LaSalle LOGIPORT REIT (3466.T) Bundle
تاريخ موجز لـ LASALLE LIGIPORT REIT
تم إنشاء Lasalle Logiport REIT في عام 2018 ، مع التركيز على المرافق اللوجستية في اليابان. تتم إدارة REIT من قبل Lasalle Investment Management ، وهو مدير عالمي للاستثمار العقاري الرائد.
اعتبارًا من أغسطس 2023 ، عقدت Lasalle Logiport REIT محفظة متنوعة تتكون من 78 الخواص اللوجستية في جميع أنحاء اليابان ، مع مساحة إجمالية تقريبًا 4.61 مليون متر مربع.
تم تقديم العروض العامة الأولي (الاكتتاب العام) 28 سبتمبر 2018، رفع تقريبا 50 مليار يبي. اجتذب هذا العرض اهتمامًا كبيرًا ، مما يعكس الطلب المتزايد على المساحة اللوجستية التي يحركها نمو التجارة الإلكترونية.
| سنة | التوزيع لكل وحدة (JPY) | إجمالي الأصول (مليار يبي) | عدد الخصائص | معدل الإشغال (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,500 | 50 | 8 | 97.0 |
| 2019 | 1,800 | 150 | 30 | 98.2 |
| 2020 | 2,000 | 250 | 52 | 97.5 |
| 2021 | 2,300 | 300 | 65 | 98.0 |
| 2022 | 2,800 | 350 | 75 | 99.0 |
| 2023 | 3,100 | 400 | 78 | 98.5 |
في عام 2021 ، أدركت LaSalle Logiport REIT استراتيجية عملية استحواذ كبيرة ، مما أدى إلى زيادة في إجمالي الأصول بواسطة 60% من العام السابق. كان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بتدفق رأس المال إلى العقارات اللوجستية ، التي تم تسريعها بسبب التحول الرقمي المستمر وزيادة في التسوق عبر الإنترنت.
أظهر الأداء المالي لـ REIT القوة باستمرار مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) في التوزيع لكل وحدة تقريبًا 20% منذ بدايتها. تم الإبلاغ عن الإيرادات الإجمالية للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 20.4 مليار يو يبي، تعكس زيادة عام 12%.
تحافظ LASALLE Logiport REIT على تركيز قوي على مبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) ، مع التركيز على الاستدامة في عملياتها. بحلول عام 2023 ، أكثر 60% حصلت عقاراتها على شهادات بناء خضراء ، والتي تدعم استراتيجية خلق القيمة طويلة الأجل.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تقدير متوسط الإيجار لكل متر مربع لخصائص Lasalle Logiport REIT JPY 1500، مع معدل نمو سنوي متوقع 2.5% مدفوعة بارتفاع الطلب في مراكز اللوجستية الحضرية.
وضع الأداء القوي لـ LASALLE Logiport REIT ذلك كواحد من صناديق الاستثمار العقاري الرائدة التي تركز على الخدمات اللوجستية في اليابان ، مما يساهم في النمو الكلي للقطاع اللوجستي وسط ديناميات السوق المتطورة.
أ من يملك لاسال لوجيبورت ريت
LASALLE Logiport REIT هي صندوق استثمار عقاري متداول علنيًا (REIT) يركز على المرافق اللوجستية في اليابان. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم إدراج Lasalle Logiport REIT في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 3286.
يتضمن هيكل ملكية Lasalle Logiport REIT المستثمرين المؤسسيين والتجزئة. اعتبارا من أحدث التقارير ، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 70% |
| مستثمري التجزئة | 30% |
ومن بين المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين شركات إدارة الأصول الرئيسية والمؤسسات المالية. ويشمل المساهمين البارزين:
- Lasalle Investment Management ، وهو صاحب مصلحة مهم في REIT.
- المشاركين في السوق مثل Japan Post Insurance Co. ، والتي أظهرت اهتمامًا بالعقارات اللوجستية.
