بيان المهمة ، الرؤية ، & القيم الأساسية (2024) من exor n.v.

تاريخ موجز لـ Exor N.V.

تأسست Exor N.V. في عام 1927 ، في الأصل كشركة قابضة لعائلة Agnelli ، والمعروفة بحصتها الكبيرة في Fiat Chrysler Automobiles (FCA). على مر العقود ، وسعت EXOR محفظتها إلى ما وراء السيارات إلى العديد من الصناعات ، بما في ذلك التأمين والإعلام والعقارات.

اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يقع مقر المقر الرئيسي في شركة Exor N.V في أمستردام ، هولندا ، ويتم إدراجه في بورصة EuroNxt Amsterdam. أبلغت الشركة عن القيمة السوقية تقريبًا 16 مليار يورو.

في عام 2009 ، حقق Exor عملية استحواذ ملحوظة عندما سيطر على فيات عندما عقدوا 20% حصة. بحلول عام 2021 ، اندمجت FCA مع PSA Group لتشكيل Stellantis ، واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم ، وأصبح Exor أكبر مساهم يحمل حصة تقريبًا 14%.

كان الأداء المالي لـ Exor قويًا خلال السنوات القليلة الماضية. في عام 2022 ، أبلغوا عن إيرادات 16.1 مليار يورو، بينما وصل صافي الدخل 1.3 مليار يورو. أعلنت الشركة توزيع أرباح سنوية €0.50 للسهم الواحد في عام 2023.

بالإضافة إلى حيازات السيارات الخاصة بها ، تشمل استثمارات EXOR حصصًا كبيرة في قطاع التأمين من خلال الشريك ، الذي تم الحصول عليه في عام 2016 تقريبًا 6.9 مليار دولار. تشتهر Partnerre بعروض إعادة التأمين القوية ، مما يساهم في استراتيجية Exor المتنوعة الاستثمارية.

اعتبارًا من أوائل عام 2023 ، عقد Exor أيضًا حصصًا في الشركات البارزة مثل Juventus F.C. (تقريبًا 63%) ، نادي كرة القدم الإيطالي المعروف ، ومجموعة الاقتصاد (تقريبا 43%). تتيح هذه الاستثمارات EXOR الاستفادة من قطاعات السوق المختلفة ، مما يعزز تدفقات الإيرادات.

ركزت EXOR باستمرار على خلق القيمة من خلال استراتيجيتها الاستثمارية. في عام 2022 ، تم تقدير إجمالي أصول الشركة تقريبًا 31 مليار يورو. نمت صافي قيمة الأصول (NAV) بشكل مطرد ، مما يعكس إدارة المحافظ الفعالة والاستحواذ الاستراتيجية.

باختصار ، تطورت Exor N.V. بشكل كبير منذ بدايتها ، مما يمثل وجودها في قطاعات متنوعة مع الحفاظ على تأثير قوي في صناعة السيارات من خلال Stellantis ومختلف الاستثمارات الأخرى.

أ من يملك exor n.v.

لدى Exor N.V. ، وهي شركة استثمار بارزة ، هيكل ملكية متنوعة تتأثر في الغالب بعائلتها المؤسسة ، عائلة Agnelli. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، فإن أكبر مساهم في Exor هو Giovanni Agnelli B.V. ، والتي تسيطر عليها عائلة Agnelli. هذا الكيان يحتفظ تقريبًا 52.9% من حقوق التصويت في exor.

علاوة على ذلك ، لدى الشركة هيكل حوكمة للشركات حيث يتضمن المساهمون المهمين الآخرون ما يلي:

لدى Exor N.V. موقع فريد من نوعه داخل المشهد الاستثماري ، حيث يحمل حصصًا كبيرة في مختلف الشركات عبر القطاعات ، بما في ذلك السيارات وإعادة التأمين ووسائل الإعلام. تشمل الاستثمارات الرئيسية للشركة:

• Fiat Chrysler Automobiles (FCA) - من إجمالي الأسهم ، يحتفظ Exor تقريبًا 14.4% ملكية.
• CNH Industrial - تقف حصة Exor في حوالي 25.8%.
• يوفنتوس - يمتلك Exor حوله 63.8% من النادي.
• الشريك - الملكية تقع حاليا في 100% بعد عملية الشراء في عام 2016.

من حيث الأداء المالي ، كما ورد في آخر الأرباح ، أظهرت Exor N.V. قيمة صافية للأصول 24 مليار يورو اعتبارًا من نهاية العام 2022. تم الإبلاغ عن NAV للشركة للسهم الواحد €112.60.

