Engie SA (ENGI.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Engie SA
تم إنشاء Engie SA ، المعروف في الأصل باسم Gaz de France (GDF) ، في عام 2008 بعد الاندماج بين Gaz de France و Suez. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إنشاء قائد طاقة عالمي يركز على حلول الطاقة المستدامة.
في عام 2004 ، أبلغت Gaz de France عن إيراداتها تقريبًا 23.1 مليار يورو وشارك في عمليات مهمة في جميع أنحاء أوروبا. تم الانتهاء من الاندماج في يوليو 2008 ، مما أدى إلى تشكيل مجموعة Engie ، التي أكدت على الانتقال نحو الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة.
بحلول عام 2015 ، التزمت Engie باستثمار 22 مليار يورو من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023 ، مما يعكس تحولًا كبيرًا في التركيز. في تلك السنة ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 69.8 مليار يورو، مع EBITDA التشغيلية من 15.7 مليار يورو.
استمر تطور Engie بقراره بالتجريد من الفحم والتركيز بشكل أكبر على الغاز والطاقة المتجددة. في عام 2017 ، وصلت مبيعات الشركة من مصادر الطاقة المتجددة 9.8 مليار يورو، يمثل النمو في هذا القطاع. قامت الشركة أيضًا بدمج التقنيات الذكية وحلول كفاءة الطاقة في نموذج أعمالها لمعالجة المشهد المتطور للطاقة.
اعتبارًا من Q2 2021 ، حقق Engie تقدمًا كبيرًا نحو أهداف الاستدامة. تهدف الشركة إلى تحقيق أ ما لا يقل عن 50 ٪ انخفاض في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2017. في الآونة الأخيرة ، كان لدى Engie القيمة السوقية حولها 27 مليار يورو.
تتضمن البصمة العالمية لـ Engie العمليات في أكثر من ذلك 70 دولة، مع الأسواق الرئيسية في فرنسا وبلجيكا والبرازيل. تم الوصول إلى قدرتها المتجددة المثبتة 30 جيجاوات اعتبارًا من عام 2020 ، تمثل علامة فارقة كبيرة في استراتيجيتها الانتقالية.
| سنة | الإيرادات (بمليار يورو) | EBITDA التشغيلي (بمليار يورو) | الاستثمارات المتجددة (بمليار يورو) | السعة المتجددة المثبتة (في GW) |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 23.1 | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2015 | 69.8 | 15.7 | 22.0 | ن/أ |
| 2017 | ن/أ | ن/أ | 9.8 | ن/أ |
| 2020 | ن/أ | ن/أ | ن/أ | 30.0 |
| 2021 | ن/أ | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
في عام 2021 ، أطلقت Engie العديد من المشاريع لتعزيز كفاءة الطاقة على مستوى العالم ، بما في ذلك مبادرات لتحسين البنية التحتية للسيارات الكهربائية وحلول المدن الذكية. تتماشى هذه الجهود مع الصفقة الخضراء في أوروبا ، تهدف إلى جعل القارة محايدة الكربون بحلول عام 2050.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت Engie عن إيراداتها تقريبًا 69.3 مليار يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ، مع التركيز على الحفاظ على الأداء التشغيلي القوي في قطاعاتها المتجددة. تم الإبلاغ عن صافي دخل الشركة لنفس الفترة 2.7 مليار يورو.
يستمر التزام Engie بالاستدامة والابتكار في دفع استراتيجيتها ، مما يضع الشركة كلاعب رئيسي في انتقال الطاقة العالمي. ويشمل ذلك استثمارات كبيرة في تقنيات الهيدروجين وحلول تخزين الطاقة ، مما يعزز ميزة تنافسية في سوق الطاقة المتطور.
