Gaztransport & Technigaz SA: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Gaztransport & Technigaz SA

Fundada en 1963, Gaztransport & Technigaz SA (GTT) se especializa en la ingeniería de sistemas para el transporte y almacenamiento de GNL (gas natural licuado). La compañía se originó a partir de una colaboración entre Gaz de France y la empresa de ingeniería francesa Technigaz.

Con los años, GTT ha desarrollado varias tecnologías innovadoras. En 1996, introdujo el sistema de contención Mark III, que representaba un avance significativo en el diseño y la eficiencia de los portadores de GNL. Este sistema fue ampliamente adoptado, lo que condujo a grandes contratos con constructores navales de todo el mundo.

En 2008, GTT comenzó su oferta pública en el Euronext París, solidificando aún más su posición como jugador líder en el sector de GNL. La OPI fue exitosa, recaudando más de 100 millones de euros, y la compañía continuó aumentando su participación en el mercado.

A partir de 2022, GTT informó un ingreso de € 186.6 millones, lo que refleja un aumento de aproximadamente 23% en comparación con 2021. El ingreso neto para el mismo año se situó en € 88.3 millones, lo que representa una tasa de crecimiento de 29%.

A lo largo de su historia, GTT ha asegurado numerosos contratos con las principales compañías marítimas y astilleros en todo el mundo, incluidas la construcción naval de Daewoo & Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries y Samsung Heavy Industries. A finales de 2022, GTT había recibido órdenes para 66 operadores de GNL equipados con su tecnología, lo que demuestra una demanda continua en un mercado de GNL en auge.

Las inversiones de investigación y desarrollo de GTT han existido constantemente 10% de sus ingresos anuales. En 2021, los gastos de I + D se informaron en € 17.7 millones, destinados a mejorar sus tecnologías y ampliar sus aplicaciones para incluir unidades de GNL flotantes.

En desarrollos recientes, GTT ha estado persiguiendo activamente nuevos mercados, especialmente en Asia y Oriente Medio, donde la demanda de GNL está aumentando. La compañía ha establecido asociaciones con actores clave en estas regiones para expandir su alcance tecnológico y su presencia en el mercado.

A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de GTT se cotiza a aproximadamente € 138.40, con una capitalización de mercado de € 1.65 mil millones. La compañía mantiene una relación P/E saludable de alrededor 18.5, indicando una fuerte confianza de los inversores y expectativas para el crecimiento futuro.

En diciembre de 2022, GTT anunció una colaboración significativa con el conglomerado indio, Adani Group, para desarrollar soluciones de almacenamiento de GNL en India, que se espera que mejore su huella en el mercado asiático.

Mirando hacia el futuro, GTT tiene como objetivo aprovechar sus fuertes capacidades de I + D para avanzar en nuevas tecnologías, incluidas soluciones para la captura y almacenamiento de carbono, alineando así los objetivos globales de sostenibilidad. La compañía sigue comprometida con las principales innovaciones en el sector de GNL mientras navega por los desafíos de la transición energética.

A Who posee Gaztransport & Technigaz SA

A partir de los últimos datos disponibles, Gaztransport & Technigaz SA (GTT) es propiedad principalmente de inversores institucionales y accionistas clave. La estructura de propiedad es diversa, lo que refleja una combinación de inversores franceses e internacionales.

El mayor accionista institucional, Amundi Asset Management, posee aproximadamente 8% de las acciones de GTT. Siguiendo de cerca, BlackRock controla 5%.

Además, GTT figura en el Euronext París bajo el código ISIN FR0011726835, que ha contribuido a su visibilidad y accesibilidad a una base de inversores más amplia.

A partir del año fiscal que termina en diciembre de 2022, GTT reportó ingresos totales de € 141.9 millones, marcando un aumento de 15% año tras año. La compañía ha entregado constantemente dividendos, con una relación de pago de 60%.

La siguiente tabla detalla el reciente desempeño financiero de la compañía:

Con respecto al rendimiento de la participación, las acciones de GTT han mostrado resiliencia en el último año, cotizando entre € 80 y € 120, cerrando a aproximadamente 115 € a fines de septiembre de 2023. Este desempeño refleja la confianza de los inversores en medio de una economía global en recuperación.

