Altamir SCA: histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire d'Altamir SCA

Altamir SCA, une société d'investissement française cotée sur Euronext Paris, est spécialisée dans les investissements en capital-investissement. Créée en 2003, Altamir se concentre principalement sur l'acquisition d'intérêts dans les fonds de capital-investissement. La société vise à créer une valeur à long terme grâce à la gestion active et aux partenariats stratégiques.

En 2014, Altamir est passé à une entreprise cotée en bourse, lui permettant d'améliorer sa base de capitaux et d'élargir ses stratégies d'investissement. Ce changement a permis à Altamir de diversifier son portefeuille d'investissement, ciblant des secteurs comme la technologie, les soins de santé et les services.

À la fin de 2022, Altamir a signalé une valeur d'actif net (NAV) de 548 millions d'euros, reflétant une trajectoire de croissance significative. Le portefeuille de la société comprenait des enjeux dans des fonds renommés tels que Apax Partners, qui est un acteur clé en capital-investissement à travers l'Europe et l'Amérique du Nord.

En 2023, le cours des actions d'Altamir a connu des fluctuations, avec un sommet de 19,50 € et un minimum de 15,10 €, reflétant les tendances du marché plus larges et le sentiment des investisseurs envers les investissements en capital-investissement. La société a maintenu une solide situation financière avec un ratio actuel de 1,8 et un ratio dette / capital-investissement de 0,2 au dernier trimestre de 2022.

La stratégie d'investissement d'Altamir est fortement influencée par son engagement envers la durabilité et l'investissement responsable, s'alignant sur les tendances des investissements mondiaux. L'accent mis par l'entreprise sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) a attiré une nouvelle vague d'investisseurs, à la recherche d'opportunités d'investissement éthiques.

En septembre 2023, le portefeuille d'Altamir comprenait des investissements dans plus de 15 fonds de capital-investissement, avec environ ** 65% ** de sa NAV a été allouée aux fonds ciblant la technologie et les secteurs de la santé. La société continue d'explorer de nouvelles opportunités, visant à étendre son empreinte mondiale tout en maximisant les rendements de ses actionnaires.

A qui possède Altamir SCA

Altamir SCA est une société cotée en bourse cotée sur Euronext Paris sous le ticker Altam. En septembre 2023, Altamir se concentre sur les investissements en capital-investissement et en capital-risque, ciblant les sociétés de marché intermédiaire dans divers secteurs.

La propriété d'Altamir SCA peut être décomposée en plusieurs parties prenantes clés, notamment des investisseurs institutionnels, des sociétés de capital-investissement et des actionnaires individuels. La structure d'actionnariat de la société est révélatrice de sa stratégie d'investissement et des intérêts de ses principales parties prenantes.

Dès le dernier rapport financier du T2 2023, Altamir SCA a déclaré que le total des actifs s'élevant à environ 1,2 milliard d'euros, avec une valeur d'actif (NAV) par action de 14,50 €. La société a maintenu une stratégie d'investissement cohérente visant à obtenir des rendements importants grâce à des investissements de portefeuille diversifiés.

Les principaux investissements de l'entreprise sont concentrés dans des secteurs tels que la technologie, les soins de santé et les biens de consommation, reflétant les tendances de la croissance et de l'innovation. Ces dernières années, Altamir a signalé un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 12% Dans son portefeuille d'investissement, s'alignant sur les références de performance de sociétés de capital-investissement similaires.

De plus, Altamir SCA s'est engagé à accroître la transparence dans ses opérations et à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des mises à jour régulières sur les performances et les changements stratégiques. En septembre 2023, l'action se négociait à environ 12,80 €, ce qui reflète un 6% Augmenter l'année à début, surperformant l'indice de référence Paris Euronext.

En termes de gouvernance, Altamir SCA a un conseil d'administration diversifié, les membres possédant une vaste expérience en finance, en gestion d'actifs et en gouvernance d'entreprise. Ce leadership stratégique joue un rôle crucial dans les processus décisionnels de l'entreprise et les stratégies d'investissement.

