Derwent London Plc (DLN.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Derwent London Plc
ديروينت لندن بي إل سي، التي تأسست عام 1984، هي واحدة من أكبر صناديق الاستثمار العقاري (REITs) في المملكة المتحدة، وتركز على تطوير العقارات التجارية والاستثمار. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تدير الشركة محفظة تقدر قيمتها بنحو 5.3 مليار جنيه إسترليني عبر لندن.
تم الطرح العام الأولي للشركة (IPO) في بورصة لندن في عام 2000، مما سمح لها بجمع قدر كبير من رأس المال لمزيد من التوسع. تشمل المعالم البارزة الاستحواذ على وادي ديروينت في عام 2007، مما عزز بشكل كبير ممتلكاتها.
في عام 2011، أطلقت Derwent London استراتيجية لتحديث محفظتها، مع التأكيد على إعادة تطوير المباني القديمة إلى مساحات مكتبية متطورة، والتي أصبحت منذ ذلك الحين سمة مميزة لعملياتها. أسفرت هذه الاستراتيجية عن نتائج إيجابية، حيث أبلغت الشركة عن زيادة في دخل الإيجار من 110.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2012 157.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.
للمضي قدمًا، كانت الشركة نشطة في التنمية المستدامة. في عام 2020، حققوا تصنيف 4 نجوم من المعيار العالمي للاستدامة العقارية، مما يعكس التزامها بالاستدامة ومسؤولية الشركات.
| السنة | إجمالي قيمة المحفظة (مليار جنيه إسترليني) | دخل الإيجار (مليون جنيه إسترليني) | تصنيف GRESB | عدد الخصائص |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3.2 | 110.8 | لا ينطبق | 80 |
| 2016 | 4.0 | 136.5 | لا ينطبق | 86 |
| 2020 | 4.9 | 150.3 | 4 نجوم | 92 |
| 2022 | 5.3 | 157.5 | 4 نجوم | 96 |
في عام 2023، واصلت Derwent London مسارها للنمو، ووسعت خط أنابيب التنمية ليشمل ما يقرب من 1.5 مليون قدم مربع للحيز المكتبي في وسط لندن، المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2025. كان تركيز الشركة على تحويل ممتلكاتها لتلبية المعايير الحديثة للمرونة والاستدامة أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها المستمر.
اعتبارًا من يونيو 2023، أعلنت ديروينت لندن عن ربح قبل الضريبة 94 مليون جنيه إسترليني، مما يشير إلى أداء مالي مرن رغم التحديات التي يفرضها الوباء والتقلبات الاقتصادية.
طوال تاريخها، ظلت Derwent London تركز على العقارات عالية الجودة في مواقع لندن الرئيسية، وتقدم باستمرار قيمة المساهمين من خلال الإدارة الفعالة والتطورات الاستراتيجية.
من يمتلك ديروينت لندن بي إل سي
Derwent London Plc هو صندوق استثمار عقاري بارز (REIT) مدرج في بورصة لندن تحت مؤشر DWV. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تفتخر الشركة بمحفظة متنوعة تركز بشكل أساسي على عقارات وسط لندن، بمساحة أرضية إجمالية تقارب 5.6 مليون قدم مربع.
هيكل ملكية Derwent London هو مزيج من المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة. يشمل أكبر المساهمين وفقًا لآخر الإيداعات ما يلي:
| نوع المساهم | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.99% | 8,360,000 |
| Legal & General Investment Management | 9.68% | 7,985,000 |
| Invesco Ltd. | 5.01% | 4,188,000 |
| شرودرز بي إل سي | 4.85% | 4,052,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.00% | 29,130,000 |
| مستثمرو التجزئة | 25.50% | 21,200,000 |
| المديرون التنفيذيون والمديرون في الشركة | 5.97% | 5,000,000 |
اعتبارًا من أحدث تقرير سنوي، أبلغت Derwent London عن تقييم إجمالي للممتلكات يبلغ تقريبًا 5.3 مليار جنيه إسترليني. أظهرت الشركة نموًا ثابتًا، حيث سجلت إيرادات قدرها 230 مليون جنيه إسترليني في آخر سنة مالية لها، بإيرادات صافية قدرها 100 مليون جنيه إسترليني.