يتميز نموذج حوكمة EXOR بمجلس يضم العديد من الأعضاء من عائلة Agnelli ، مما يضمن الاستمرارية والمواءمة مع المصالح العائلية. المجلس يضم 12 الأعضاء ، مع 7 كونها مستقلة ، تؤكد على هيكل الحوكمة المختلط.

تعمل Exor N.V. مع أفق استثمار طويل الأجل ، مع التركيز على خلق القيمة وتقدير رأس المال عبر محفظتها. تؤكد استراتيجية الشركة على الشركات الدائمة التي تمتلك مزايا تنافسية ، مما يتيح لها الحفاظ على سيطرة كبيرة على استثماراتها مع متابعة فرص النمو في القطاعات المبتكرة.

يعد تأثير هيكل ملكيتها على استراتيجية الشركات كبيرة ، مما يسمح لـ Exor بالاستفادة من صلاتها وخبراتها في الصناعات التقليدية والمعاصرة.

بيان مهمة Exor N.V.

Exor N.V. هي شركة قابضة للاستثمار معروفة بالتزامها بإنشاء قيمة طويلة الأجل من خلال محفظتها المتنوعة. يؤكد بيان المهمة الحالي على التركيز على النمو المستدام والحلول المبتكرة في مختلف الصناعات. يهدف EXOR إلى الاستثمار الاستراتيجي في الشركات التي لديها إمكانات قوية للنمو والربحية.

اعتبارًا من عام 2023 ، تشمل الصناعات الأساسية لـ Exor السيارات وإعادة التأمين والوسائط. استثمارات الشركة كبيرة ، مع صافي قيمة الأصول المبلغ عنها تقريبًا 30.3 مليار يورو اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023. تعكس هذه القيمة محفظة متنوعة ، مع وجود ممتلكات كبيرة في شركات مثل Fiat Chrysler Automobiles (الآن جزء من Stellantis) و Ferrari ومجموعة Economist.

تتشابك مهمة Exor بعمق مع فلسفتها الاستثمارية ، والتي تعطي الأولوية للإشراف النشط والتحسين التشغيلي في شركات محفظتها. في عام 2022 ، أبلغت Exor عن إيرادات إجمالية لـ 11.8 مليار يورو ودخل صافي يعزى إلى مالكي الوالدين 2.3 مليار يورو، مما يشير إلى الأداء التشغيلي القوي.

علاوة على ذلك ، يركز Exor على الممارسات المستدامة ، والتي تعتبر أساسية لمعايير الاستثمار. تلتزم الشركة بمواءمة استثماراتها مع المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 60% من شركات محفظة Exor ، تشارك بنشاط في مبادرات الاستدامة ، حيث تعرض تفانيها في الاستثمار المسؤول.

تعمل EXOR N.V برؤية طويلة الأجل ، وتطمح إلى تعزيز وجودها العالمي مع قيادة القيمة الملموسة على حد سواء لمساهميها ومجتمعها ككل. تسعى الشركة إلى دعم معايير التميز من خلال تزوير الشراكات التي تسفر عن نمو متبادل ، وبالتالي تعزيز بيان مهمتها في الممارسة العملية.

كيف يعمل Exor N.V.

Exor N.V. هي شركة قابضة مقرها هولندا ، والمعروفة باستثماراتها المتنوعة في مختلف القطاعات ، بما في ذلك السيارات والإعلام والتكنولوجيا. اعتبارًا من Q3 2023 ، تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول الموحدة في Exor تقريبًا 34 مليار يورو.

تشمل أكبر استثمارات الشركة حصصًا في Ferrari N.V. و Stellantis N.V. و The Economist Group. يوضح الجدول التالي مصالح الملكية الرئيسية التي تحتفظ بها Exor اعتبارًا من سبتمبر 2023:

تركز استراتيجية Exor الاستثمارية على خلق القيمة على المدى الطويل. على سبيل المثال ، في Q2 2023 ، أبلغ Exor عن ربح صافي 1.3 مليار يوروالتي تمثل زيادة كبيرة مقارنة مع 678 مليون يورو ذكرت في نفس الفترة في عام 2022. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى أداء قوي من فيراري و Stellantis.

توظف الشركة مقاربة منضبطة لتخصيص رأس المال ، والاستثمار في القطاعات التي ترى فيها إمكانات نمو مستدامة. في عام 2022 وحده ، استثمر Exor تقريبًا 1.1 مليار يورو في العديد من الشركات التكنولوجية والفخامة ، تعزيز التزامها بالابتكار والعلامات التجارية المتميزة.

