Altamir SCA: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Altamir SCA

Altamir SCA, eine an der Euronext Paris notierte französische Investmentgesellschaft, ist auf Private-Equity-Investitionen spezialisiert. Altamir wurde 2003 gegründet und konzentriert sich hauptsächlich auf den Erwerb von Beteiligungen an Private-Equity-Fonds. Ziel des Unternehmens ist es, durch aktives Management und strategische Partnerschaften langfristige Werte zu schaffen.

Im Jahr 2014 wurde Altamir zu einem börsennotierten Unternehmen, wodurch das Unternehmen seine Kapitalbasis verbessern und seine Anlagestrategien erweitern konnte. Diese Verschiebung ermöglichte es Altamir, sein Anlageportfolio zu diversifizieren und auf Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und Dienstleistungen abzuzielen.

Bis Ende 2022 meldete Altamir einen Nettoinventarwert (NAV) von 548 Millionen Euro, was einen deutlichen Wachstumskurs widerspiegelt. Das Portfolio des Unternehmens umfasste Beteiligungen an renommierten Fonds wie Apax Partners, einem wichtigen Akteur im Bereich Private Equity in Europa und Nordamerika.

Im Jahr 2023 schwankte der Aktienkurs von Altamir mit einem Höchststand von 19,50 € und einem Tiefststand von 15,10 €, was breitere Markttrends und die Anlegerstimmung gegenüber Private-Equity-Investitionen widerspiegelt. Das Unternehmen verfügte über eine starke Finanzlage mit einem aktuellen Verhältnis von 1,8 und einem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 0,2 im letzten Quartal 2022.

Die Anlagestrategie von Altamir wird stark von seinem Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Investieren beeinflusst und orientiert sich an globalen Anlagetrends. Der Fokus des Unternehmens auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) hat eine neue Welle von Investoren angezogen, die nach ethischen Anlagemöglichkeiten suchen.

Im September 2023 umfasste das Portfolio von Altamir Investitionen in über 15 Private-Equity-Fonds, wobei etwa **65 %** des Nettoinventarwerts in Fonds investiert wurden, die auf die Sektoren Technologie und Gesundheitswesen ausgerichtet sind. Das Unternehmen erkundet weiterhin neue Möglichkeiten mit dem Ziel, seine globale Präsenz zu erweitern und gleichzeitig die Renditen für seine Aktionäre zu maximieren.

Ein Eigentümer von Altamir SCA

Altamir SCA ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Euronext Paris unter dem Tickersymbol ALTAM notiert ist. Seit September 2023 konzentriert sich Altamir auf Private-Equity- und Risikokapitalinvestitionen und richtet sich an mittelständische Unternehmen in verschiedenen Sektoren.

Die Eigentümerschaft von Altamir SCA lässt sich in mehrere Hauptakteure unterteilen, darunter institutionelle Anleger, Private-Equity-Firmen und Einzelaktionäre. Die Aktionärsstruktur des Unternehmens spiegelt seine Investitionsstrategie und die Interessen seiner wichtigsten Stakeholder wider.

Zum Zeitpunkt des letzten Finanzberichts im zweiten Quartal 2023 meldete Altamir SCA eine Bilanzsumme von rund 1,2 Milliarden Euro, mit einem Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie von 14,50 Euro. Das Unternehmen verfolgt eine konsequente Anlagestrategie, die darauf abzielt, durch diversifizierte Portfolioinvestitionen erhebliche Renditen zu erzielen.

Die Hauptinvestitionen des Unternehmens konzentrieren sich auf Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter und spiegeln Wachstums- und Innovationstrends wider. In den letzten Jahren hat Altamir eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von ca 12% in seinem Anlageportfolio und orientiert sich dabei an den Leistungsbenchmarks ähnlicher Private-Equity-Firmen.

Darüber hinaus hat sich Altamir SCA dazu verpflichtet, die Transparenz seiner Geschäftstätigkeit zu erhöhen und den Aktionärswert durch regelmäßige Aktualisierungen der Leistung und strategischer Änderungen zu steigern. Im September 2023 notierte die Aktie bei rund 12,80 €, was einem entspricht 6% Anstieg seit Jahresbeginn und übertraf den Euronext Paris-Benchmarkindex.

Was die Governance betrifft, verfügt Altamir SCA über einen vielfältigen Vorstand, dessen Mitglieder über umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Vermögensverwaltung und Corporate Governance verfügen. Diese strategische Führung spielt eine entscheidende Rolle in den Entscheidungsprozessen und Investitionsstrategien des Unternehmens.

Insgesamt weist die Eigentümerlandschaft von Altamir SCA eine robuste Mischung aus institutionellen, privaten Beteiligungs- und Einzelinvestoren auf, die alle zum dynamischen Wachstum und zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens beitragen.

Leitbild der Altamir SCA

Altamir SCA konzentriert sich auf die Wertschöpfung durch langfristige Investitionen in Private Equity. Die Strategie des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf das Wachstum seiner Portfoliounternehmen und bietet ihnen die notwendige Unterstützung für eine nachhaltige Entwicklung. Altamir ist bestrebt, seinen Aktionären attraktive Renditen zu bieten und gleichzeitig die Grundsätze des verantwortungsvollen Investierens einzuhalten.

Im Jahr 2022 meldete Altamir einen Nettoinventarwert (NAV) von 370 Millionen Euro, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem NAV des Vorjahres von 342 Millionen Euro darstellt und eine starke Portfolioleistung widerspiegelt. Das Unternehmen verfolgt einen diversifizierten Anlageansatz mit Beteiligungen in verschiedenen Sektoren, darunter Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter.

