Engie SA : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Une brève histoire d’Engie SA

Engie SA, initialement connue sous le nom de Gaz de France (GDF), a été créée en 2008 suite à la fusion entre Gaz de France et Suez. Cette décision stratégique visait à créer un leader mondial de l’énergie axé sur les solutions énergétiques durables.

En 2004, Gaz de France a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 23,1 milliards d'euros et engagé dans des opérations importantes à travers l'Europe. La fusion a été finalisée en juillet 2008, aboutissant à la création du groupe Engie, qui mettait l'accent sur une transition vers les énergies renouvelables et des pratiques durables.

En 2015, Engie s’est engagé à investir 22 milliards d’euros dans les énergies renouvelables d’ici 2023, reflétant un changement d’orientation important. Cette année-là, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 69,8 milliards d'euros, avec un EBITDA opérationnel de 15,7 milliards d'euros.

L'évolution d'Engie s'est poursuivie avec sa décision de se désengager du charbon et de se concentrer davantage sur le gaz et les énergies renouvelables. En 2017, les ventes de l’entreprise issues des énergies renouvelables ont atteint 9,8 milliards d'euros, représentant la croissance de ce segment. L'entreprise a également intégré des technologies intelligentes et des solutions d'efficacité énergétique dans son modèle commercial pour répondre à l'évolution du paysage énergétique.

Dès le deuxième trimestre 2021, Engie avait réalisé des progrès substantiels vers ses objectifs de développement durable. L'entreprise avait pour objectif d'atteindre un minimum de 50% réduction des émissions de carbone d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2017. Récemment, Engie avait une capitalisation boursière d'environ 27 milliards d'euros.

La présence mondiale d'Engie comprend des opérations dans plus de 70 pays, avec des marchés majeurs en France, en Belgique et au Brésil. Leur capacité renouvelable installée atteint plus de 30 GW à compter de 2020, ce qui représente une étape importante dans leur stratégie de transition.

En 2021, Engie a lancé divers projets visant à améliorer l’efficacité énergétique à l’échelle mondiale, notamment des initiatives visant à améliorer les infrastructures des véhicules électriques et les solutions de ville intelligente. Ces efforts s’alignent sur le Green Deal de l’Europe, visant à rendre le continent neutre en carbone d’ici 2050.

Au troisième trimestre 2023, Engie a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 69,3 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, en mettant l'accent sur le maintien d'une solide performance opérationnelle dans ses segments renouvelables. Le bénéfice net de la société pour la même période a été déclaré à environ 2,7 milliards d'euros.

L'engagement d'Engie en faveur du développement durable et de l'innovation continue de guider sa stratégie, positionnant l'entreprise comme un acteur clé de la transition énergétique mondiale. Cela comprend des investissements importants dans les technologies de l’hydrogène et les solutions de stockage d’énergie, renforçant ainsi son avantage concurrentiel sur le marché de l’énergie en évolution.

A qui possède Engie SA

Engie SA, acteur majeur du secteur mondial de l'énergie, opère avec une structure actionnariale diversifiée. Au troisième trimestre 2023, le principal actionnaire de la société est l’État français, qui détient une participation importante d’environ 23.6%. Cette propriété reflète l’intérêt du gouvernement à contrôler les ressources énergétiques stratégiques.

Les prochains actionnaires importants comprennent divers investisseurs institutionnels et fonds communs de placement. Parmi ceux-ci, on peut citer :

• BlackRock, Inc. : environ 5.1%
• Amundi Asset Management : environ 4.9%
• Fidelity Investments : environ 3.7%

Les actions restantes sont largement réparties entre les particuliers et d'autres investisseurs institutionnels, ce qui donne lieu à un flottant d'environ 62.7%. Cette dispersion permet de maintenir la liquidité du titre Engie sur le marché Euronext Paris où le titre est coté sous le symbole ENGI.

Voici une répartition détaillée de la structure de propriété d’Engie :

Engie a également connu divers changements de propriété en raison de ses initiatives stratégiques. Des annonces récentes ont mis en évidence les efforts de l'entreprise en faveur des énergies renouvelables et du développement durable, suscitant l'intérêt des investisseurs soucieux de l'environnement. Depuis ses derniers rapports financiers, Engie s'est engagé à réduire son empreinte carbone, avec un objectif d'atteindre 100% production d'électricité renouvelable par 2030.