Además, las asociaciones estratégicas de GTT en el sector de gas natural licuado (GNL) subrayan su posición de mercado. La ventaja tecnológica de la compañía se ve reforzada por su cartera de propiedades intelectuales, que consiste en 300 patentes.

En resumen, la propiedad de Gaztransport & Technigaz SA es predominantemente institucional, con una participación significativa de los inversores minoristas, complementados con fuertes métricas financieras y una sólida presencia en el mercado en el sector energético.

Declaración de misión de Gaztransport & Technigaz SA

Gaztransport & Technigaz SA (GTT) se especializa en el diseño e ingeniería de sistemas de contención para el transporte marítimo y el almacenamiento de gas natural licuado (GNL) y otros fluidos criogénicos. La misión de la compañía se centra en proporcionar soluciones sostenibles para el sector energético al promover la innovación tecnológica y mejorar la seguridad en el transporte de GNL.

GTT tiene como objetivo liderar en su sector al ofrecer servicios de alta calidad, confiables y eficientes. Sus objetivos estratégicos incluyen:

• Mejora continua de la tecnología de contención para buques de GNL.
• Apoyando la transición a fuentes de energía más limpias.
• Garantizar la seguridad y la confiabilidad en el transporte marítimo de GNL.
• Mejora de la presencia global de la compañía a través de asociaciones estratégicas.

A partir de 2023, GTT informó un ingreso de 166 millones de euros, representando un aumento de 24% del año anterior. El ingreso neto de la compañía para el año fue aproximadamente 68 millones de euros, produciendo un margen de beneficio neto de alrededor 41%. Este rendimiento subraya el compromiso de GTT con la excelencia operativa e innovación.

Las relaciones financieras clave de la compañía para 2022 incluyeron:

Las soluciones innovadoras de GTT son fundamentales para facilitar el cambio global hacia GNL como una fuente de energía más limpia. En los últimos años, la compañía ha asegurado múltiples contratos, incluida una asociación significativa con Samsung Heavy Industries, lo que resulta en el diseño de operadores de GNL avanzados.

Las inversiones en curso en investigación y desarrollo son un testimonio de la dedicación de GTT para mantener una ventaja competitiva en el mercado. En 2022, GTT invirtió aproximadamente 30 millones de euros en I + D, reflejando su enfoque en desarrollar tecnologías ecológicas y mejorar los protocolos de seguridad.

La misión de GTT está encapsulada en su compromiso con la sostenibilidad ambiental y el avance tecnológico, esforzándose por apoyar la transición hacia un futuro bajo en carbono al tiempo que garantiza los más altos estándares de seguridad y eficiencia en el transporte de GNL.

Cómo funciona Gaztransport & Technigaz SA

Gaztransport & Technigaz SA (GTT) es una empresa de ingeniería francesa que se especializa en sistemas criogénicos de contención para el transporte y almacenamiento de gas natural licuado (GNL). Establecido en 1994, GTT proporciona tecnologías que permiten el manejo seguro y eficiente de GNL a través de la cadena de suministro, desde la producción hasta el consumo.

El principal modelo de negocio de GTT gira en torno al diseño y la licencia de sus tecnologías de membrana patentadas. La compañía ocupa una posición de mercado significativa, con una cuota de mercado reportada de aproximadamente 90% en la construcción de transportistas de GNL. Este liderazgo ha permitido a GTT asegurar numerosos contratos con los principales constructores navales y compañías de energía en todo el mundo.

En 2022, GTT reportó ingresos totales de €161.9 millones, reflejando un 35% Aumento del año anterior. El aumento en los ingresos se puede atribuir a un aumento en las órdenes para la construcción de nuevos buques de GNL e instalaciones de almacenamiento. Actualmente, la compañía tiene una sólida acumulación de pedidos valorados en aproximadamente €136 millones, asegurando futuros flujos de ingresos.

La tecnología de la compañía se centra en los siguientes sistemas clave:

• Marcos III: Un diseño probado para portadores de GNL, con excelentes propiedades de aislamiento térmico.
• No96: Ofrece un alto rendimiento con beneficios económicos, ampliamente utilizados en varios tipos de barcos de GNL.
• GTT Flex: Una solución flexible para los propietarios de barcos, adecuado para una variedad de aplicaciones, incluidas las unidades de almacenamiento flotante.