كما أظهر الأداء المالي لـ Exor في النصف الأول من عام 2023 مرونة ، مع وصول الإيرادات الموحدة 10 مليار يورو، حتى من 8.5 مليار يورو سنة سنة. هذه الزيادة مدفوعة بمبيعات قوية من قطاعات السيارات والتأمين.

علاوة على ذلك ، نفذت EXOR تركيزًا استراتيجيًا على الاستدامة ، مع خطط لتخصيصها 0.5 مليار يورو نحو استثمارات مستدامة بحلول عام 2025. لقد حققت الشركة بالفعل خطوات كبيرة في أجندة الاستدامة ، تهدف إلى أ 50% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030 عبر شركات محافظها.

تحافظ EXOR على نهج استباقي لإدارة المخاطر ، مما يضمن أن محفظتها المتنوعة تخفف من الانكماشات المحتملة في أسواق محددة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية 0.25، مما يشير إلى وضع مالي قوي بالنسبة لقاعدة الأسهم الخاصة به.

القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2023 15.3 مليار يورو. يعكس هذا التقييم ثقة المستثمر في الاتجاه الاستراتيجي لـ EXOR وقدرته على التنقل في تقلبات السوق بفعالية.

كيف يكسب Exor N.V. المال

Exor N.V. هي شركة استثمار بارزة مع محفظة متنوعة تمتد على مختلف القطاعات. تولد الشركة في المقام الأول إيرادات من خلال حصصها المهمة في مجموعة من الصناعات ، بما في ذلك السيارات وإعادة التأمين والوسائط.

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغت Exor عن إجمالي إيراداتها 12.5 مليار يورو، مدفوعة إلى حد كبير من قبل ممتلكاتها في فيات كرايسلر السيارات (الآن جزء من Stellantis) وفيراري. تمثل هذه المقتنيات أعمدة كبيرة لاستراتيجية دخل Exor.

تدفقات الإيرادات الرئيسية

• قطاع السيارات:

  يساهم استثمار Exor في Stellantis بشكل كبير في الإيرادات. في النصف الأول من عام 2023 ، تم إنشاء قطاع السيارات وحده تقريبًا 70 مليار يورو في الإيرادات ، مع تمثيل حصة Exor حول 29% من هذا المبلغ ، معادلة حولها 20.3 مليار يورو.

• البضائع الفاخرة:

  Ferrari هو رصيد حيوي آخر ، يحقق إيرادات 1.7 مليار يورو في الربع الثاني من عام 2023 ، مدفوعًا بطلب قوي على المركبات الفاخرة. إكسور يحمل أ 22.9% حصة ، وترجم إلى دخل تقريبا 388 مليون يورو للنصف الأول من العام.

• إعادة التأمين:

  تم تسليم شركة إعادة تأمين Exor ، Partner ، 1.5 مليار دولار في أقساط مكتوبة الإجمالية في عام 2022. هذا الذراع ضروري لتنويع المخاطر في محفظة Exor.

• وسائل الإعلام والترفيه:

  من خلال ملكيتها لمجموعة Economist Group ، تستفيد EXOR من مساهمة الإيرادات تقريبًا 450 مليون جنيه إسترليني (عن 525 مليون يورو) سنويًا ، مع الاشتراكات الرقمية التي تعاني من نمو كبير خلال عام 2023.

محفظة الاستثمار

تمتلك Exor N.V. استثمارات استراتيجية في العديد من الشركات. يحدد الجدول التالي الممتلكات الرئيسية لـ Exor اعتبارًا من سبتمبر 2023:

تؤكد استراتيجية Exor التشغيلية على خلق القيمة على المدى الطويل. من خلال الحفاظ على الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات ذات الإمكانات المرتفعة للنمو ، فإن EXOR تتوافق مع نفسها للاستفادة من تقدير رأس المال وتوليد الإيرادات.

مقاييس الأداء الحديثة

اعتبارًا من Q3 2023 ، تقف قيمة الأصول الصافية لـ Exor في 32 مليار يورو، بمناسبة زيادة 10% من العام السابق. سمحت استراتيجية تنويع الشركة 15% سنويا خلال العقد الماضي.

علاوة على ذلك ، تم تسجيل الدخل التشغيلي للشركة لعام 2022 في 2.8 مليار يورو، والذي يعكس أداءً قويًا عبر ممتلكاته المختلفة على الرغم من تقلبات السوق بشكل عام.

فيما يتعلق بعائدات المساهمين ، عززت EXOR باستمرار دفعات أرباحها ، مع توزيع أرباح تم الإبلاغ عنها €1.45 للسهم الواحد في عام 2023 ، عرض الالتزام بمكافأة المساهمين مع الاستمرار في إعادة الاستثمار في فرص النمو.