Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de Exor N.V.

Una breve historia de Exor N.V.

Exor N.V. fue fundada en 1927, originalmente como una compañía tenedora de la familia Agnelli, conocida por su significativa participación en Fiat Chrysler Automobiles (FCA). A lo largo de las décadas, Exor ha ampliado su cartera más allá de la automoción en varias industrias, incluidos seguros, medios de comunicación y bienes raíces.

A partir de octubre de 2023, Exor N.V. tiene su sede en Amsterdam, Países Bajos, y figura en la Bolsa de Valores de Euronext Amsterdam. La compañía informó una capitalización de mercado de aproximadamente 16 mil millones de euros.

En 2009, Exor hizo una adquisición notable cuando tomó el control de Fiat cuando tenían un 20% apostar. Para 2021, FCA se fusionó con el grupo PSA para formar Stellantis, uno de los fabricantes automotrices más grandes del mundo, y Exor se convirtió en el mayor accionista con una participación de aproximadamente 14%.

El desempeño financiero de Exor ha sido robusto en los últimos años. En 2022, informaron un ingreso de 16,1 mil millones de euros, mientras alcanzaba el ingreso neto 1.300 millones de euros. La compañía declaró un dividendo anual de €0.50 por acción en 2023.

Además de sus tenencias automotrices, las inversiones de Exor incluyen participaciones significativas en el sector de seguros a través de la asociación, adquiridas en 2016 para aproximadamente $ 6.9 mil millones. Partnerre es conocido por sus sólidas ofertas de reaseguro, contribuyendo a la estrategia de inversión diversificada de Exor.

A principios de 2023, Exor también tenía participaciones en empresas prominentes como la Juventus F.C. (aproximadamente 63%), el conocido club de fútbol italiano y el grupo Economist (aproximadamente 43%). Estas inversiones permiten que Exor aproveche varios segmentos del mercado, mejorando sus fuentes de ingresos.

Exor se ha centrado constantemente en la creación de valor a través de su estrategia de inversión. En 2022, los activos totales de la compañía fueron valorados en aproximadamente 31 mil millones de euros. El valor del activo neto (NAV) ha crecido constantemente, lo que refleja la gestión efectiva de la cartera y las adquisiciones estratégicas.

En resumen, Exor N.V. ha evolucionado significativamente desde su inicio, marcando su presencia en diversos sectores al tiempo que mantiene una fuerte influencia dentro de la industria automotriz a través de Stellantis y varias otras inversiones.

A Who posee Exor N.V.

Exor N.V., una destacada compañía de inversiones, tiene una estructura de propiedad diversa predominantemente influenciada por su familia fundadora, la familia Agnelli. A partir de los últimos datos disponibles, el mayor accionista de Exor es Giovanni Agnelli B.V., que está controlado por la familia Agnelli. Esta entidad se mantiene aproximadamente 52.9% de los derechos de voto en Exor.

Además, la compañía tiene una estructura de gobierno corporativo donde otros accionistas significativos incluyen lo siguiente:

Exor N.V. tiene una posición única dentro del panorama de la inversión, que tiene apuestas sustanciales en varias compañías en todos los sectores, incluidos el automóvil, el reaseguro y los medios de comunicación. Las inversiones clave de la empresa incluyen:

• Fiat Chrysler Automobiles (FCA): fuera del patrimonio total, Exor se mantiene aproximadamente 14.4% propiedad.
• CNH Industrial: la estaca de Exor se encuentra en aproximadamente 25.8%.
• Juventus F.C. - Exor posee alrededor 63.8% del club.
• Partnerre: la propiedad actualmente se encuentra en 100% después de una compra en 2016.

En términos de desempeño financiero, como se informa en las últimas ganancias, Exor N.V. demostró un valor de activo neto de aproximadamente 24 mil millones de euros a partir del fin de año 2022. El NAV por acción de la compañía se informó alrededor de €112.60.