- أموال التقاعد المختلفة وشركات التأمين التي تركز على استثمارات العقارات.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغت LASALLE Logiport REIT عن قيمة أصول إجمالية تقريبًا ¥ 330 مليار (حول 2.3 مليار دولار). تتألف محفظة الاستثمار في REIT من العديد من الخصائص اللوجستية ذات الموقع الاستراتيجي والتي يتم وضعها بشكل جيد للاستفادة من قطاع التجارة الإلكترونية المتنامية في اليابان.
من حيث هيكل حامل الوحدة ، اعتبارًا من يونيو 2023 ، كان Lasalle Logiport REIT تقريبًا 184,000 حاملي الوحدات ، مع تسليط الضوء على شعبيتها بين مستثمري التجزئة. إجمالي عدد وحدات الاستثمار الصادرة موجود 1.3 مليون.
فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح ، حافظت LASALLE Logiport REIT باستمرار على دفع أرباح مستقر. للسنة المالية المنتهية عام 2023 ، يتم تحديد التوزيع المتوقع لكل وحدة على ¥6,500، تعكس عائد تقريبا 4.5% بناء على سعر إغلاق السوق.
بالإضافة إلى قاعدة الملكية القوية ، تستفيد LASALLE Logiport REIT من إطار عمل قوي ، مع متوسط معدلات الإشغال حولها 98%. يتم دعم هذا الأداء من خلال الطلب على المساحات اللوجستية عالية الجودة التي تحركها اتجاهات التجارة الإلكترونية واتجاهات تحسين سلسلة التوريد.
يتضمن نهج الإدارة الاستراتيجية لـ Lasalle Logiport REIT شراكات مع مشغلي اللوجستيات الرئيسيين ، مما يضمن اتفاقيات الإيجار على المدى الطويل التي تستقر الدخل وتعزز قيمة المساهمين.
بيان مهمة LASALLE LOGIPORT REIT
تتمثل مهمة LASALLE Logiport REIT في زيادة القيمة إلى أصحاب غيرها من خلال الحصول على مرافق لوجستية عالية الجودة وإدارتها بشكل أساسي في اليابان. ينصب التركيز على تعزيز أداء الأصول وتوفير عوائد متفوقة من خلال إدارة الممتلكات الفعالة ، والاستحواذات الاستراتيجية ، والالتزام بالاستدامة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، كان Lasalle Logiport REIT محفظة تضم محفظة 49 خصائص، مع مساحة إجمالية قابلة للرياك تقريبًا 2.1 مليون متر مربع. تقع الأصول بشكل استراتيجي بالقرب من مراكز النقل الرئيسية ، مما يضمن الاتصال الأمثل والكفاءة التشغيلية للمستأجرين.
| متري | قيمة |
|---|---|
| مجموع الخصائص | 49 |
| إجمالي منطقة Leasable (SQM) | 2,100,000 |
| معدل الإشغال | 98.5% |
| عدد المستأجرين | 135 |
| متوسط مدة عقد الإيجار المرجح (سنوات) | 5.2 |
| عائد التوزيع | 4.2% |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من سبتمبر 2023) | 500 مليار |
تؤكد Lasalle Logiport REIT التزامها بالاستدامة في عملياتها. ويشمل ذلك المبادرات التي تهدف إلى الحد من آثار أقدام الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة في خصائصها. اعتمدت REIT معايير البناء الخضراء ودمجت حلول الطاقة المتجددة في العديد من تطوراتها.
في النصف الأول من السنة المالية 2023 ، أبلغت Lasalle Logiport REIT عن إيراداتها تقريبًا ¥ 12.3 مليار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 5.6%. كان صافي الدخل لنفس الفترة تقريبًا ¥ 7.1 مليار، مما يدل على هامش ربح صافي حوالي 57.9%.
علاوة على ذلك ، تشمل الأهداف الاستراتيجية لـ Trust متابعة عمليات الاستحواذ التي تتماشى مع الطلب على السوق والاتجاهات في قطاع الخدمات اللوجستية ، وخاصة من خلال نمو التجارة الإلكترونية. تهدف الإدارة إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتبسيط عمليات إدارة الممتلكات ، مما يعزز في النهاية رضا المستأجرين والاحتفاظ بهم.