من يملك Engie SA
يعمل Engie SA ، لاعب رئيسي في قطاع الطاقة العالمي ، مع هيكل ملكية متنوعة. اعتبارًا من Q3 2023 ، فإن أكبر مساهم في الشركة هو الدولة الفرنسية ، التي تمتلك حصة كبيرة تقريبًا 23.6%. تعكس هذه الملكية اهتمام الحكومة بالسيطرة على موارد الطاقة الاستراتيجية.
ومن بين المساهمين البارزين القادمين العديد من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار. جدير بالملاحظة بين هذه:
- BlackRock ، INC.: تقريبا 5.1%
- إدارة الأصول Amundi: تقريبًا 4.9%
- الاستثمارات الإخلاص: تقريبا 3.7%
يتم توزيع الأسهم المتبقية على نطاق واسع بين المستثمرين الفرديين وغيرهم من المستثمرين ، مما يؤدي إلى تعويم حوالي 62.7%. يساعد هذا التشتت في الحفاظ على السيولة في أسهم Engie في EuroNext Paris Exchange ، حيث يتم سرده تحت رمز Ticker المهندس.
فيما يلي انهيار مفصل لهيكل ملكية Engie:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| الدولة الفرنسية | 23.6% |
| BlackRock ، Inc. | 5.1% |
| إدارة الأصول Amundi | 4.9% |
| الاستثمارات الإخلاص | 3.7% |
| تعويم عام | 62.7% |
شهدت Engie أيضًا تحولات مختلفة في الملكية بسبب مبادراتها الاستراتيجية. أبرزت الإعلانات الحديثة جهود الشركة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة ، وجذب الاهتمام من المستثمرين الواعيين بيئيًا. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، التزمت Engie بتقليل بصمة الكربون ، بهدف تحقيقه 100% توليد الكهرباء المتجددة بواسطة 2030.
وقفت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 40 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يعكس أ 15% النمو في سعر السهم سنة إلى تاريخ. حافظ هذا الأداء على ثقة المستثمرين وسط تقلبات سوق الطاقة العالمية. لعب هيكل الملكية المتنوع دورًا حاسمًا في تثبيت أسهم الشركة ، وخاصة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
بيان مهمة المهندس سا
يؤكد Engie SA ، لاعب طاقة عالمي ، التزامه بانتقال الطاقة المستدامة. يركز بيان مهمتها على إنشاء عالم محايد للكربون من خلال نهج متعدد الأوجه يتضمن إنتاج الطاقة المتجددة ، وكفاءة الطاقة ، والحلول المبتكرة لاستهلاك الطاقة. اعتبارًا من عام 2023 ، فإن الهدف الإستراتيجي لـ Engie هو الوصول إلى قدرة 70 جيجاواط من السعة المثبتة المتجددة بحلول عام 2030 ، من حوالي 34 جيجاواط في عام 2022.
تهدف الشركة إلى تعزيز دورها في قطاع الطاقة من خلال التركيز على ثلاثة أعمدة رئيسية:
- الطاقة المتجددة: توسيع قدرات الطاقة والطاقة الشمسية لتسريع التحول من الوقود الأحفوري.
- كفاءة الطاقة: توفير خدمات إدارة الطاقة لتحسين أنماط الاستهلاك للعملاء الصناعيين والسكنيين.
- حلول مبتكرة: تطوير حلول الطاقة الذكية ، بما في ذلك أنظمة الطاقة المتكاملة والمنصات الرقمية.
كانت إيرادات Engie للسنة المالية 2022 تقريبًا 80.8 مليار يورو، مع صافي دخل 3.9 مليار يورو، إظهار زيادة كبيرة من 2.5 مليار يورو سجلت في عام 2021. تم الإبلاغ عن EBITDA لنفس الفترة في 13.3 مليار يورو، مما يعكس أداء الشركة القوي وسط تقلبات سوق الطاقة.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يورو) | 74.9 | 80.8 |
| صافي الدخل (مليار يورو) | 2.5 | 3.9 |
| EBITDA (مليار يورو) | 11.3 | 13.3 |
| السعة المتجددة المثبتة (GW) | 34 | 34 |
| القدرة المتجددة المستهدفة بحلول عام 2030 (GW) | 70 | 70 |
تمشيا مع مهمتها ، تستثمر Engie بنشاط في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار. في عام 2021 ، خصصت الشركة 1.2 مليار يورو نحو مبادرات البحث والتطوير التي تركز على التقنيات الخضراء وممارسات الاستدامة.