La salud financiera de GTT se puede evaluar a través de varias métricas clave:

GTT también se beneficia de la expansión internacional, particularmente en mercados clave como Asia y Oriente Medio. La compañía ha establecido empresas y asociaciones conjuntas, extendiendo aún más su alcance. En particular, el mercado de construcción naval asiática representaba alrededor 50% de ingresos de GTT en 2022.

Además, la inversión de GTT en investigación y desarrollo (I + D) es notable, con gastos de I + D por valor de €12 millones en 2022, representando sobre 7.4% de ingresos totales. Esta inversión tiene como objetivo innovar y mejorar sus tecnologías existentes, asegurando que GTT sigue siendo competitivo en un panorama energético en evolución.

En términos de rendimiento de acciones, las acciones de GTT han mostrado resiliencia, con una capitalización de mercado de aproximadamente €1.200 millones A partir de octubre de 2023. El precio de las acciones vio un aumento notable de 25% Año hasta la fecha, impulsado por pronósticos de ganancias positivas y el cambio global hacia fuentes de energía más limpias.

Las iniciativas estratégicas de GTT también incluyen la búsqueda de la diversificación en tecnologías de almacenamiento de hidrógeno y amoníaco, respondiendo a la creciente demanda de soluciones de energía más limpia. Esto posiciona bien a la compañía en un mercado de transición, donde se espera que el GNL juegue un papel crucial en la combinación de energía en el futuro previsible.

Cómo Gaztransport & Technigaz SA gana dinero

Gaztransport & Technigaz SA (GTT) genera principalmente ingresos a través del diseño e ingeniería de sistemas de contención de membrana para el transporte y almacenamiento de gas natural licuado (GNL). Esta tecnología especializada es crucial para el mercado de GNL, caracterizada por el aumento de las demandas de energía global y un cambio hacia fuentes de energía más limpias.

En 2022, GTT informó un ingreso total de € 156.7 millones, frente a € 134.4 millones en 2021, lo que refleja una tasa de crecimiento significativa de 16.6%. Los ingresos de la compañía provienen principalmente de:

• Licencias de tecnología para constructores navales y operadores de GNL
• Servicios de ingeniería relacionados con la construcción de transportistas de GNL e instalaciones de almacenamiento
• Servicios de apoyo que incluyen capacitación y mantenimiento

Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, el desglose de las fuentes de ingresos fue el siguiente:

El crecimiento en los ingresos de GTT puede atribuirse a varios factores. El mercado global de GNL se ha expandido, con una tasa de crecimiento anual compuesta esperada (CAGR) de 10.6% De 2021 a 2028. Además, GTT ha solidificado las asociaciones con los principales constructores navales, incluidos Hyundai Heavy Industries y Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, que han aumentado el número de pedidos de operadores de GNL equipados con la tecnología de GTT.

En 2022, GTT obtuvo contratos por valor de aproximadamente 140 millones de euros. El libro de pedidos de la compañía ha alcanzado 400 millones de euros, lo que indica un potencial de ingresos futuros significativos. La tecnología de GTT se utiliza en Over 200 transportistas de GNL, y se estima que alrededor 70% de la flota Global de GNL incorpora su tecnología de membrana.

Además, GTT invierte en investigación y desarrollo (I + D) para innovar y mejorar sus ofertas de productos. El gasto de I + D para 2022 fue de aproximadamente 9 millones de euros, lo que representa alrededor 5.7% de ingresos totales. Esta inversión es fundamental para mantener la ventaja competitiva de GTT en un mercado energético en rápida evolución.

Otra vía de ingresos es a través del creciente mercado de tanques de almacenamiento de GNL en tierra. La creciente necesidad de soluciones de almacenamiento de energía ha llevado a GTT a expandir sus ofertas en esta área. Se espera que el mercado de almacenamiento en tierra crezca a una tasa compuesta anual de 7.2% De 2022 a 2030, proporcionando a GTT más oportunidades para la generación de ingresos.

En resumen, el modelo de ingresos de Gaztransport & Technigaz SA es multifacético, dependiendo en gran medida de los acuerdos de licencia, los servicios de ingeniería y el apoyo continuo para sus tecnologías. Con una fuerte demanda de soluciones de GNL y asociaciones estratégicas, GTT está bien posicionado para un crecimiento continuo en el sector energético.