Altamir SCA (LTA.PA) Bundle
نبذة تاريخية عن ألتامير SCA
ألتامير SCA، شركة استثمارية فرنسية مدرجة في بورصة يورونكست باريس، متخصصة في الاستثمارات في الأسهم الخاصة. تأسست في عام 2003، وتركز ألتامير بشكل أساسي على الاستحواذ على حصص في صناديق الأسهم الخاصة. تهدف الشركة إلى خلق قيمة طويلة الأجل من خلال الإدارة الفعالة والشراكات الاستراتيجية.
في عام 2014، تحولت ألتامير إلى شركة مدرجة للجمهور، مما مكنها من تعزيز قاعدة رأس المال وتوسيع استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها. سمح هذا التغيير لألتامير بتنويع محفظة استثماراتها، مستهدفة قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات.
بحلول نهاية عام 2022، أبلغت شركة ألتامير عن صافي قيمة أصول (NAV) بقيمة 548 مليون يورو، مما يعكس مسار نمو كبير. تضم محفظة الشركة حصصاً في صناديق معروفة مثل Apax Partners، وهو لاعب رئيسي في الأسهم الخاصة عبر أوروبا وأمريكا الشمالية.
| السنة | صافي قيمة الأصول (مليون يورو) | العائد لكل سهم (يورو) | إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | الالتزامات الاستثمارية (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 383 | 0.42 | 25.4 | 60 |
| 2021 | 471 | 0.45 | 29.8 | 75 |
| 2022 | 548 | 0.48 | 34.5 | 90 |
| 2023 | 600 | 0.50 | 37.2 | 100 |
في عام 2023، شهد سعر سهم ألتامير تقلبات، حيث وصل إلى أعلى مستوى عند 19.50 يورو وأدنى مستوى عند 15.10 يورو، مما يعكس الاتجاهات العامة في السوق ومشاعر المستثمرين تجاه الاستثمارات في الأسهم الخاصة. وحافظت الشركة على وضع مالي قوي مع نسبة سيولة حالية تبلغ 1.8 ونسبة الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.2 حتى الربع الأخير من عام 2022.
تتأثر استراتيجية الاستثمار لشركة التامير بشدة بالتزامها بالاستدامة والاستثمار المسؤول، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية للاستثمار. وقد جذب تركيز الشركة على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) موجة جديدة من المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية أخلاقية.
وبحلول سبتمبر 2023، شمل محفظة التامير استثمارات في أكثر من 15 صندوقًا للاستثمار الخاص، حيث تم تخصيص حوالي **65٪** من صافي قيمة أصولها لصناديق تستهدف قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية. وتواصل الشركة استكشاف فرص جديدة، بهدف توسيع بصمتها العالمية بينما تعظم العوائد لمساهميها.
من يملك شركة التامير SCA
التامير SCA هي شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ALTAM. وحتى سبتمبر 2023، تركز التامير على استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر، مستهدفة الشركات المتوسطة في مختلف القطاعات.
يمكن تقسيم ملكية شركة ألتمير SCA إلى عدة أصحاب مصلحة رئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسساتيين، وشركات الأسهم الخاصة، والمساهمين الأفراد. تعكس هيكلية ملكية الشركة استراتيجيتها الاستثمارية واهتمامات أبرز أصحاب المصلحة فيها.
| نوع المساهمين | نسبة الملكية (%) | المساهمون البارزون |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسساتيون | 45% | أموندي، بي إن بي باريبا لإدارة الأصول |
| شركات الأسهم الخاصة | 30% | وندل، يورازيو |
| المساهمون الأفراد | 25% | عدد من المستثمرين الأفراد |
وفقًا لأحدث تقرير مالي في الربع الثاني من عام 2023، أبلغت ألتمير SCA عن مجموع أصول يبلغ حوالي 1.2 مليار يورو، مع صافي قيمة أصول (NAV) للسهم الواحد قدره 14.50 يورو. وقد حافظت الشركة على استراتيجية استثمارية ثابتة تهدف إلى تحقيق عوائد كبيرة من خلال محفظة استثمارات متنوعة.