اعتبارًا من الربع الأخير ، حافظت Lasalle Logiport REIT على وضع مالي قوي مع نسبة ديون إلى حقبة من حقوق الملكية 0.45مع الإشارة إلى رافعة مالية profile والقدرة على النمو المستقبلي من خلال استثمارات إضافية.
تتجسد مهمة لاسال في مقاربتها في التميز التشغيلي ، ورضا المستأجرين ، والتركيز على الممارسات المستدامة ، مع تحقيق عوائد موثوقة لمستثمريها. تتماشى هذه المهمة مع الطلب المتزايد على المرافق اللوجستية عالية الجودة في اليابان ، حيث تستمر التجارة الإلكترونية في إعادة تشكيل احتياجات سلوك المستهلك واحتياجات التوزيع.
كيف يعمل Lasalle Logiport REIT
LASALLE Logiport REIT هي صندوق استثمار عقاري متداول علنيًا (REIT) يركز على المرافق اللوجستية في اليابان. إنها تستثمر في المقام الأول في الخصائص اللوجستية للاستفادة من الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية وقنوات التوزيع الفعالة.
تتم إدارة REIT من قبل LaSalle Investment Management ، واعتبارًا من أحدث التقارير ، فإنه يمتلك مجموعة متنوعة من العقارات اللوجستية في موقع استراتيجي بالقرب من المراكز الحضرية الرئيسية ومراكز النقل.
اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، تتكون محفظة الممتلكات الخاصة بـ LaSalle Logiport REIT من 41 خصائص، مع مساحة إجمالية قابلة للرياك تقريبًا 1.15 مليون متر مربع. يشمل التوزيع الجغرافي في المقام الأول طوكيو وأوساكا و Nagoya ، والذي يغطي أكثر المناطق اللوجستية نشاطًا داخل اليابان.
| المقاييس الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| مجموع الخصائص المملوكة | 41 |
| إجمالي منطقة Leasable (SQM) | 1.15 مليون |
| معدل الإشغال | 98.4% |
| صافي قيمة الأصول (NAV) (اعتبارًا من Q3 2023) | ¥ 512 مليار |
| القيمة السوقية | ¥ 607 مليار |
| نسبة توزيع الأرباح | 80.2% |
LASALLE LOGIPORT REIT يولد الإيرادات في المقام الأول من خلال استئجار مرافق لوجستية لمختلف المستأجرين. يشمل المزيج المستأجر شركات التجارة الإلكترونية الرئيسية ومقدمي الخدمات اللوجستية الطرف الثالث وتجار التجزئة ، مما يضمن دفقًا ثابتًا من إيرادات الإيجار. متوسط مصطلح عقد الإيجار لخصائصه تقريبًا 7.3 سنوات، المساهمة في القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت Lasalle Logiport REIT عن إيرادات إجمالية 46.2 مليار، مع صافي دخل التشغيل (NOI) 35.1 مليار. تم تسجيل الأموال من العمليات (FFO) لنفس الفترة ¥ 30.5 مليار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 8.7%.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، استمرت LaSalle Logiport REIT في جذب المستأجرين الجدد ، مما أدى إلى نشاط تأجير وسعت قدرات توليد الدخل في المحفظة. لقد حافظ تركيز REIT على العقارات عالية الجودة والمحددة جيدًا إلى أدائها القوي في سوق تنافسي.
بالإضافة إلى عمليات التأجير الخاصة بها ، تشارك LaSalle Logiport REIT بنشاط في مشاريع تطوير العقارات وإعادة التطوير لتعزيز قيمة محفظتها. تشمل المشاريع الحديثة بناء مرافق لوجستية حديثة تلبي المعايير الحديثة للكفاءة والاستدامة.
تلتزم REIT بممارسات البناء المستدامة ، والتي تساهم في جاذبيتها للمستأجرين والمستثمرين الواعين بيئياً. تتضمن خصائص Lasalle Logiport REIT ميزات مثل أنظمة كفاءة الطاقة وتدابير الحد من النفايات.