إن وجود Engie العالمي يدعم مهمته ، مع عمليات تنتهي 70 دولة وقوى عاملة تقريبًا 96000 موظف. يمكّن هذا تجمع المواهب المتنوع Engie من دفع الحلول المصممة لتجهيز الأسواق ، مما يضمن التكيف الفعال مع احتياجات الطاقة المحلية.
تلتزم الشركة أيضًا بتوفيرها 5 ملايين يورو سنويًا إلى البرامج التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات التي تعمل فيها. تتوافق هذه المبادرة مع هدف Engie المتمثل في دمج المسؤولية الاجتماعية في نموذج أعمالها.
كيف يعمل Engie SA
تعمل Engie SA ، وهي لاعبة عالمية رائدة في قطاع الطاقة ، بشكل أساسي في أسواق خدمات الغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء وخدمات الطاقة. تشارك الشركة في العديد من الأنشطة ، بما في ذلك إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي ، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة ، وتوفير خدمات كفاءة الطاقة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت Engie عن إيراداتها تقريبًا 84.0 مليار يورو، مع صافي الدخل الموحد من حوله 3.6 مليار يورو. لدى الشركة قدرة تشغيل إجمالية تتجاوز 108 جيجاواط، مع جزء كبير مشتق من مصادر متجددة.
قطاعات الأعمال
تنقسم عمليات Engie إلى عدة قطاعات رئيسية:
- مبيعات الغاز والكهرباء: يتضمن هذا القطاع بيع الغاز الطبيعي والكهرباء للعملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين.
- جيل: تدير Engie محفظة طاقة متنوعة ، بما في ذلك الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية والرياح. إن انهيار توليد الطاقة حسب المصدر لعام 2022 هو كما يلي:
| مصدر الطاقة | السعة (GW) | النسبة المئوية من إجمالي التوليد |
|---|---|---|
| نووي | 21 | 19% |
| الطاقة الكهرومائية | 19 | 18% |
| رياح | 21 | 19% |
| الطاقة الشمسية | 13 | 12% |
| الوقود الأحفوري | 34 | 32% |
مبادرات الطاقة المتجددة
لقد حقق Engie خطوات كبيرة في الطاقة المتجددة ، والالتزام بالاستثمار 24 مليار يورو في مشاريع الطاقة الخضراء من 2021 إلى 2023. يشمل ذلك الاستثمارات في مزارع الرياح البحرية والمتنزهات الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة.
اعتبارًا من عام 2023 ، لدى Engie إجمالي قدرة متجددة مثبتة أكثر من ذلك 38 جيجاواط، مما يعكس نموا تقريبا 15% على أساس سنوي. تهدف الشركة إلى زيادة طاقتها المتجددة 50 جيجاواط بحلول عام 2025.
الوجود الدولي
تمتد عمليات Engie عبر قارات متعددة ، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. تستمد الشركة تقريبًا 45% من إيراداتها من فرنسا ، بينما يأتي الباقي من الأسواق الدولية. تم توضيح انهيار الإيرادات حسب المنطقة لعام 2022 أدناه:
| منطقة | الإيرادات (بمليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| فرنسا | 37.8 | 45% |
| أوروبا (باستثناء فرنسا) | 28.2 | 34% |
| أمريكا الشمالية | 10.4 | 12% |
| آسيا | 7.6 | 9% |
الأداء المالي
وقد أظهر Engie صحة مالية قوية في السنوات الأخيرة. تبرز المقاييس المالية الرئيسية التالية أدائها:
- EBITDA: لعام 2022 ، كان Ebitda Engie تقريبًا 10.5 مليار يورو، إظهار معدل نمو 8% من العام السابق.
