Gaztransport & Technigaz SA (GTT.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Gaztransport & Technigaz SA
تأسست في عام 1963 ، تتخصص Gaztransport & Technigaz SA (GTT) في هندسة أنظمة نقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال (الغاز الطبيعي المسال). نشأت الشركة من تعاون بين Gaz de France وشركة الهندسة الفرنسية Technigaz.
على مر السنين ، طورت GTT العديد من التقنيات المبتكرة. في عام 1996 ، قدمت نظام احتواء Mark III ، والذي يمثل تقدمًا كبيرًا في تصميم وكفاءة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. تم تبني هذا النظام على نطاق واسع ، مما أدى إلى عقود رئيسية مع شركات بناء السفن في جميع أنحاء العالم.
في عام 2008 ، بدأت GTT عرضها العام على Euronext Paris ، مما زاد من ترسيخ موقعه كلاعب رائد في قطاع الغاز الطبيعي المسال. كان الاكتتاب العام ناجحًا ، حيث جمع أكثر من 100 مليون يورو ، واستمرت الشركة في تنمية حصتها في السوق.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت GTT عن إيرادات قدرها 186.6 مليون يورو ، مما يعكس زيادة في ذلك تقريبًا 23% بالمقارنة مع عام 2021. بلغ صافي الدخل للعام نفسه 88.3 مليون يورو ، مما يمثل معدل نمو 29%.
على مدار تاريخها ، حصلت GTT على العديد من العقود مع الشركات البحرية الكبرى وأحواض بناء السفن في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering و Hyundai Heavy Industries و Samsung Heavy Industries. بحلول نهاية عام 2022 ، تلقت GTT طلبات لـ 66 ناقلة LNG مجهزة بتكنولوجياها ، مما يدل على استمرار الطلب في سوق LNG المزدهر.
استثمارات البحث والتطوير في GTT كانت موجودة باستمرار 10% من إيراداتها السنوية. في عام 2021 ، تم الإبلاغ عن نفقات البحث والتطوير بمبلغ 17.7 مليون يورو ، تهدف إلى تعزيز تقنياتها وتوسيع تطبيقاتها لتشمل وحدات الغاز الطبيعي المسال العائمة.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | نفقات البحث والتطوير (مليون يورو) | أوامر الناقل الغاز الطبيعي المسال |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 151.3 | 65.2 | 15.6 | 44 |
| 2021 | 151.3 | 68.4 | 17.7 | 57 |
| 2022 | 186.6 | 88.3 | 18.6 | 66 |
في التطورات الأخيرة ، تتبع GTT بنشاط أسواق جديدة ، وخاصة في آسيا والشرق الأوسط ، حيث يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال. أنشأت الشركة شراكات مع اللاعبين الرئيسيين في هذه المناطق لتوسيع نطاقها التكنولوجي ووجودها في السوق.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول سعر سهم GTT بحوالي 138.40 يورو ، مع رسملة السوق البالغة 1.65 مليار يورو. تحتفظ الشركة بنسبة P/E صحية من حولها 18.5، مما يشير إلى ثقة مستثمر قوية وتوقعات للنمو في المستقبل.
في ديسمبر 2022 ، أعلنت GTT عن تعاون كبير مع المجموعة الهندية ، Adani Group ، لتطوير حلول تخزين الغاز الطبيعي المسال في الهند ، والتي من المتوقع أن تعزز بصمتها في السوق الآسيوية.
تهدف GTT إلى الاستفادة من قدراتها القوية على البحث والتطوير لدفع التقنيات الجديدة ، بما في ذلك حلول لالتقاط الكربون وتخزينها ، وبالتالي التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية. لا تزال الشركة ملتزمة بالابتكارات الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال أثناء التنقل في تحديات انتقال الطاقة.
أ من يمتلك جازرانسورت وتكنسيجاز سا
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، فإن Gaztransport & Technigaz SA (GTT) مملوكة في المقام الأول من قبل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الرئيسيين. هيكل الملكية متنوع ، مما يعكس مزيجًا من المستثمرين الفرنسيين والدوليين.
