Altamir SCA (LTA.PA) Bundle
تاريخ موجز للتامير SCA
Altamir SCA، شركة استثمار فرنسية مدرجة في Euronext Paris، متخصصة في استثمارات الأسهم الخاصة. تأسست في عام 2003، تركز Altamir بشكل أساسي على الحصول على مصالح في صناديق الأسهم الخاصة. تهدف الشركة إلى خلق قيمة طويلة الأجل من خلال الإدارة النشطة والشراكات الاستراتيجية.
في عام 2014، انتقلت Altamir إلى شركة متداولة علنًا، مما مكنها من تعزيز قاعدتها الرأسمالية وتوسيع استراتيجياتها الاستثمارية. سمح هذا التحول لشركة Altamir بتنويع محفظتها الاستثمارية، واستهداف قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات.
بحلول نهاية عام 2022، أعلنت شركة Altamir عن صافي قيمة الأصول (NAV) البالغة 548 مليون يورو، مما يعكس مسار نمو كبير. تضمنت محفظة الشركة حصصًا في الصناديق الشهيرة مثل Apax Partners، وهي لاعب رئيسي في الأسهم الخاصة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.
| السنة | صافي قيمة الأصول (مليون يورو) | توزيعات الأرباح لكل سهم (يورو) | إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | التزامات الاستثمار (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 383 | 0.42 | 25.4 | 60 |
| 2021 | 471 | 0.45 | 29.8 | 75 |
| 2022 | 548 | 0.48 | 34.5 | 90 |
| 2023 | 600 | 0.50 | 37.2 | 100 |
في عام 2023، شهد سعر سهم Altamir تقلبات، مع ارتفاع قدره 19.50 يورو وانخفاض قدره 15.10 يورو، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع ومعنويات المستثمرين تجاه استثمارات الأسهم الخاصة. حافظت الشركة على مركز مالي قوي بنسبة حالية قدرها 1.8 ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.2 اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2022.
تتأثر استراتيجية Altamir الاستثمارية بشكل كبير بالتزامها بالاستدامة والاستثمار المسؤول، بما يتماشى مع اتجاهات الاستثمار العالمية. اجتذب تركيز الشركة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) موجة جديدة من المستثمرين، بحثًا عن فرص استثمار أخلاقية.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تضمنت محفظة Altamir استثمارات في أكثر من 15 صندوقًا للأسهم الخاصة، مع تخصيص ما يقرب من * * 65٪ * * من صافي القيمة المضافة للأموال التي تستهدف قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية. تواصل الشركة استكشاف فرص جديدة، بهدف توسيع بصمتها العالمية مع تعظيم العوائد لمساهميها.
من يمتلك Altamir SCA
Altamir SCA هي شركة عامة مدرجة في Euronext Paris تحت مؤشر ALTAM. اعتبارًا من سبتمبر 2023، يركز Altamir على استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، مستهدفًا شركات السوق المتوسطة في مختلف القطاعات.
يمكن تقسيم ملكية Altamir SCA إلى العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة والمساهمين الأفراد. يشير هيكل مساهمة الشركة إلى استراتيجيتها الاستثمارية ومصالح أصحاب المصلحة الرئيسيين.
| نوع المساهم | النسبة المئوية للملكية (٪) | المساهمون البارزون |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | أموندي، BNP Paribas لإدارة الأصول |
| شركات الأسهم الخاصة | 30% | ويندل، يورازيو |
| المساهمون الأفراد | 25% | مختلف مستثمري التجزئة |
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي في الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Altamir SCA عن إجمالي أصول بلغ حوالي 1.2 مليار يورو، مع صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد 14.50 يورو. حافظت الشركة على استراتيجية استثمارية متسقة تهدف إلى تحقيق عوائد كبيرة من خلال استثمارات المحافظ المتنوعة.
تتركز استثمارات الشركة الرئيسية في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، مما يعكس اتجاهات النمو والابتكار. في السنوات الأخيرة، أبلغت Altamir عن معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ تقريبًا 12% في محفظتها الاستثمارية، بما يتماشى مع معايير الأداء لشركات الأسهم الخاصة المماثلة.
بالإضافة إلى ذلك، التزمت Altamir SCA بزيادة الشفافية في عملياتها وتعزيز قيمة المساهمين من خلال تحديثات منتظمة حول الأداء والتغييرات الاستراتيجية. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم تداول السهم عند حوالي 12.80 يورو، مما يعكس 6% زيادة العام حتى الآن، متفوقًا على مؤشر يورونكست باريس القياسي.
فيما يتعلق بالحوكمة، لدى Altamir SCA مجلس إدارة متنوع، حيث يتمتع الأعضاء بخبرة واسعة في التمويل وإدارة الأصول وحوكمة الشركات. تلعب هذه القيادة الاستراتيجية دورًا حاسمًا في عمليات صنع القرار واستراتيجيات الاستثمار في الشركة.
