Engie SA (ENGI.PA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Engie SA
تأسست شركة Engie SA، المعروفة أصلاً باسم Gaz de France (GDF)، في عام 2008 بعد الاندماج بين Gaz de France وSuez. تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى إنشاء شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة تركز على حلول الطاقة المستدامة.
في عام 2004، أعلنت شركة غاز دو فرانس عن إيرادات بلغت تقريبًا 23.1 مليار يورو وشاركت في عمليات مهمة في جميع أنحاء أوروبا. تم الانتهاء من عملية الدمج في يوليو 2008، مما أدى إلى تشكيل مجموعة إنجي، التي أكدت على التحول نحو الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة.
بحلول عام 2015، التزمت إنجي باستثمار 22 مليار يورو في الطاقة المتجددة بحلول عام 2023، مما يعكس تحولًا كبيرًا في التركيز. في ذلك العام، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 69.8 مليار يورو، مع الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 15.7 مليار يورو.
استمر تطور شركة إنجي مع قرارها بالتخلي عن الفحم والتركيز أكثر على الغاز والطاقة المتجددة. وفي عام 2017 وصلت مبيعات الشركة من مصادر الطاقة المتجددة 9.8 مليار يورو، وهو ما يمثل النمو في هذا القطاع. كما قامت الشركة أيضًا بدمج التقنيات الذكية وحلول كفاءة الطاقة في نموذج أعمالها لمعالجة مشهد الطاقة المتطور.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021، حققت شركة Engie تقدمًا كبيرًا نحو أهداف الاستدامة الخاصة بها. تهدف الشركة إلى تحقيق أ الحد الأدنى 50% خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2017. في الآونة الأخيرة، كان لدى إنجي قيمة سوقية تبلغ حوالي 27 مليار يورو.
تتضمن البصمة العالمية لشركة Engie عمليات في أكثر من 70 دولة، مع الأسواق الرئيسية في فرنسا وبلجيكا والبرازيل. وصلت قدرتها المتجددة المركبة إلى أكثر من 30 جيجاوات اعتبارًا من عام 2020، وهو ما يمثل علامة بارزة في استراتيجيتهم الانتقالية.
| سنة | الإيرادات (بمليارات اليورو) | الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار يورو) | الاستثمارات المتجددة (بمليارات اليورو) | القدرة المركبة المتجددة (بالجيجاواط) |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 23.1 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2015 | 69.8 | 15.7 | 22.0 | لا يوجد |
| 2017 | لا يوجد | لا يوجد | 9.8 | لا يوجد |
| 2020 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 30.0 |
| 2021 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
وفي عام 2021، أطلقت إنجي مشاريع مختلفة لتعزيز كفاءة الطاقة على مستوى العالم، بما في ذلك مبادرات لتحسين البنية التحتية للمركبات الكهربائية وحلول المدن الذكية. وتتوافق هذه الجهود مع الصفقة الخضراء لأوروبا، والتي تهدف إلى جعل القارة خالية من الكربون بحلول عام 2050.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Engie عن إيرادات تبلغ تقريبًا 69.3 مليار يورو للأشهر التسعة الأولى من العام، مع التركيز على الحفاظ على الأداء التشغيلي القوي في قطاعات الطاقة المتجددة. وبلغ صافي دخل الشركة خلال نفس الفترة حوالي 2.7 مليار يورو.
يستمر التزام إنجي بالاستدامة والابتكار في دفع استراتيجيتها، مما يضع الشركة كلاعب رئيسي في تحول الطاقة العالمي. ويشمل ذلك استثمارات كبيرة في تقنيات الهيدروجين وحلول تخزين الطاقة، مما يعزز قدرتها التنافسية في سوق الطاقة المتطور.
ومن يملك شركة Engie SA
تعمل شركة Engie SA، وهي لاعب رئيسي في قطاع الطاقة العالمي، بهيكل ملكية متنوع. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أكبر مساهم في الشركة هو الدولة الفرنسية، التي تمتلك حصة كبيرة تبلغ حوالي 23.6%. وتعكس هذه الملكية اهتمام الحكومة بالسيطرة على موارد الطاقة الاستراتيجية.
يشمل المساهمين البارزين التاليين العديد من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة. ومن أبرز هذه:
- شركة بلاك روك: تقريبًا 5.1%
- أموندي لإدارة الأصول: تقريبًا 4.9%
- استثمارات الإخلاص: تقريبًا 3.7%
ويتم توزيع الأسهم المتبقية على نطاق واسع بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات الأخرى، مما يؤدي إلى تعويم حوالي 62.7%. يساعد هذا التشتت في الحفاظ على السيولة في أسهم شركة Engie في بورصة Euronext Paris، حيث يتم إدراجها تحت رمز المؤشر إنجي.