من حيث توزيعات الأرباح، حافظت Derwent London على توزيعات أرباح ثابتة، مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ تقريبًا 3.5%. كانت آخر توزيعات الأرباح المعلنة 35 بنس لكل سهم، مما يعكس التزام الشركة المستمر بتوفير قيمة لمساهميها.
من حيث أداء السوق، اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم Derwent London حوالي £24.00، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 12%. القيمة السوقية موجودة 2.9 مليار جنيه إسترليني.
لا تزال ديروينت لندن تركز على تعزيز محفظتها من خلال التنمية المستدامة والاستثمار في الأصول عالية الجودة في مواقع لندن الرئيسية، مما يضمن ارتفاع رأس المال ودخل الإيجار الثابت.
بيان مهمة ديروينت لندن بي إل سي
يلتزم Derwent London Plc، وهو صندوق استثمار عقاري رائد يركز على لندن (REIT)، بإنشاء وصيانة مكاتب عالية الجودة وعقارات متعددة الاستخدامات. يؤكد بيان مهمة الشركة على الاستدامة والابتكار وأهمية المجتمعات المحلية.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تمتلك Derwent London محفظة تقدر قيمتها بنحو 5.4 مليار جنيه إسترليني، بمتوسط عائد عقاري مثير للإعجاب يبلغ حوالي 4.4%. تهدف الشركة إلى تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين مع تعزيز البيئة الحضرية.
فيما يتعلق بالاستدامة والتأثير البيئي، حددت Derwent London أهدافًا طموحة، بما في ذلك تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 50% بحلول عام 2030. حققت الشركة 100% من التطورات الرئيسية التي تم تصنيفها مقابل طريقة التقييم البيئي لمؤسسة أبحاث البناء (BREEAM)، والتي تقيم أداء استدامة المبنى.
اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2023، أبلغت ديروينت لندن عن إجمالي 63٪ إشغال عبر محفظتها، مع مشاريع بارزة في مجالات مثل King's Cross و Whitechapel. تواصل الشركة السعي وراء الفرص التي تتماشى مع مهمتها، مع التركيز على التجديد الحضري وتوفير مساحات عمل مبتكرة مناسبة للشركات الحديثة.
| مؤشرات الأداء الرئيسية | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|
| إجمالي قيمة المحفظة | 5.0 مليار جنيه إسترليني | 5.4 مليار جنيه إسترليني |
| متوسط عائد العقارات | 4.3% | 4.4% |
| هدف خفض انبعاثات الكربون | 50٪ بحلول عام 2030 | لا ينطبق |
| معدل الإشغال | 60% | 63% |
| المشاريع التي حصلت على تصنيف BREEAM | 100% | 100% |
كما تكرس شركة Derwent London جهودها للمشاركة المجتمعية واستثمرت أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني في المبادرات المحلية. تتضمن عقارات الشركة عناصر تصميم مبتكرة تعزز المرونة والقدرة على التكيف، والتي تعد بالغة الأهمية في بيئة العمل سريعة التطور اليوم.
تماشياً مع بيان مهمتها، تحافظ الشركة على التركيز على خلق القيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة. وفقًا لتقريرها السنوي الأخير، تهدف شركة Derwent London إلى تحقيق عائدات تتجاوز مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (CPI) معدل التضخم بنسبة لا تقل عن 3% على المدى الطويل.
يعكس التقييم المستمر والتعديلات الاستراتيجية لمهمتها التزام شركة Derwent London بالتكيف مع تغيرات السوق مع البقاء وفية لقيمها الأساسية المتمثلة في الاستدامة والتركيز على المجتمع والابتكار في قطاع العقارات.