بشكل عام، يعرض مشهد الملكية لشركة Altamir SCA مزيجًا قويًا من المستثمرين المؤسسيين والأسهم الخاصة والمستثمرين الأفراد، وكلها تساهم في النمو الديناميكي والتوجه الاستراتيجي للشركة.
بيان مهمة التامير SCA
تركز Altamir SCA على خلق قيمة من خلال الاستثمارات طويلة الأجل في الأسهم الخاصة. تؤكد استراتيجية الشركة على نمو شركات محفظتها، وتزويدها بالدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة. تهدف Altamir إلى تحقيق عوائد جذابة لمساهميها مع الالتزام بمبادئ الاستثمار المسؤولة.
في عام 2022، أعلنت Altamir عن صافي قيمة الأصول (NAV) البالغة 370 مليون يورو، مما أظهر زيادة قوية عن صافي قيمة الأصول للعام السابق البالغة 342 مليون يورو، مما يعكس أداء محفظة قوي. تحافظ الشركة على نهج استثماري متنوع، مع حيازات في قطاعات مختلفة بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تألفت محفظة Altamir SCA من استثمارات 16. بشكل جماعي، حققت هذه الحيازات إيرادات إجمالية بلغت حوالي 1.3 مليار يورو في عام 2022، بمتوسط معدل نمو الإيرادات حوالي 10% على أساس سنوي. يؤكد أداء النمو هذا على فعالية تركيز Altamir الاستراتيجي على الشركات عالية النمو.
| السنة المالية | صافي قيمة الأصول (مليون يورو) | شركات المحفظة | إجمالي الإيرادات (مليار يورو) | متوسط معدل نمو الإيرادات (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 342 | 14 | 1.1 | 8 |
| 2022 | 370 | 16 | 1.3 | 10 |
| 2023 (الربع الثاني) | 385 | 16 | 1.4 (est.) | 12 (est.) |
تلتزم Altamir SCA أيضًا بالاستثمار المسؤول ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية الاستثمار. في عام 2022، نفذت 62٪ من شركات المحفظة التابعة لها مبادرات مهمة في مجال ESG، بما في ذلك ممارسات الاستدامة التي قللت من بصماتها الكربونية بمتوسط قدره 15%.
علاوة على ذلك، تواصل Altamir SCA تعزيز استراتيجيتها الاستثمارية من خلال مبادرات التحول الرقمي بين شركات محفظتها. في عام 2023، خصصت ما يقرب من 30 مليون يورو للابتكار وترقيات التكنولوجيا عبر ممتلكاتها، مع عائدات متوقعة تبلغ حوالي 20% في تعزيز الكفاءة التشغيلية.
يؤكد مواءمة الأهداف التشغيلية لشركة Altamir مع مهمتها التزامها بتوليد قيمة طويلة الأجل للمستثمرين مع تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة بين شركات محفظتها. لا تزال الشركة تركز على تخصيص رأس المال المنضبط، مستهدفة معدل عائد داخلي سنوي (IRR) على الأقل 15%.
كيف يعمل Altamir SCA
Altamir SCA هي شركة أسهم خاصة متداولة علنًا مقرها فرنسا، ومعروفة بالاستثمار في قطاعات متنوعة، وخاصة التكنولوجيا والرعاية الصحية. يدير الشركة فريق من المهنيين ذوي الخبرة الذين يركزون على تحديد المصادر وإدارة الاستثمارات في شركات مرحلة النمو.
تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال أدوات الاستثمار الخاصة بها، والتي تسمح لها بالمشاركة في مجموعة من صفقات الأسهم الخاصة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك Altamir SCA محفظة تقدر قيمتها بنحو 1 مليار يورو، باستثمارات تشمل قطاعات ومناطق جغرافية مختلفة.
استراتيجية الاستثمار
يستخدم Altamir نهجًا متعدد الاستراتيجيات مع التركيز على:
- رأس مال النمو: الاستثمار في الشركات الراسخة ولكنها تتطلب رأس مال إضافي للتوسع.
- عمليات الشراء: الحصول على حصص الأغلبية في الشركات لدفع التحسينات التشغيلية والاستراتيجية.
- الاستثمارات المشتركة: الشراكة مع شركات الأسهم الخاصة الأخرى للاستثمار في صفقات أكبر.
الأداء المالي الأخير
في النصف الأول من عام 2023، أبلغ التامير عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 980 مليون يورو |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) | 20 مليون يورو |
| التوزيع على المساهمين | 15 مليون يورو |
| التزامات الاستثمار | 150 مليون يورو |
من حيث العوائد المالية، حققت الشركة 12٪ IRR (معدل العائد الداخلي) على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى الأداء القوي مقارنة بمعايير الصناعة.
تكوين الحافظة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تشمل المحفظة الاستثمارية لشركة Altamir SCA القطاعات التالية:
| القطاع | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|
| التكنولوجيا | 40% |
| الرعاية الصحية | 30% |
| السلع الاستهلاكية | 20% |
| الخدمات المالية | 10% |
تركز استثمارات الشركة التكنولوجية على القطاعات الفرعية مثل البرامج والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، بينما تستهدف استثمارات الرعاية الصحية التكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية.