El modelo de gobierno de Exor se caracteriza por una junta que incluye varios miembros de la familia Agnelli, asegurando la continuidad y la alineación con los intereses familiares. La junta comprende 12 miembros, con 7 ser independiente, subrayando una estructura de gobernanza mixta.

Exor N.V. opera con un horizonte de inversión a largo plazo, centrándose en la creación de valor y la apreciación del capital en su cartera. La estrategia de la empresa enfatiza las empresas duraderas que poseen ventajas competitivas, lo que le permite mantener un control sustancial sobre sus inversiones mientras busca oportunidades de crecimiento en sectores innovadores.

El impacto de su estructura de propiedad en la estrategia corporativa es significativo, lo que permite a Exor aprovechar sus conexiones y experiencia dentro de las industrias que son tradicionales y contemporáneas.

Exor N.V. Declaración de misión

Exor N.V. es una compañía tenedora de inversión conocida por su compromiso de crear un valor a largo plazo a través de su cartera diversificada. La declaración de misión actual enfatiza un enfoque en el crecimiento sostenible y las soluciones innovadoras en varias industrias. Exor tiene como objetivo invertir estratégicamente en empresas que tengan un fuerte potencial de crecimiento y rentabilidad.

A partir de 2023, las industrias principales de Exor incluyen automotriz, reaseguro y medios de comunicación. Las inversiones de la compañía son sustanciales, con un valor de activo neto informado de aproximadamente 30.3 mil millones de euros Al 30 de septiembre de 2023. Este valor refleja una cartera diversificada, con importantes participaciones en compañías como Fiat Chrysler Automobiles (ahora parte de Stellantis), Ferrari y el Grupo Economist.

La misión de Exor está profundamente entrelazada con su filosofía de inversión, que prioriza la administración activa y la mejora operativa en sus compañías de cartera. En 2022, Exor informó un ingreso total de 11.8 mil millones de euros y un ingreso neto atribuible a los propietarios de los padres de 2,300 millones de euros, indicando un rendimiento operativo robusto.

Además, Exor se centra en prácticas sostenibles, que son fundamentales para sus criterios de inversión. La compañía está comprometida a alinear sus inversiones con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). A partir de 2023, aproximadamente 60% De las compañías de cartera de Exor se dedican activamente a iniciativas de sostenibilidad, mostrando su dedicación a la inversión responsable.

Exor N.V. opera con una visión a largo plazo, que aspira a mejorar su presencia global al tiempo que impulsa el valor tangible tanto para sus accionistas como para la sociedad en general. La compañía busca mantener sus estándares de excelencia al forjar asociaciones que producen un crecimiento mutuo, reforzando así su declaración de misión en la práctica.

Cómo funciona Exor N.V.

Exor N.V. es una compañía holding con sede en los Países Bajos, conocida por sus inversiones diversificadas en varios sectores, incluidos el automóvil, los medios y la tecnología. A partir del tercer trimestre de 2023, los activos consolidados totales de Exor se informaron aproximadamente en aproximadamente 34 mil millones de euros.

Las inversiones más grandes de la compañía incluyen participaciones en Ferrari N.V., Stellantis N.V. y The Economist Group. La siguiente tabla ilustra los intereses clave de propiedad en poder de Exor a septiembre de 2023:

La estrategia de inversión de Exor se centra en la creación de valor a largo plazo. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2023, Exor informó una ganancia neta de 1.300 millones de euros, que representaba un aumento sustancial en comparación con el 678 millones de euros informado en el mismo período en 2022. Este crecimiento se atribuye en gran medida al fuerte rendimiento de Ferrari y Stellantis.

La compañía emplea un enfoque disciplinado para la asignación de capital, invirtiendo en sectores donde ve el potencial de crecimiento sostenible. Solo en 2022, Exor invirtió aproximadamente 1.100 millones de euros En diversas empresas tecnológicas y de lujo, reforzando su compromiso con la innovación y la marca premium.