كيف تعمل شركة Derwent London Plc
Derwent London Plc هي شركة بارزة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري مقرها المملكة المتحدة، وتتخصص في سوق لندن. تركز الشركة بشكل أساسي على المساحات المكتبية التجارية، مع محفظة تتضمن عقارات مهمة في مواقع رئيسية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك Derwent London Plc محفظة عقارات تقدر قيمتها بحوالي 3.9 مليار جنيه إسترليني. تهدف الشركة إلى إنشاء مساحات عمل عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات في عالم ما بعد الوباء.
- استراتيجية الاستثمار: تتبنى شركة ديرونت لندن نهجًا تكتيكيًا، مع التركيز على المناطق ذات إمكانات النمو. وتقع أصولها بشكل أساسي في المنطقتين 1 و2 من لندن.
- التطوير: تشتهر الشركة بالتزامها بتطوير مساحات مكتبية مستدامة ومبتكرة. وتشمل المشاريع الأخيرة تجديد المباني القائمة وتطوير مبانٍ جديدة، مما يعزز المرونة للمستأجرين المتنوعين.
- استراتيجية المستأجرين: تخدم ديرونت مجموعة واسعة من المستأجرين، بما في ذلك شركات التكنولوجيا وشركات الإعلام والمؤسسات المالية. يعزز مزيج المستأجرين المرونة ضد تقلبات السوق.
| المقياس المالي | 2022 | 2023 (النصف الأول) |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 3.44 مليار جنيه إسترليني | 3.85 مليار جنيه إسترليني |
| الإيرادات | 227.2 مليون جنيه إسترليني | 116.3 مليون جنيه إسترليني |
| صافي القيمة السوقية للأصول (NAV) | 3.09 مليار جنيه إسترليني | 3.5 مليار جنيه إسترليني |
| صافي القيمة السوقية للسهم وفقًا لـ EPRA | £37.15 | £43.01 |
| توزيعات الأرباح للسهم | £0.90 | £0.45 |
من حيث الإشغال، أعلنت الشركة عن 97.3% معدل الإشغال عبر محفظتها، والذي يظهر الطلب القوي من المستأجرين. تتضمن استراتيجية التأجير عقود إيجار طويلة الأجل بشروط جذابة، مما يعزز تدفقات الدخل المتوقعة.
كما تضع شركة ديرونت لندن تركيزًا قويًا على الاستدامة، وتلتزم بتقليل الانبعاثات الكربونية داخل مبانيها بحلول عام 50% 2030. يتماشى هذا التركيز مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو المسؤولية البيئية.
تشارك الشركة بانتظام في إعادة تدوير رأس المال، وبيع الأصول ذات الأداء الضعيف وإعادة الاستثمار في التطورات الرئيسية. في عام 2022، باعت شركة ديرونت لندن عقارات بقيمة حوالي 325 مليون جنيه إسترليني، مع توجيه العائدات نحو مشاريع التطوير الجديدة.
لتمويل عملياتها، تحافظ شركة ديرونت لندن على هيكل رأسمالي قوي، وتوظف مزيجًا من الديون والأسهم. اعتبارًا من منتصف عام 2023، بلغ صافي ديون الشركة حوالي 1.2 مليار جنيه إسترليني، مع نسبة قرض إلى القيمة (LTV) 31.7%.
تشير اتجاهات السوق إلى أن الطلب على مساحات المكاتب في لندن آخذ في التعافي، وخاصة في الصناعات التكنولوجية والإبداعية. تتمتع شركة ديرونت لندن بوضع جيد للاستفادة من هذا النمو، نظرًا لمواقعها الاستراتيجية ومشاريعها التطويرية عالية الجودة.
في الختام، تعمل شركة Derwent London Plc في بيئة استثمارية عقارية ديناميكية، وتستفيد من أصولها الاستراتيجية وعلاقاتها مع المستأجرين والتزامها بالاستدامة للتغلب على تعقيدات سوق العقارات في لندن.