هيكل الصندوق
تعمل Altamir SCA بصفتها Société en Commandite par Actions (SCA). ويتيح هذا الهيكل الموازنة بين مزايا الاستثمار العام والخاص. اعتبارًا من آخر التحديثات، جمعت الشركة ما مجموعه 500 مليون يورو من خلال أحدث صندوق لها، Altamir 6، الذي يركز على الاستثمار في الشركات الأوروبية المتوسطة الحجم.
توقعات السوق
بالنظر إلى المستقبل، تهدف Altamir SCA إلى زيادة الاستثمار في التحول الرقمي وابتكار الرعاية الصحية، وهي قطاعات من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ تقريبًا 10٪ إلى 12٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة. تتوقع الشركة فرصًا كبيرة في السوق الأوروبية، لا سيما مراحل الإنعاش بعد الوباء.
في الختام، تواصل Altamir SCA وضع نفسها بشكل استراتيجي ضمن مشهد الأسهم الخاصة، مستفيدة من محفظتها المتنوعة واستراتيجيتها الاستثمارية المركزة.
كيف تجني شركة Altamir SCA المال
Altamir SCA هي شركة أسهم خاصة مدرجة تستثمر بشكل أساسي في الشركات غير المدرجة في مختلف القطاعات. تنبع الإيرادات التي حققتها Altamir من أنشطتها الاستثمارية، لا سيما من خلال الرسوم الإدارية ورسوم الأداء وتوزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية التي تحققت عند خروج الاستثمارات.
تعمل الشركة في مجال الأسهم الخاصة، وتركز على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. تتضمن استراتيجية Altamir الاستثمار في عمليات توسيع النطاق وشركات مرحلة النمو التي تظهر إمكانات قوية لخلق القيمة. اعتبارًا من أحدث التقارير، بلغ صافي قيمة أصول Altamir (NAV) حوالي 750 مليون يورو.
في عام 2022، أبلغت شركة Altamir عن إجمالي دخل يقارب 40 مليون يورو، على النحو التالي:
| تدفق الإيرادات | 2022 المبلغ (مليون يورو) |
|---|---|
| رسوم الإدارة | 15 |
| رسوم الأداء | 10 |
| توزيعات الأرباح من شركات المحفظة | 5 |
| مكاسب رأس المال من المخارج | 10 |
يتم فرض رسوم الإدارة على أساس إجمالي رأس المال الملتزم به، عادةً حوالي 1.5% سنويا. بالإضافة إلى ذلك، تكسب Altamir رسوم الأداء (أو الفائدة المحمولة) التي عادة ما تكون موجودة 20% الأرباح المتولدة عن عتبة عائد محددة (معدل عقبة)، والتي غالبا ما تحدد عند 8%.
نجحت استراتيجية الاستثمار للشركة في الاستفادة من نمو شركات محفظتها. في عام 2021، على سبيل المثال، حققت محفظة Altamir متوسط نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 12%، مما يعكس فعالية مبادراتها الرامية إلى خلق القيمة.
عززت عمليات الخروج الأخيرة بشكل كبير الوضع المالي لشركة Altamir. على سبيل المثال، حقق بيع حصتها في شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية مكاسب رأسمالية تقارب 30 مليون يورو في عام 2022. كان هذا الخروج جزءًا من اتجاه عام حيث كان التامير يستهدف أحداث السيولة، مستفيدًا من ظروف السوق المواتية.
زيادة في تعزيز قدراتها على الإيرادات، تحتفظ Altamir بحافظة متنوعة من حوالي 15 الاستثمارات النشطة، وضمان وجود مخاطر متوازنة profile مع جذب النمو عبر مختلف القطاعات. استحوذت الاستثمارات الثلاثة الأولى حتى عام 2022 على ما يقرب من 50% من مجموع قيمة الملاحة:
| الاستثمار | القطاع | النسبة المئوية للملكية | التقييم (بملايين اليورو) |
|---|---|---|---|
| الشركة أ | التكنولوجيا | 25% | 150 |
| الشركة باء | الرعاية الصحية | 20% | 120 |
| الشركة جيم | السلع الاستهلاكية | 15% | 100 |
بالإضافة إلى ذلك، تستفيد Altamir من العلاقات القوية مع الشركاء التنفيذيين، مما ييسر خلق القيمة من خلال التوجيه الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. إن تركيز الشركة على المدى الطويل ونهجها الاستثماري المنضبط يمكنها من التعامل مع تقلبات السوق بشكل فعال، مما يضمن تدفقات إيرادات مستدامة حتى خلال فترات الانكماش الاقتصادي.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغ عائد Altamir على الأسهم (ROE) 12%، مما يبين قدرتها على تحقيق أرباح مقارنة بحقوق المساهمين. يعد هذا المقياس أمرًا بالغ الأهمية لتقييم ربحية الاستثمارات المضطلع بها والفعالية العامة لاستراتيجية الشركة في توليد الثروة.
Altamir SCA (LTA.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.