El desempeño financiero de Exor en la primera mitad de 2023 también mostró resiliencia, con ingresos consolidados alcanzando € 10 mil millones, arriba de 8,5 mil millones de euros año tras año. Este aumento es impulsado por ventas sólidas de sus segmentos automotrices y de seguros.

Además, Exor ha implementado un enfoque estratégico en la sostenibilidad, con planes para asignar 0.500 millones de euros Hacia inversiones sostenibles para 2025. La compañía ya ha hecho avances significativos en su agenda de sostenibilidad, apuntando a un 50% Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en sus compañías de cartera.

Exor mantiene un enfoque proactivo para la gestión de riesgos, asegurando que su cartera diversa mitiga posibles recesiones en mercados específicos. A partir de octubre de 2023, la relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 0.25, indicando una posición financiera sólida en relación con su base de capital.

La capitalización de mercado de la compañía a mediados de octubre de 2023 es aproximadamente € 15.3 mil millones. Esta valoración refleja la confianza de los inversores en la dirección estratégica de Exor y su capacidad para navegar de manera efectiva las fluctuaciones del mercado.

Cómo Exor N.V. gana dinero

Exor N.V. es una empresa de inversión destacada con una cartera diversa que abarca varios sectores. La compañía genera principalmente ingresos a través de sus participaciones significativas en una variedad de industrias, incluidas las automotriz, el reaseguro y los medios de comunicación.

A partir del tercer trimestre de 2023, Exor reportó ingresos totales de € 12.5 mil millones, conducido en gran medida por sus tenencias en automóviles Fiat Chrysler (ahora parte de Stellantis) y Ferrari. Estas tenencias representan pilares sustanciales de la estrategia de ingresos de Exor.

Flujos de ingresos clave

• Sector automotriz:

  La inversión de Exor en Stellantis contribuye significativamente a los ingresos. En la primera mitad de 2023, el sector automotriz solo generó aproximadamente 70 mil millones de euros en ingresos, con la parte de Exor representando sobre 29% de esa cantidad, equivalente a alrededor 20,3 mil millones de euros.

• Artículos de lujo:

  Ferrari es otro activo vital, logrando ingresos de 1.700 millones de euros En el segundo trimestre de 2023, conducido por una sólida demanda de vehículos de lujo. Exor tiene un 22.9% estaca, traduciendo a un ingreso de aproximadamente 388 millones de euros para la primera mitad del año.

• Reaseguro:

  Subsidiaria de reaseguros de Exor, asociación, entregada $ 1.5 mil millones en primas brutas escritas en 2022. Este brazo es esencial para la diversificación de riesgos en la cartera de Exor.

• Medios y entretenimiento:

  A través de su propiedad del grupo Economist, Exor se beneficia de una contribución de ingresos de aproximadamente £ 450 millones (acerca de 525 millones de euros) anualmente, con suscripciones digitales que experimentan un crecimiento sustancial durante 2023.

Cartera de inversiones

Exor N.V. posee inversiones estratégicas en varias empresas. La siguiente tabla describe las propiedades clave de Exor a partir de septiembre de 2023:

La estrategia operativa de Exor enfatiza la creación de valor a largo plazo. Al mantener inversiones estratégicas en sectores con potencial de alto crecimiento, Exor se alinea para beneficiarse de la apreciación del capital y la generación de ingresos.

Métricas de rendimiento recientes

A partir del tercer trimestre de 2023, el valor de activo neto de Exor se encuentra en 32 mil millones de euros, marcando un aumento de 10% del año anterior. La estrategia de diversificación de la compañía le ha permitido lograr un retorno total de 15% anualmente durante la última década.

Además, los ingresos operativos de la compañía para 2022 se registraron en 2.800 millones de euros, que refleja un rendimiento sólido en sus diversas participaciones a pesar de la volatilidad general del mercado.

En términos de rendimientos de los accionistas, Exor ha mejorado constantemente sus pagos de dividendos, con un dividendo reportado de €1.45 por acción en 2023, mostrando un compromiso de recompensar a sus accionistas mientras continúa reinvertiendo en oportunidades de crecimiento.