La capitalisation boursière de la société s'élevait à environ 40 milliards d'euros à compter d’octobre 2023, reflétant une 15% croissance du cours de l’action depuis le début de l’année. Cette performance a maintenu la confiance des investisseurs dans un contexte de fluctuations du marché mondial de l'énergie. La structure diversifiée de l'actionnariat a joué un rôle crucial dans la stabilisation des actions de l'entreprise, en particulier en période d'incertitude économique.

Déclaration de mission d'Engie SA

Engie SA, acteur mondial de l'énergie, souligne son engagement en faveur d'une transition énergétique durable. Son énoncé de mission se concentre sur la création d'un monde neutre en carbone grâce à une approche multidimensionnelle qui comprend la production d'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et des solutions innovantes pour la consommation d'énergie. A compter de 2023, l'objectif stratégique d'Engie est d'atteindre une capacité de 70 GW de capacité installée renouvelable d’ici 2030, contre environ 34 GW en 2022.

L'entreprise vise à renforcer son rôle dans le secteur de l'énergie en se concentrant sur trois piliers clés :

• Énergie renouvelable : Augmenter les capacités d’énergie éolienne et solaire pour accélérer l’abandon des combustibles fossiles.
• Efficacité énergétique : Fournir des services de gestion de l'énergie pour améliorer les habitudes de consommation des clients industriels et résidentiels.
• Solutions innovantes : Développer des solutions énergétiques intelligentes, notamment des systèmes énergétiques intégrés et des plateformes numériques.

Le chiffre d'affaires d'Engie pour l'exercice 2022 était d'environ 80,8 milliards d'euros, avec un revenu net de 3,9 milliards d'euros, montrant une augmentation significative par rapport au 2,5 milliards d'euros enregistré en 2021. L’EBITDA pour la même période a été déclaré à 13,3 milliards d'euros, reflétant la solide performance de la société dans un contexte de volatilité du marché de l'énergie.

Conformément à sa mission, Engie investit activement dans la recherche et le développement pour favoriser l'innovation. En 2021, l'entreprise a alloué plus de 1,2 milliard d'euros vers des initiatives de R&D axées sur les technologies vertes et les pratiques de durabilité.

La présence mondiale d'Engie soutient également sa mission, avec des opérations dans plus de 70 pays et un effectif d'environ 96 000 salariés. Ce vivier de talents diversifié permet à Engie de proposer des solutions adaptées aux différents marchés, garantissant une adaptation efficace aux besoins énergétiques locaux.

L'entreprise s'engage également à fournir 5 millions d'euros chaque année à des programmes visant à promouvoir le développement durable dans les communautés où elle opère. Cette initiative s'inscrit dans la volonté d'Engie d'intégrer la responsabilité sociétale dans son modèle économique.

Comment fonctionne Engie SA

Engie SA, acteur mondial de premier plan dans le secteur de l'énergie, opère principalement sur les marchés du gaz naturel, de la production d'électricité et des services énergétiques. L'entreprise exerce diverses activités, notamment la production et la distribution d'électricité et de gaz naturel, le développement de sources d'énergie renouvelables et la fourniture de services d'efficacité énergétique.

À fin 2022, Engie a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 84,0 milliards d'euros, avec un résultat net consolidé d'environ 3,6 milliards d'euros. L'entreprise dispose d'une capacité totale d'exploitation dépassant 108 GW, dont une part importante provient de sources renouvelables.

Secteurs d'activité

Les opérations d'Engie sont divisées en plusieurs segments clés :

• Ventes de gaz et d'électricité : Ce segment comprend la vente de gaz naturel et d'électricité à des clients résidentiels, commerciaux et industriels.
• Génération : Engie exploite un portefeuille énergétique diversifié, comprenant l'énergie nucléaire, hydroélectrique, solaire et éolienne. La répartition de la production d’énergie par source pour 2022 est la suivante :

Initiatives en matière d'énergies renouvelables

Engie a fait des progrès significatifs dans les énergies renouvelables, en s'engageant à investir 24 milliards d'euros dans des projets d’énergie verte de 2021 à 2023. Cela comprend des investissements dans des parcs éoliens offshore, des parcs solaires et des systèmes de stockage d’énergie.