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | المؤسسات البارزة |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 65% | Amundi ، Blackrock ، BNP Paribas ، Crédit Agricole |
| المؤسسون والإدارة | 10% | ديدييه م. كليتيت ، جان بيير ف. بوفير |
| مستثمري التجزئة | 25% | مختلف المساهمين |
أكبر مساهم مؤسسي ، Amundi Asset Management ، يحتفظ تقريبًا 8% من أسهم GTT. متابعة عن كثب ، يتحكم BlackRock حوله 5%.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم سرد GTT على EuroNext Paris بموجب ISIN Code FR0011726835 ، والذي ساهم في وضوحه وإمكانية الوصول إلى قاعدة مستثمر أوسع.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت GTT عن إجمالي إيرادات قدرها 141.9 مليون يورو ، مما يمثل زيادة في 15% سنة سنة. قامت الشركة باستمرار بتسليم أرباح الأسهم ، مع نسبة الدفع من 60%.
يوضح الجدول التالي الأداء المالي الأخير للشركة:
| مقياس مالي | 2022 مبلغ | 2021 مبلغ |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 141.9 مليون يورو | 123.2 مليون يورو |
| صافي الربح | 56.2 مليون يورو | 49.4 مليون يورو |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار يورو | 1.3 مليار يورو |
فيما يتعلق بمشاركة الأداء ، أظهرت أسهم GTT المرونة في العام الماضي ، وتتداول بين 80 و 120 يورو ، وتغلق بحوالي 115 يورو في أواخر سبتمبر 2023. يعكس هذا الأداء ثقة المستثمر وسط الاقتصاد العالمي المتراجع.
علاوة على ذلك ، تؤكد شراكات GTT الإستراتيجية في قطاع الغاز الطبيعي المسال (LNG) موقع السوق. يتم تعزيز الحافة التكنولوجية للشركة من خلال محفظة الملكية الفكرية الخاصة بها ، والتي تتكون من أكثر 300 براءة اختراع.
باختصار ، فإن ملكية Gaztransport & Technigaz SA هي في الغالب مؤسسة ، مع مشاركة كبيرة من مستثمري التجزئة ، تستكملها مقاييس مالية قوية ووجود سوق قوي في قطاع الطاقة.
Gaztransport & Technigaz SA بيان مهمة
Gaztransport & Technigaz SA (GTT) متخصصة في تصميم وهندسة أنظمة الاحتواء للنقل البحري وتخزين الغاز الطبيعي المسال (LNG) وغيرها من السوائل المبردة. تركز مهمة الشركة على توفير حلول مستدامة لقطاع الطاقة من خلال تعزيز الابتكار التكنولوجي وتعزيز السلامة في نقل الغاز الطبيعي المسال.
تهدف GTT إلى القيادة في قطاعها من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وموثوقة وفعالة. تشمل أهدافها الاستراتيجية:
- التحسين المستمر لتكنولوجيا الاحتواء لسفن الغاز الطبيعي المسال.
- دعم الانتقال إلى مصادر الطاقة الأنظف.
- ضمان السلامة والموثوقية في النقل البحري للغاز الطبيعي المسال.
- تعزيز الوجود العالمي للشركة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت GTT عن إيرادات 166 مليون يورو، تمثل زيادة 24% من العام السابق. كان صافي الدخل للشركة لهذا العام تقريبًا 68 مليون يورو، تسفر عن هامش ربح صافي من حوله 41%. يؤكد هذا الأداء التزام GTT بالتميز التشغيلي والابتكار.
تضمنت النسب المالية الرئيسية للشركة لعام 2022:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 344 مليون يورو |
| إجمالي الالتزامات | 75 مليون يورو |
| عدالة | 269 مليون يورو |
| العودة على الأسهم (ROE) | 25% |
| النسبة الحالية | 4.3 |
تعد حلول GTT المبتكرة محورية في تسهيل التحول العالمي نحو الغاز الطبيعي المسال كمصدر طاقة أنظف. في السنوات الأخيرة ، حصلت الشركة على عقود متعددة ، بما في ذلك شراكة مهمة مع Samsung Heavy Industries ، مما أدى إلى تصميم شركات النقل LNG المتقدمة.