Dans l'ensemble, le paysage de propriété d'Altamir SCA présente un mélange solide d'investisseurs institutionnels, de capital-investissement et individuels, contribuant tous à la croissance dynamique et à l'orientation stratégique de l'entreprise.

Énoncé de mission Altamir SCA

Altamir SCA se concentre sur la création de valeur grâce à des investissements à long terme dans le capital-investissement. La stratégie de l'entreprise souligne la croissance de ses sociétés de portefeuille, leur fournissant le soutien nécessaire pour atteindre le développement durable. Altamir vise à fournir des rendements attrayants à ses actionnaires tout en adhérant aux principes d'investissement responsables.

En 2022, Altamir a signalé une valeur de référence (NAV) de 370 millions d'euros, ce qui a démontré une augmentation solide par rapport à la NAV de l'année précédente de 342 millions d'euros, reflétant une forte performance de portefeuille. La société maintient une approche d'investissement diversifiée, avec des avoirs dans divers secteurs, notamment la technologie, les soins de santé et les biens de consommation.

Au deuxième trimestre 2023, le portefeuille d'Altamir SCA comprenait 16 investissements. Collectivement, ces avoirs ont généré un chiffre d'affaires global d'environ 1,3 milliard d'euros en 2022, avec une moyenne d'un taux de croissance des revenus 10% en glissement annuel. Cette performance de croissance souligne l'efficacité de l'accent stratégique d'Altamir sur les entreprises à forte croissance.

Altamir SCA s'engage également à investir responsable, intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d'investissement. En 2022, 62% de ses sociétés de portefeuille ont mis en œuvre des initiatives d'ESG significatives, y compris des pratiques de durabilité qui ont réduit leurs empreintes carbone en moyenne de 15%.

En outre, Altamir SCA continue d'améliorer sa stratégie d'investissement grâce à des initiatives de transformation numérique parmi ses sociétés de portefeuille. En 2023, il a alloué environ 30 millions d'eur 20% dans une efficacité opérationnelle améliorée.

L'alignement des objectifs opérationnels d'Altamir avec sa mission souligne son engagement à générer une valeur à long terme pour les investisseurs tout en favorisant les pratiques commerciales durables parmi ses sociétés de portefeuille. La société reste concentrée sur l'allocation disciplinée du capital, ciblant un taux de rendement interne annuel (IRR) d'au moins 15%.

Comment fonctionne Altamir SCA

Altamir SCA est une société de capital-investissement cotée en bourse basée en France, connue pour investir dans divers secteurs, principalement la technologie et les soins de santé. L'entreprise est gérée par une équipe de professionnels expérimentés qui se concentrent sur l'approvisionnement et la gestion des investissements dans des entreprises au niveau de la croissance.

L'entreprise opère principalement par le biais de ses véhicules d'investissement, qui lui permettent de participer à une gamme de transactions de capital-investissement. En octobre 2023, Altamir SCA a un portefeuille évalué à environ 1 milliard d'euros, avec des investissements couvrant divers secteurs et régions géographiques.

Stratégie d'investissement

Altamir utilise une approche multi-stratégie avec un accent sur:

• Capital de croissance: Investir dans des entreprises bien établies mais nécessite un capital supplémentaire pour l'expansion.
• Rachats: Acquérir des participations majoritaires dans les entreprises pour stimuler les améliorations opérationnelles et stratégiques.
• Co-investissements: En partenariat avec d'autres sociétés de capital-investissement pour investir dans des transactions plus importantes.

Performance financière récente

Pour la première moitié de 2023, Altamir a signalé les principales mesures financières suivantes:

En termes de rendements financiers, l'entreprise a obtenu un 12% IRR (Taux de rendement interne) Au cours des cinq dernières années, indiquant de solides performances par rapport aux références de l'industrie.

