكية | يكتب | موقع | دخل الإيجار السنوي (HKD) |
|---|---|---|---|
| ميناء سيتي | مول | تسم شا تسوي | HKD 6.8 مليار |
| تايمز سكوير | مول | خليج الجسر | HKD 2.3 مليار |
| ثلاثة ميدان ميدان | مكتب | هونغوم | HKD 1.5 مليار |
| مركز وارف تي آند تي | مكتب | خليج كولون | HKD 1.2 مليار |
| W Hotel Hong Kong | الفندق | كولون | HKD 0.6 مليار |
بالإضافة إلى إيرادات الإيجار ، يولد Wharf REIC الإيرادات من خلال مبيعات الممتلكات. ساهمت خصائص تطوير الشركة HKD 4.3 مليار في المبيعات في عام 2022. تشمل المشاريع البارزة ما يلي:
- حديقة whampoa
- نهر
- خليج بافيليا
- السماء الزرقاء فيفا
تشارك Wharf REIC أيضًا في عمليات الفنادق والمساهمة HKD 1.6 مليار إلى إيراداتها. لقد تحسن أداء قطاع الفندق ، مما يعكس انتعاشًا في السياحة بعد تخفيف قيود الوباء. تم الإبلاغ عن متوسط معدل الإشغال في عام 2022 في 75%، حتى من 60% في عام 2021.
من الناحية التشغيلية ، حافظت Wharf REIC على ميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من يونيو 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول HKD 215 مليار، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.4، مما يشير إلى الإدارة المالية الحكيمة. وهذا يسمح باستمرار الاستثمار في المشاريع الجديدة وتعزيز الأصول ، وهو أمر حيوي للحفاظ على نمو الإيرادات.
تستفيد الشركة أيضًا من الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة ، مما يعزز إمكاناتها الاستثمارية. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، دخلت Wharf REIC شراكة مع علامة تجارية دولية رئيسية لتطوير وجهة تسوق جديدة في كولون ، من المتوقع أن تولد إضافية HKD 500 مليون في الإيرادات السنوية عند الانتهاء.
تؤكد تدفق الإيرادات المتنوع ، وقاعدة الأصول القوية ، ومشاريع التنمية المستمرة على كيفية محدودة شركة Wharf Real Estate Investment Limited بشكل فعال في حيازاتها العقارية للحفاظ على الأداء المالي القوي.
Wharf Real Estate Investment Company Limited (1997.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.