وتتركز الاستثمارات الرئيسية للشركة في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، مما يعكس اتجاهات النمو والابتكار. في السنوات الأخيرة، أبلغت شركة Altamir عن معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ تقريبًا 12% في محفظتها الاستثمارية، بما يتماشى مع معايير الأداء لشركات الأسهم الخاصة المماثلة.
بالإضافة إلى ذلك، التزمت شركة Altamir SCA بزيادة الشفافية في عملياتها وتعزيز قيمة المساهمين من خلال التحديثات المنتظمة للأداء والتغييرات الإستراتيجية. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم تداول السهم عند حوالي 12.80 يورو، وهو ما يعكس أ 6% ارتفعت منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على مؤشر يورونكست باريس القياسي.
فيما يتعلق بالحوكمة، تتمتع شركة Altamir SCA بمجلس إدارة متنوع، يتمتع أعضاؤه بخبرة واسعة في مجال التمويل وإدارة الأصول وحوكمة الشركات. تلعب هذه القيادة الإستراتيجية دورًا حاسمًا في عمليات صنع القرار واستراتيجيات الاستثمار في الشركة.
بشكل عام، يعكس مشهد ملكية شركة التـامير (SCA) مزيجًا قويًا من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري الأسهم الخاصة، والأفراد، وكلهم يساهمون في النمو الديناميكي والتوجه الاستراتيجي للشركة.
بيان مهمة شركة التـامير (SCA)
تركز شركة التـامير (SCA) على خلق القيمة من خلال الاستثمارات طويلة الأجل في الأسهم الخاصة. وتؤكد استراتيجية الشركة على نمو شركاتها في المحفظة الاستثمارية، وتزويدها بالدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة. تهدف التـامير إلى تقديم عوائد جذابة لمساهميها مع الالتزام بمبادئ الاستثمار المسؤول.
في عام 2022، أبلغت شركة التـامير عن صافي قيمة أصول (NAV) قدره 370 مليون يورو، مما أظهر زيادة قوية مقارنة بصافي قيمة الأصول للعام السابق البالغ 342 مليون يورو، وهو ما يعكس أداءً قويًا للمحفظة. وتحافظ الشركة على نهج استثماري متنوع، مع استثمارات في قطاعات مختلفة تشمل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تتكون محفظة شركة Altamir SCA من 16 استثمارًا. بشكل جماعي، حققت هذه الممتلكات إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 1.3 مليار يورو في عام 2022، بمتوسط معدل نمو للإيرادات يبلغ حوالي 10% سنة بعد سنة. يؤكد أداء النمو هذا على فعالية التركيز الاستراتيجي لشركة Altamir على الشركات ذات النمو المرتفع.
| السنة المالية | صافي قيمة الأصول (مليون يورو) | شركات المحفظة | إجمالي الإيرادات (مليار يورو) | متوسط معدل نمو الإيرادات (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 342 | 14 | 1.1 | 8 |
| 2022 | 370 | 16 | 1.3 | 10 |
| 2023 (الربع الثاني) | 385 | 16 | 1.4 (تقديرات) | 12 (تقديرات) |
تلتزم شركة Altamir SCA أيضًا بالاستثمار المسؤول، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية الاستثمار الخاصة بها. في عام 2022، نفذت 62% من شركات محفظتها مبادرات هامة تتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك ممارسات الاستدامة التي خفضت بصمتها الكربونية بمعدل متوسط 15%.
علاوة على ذلك، تواصل شركة Altamir SCA تعزيز استراتيجيتها الاستثمارية من خلال مبادرات التحول الرقمي بين شركات محفظتها الاستثمارية. وفي عام 2023، خصصت ما يقرب من 30 مليون يورو لتطوير الابتكار والتكنولوجيا عبر ممتلكاتها، مع عوائد متوقعة تبلغ حوالي 20% في تعزيز الكفاءة التشغيلية.