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: اعتبارًا من Q1 2023 ، أبلغت الشركة عن نسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.55، مما يشير إلى موقف رافعة معتدل.
- عائد الأرباح: يقدم Engie حاليًا عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 5.5%، إظهار الالتزام بإعادة القيمة للمساهمين.
التركيز الاستراتيجي لـ Engie على حلول الطاقة المستدامة ومواقف الكفاءة التشغيلية لها بشكل إيجابي في مشهد الطاقة العالمي المتطور.
كيف يكسب المهندس المال المال
تعمل Engie SA كرائدة عالمية في خدمات الطاقة وإدارة المرافق ، مع التركيز على حلول الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. للسنة المالية 2022 ، أبلغت Engie عن إيرادات قدرها حوالي 84.0 مليار يورو ، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بـ 69.0 مليار يورو في عام 2021.
نموذج أعمال Engie متنوع عبر عدة قطاعات ، والتي تشمل:
- مصادر الطاقة المتجددة: تم استثمار Engie بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة ، وتوليد تقريبًا 28 ٪ من إجمالي قدرتها على توليد من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية. في عام 2022 ، زادت إيرادات الطاقة المتجددة بحلول 10% على أساس سنوي.
- الغاز والطاقة: يشمل هذا القطاع تداول وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء ، مما يساهم في حوالي 50 ٪ من إجمالي الإيرادات. في عام 2022 ، شكل قطاع الغاز وحده حوالي 40 مليار يورو من الإيرادات.
- خدمات الطاقة: يوفر Engie خدمات كفاءة الطاقة ، والتي ولدت تقريبًا 15 مليار يورو في الإيرادات في عام 2022 ، مع التركيز على تحسين استهلاك الطاقة للعملاء الصناعي والسكني.
بلغ صافي الربح الصافي لـ Engie لعام 2022 حوالي 3.4 مليار يورو ، مما يدل على زيادة من 3.1 مليار يورو في عام 2021. ارتفعت EBITDA للشركة (الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء) إلى 12.5 مليار يورو في عام 2022 ، ارتفاعًا من 11.8 مليار يورو. العام السابق ، مما يشير إلى أداء تشغيلي صحي.
يوضح الجدول أدناه انهيار إيرادات Engie حسب القطاع لعام 2022:
| شريحة | الإيرادات (بمليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مصادر الطاقة المتجددة | 8.4 | 10% |
| الغاز والطاقة | 40.0 | 50% |
| خدمات الطاقة | 15.0 | 18% |
| أنشطة أخرى | 20.6 | 22% |
تتضمن استراتيجية Engie طويلة الأجل التزامًا بالاستدامة ، مع خطط لاستثمار 24 مليار يورو في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025. ويتماشى هذا الهدف بهدف الشركة إلى تحقيق بصمة محايدة للكربون بحلول عام 2045.
كان أحد الاستحواذ المؤقتة المهمة الأخيرة هو شراء شركة الطاقة المتجددة ، Eolia Ranovables ، والتي عززت محفظة Engie في إسبانيا. سيساهم هذا الاستحواذ في إضافي 1.6 جيجاواط من القدرة المتجددة.
في عام 2023 ، من المتوقع أن تواصل Engie الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة ، مع إدارة أصول توليد الغاز الواسعة ، والتي أنتجت حولها 39 ٪ من توليد الكهرباء في عام 2022.
من خلال تنويع عملياتها والتركيز على حلول الطاقة المستدامة ، فإن المهندس يضع نفسه بشكل إيجابي في سوق الطاقة المتطور ، بهدف النمو القوي والربحية في السنوات القادمة.
Engie SA (ENGI.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.