Composition de portefeuille

En octobre 2023, le portefeuille d'investissement d'Altamir SCA comprend les secteurs suivants:

Les investissements technologiques de l'entreprise se concentrent sur des sous-secteurs tels que les logiciels, les fintech et la cybersécurité, tandis que les investissements en soins de santé ciblent les biotechnologies et les dispositifs médicaux.

Structure de fonds

Altamir SCA fonctionne comme une société en commandite par actions (SCA). Cette structure lui permet d'équilibrer entre les avantages d'investissement public et privé. Dès les dernières mises à jour, la société a augmenté un total de 500 millions d'euros Grâce à son dernier fonds, Altamir 6, qui se concentre sur l'investissement dans des entreprises européennes de milieu de capitalisation.

Perspectives du marché

Pour l'avenir, Altamir SCA vise à tirer parti des investissements croissants dans la transformation numérique et l'innovation des soins de santé, les secteurs qui devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 10% à 12% Au cours des cinq prochaines années. L'entreprise prévoit des opportunités importantes sur le marché européen, en particulier les phases de récupération post-pandemiques.

En conclusion, Altamir SCA continue de se positionner stratégiquement dans le paysage du capital-investissement, bénéficiant de son portefeuille diversifié et de sa stratégie d'investissement ciblée.

Comment Altamir Sca fait de l'argent

Altamir SCA est une société de capital-investissement cotée qui investit principalement dans des entreprises non cotées dans divers secteurs. Les revenus générés par Altamir découlent de ses activités d'investissement, en particulier grâce aux frais de gestion, aux frais de performance, aux dividendes et aux gains en capital réalisés à la sortie des investissements.

La société opère dans le domaine de capital-investissement, en se concentrant sur des secteurs tels que la technologie, les soins de santé et les biens de consommation. La stratégie d'Altamir consiste à investir dans des échelles et des sociétés au niveau de la croissance qui démontrent un fort potentiel de création de valeur. Depuis les derniers rapports, la valeur de l'actif (NAV) d'Altamir est à peu près 750 millions d'euros.

En 2022, Altamir a déclaré un revenu total d'environ 40 millions d'euros, avec la ventilation comme suit:

Les frais de gestion sont facturés en fonction du capital engagé total, généralement autour 1.5% annuellement. De plus, Altamir gagne des frais de performance (ou intégrés portés) qui sont généralement autour 20% des bénéfices générés au-dessus d'un seuil de retour spécifié (taux d'obstacle), qui est souvent réglé à 8%.

La stratégie d'investissement de la société a réussi à tirer parti de la croissance de ses sociétés de portefeuille. En 2021, par exemple, le portefeuille d'Altamir a atteint une croissance moyen d'EBITDA de 12%, reflétant l'efficacité de ses initiatives de création de valeur.

Les sorties récentes ont considérablement renforcé la situation financière d'Altamir. Par exemple, la vente de sa participation dans une entreprise de technologie de santé de premier plan a donné des gains en capital d'environ 30 millions d'euros en 2022. Cette sortie faisait partie d'une tendance globale où Altamir visait des événements de liquidité, capitalisant sur des conditions de marché favorables.

Améliorer davantage ses capacités de revenus, Altamir maintient un portefeuille diversifié d'environ 15 investissements actifs, assurer un risque équilibré profile tout en capturant la croissance dans différents secteurs. Les trois principaux investissements en 2022 représentaient presque 50% de la navigation totale:

De plus, Altamir bénéficie de relations solides avec des partenaires opérationnels, facilitant la création de valeur grâce à des conseils stratégiques et à des améliorations opérationnelles. L’accent mis à long terme et l’approche d’investissement discipliné de la société lui permettent de naviguer efficacement efficacement sur le marché, garantissant des sources de revenus soutenues même pendant les ralentissements économiques.

À la fin de 2022, le retour sur l'équité (ROE) d'Altamir est 12%, qui présente sa capacité à générer des bénéfices par rapport aux capitaux propres des actionnaires. Cette métrique est essentielle pour évaluer la rentabilité des investissements réalisés et l'efficacité globale de la stratégie de l'entreprise dans la génération de richesse.