تعد الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير شهادة على تفاني GTT في الحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. في عام 2022 ، استثمرت GTT تقريبًا 30 مليون يورو في البحث والتطوير ، يعكس تركيزها على تطوير التقنيات الصديقة للبيئة وتحسين بروتوكولات السلامة.
يتم تغليف مهمة GTT في التزامها بالاستدامة البيئية والتقدم التكنولوجي ، وتسعى جاهدة لدعم الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون مع ضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة في نقل الغاز الطبيعي المسال.
كيف يعمل Gaztransport & Technigaz SA
Gaztransport & Technigaz SA (GTT) هي شركة هندسية فرنسية متخصصة في أنظمة الاحتواء المبردة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال (LNG). تم تأسيس GTT في عام 1994 ، ويوفر تقنيات تمكن من التعامل الآمن والفعال للغاز الطبيعي المسال عبر سلسلة التوريد ، من الإنتاج إلى الاستهلاك.
يدور نموذج الأعمال الأساسي لـ GTT حول تصميم وترخيص تقنيات الأغشية الخاصة به. تشغل الشركة موقعًا كبيرًا في السوق ، مع حصة سوقية تم الإبلاغ عنها تقريبًا 90% في بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال. مكنت هذه القيادة GTT من تأمين العديد من العقود مع شركات بناء السفن الرئيسية وشركات الطاقة في جميع أنحاء العالم.
في عام 2022 ، أبلغت GTT عن إجمالي إيرادات €161.9 مليون، تعكس أ 35% زيادة من العام السابق. يمكن أن يعزى ارتفاع الإيرادات إلى زيادة في أوامر بناء سفن LNG الجديدة ومرافق التخزين. لدى الشركة حاليًا تراكمًا قويًا من الطلبات بقيمة تقارب €136 مليون، ضمان تدفقات الإيرادات المستقبلية.
تتركز تقنية الشركة على الأنظمة الرئيسية التالية:
- مارك الثالث: تصميم مثبت لناقلات الغاز الطبيعي المسال ، يتميز بخصائص عزل حرارية ممتازة.
- رقم 96: يوفر أداءً عالياً مع فوائد اقتصادية ، وتستخدم على نطاق واسع في أنواع مختلفة من سفن الغاز الطبيعي المسال.
- GTT FLEX: حل مرن لأصحاب السفن ، مناسب لمجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك وحدات التخزين العائمة.
يمكن تقييم الصحة المالية لـ GTT من خلال العديد من المقاييس الرئيسية:
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | EBITDA (مليون يورو) | هامش التشغيل (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.4 | 37.2 | 58.5 | 29.9 |
| 2020 | 103.5 | 27.1 | 47.4 | 26.1 |
| 2021 | 119.9 | 34.5 | 53.1 | 28.8 |
| 2022 | 161.9 | 49.3 | 74.5 | 30.3 |
تستفيد GTT أيضًا من التوسع الدولي ، وخاصة في الأسواق الرئيسية مثل آسيا والشرق الأوسط. أنشأت الشركة مشاريع وشراكات مشتركة ، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها. والجدير بالذكر أن سوق بناء السفن الآسيوي يمثل حوالي 50% من إيرادات GTT في عام 2022.
علاوة على ذلك ، فإن استثمار GTT في البحث والتطوير (R&D) ملحوظ ، مع نفقات البحث والتطوير تصل إلى €12 مليون في عام 2022 ، يمثل 7.4% من إجمالي الإيرادات. يهدف هذا الاستثمار إلى ابتكار وتعزيز تقنياتها الحالية ، مما يضمن أن GTT لا يزال قادرًا على المنافسة في مشهد الطاقة المتطور.
من حيث أداء الأسهم ، أظهرت أسهم GTT المرونة ، مع وجود رسملة سوقية تقارب €1.2 مليار اعتبارًا من أكتوبر 2023. شهد سعر السهم زيادة ملحوظة 25% سنة إلى تاريخ ، مدفوعة بتوقعات الأرباح الإيجابية والتحول العالمي نحو مصادر الطاقة الأنظف.