إن مواءمة الأهداف التشغيلية لشركة Altamir مع مهمتها يؤكد التزامها بتوليد قيمة طويلة الأجل للمستثمرين مع تعزيز الممارسات التجارية المستدامة بين شركات محفظتها. لا تزال الشركة تركز على تخصيص رأس المال المنضبط، مستهدفة معدل عائد داخلي سنوي (IRR) على الأقل 15%.
كيف يعمل التامير SCA
Altamir SCA هي شركة أسهم خاصة للتداول العام ومقرها في فرنسا، ومعروفة بالاستثمار في قطاعات متنوعة، وفي المقام الأول التكنولوجيا والرعاية الصحية. تتم إدارة الشركة من قبل فريق من المهنيين ذوي الخبرة الذين يركزون على تحديد مصادر وإدارة الاستثمارات في الشركات في مرحلة النمو.
تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال مركباتها الاستثمارية، التي تتيح لها المشاركة في مجموعة من صفقات الأسهم الخاصة. حتى أكتوبر 2023، تمتلك شركة ألتمير SCA محفظة تقدر قيمتها بحوالي 1 مليار يورو، مع استثمارات تغطي قطاعات ومناطق جغرافية مختلفة.
استراتيجية الاستثمار
تستخدم ألتمير نهجًا متعدد الاستراتيجيات مع التركيز على:
- رأس المال النموي: الاستثمار في الشركات القائمة جيدًا ولكنها تحتاج إلى رأس مال إضافي للتوسع.
- الاستحواذات: شراء حصص أغلبية في الشركات لدفع التحسينات التشغيلية والاستراتيجية.
- الاستثمارات المشتركة: الشراكة مع شركات الأسهم الخاصة الأخرى للاستثمار في صفقات أكبر.
الأداء المالي الأخير
للنصف الأول من عام 2023، أبلغت ألتمير عن المؤشرات المالية الرئيسية التالية:
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 980 مليون يورو |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) | 20 مليون يورو |
| التوزيعات على المساهمين | 15 مليون يورو |
| الالتزامات الاستثمارية | 150 مليون يورو |
وعلى صعيد العوائد المالية فقد حققت الشركة 12% معدل العائد الداخلي (معدل العائد الداخلي) على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى أداء قوي مقارنة بمعايير الصناعة.
تكوين المحفظة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تشمل المحفظة الاستثمارية لشركة Altamir SCA القطاعات التالية:
| القطاع | نسبة المحفظة |
|---|---|
| التكنولوجيا | 40% |
| الرعاية الصحية | 30% |
| السلع الاستهلاكية | 20% |
| الخدمات المالية | 10% |
تركز استثمارات الشركة التكنولوجية على القطاعات الفرعية مثل البرمجيات والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، بينما تستهدف استثمارات الرعاية الصحية التكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية.
هيكل الصندوق
تعمل شركة Altamir SCA كشركة ذات قيادة مشتركة (SCA). ويسمح هذا الهيكل لها بالموازنة بين مزايا الاستثمار العام والخاص. اعتبارًا من آخر التحديثات، قامت الشركة بجمع إجمالي 500 مليون يورو من خلال صندوقها الأخير Altamir 6، الذي يركز على الاستثمار في الشركات الأوروبية ذات رأس المال المتوسط.
توقعات السوق
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Altamir SCA إلى الاستفادة من الاستثمار المتزايد في التحول الرقمي والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وهي القطاعات التي من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ تقريبًا 10% إلى 12% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتتوقع الشركة فرصًا كبيرة في السوق الأوروبية، وخاصة مراحل التعافي بعد الوباء.
في الختام، تواصل شركة Altamir SCA وضع نفسها بشكل استراتيجي ضمن مشهد الأسهم الخاصة، مستفيدة من محفظتها المتنوعة واستراتيجيتها الاستثمارية المركزة.