فيما يلي تفصيل تفصيلي لهيكل ملكية Engie:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| الدولة الفرنسية | 23.6% |
| شركة بلاك روك | 5.1% |
| أموندي لإدارة الأصول | 4.9% |
| استثمارات الإخلاص | 3.7% |
| التعويم العام | 62.7% |
كما شهدت إنجي تحولات مختلفة في الملكية بسبب مبادراتها الإستراتيجية. وقد سلطت الإعلانات الأخيرة الضوء على جهود الشركة تجاه الطاقة المتجددة والاستدامة، مما جذب اهتمام المستثمرين المهتمين بالبيئة. وفقًا لأحدث التقارير المالية، التزمت شركة Engie بتقليل بصمتها الكربونية بهدف تحقيقه 100% توليد الكهرباء المتجددة بواسطة 2030.
وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 40 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس أ 15% نمو سعر السهم منذ بداية العام. وقد حافظ هذا الأداء على ثقة المستثمرين وسط تقلبات أسواق الطاقة العالمية. لقد لعب هيكل الملكية المتنوع دورًا حاسمًا في استقرار أسهم الشركة، خاصة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
بيان مهمة Engie SA
تؤكد شركة Engie SA، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، على التزامها بالتحول إلى الطاقة المستدامة. ويركز بيان مهمتها على خلق عالم محايد للكربون من خلال نهج متعدد الأوجه يشمل إنتاج الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والحلول المبتكرة لاستهلاك الطاقة. اعتبارًا من عام 2023، سيكون الهدف الاستراتيجي لشركة Engie هو الوصول إلى سعة 70 جيجاوات من الطاقة المركبة المتجددة بحلول عام 2030، ارتفاعًا من حوالي 34 جيجاوات في عام 2022.
وتهدف الشركة إلى تعزيز دورها في قطاع الطاقة من خلال التركيز على ثلاث محاور أساسية:
- الطاقة المتجددة: توسيع قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتسريع التحول من الوقود الأحفوري.
- كفاءة الطاقة: تقديم خدمات إدارة الطاقة لتحسين أنماط الاستهلاك للعملاء الصناعيين والسكنيين.
- الحلول المبتكرة: تطوير حلول الطاقة الذكية، بما في ذلك أنظمة الطاقة المتكاملة والمنصات الرقمية.
وكانت إيرادات إنجي للعام المالي 2022 تقريبًا 80.8 مليار يورو، بصافي دخل 3.9 مليار يورو، مما يدل على زيادة كبيرة من 2.5 مليار يورو تم تسجيلها في عام 2021. وتم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة 13.3 مليار يورومما يعكس الأداء القوي للشركة وسط تقلبات سوق الطاقة.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يورو) | 74.9 | 80.8 |
| صافي الدخل (مليار يورو) | 2.5 | 3.9 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار يورو) | 11.3 | 13.3 |
| القدرة المركبة المتجددة (جيجاواط) | 34 | 34 |
| القدرة المتجددة المستهدفة بحلول عام 2030 (جيجاواط) | 70 | 70 |
وتماشيًا مع مهمتها، تستثمر شركة Engie بنشاط في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار. في عام 2021، خصصت الشركة أكثر من 1.2 مليار يورو نحو مبادرات البحث والتطوير التي تركز على التقنيات الخضراء وممارسات الاستدامة.
ويدعم الحضور العالمي لشركة Engie مهمتها بشكل أكبر، حيث انتهت عملياتها 70 دولة وقوة عاملة تبلغ حوالي 96.000 موظف. تتيح مجموعة المواهب المتنوعة هذه لشركة Engie تقديم حلول مصممة خصيصًا لمختلف الأسواق، مما يضمن التكيف الفعال مع احتياجات الطاقة المحلية.
كما تلتزم الشركة بتوفير 5 ملايين يورو سنويًا للبرامج التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات التي تعمل فيها. وتتوافق هذه المبادرة مع هدف إنجي المتمثل في دمج المسؤولية الاجتماعية في نموذج أعمالها.
كيف تعمل شركة إنجي SA
تعمل شركة Engie SA، وهي شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة، في المقام الأول في أسواق الغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء وخدمات الطاقة. وتمارس الشركة أنشطة مختلفة، بما في ذلك إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتقديم خدمات كفاءة الطاقة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة إنجي عن إيرادات تبلغ تقريبًا 84.0 مليار يورو، مع صافي دخل موحد يبلغ حوالي 3.6 مليار يورو. الشركة لديها القدرة التشغيلية الإجمالية تتجاوز 108 جيجاوات، مع جزء كبير مستمدة من مصادر متجددة.
قطاعات الأعمال
تنقسم عمليات إنجي إلى عدة قطاعات رئيسية:
- مبيعات الغاز والكهرباء: يتضمن هذا القطاع بيع الغاز الطبيعي والكهرباء للعملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين.
- الجيل: تدير إنجي مجموعة متنوعة من الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وجاء توزيع توليد الطاقة حسب المصدر لعام 2022 على النحو التالي:
| مصدر الطاقة | القدرة (غيغاواط) | النسبة المئوية من إجمالي التوليد |
|---|---|---|
| النووية | 21 | 19% |
| الطاقة الكهرومائية | 19 | 18% |
| الرياح | 21 | 19% |
| الشمسية | 13 | 12% |
| الوقود الأحفوري | 34 | 32% |
مبادرات الطاقة المتجددة
قطعت إنجي خطوات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والتزمت بالاستثمار فيها 24 مليار يورو في مشاريع الطاقة الخضراء من عام 2021 إلى عام 2023. ويشمل ذلك الاستثمارات في مزارع الرياح البحرية، ومجمعات الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين الطاقة.