تشمل المبادرات الاستراتيجية لـ GTT أيضًا متابعة التنويع في تقنيات تخزين الهيدروجين والأمونيا ، حيث تستجيب للطلب المتزايد على حلول الطاقة الأنظف. هذا يضع الشركة بشكل جيد في سوق الانتقال ، حيث من المتوقع أن تلعب الغاز الطبيعي المسال دورًا حاسمًا في مزيج الطاقة في المستقبل المنظور.
كيف يكسب Gaztransport & Technigaz SA المال
Gaztransport & Technigaz SA (GTT) يولد بشكل أساسي الإيرادات من خلال تصميم وهندسة أنظمة احتواء الأغشية لنقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال (LNG). تعد هذه التكنولوجيا المتخصصة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لسوق الغاز الطبيعي المسال ، والذي يتميز بزيادة متطلبات الطاقة العالمية والتحول نحو مصادر الطاقة الأنظف.
في عام 2022 ، سجلت GTT إيرادات إجمالية قدرها 156.7 مليون يورو ، ارتفاعًا من 134.4 مليون يورو في عام 2021 ، مما يعكس معدل نمو كبير من 16.6%. إيرادات الشركة تأتي بشكل أساسي من:
- ترخيص التكنولوجيا لمنصري السفن ومشغلي الغاز الطبيعي المسال
- الخدمات الهندسية المتعلقة ببناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين
- خدمات الدعم بما في ذلك التدريب والصيانة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، كان انهيار مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الترخيص | 121.5 | 77.5% |
| الخدمات الهندسية | 23.7 | 15.1% |
| خدمات الدعم | 11.5 | 7.4% |
يمكن أن يعزى النمو في إيرادات GTT إلى عدة عوامل. تم توسيع سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي ، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع (CAGR) 10.6% من 2021 إلى 2028. بالإضافة إلى ذلك ، عززت GTT الشراكات مع بناة السفن الرئيسية ، بما في ذلك Hyundai Heavy Industries و Daewoo Building & Marine Engineering ، والتي زادت من عدد الطلبات الخاصة بشركات النقل LNG المجهزة بتكنولوجيا GTT.
في عام 2022 ، حصلت GTT على عقود بقيمة 140 مليون يورو. بلغ دفتر أوامر الشركة 400 مليون يورو ، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية كبيرة. يتم استخدام تقنية GTT في أكثر من ذلك 200 ناقلات LNG، ويقدر ذلك حولها 70 ٪ من أسطول الغاز الطبيعي المسال العالمي يتضمن تكنولوجيا الغشاء الخاصة بهم.
علاوة على ذلك ، تستثمر GTT في البحث والتطوير (R&D) للابتكار وتحسين عروض منتجاتها. كان إنفاق البحث والتطوير لعام 2022 حوالي 9 ملايين يورو ، وهو ما يمثل حوله 5.7% من إجمالي الإيرادات. هذا الاستثمار أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ميزة GTT التنافسية في سوق الطاقة المتطور بسرعة.
وسيلة أخرى من الإيرادات هي من خلال السوق المتنامية لخزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال. دفعت الحاجة المتزايدة إلى حلول تخزين الطاقة GTT إلى توسيع عروضها في هذا المجال. من المتوقع أن ينمو سوق التخزين على الشاطئ 7.2% من 2022 إلى 2030 ، تزويد GTT بمزيد من الفرص لتوليد الإيرادات.
باختصار ، يعد نموذج إيرادات Gaztransport & Technigaz SA متعدد الأوجه ، ويعتمد بشكل كبير على اتفاقيات الترخيص والخدمات الهندسية والدعم المستمر لتقنياتها. مع الطلب القوي على حلول الغاز الطبيعي المسال والشراكات الاستراتيجية ، فإن GTT في وضع جيد للنمو المستمر في قطاع الطاقة.
Gaztransport & Technigaz SA (GTT.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.