كيف يجني Altamir SCA المال
Altamir SCA هي شركة أسهم خاصة مدرجة تستثمر بشكل أساسي في الشركات غير المدرجة في مختلف القطاعات. تنبع الإيرادات التي تحققها شركة التمير من أنشطتها الاستثمارية، لا سيما من خلال الرسوم الإدارية ورسوم الأداء والأرباح والأرباح الرأسمالية المحققة عند الخروج من الاستثمارات.
تعمل الشركة في مجال الأسهم الخاصة، مع التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. تتضمن استراتيجية التامير الاستثمار في الشركات القابلة للتوسع وفي مرحلة النمو والتي تظهر إمكانات قوية لخلق القيمة. اعتبارًا من أحدث التقارير، يبلغ صافي قيمة أصول شركة Altamir حوالي 750 مليون يورو.
في عام 2022، أبلغ التامير عن دخل إجمالي قدره تقريبًا 40 مليون يورو، مع التقسيم على النحو التالي:
| تدفق الإيرادات | المبلغ 2022 (مليون يورو) |
|---|---|
| رسوم الإدارة | 15 |
| رسوم الأداء | 10 |
| أرباح الأسهم من شركات المحفظة | 5 |
| مكاسب رأس المال من المخارج | 10 |
يتم فرض رسوم الإدارة على أساس إجمالي رأس المال الملتزم به، وعادة ما يكون حوالي ذلك 1.5% سنويا. بالإضافة إلى ذلك، يحصل Altamir على رسوم الأداء (أو الفوائد المحمولة) التي عادة ما تكون موجودة 20% من الأرباح الناتجة فوق حد العائد المحدد (معدل العائق)، والذي غالبا ما يتم تحديده عند 8%.
وقد نجحت استراتيجية الشركة الاستثمارية في تعزيز نمو شركات محفظتها الاستثمارية. في عام 2021، على سبيل المثال، حققت محفظة التمير متوسط نمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 12%مما يعكس فعالية مبادراتها في خلق القيمة.
وقد عززت عمليات الخروج الأخيرة بشكل كبير المركز المالي لشركة التامير. على سبيل المثال، أدى بيع حصتها في إحدى شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية الرائدة إلى تحقيق مكاسب رأسمالية تبلغ حوالي 30 مليون يورو في عام 2022. كان هذا الخروج جزءًا من الاتجاه العام حيث استهدف التامير أحداث السيولة، مستفيدًا من ظروف السوق المواتية.
ولزيادة تعزيز قدراتها على الإيرادات، تحتفظ شركة Altamir بمحفظة متنوعة تبلغ قيمتها تقريبًا 15 استثمارات نشطة، مما يضمن مخاطر متوازنة profile مع تحقيق النمو في مختلف القطاعات. وشكلت الاستثمارات الثلاثة الأولى اعتبارًا من عام 2022 ما يقرب من 50% من إجمالي صافي قيمة الأصول:
| الاستثمار | القطاع | نسبة الملكية | التقييم (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| الشركة أ | التكنولوجيا | 25% | 150 |
| شركة ب | الرعاية الصحية | 20% | 120 |
| شركة ج | السلع الاستهلاكية | 15% | 100 |
بالإضافة إلى ذلك، تستفيد شركة Altamir من العلاقات القوية مع الشركاء التشغيليين، مما يسهل خلق القيمة من خلال التوجيه الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. إن تركيز الشركة على المدى الطويل ونهجها الاستثماري المنضبط يمكّنها من التنقل في تقلبات السوق بفعالية، مما يضمن تدفقات إيرادات مستدامة حتى أثناء فترات الركود الاقتصادي.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغ العائد على حقوق المساهمين (ROE) لشركة Altamir 12%، مما يوضح قدرتها على تحقيق أرباح مقارنة بحقوق المساهمين. يعد هذا المقياس أمرًا بالغ الأهمية لتقييم ربحية الاستثمارات المقدمة والفعالية الشاملة لاستراتيجية الشركة في توليد الثروة.
Altamir SCA (LTA.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.