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك إنجي إجمالي قدرة متجددة مركبة تزيد عن 38 جيجاواتمما يعكس نموا بنحو 15% سنة بعد سنة. وتهدف الشركة إلى زيادة قدرتها على توليد الطاقة المتجددة 50 جيجاوات بحلول عام 2025.
الحضور الدولي
تمتد عمليات إنجي عبر قارات متعددة، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. تستمد الشركة تقريبا 45% من إيراداتها من فرنسا، في حين يأتي الباقي من الأسواق الدولية. فيما يلي توزيع الإيرادات حسب المنطقة لعام 2022:
| المنطقة | الإيرادات (بمليارات اليورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| فرنسا | 37.8 | 45% |
| أوروبا (باستثناء فرنسا) | 28.2 | 34% |
| أمريكا الشمالية | 10.4 | 12% |
| آسيا | 7.6 | 9% |
الأداء المالي
لقد أظهرت إنجي صحة مالية قوية في السنوات الأخيرة. وتسلط المقاييس المالية الرئيسية التالية الضوء على أدائها:
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: بالنسبة لعام 2022، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Engie تقريبًا 10.5 مليار يورو، مما يدل على معدل نمو 8% من العام السابق.
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، أعلنت الشركة عن نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 1.55، مما يدل على موقف الرافعة المالية المعتدلة.
- عائد الأرباح: تقدم Engie حاليًا عائدًا على الأرباح يبلغ تقريبًا 5.5%مما يدل على الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
إن التركيز الاستراتيجي لشركة Engie على حلول الطاقة المستدامة والكفاءة التشغيلية يضعها في مكانة إيجابية في مشهد الطاقة العالمي المتطور.
كيف تجني شركة Engie SA المال
تعمل شركة Engie SA كشركة رائدة عالميًا في مجال خدمات الطاقة وإدارة المرافق، مع التركيز على حلول الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت إنجي عن إيرادات تبلغ حوالي 84.0 مليار يورو، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بـ 69.0 مليار يورو في عام 2021.
يتنوع نموذج أعمال Engie عبر عدة قطاعات، والتي تشمل:
- مصادر الطاقة المتجددة: تستثمر شركة إنجي بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة، وتنتج ما يقرب من 28% من إجمالي طاقتها التوليدية من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية والمائية. وفي عام 2022، ارتفعت إيرادات الطاقة المتجددة بنسبة 10% سنة بعد سنة.
- الغاز والطاقة: يشمل هذا القطاع تجارة وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، مما يساهم في حوالي 50% من إجمالي الإيرادات. وفي عام 2022، حقق قطاع الغاز وحده حوالي 40 مليار يورو من الإيرادات.
- خدمات الطاقة: توفر شركة Engie خدمات كفاءة الطاقة، والتي تم توليدها تقريبًا 15 مليار يورو في الإيرادات في عام 2022، مع التركيز على تحسين استهلاك الطاقة للعملاء الصناعيين والسكنيين.
بلغ صافي أرباح إنجي لعام 2022 حوالي 3.4 مليار يورو، مما يمثل زيادة من 3.1 مليار يورو في عام 2021. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء للشركة إلى 12.5 مليار يورو في عام 2022، ارتفاعًا من 11.8 مليار يورو في العام السابق، مما يشير إلى أداء تشغيلي جيد.
يوضح الجدول أدناه توزيع إيرادات إنجي حسب القطاع لعام 2022:
| شريحة | الإيرادات (بمليارات اليورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 8.4 | 10% |
| الغاز والطاقة | 40.0 | 50% |
| خدمات الطاقة | 15.0 | 18% |
| أنشطة أخرى | 20.6 | 22% |
تتضمن استراتيجية إنجي طويلة المدى التزامًا بالاستدامة، مع خطط لاستثمار 24 مليار يورو في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025. ويتوافق هذا الهدف مع هدف الشركة لتحقيق بصمة كربونية محايدة بحلول عام 2045.
ومن بين عمليات الاستحواذ المهمة التي تمت مؤخرًا شراء شركة الطاقة المتجددة Eolia Renovables، مما عزز محفظة Engie في إسبانيا. هذا الاستحواذ سوف يساهم في إضافة 1.6 جيجاوات ذات قدرة متجددة.
وفي عام 2023، من المتوقع أن تستمر إنجي في الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة، مع إدارة أصولها الواسعة لتوليد الغاز، والتي أنتجت حوالي 39% من توليد الكهرباء في عام 2022.
ومن خلال تنويع عملياتها والتركيز على حلول الطاقة المستدامة، تضع إنجي نفسها في مكانة إيجابية في سوق الطاقة المتطور، وتهدف إلى تحقيق نمو قوي وربحية في السنوات القادمة.
Engie SA (ENGI.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.