En 2023, Engie dispose d’une capacité renouvelable totale installée de plus de 38 GW, reflétant une croissance d'environ 15% année après année. L'entreprise vise à augmenter sa capacité de production d'énergies renouvelables pour 50 GW d'ici 2025.

Présence internationale

Les opérations d'Engie s'étendent sur plusieurs continents, dont l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. La société tire environ 45% de son chiffre d'affaires en France, le reste provenant des marchés internationaux. La répartition des revenus par région pour 2022 est illustrée ci-dessous :

Performance financière

Engie a démontré une solide santé financière ces dernières années. Les indicateurs financiers clés suivants mettent en évidence sa performance :

• BAIIA : Pour 2022, l'EBITDA d'Engie était d'environ 10,5 milliards d'euros, montrant un taux de croissance de 8% de l'année précédente.
• Ratio d’endettement : Au premier trimestre 2023, la société a déclaré un ratio d'endettement de 1.55, indiquant une position de levier modérée.
• Rendement du dividende : Engie offre actuellement un rendement en dividende d'environ 5.5%, démontrant un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires.

L'orientation stratégique d'Engie sur les solutions énergétiques durables et l'efficacité opérationnelle la positionne favorablement dans le paysage énergétique mondial en évolution.

Comment Engie SA gagne de l'argent

Engie SA est un leader mondial des services énergétiques et de la gestion des services publics, en se concentrant sur les solutions d'électricité, de gaz naturel et d'énergies renouvelables. Pour l'exercice 2022, Engie a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 84,0 milliards d'euros, en hausse significative par rapport aux 69,0 milliards d'euros de 2021.

Le modèle économique d'Engie est diversifié sur plusieurs segments, parmi lesquels :

• Énergies renouvelables : Engie est fortement investi dans les sources d'énergie renouvelables, générant environ 28% de sa capacité totale de production issus de projets éoliens, solaires et hydroélectriques. En 2022, les revenus des énergies renouvelables ont augmenté de 10% année après année.
• Gaz et électricité : Ce segment englobe le négoce et la distribution de gaz naturel et d'électricité, contribuant à environ 50% du chiffre d'affaires total. En 2022, le segment gazier représentait à lui seul environ 40 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
• Services énergétiques : Engie fournit des services d'efficacité énergétique, qui ont généré environ 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, en se concentrant sur l'optimisation de la consommation d'énergie pour les clients industriels et résidentiels.

Le bénéfice net d'Engie pour 2022 était d'environ 3,4 milliards d'euros, en hausse par rapport aux 3,1 milliards d'euros de 2021. L'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de l'entreprise a augmenté à 12,5 milliards d'euros en 2022, contre 11,8 milliards d'euros l'année précédente, ce qui indique une bonne performance opérationnelle.

Le tableau ci-dessous présente la répartition du chiffre d'affaires d'Engie par segment pour 2022 :

La stratégie à long terme d'Engie comprend un engagement en faveur du développement durable, avec des projets d'investissement de 24 milliards d'euros dans des projets d'énergies renouvelables d'ici 2025. Cet objectif s'aligne sur l'objectif de l'entreprise d'atteindre une empreinte carbone neutre d'ici 2045.

Une acquisition récente importante a été l'achat de la société d'énergie renouvelable Eolia Renovables, qui a encore renforcé le portefeuille d'Engie en Espagne. Cette acquisition contribuera à un supplément 1,6 GW de capacité renouvelable.

En 2023, Engie devrait continuer à capitaliser sur la demande croissante de solutions énergétiques propres, tout en gérant ses vastes actifs de production de gaz, qui ont produit environ 39% de sa production d'électricité en 2022.

En diversifiant ses activités et en se concentrant sur les solutions énergétiques durables, Engie se positionne favorablement sur le marché de l'énergie en évolution, visant une croissance et une rentabilité robustes dans les années à venir.