كيف تجني شركة Derwent London Plc المال
Derwent London Plc هي شركة استثمار عقاري (REIT) تركز على الاستحواذ على العقارات التجارية وتطويرها وإدارتها، وخاصة في وسط لندن. يدور نموذج توليد الإيرادات للشركة حول عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك دخل الإيجار من عقاراتها، وأرباح التطوير من المشاريع الجديدة، ورسوم إدارة الأصول.
دخل الإيجار
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تمتلك Derwent London محفظة متنوعة من العقارات بقيمة تقريبية 4.1 مليار جنيه إسترليني. تم الإبلاغ عن دخل إيجار العقارات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بمبلغ 136.4 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعكس زيادة من 131.7 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. تُظهر هذه الزيادة المستمرة في دخل الإيجار قدرة الشركة على جذب مستأجرين عالي الجودة.
أرباح التطوير
تشارك شركة Derwent London بنشاط في تطوير العقارات لتعزيز محفظتها. في عام 2022، أكملت الشركة مشاريع تطوير ساهمت في تحقيق ربح يبلغ حوالي 45 مليون جنيه إسترليني. كان أحد المشاريع البارزة الأخيرة هو إكمال مصنع White Collar، مما أدى إلى زيادة كبيرة في العائد الإيجاري بسبب تصميمه المبتكر وموقعه الاستراتيجي.
رسوم إدارة الأصول
تمثل إدارة الأصول مصدر دخل آخر لشركة ديرونت لندن، وذلك في المقام الأول من خلال إدارة العقارات نيابة عن أطراف ثالثة. في عام 2022، أعلنت الشركة عن رسوم إدارة الأصول التي بلغت 10.2 مليون جنيه إسترليني، ارتفاعًا من 9.5 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. يعكس هذا النمو محفظة متوسعة والإدارة الناجحة لأصول العملاء، مما يعزز سمعتهم في السوق.
المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| تقييم الممتلكات | 3.9 مليار جنيه إسترليني | 4.1 مليار جنيه إسترليني |
| إيرادات الإيجار | 131.7 مليون جنيه إسترليني | 136.4 مليون جنيه إسترليني |
| أرباح التطوير | 40 مليون جنيه إسترليني | 45 مليون جنيه إسترليني |
| رسوم إدارة الأصول | 9.5 مليون جنيه إسترليني | 10.2 مليون جنيه إسترليني |
| أرباح التشغيل | 94.2 مليون جنيه إسترليني | 98.3 مليون جنيه إسترليني |
اتجاهات السوق والطلب
كان الطلب على المساحات المكتبية في لندن قويًا، مدعومًا بمكانة المدينة كمركز مالي عالمي. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، فقد أظهر سوق المكاتب في لندن علامات التعافي، مع زيادة معدلات الإشغال تدريجيًا. اعتبارًا من منتصف عام 2023، بلغ متوسط إيجار المكاتب الرئيسية في وسط لندن حوالي 70 جنيهًا إسترلينيًا للقدم المربع، مما ساهم في ارتفاع قيمة عقارات ديرونت لندن.
التطورات والاستثمارات المستقبلية
بالنظر إلى المستقبل، تخطط ديرونت لندن لاستثمار حوالي 450 مليون جنيه إسترليني في مشاريع التطوير على مدى السنوات القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن تعمل هذه المشاريع على تعزيز دخلها الإيجاري وأرباح التطوير. ومن المتوقع أن يجذب الاستثمار المستمر في التصميمات المستدامة والمبتكرة مستأجرين متميزين ويضمن عائدات إيجارية أعلى في سوق تنافسية.
من المرجح أن يستمر التركيز الاستراتيجي لشركة ديرونت لندن على العقارات عالية الجودة وإدارة الأصول الاستباقية في دفع نمو إيراداتها في سوق لندن المركزية المربحة.
Derwent London Plc (DLN.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.