تنعكس ثقة المستثمر في Lasalle Logiport REIT في أداء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، وقف سعر السهم عند حوالي ¥123,500 للسهم الواحد ، مع عودة سنة إلى تاريخ 12.3%، يتفوق على مؤشر REIT الياباني الأوسع.
مع الطلب القوي على المساحة اللوجستية التي يحركها ارتفاع التجارة الإلكترونية وتغيير ديناميات سلسلة التوريد ، لا يزال Lasalle Logiport REIT في وضع جيد للنمو. أعربت الإدارة عن تفاؤلها بشأن عمليات الاستحواذ والتطورات المستقبلية لتعزيز وضعها في السوق.
كيف يكسب LaSalle Logiport REIT المال
LASALLE LOGIPORT REIT يولد في المقام الأول إيرادات من خلال استئجار مرافق اللوجستية. تركز الشركة على الخصائص التي تلبي احتياجات التوزيع والخدمات اللوجستية ، والتي تعتبر حاسمة في السوق التي تعتمد على التجارة الإلكترونية بشكل متزايد.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تدير Lasalle Logiport REIT محفظة تتضمن 43 مرافق لوجستية تقع في جميع أنحاء اليابان. يبلغ إجمالي مساحة الأرضية المستأجرة تقريبًا 3.4 مليون متر مربع.
تدفقات الإيرادات
- إيرادات الإيجار: غالبية الإيرادات تأتي من تأجير المرافق اللوجستية إلى مختلف المستأجرين.
- رسوم الخدمة: يشمل ذلك الرسوم المرتبطة بإدارة وصيانة المنشأة.
- مبيعات الممتلكات: في بعض الأحيان ، قد تبيع Lasalle Logiport REIT العقارات التي قدرت القيمة بشكل كبير.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، سجلت Lasalle Logiport REIT الإيرادات الإجمالية تقريبًا ¥ 35.5 مليار، مع صافي دخل التشغيل (NOI) حوله 24.2 مليار. كان التوزيع لكل وحدة (DPU) لنفس الفترة ¥5,345، مما يعكس زيادة سنويًا تقريبًا 2.1%.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | القيمة (السنة المالية 2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ¥ 35.5 مليار |
| صافي دخل التشغيل (NOI) | 24.2 مليار |
| التوزيع لكل وحدة (DPU) | ¥5,345 |
| نمو DPU على أساس سنوي | 2.1% |
| إجمالي المنطقة المستأجرة | 3.4 مليون متر مربع |
يتم تأجير خصائص Lasalle Logiport REIT بشكل أساسي بموجب اتفاقات طويلة الأجل ، مع تجاوز متوسط مدة الإيجار المتبقية 6 سنوات. هذا الاستقرار في التدفقات النقدية أمر حيوي للحفاظ على توزيع أرباح ثابت.
تستفيد REIT أيضًا من شراكة استراتيجية مع Lasalle Investment Management ، مما يتيح لها الوصول إلى ذكاء السوق الواسع والخبرة في إدارة الأصول. تمكن هذه العلاقة LASALLE Logiport REIT من تحسين أداء الممتلكات ورضا المستأجر بشكل فعال.
وضع السوق
وضعت الشركة بشكل فعال نفسها في قطاع اللوجستيات في اليابان ، والتي شهدت زيادة قوية في الطلب بسبب نمو التجارة الإلكترونية. لا يزال معدل الشغور للمرافق اللوجستية في الأسواق الرئيسية منخفضة ، حولها 2.0% اعتبارا من منتصف عام 2013. تمكنت Lasalle Logiport REIT من الحفاظ على معدل إشغال محفظة يتجاوز 97%، توضيح مهارات إدارة الممتلكات الفعالة.
علاوة على ذلك ، تخطط REIT لتوسيع محفظتها بشكل أكبر ، واستهداف التطورات والاستحواذات الجديدة التي تتماشى مع أهداف النمو الاستراتيجي. هذا يتوافق مع سوق الخدمات اللوجستية الأوسع في اليابان ، من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب تقريبًا 3.5% من 2023 إلى 2028 ، مدفوعًا بالتحول الرقمي المستمر في سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية.
LaSalle LOGIPORT REIT (3466.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.