Im zweiten Quartal 2023 bestand das Portfolio von Altamir SCA aus 16 Investitionen. Zusammen erwirtschafteten diese Beteiligungen im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro, was einer durchschnittlichen Umsatzwachstumsrate von rund 1,3 Milliarden Euro entspricht 10% Jahr für Jahr. Diese Wachstumsleistung unterstreicht die Wirksamkeit der strategischen Ausrichtung von Altamir auf wachstumsstarke Unternehmen.

Altamir SCA engagiert sich außerdem für verantwortungsvolles Investieren und integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in seinen Anlageprozess. Im Jahr 2022 haben 62 % der Portfoliounternehmen bedeutende ESG-Initiativen umgesetzt, darunter Nachhaltigkeitspraktiken, die ihren CO2-Fußabdruck um durchschnittlich reduziert haben 15%.

Darüber hinaus verbessert Altamir SCA seine Investitionsstrategie weiterhin durch Initiativen zur digitalen Transformation seiner Portfoliounternehmen. Im Jahr 2023 stellte das Unternehmen rund 30 Millionen Euro für Innovationen und Technologie-Upgrades in allen seinen Beteiligungen bereit, mit einer erwarteten Rendite von rund 1,5 Millionen Euro 20% in einer verbesserten betrieblichen Effizienz.

Die Ausrichtung der operativen Ziele von Altamir an seiner Mission unterstreicht sein Engagement, langfristigen Wert für Investoren zu schaffen und gleichzeitig nachhaltige Geschäftspraktiken bei seinen Portfoliounternehmen zu fördern. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf eine disziplinierte Kapitalallokation und strebt eine jährliche interne Rendite (IRR) von mindestens an 15%.

So funktioniert Altamir SCA

Altamir SCA ist ein börsennotiertes Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in Frankreich, das für Investitionen in verschiedene Sektoren, vor allem Technologie und Gesundheitswesen, bekannt ist. Das Unternehmen wird von einem Team erfahrener Fachleute geleitet, die sich auf die Beschaffung und Verwaltung von Investitionen in Unternehmen in der Wachstumsphase konzentrieren.

Das Unternehmen agiert hauptsächlich über seine Investmentvehikel, die es ihm ermöglichen, sich an einer Reihe von Private-Equity-Deals zu beteiligen. Mit Stand Oktober 2023 verfügt Altamir SCA über ein Portfolio im Wert von ca 1 Milliarde Euro, mit Investitionen in verschiedenen Sektoren und geografischen Regionen.

Anlagestrategie

Altamir nutzt einen Multi-Strategie-Ansatz mit Schwerpunkt auf:

• Wachstumskapital: Investition in Unternehmen, die gut etabliert sind, aber zusätzliches Kapital für die Expansion benötigen.
• Aufkäufe: Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen, um operative und strategische Verbesserungen voranzutreiben.
• Co-Investments: Partnerschaften mit anderen Private-Equity-Firmen, um in größere Deals zu investieren.

Aktuelle finanzielle Leistung

Für das erste Halbjahr 2023 meldete Altamir die folgenden wichtigen Finanzkennzahlen:

In Bezug auf die finanziellen Erträge hat das Unternehmen a erreicht 12 % IRR (Interne Rendite) in den letzten fünf Jahren, was auf eine starke Leistung im Vergleich zu Branchen-Benchmarks hinweist.

Portfoliozusammensetzung

Mit Stand Oktober 2023 umfasst das Anlageportfolio von Altamir SCA die folgenden Sektoren:

Die Technologieinvestitionen des Unternehmens konzentrieren sich auf Teilsektoren wie Software, Fintech und Cybersicherheit, während Investitionen im Gesundheitswesen auf Biotechnologie und medizinische Geräte abzielen.

Fondsstruktur

Altamir SCA fungiert als Société en Commandite par Actions (SCA). Diese Struktur ermöglicht einen Ausgleich zwischen öffentlichen und privaten Investitionsvorteilen. Mit den letzten Aktualisierungen hat das Unternehmen insgesamt eingesammelt 500 Millionen Euro über seinen neuesten Fonds, Altamir 6, der sich auf Investitionen in europäische Mid-Cap-Unternehmen konzentriert.

Marktausblick

Mit Blick auf die Zukunft zielt Altamir SCA darauf ab, zunehmende Investitionen in die digitale Transformation und Innovationen im Gesundheitswesen zu nutzen, Sektoren, die voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ca. wachsen werden 10 % bis 12 % in den nächsten fünf Jahren. Das Unternehmen erwartet erhebliche Chancen auf dem europäischen Markt, insbesondere in den Erholungsphasen nach der Pandemie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Altamir SCA weiterhin strategisch innerhalb der Private-Equity-Landschaft positioniert und von seinem diversifizierten Portfolio und seiner fokussierten Anlagestrategie profitiert.

Wie Altamir SCA Geld verdient

Altamir SCA ist ein börsennotiertes Private-Equity-Unternehmen, das hauptsächlich in nicht börsennotierte Unternehmen verschiedener Sektoren investiert. Die von Altamir erzielten Einnahmen stammen aus seinen Investitionsaktivitäten, insbesondere aus Verwaltungsgebühren, Performancegebühren, Dividenden und Kapitalgewinnen, die beim Ausstieg aus Investitionen erzielt werden.

Das Unternehmen ist im Private-Equity-Bereich tätig und konzentriert sich auf Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Die Strategie von Altamir umfasst Investitionen in Scale-Ups und Unternehmen in der Wachstumsphase, die ein starkes Wertschöpfungspotenzial aufweisen. Nach den neuesten Berichten liegt der Nettoinventarwert (NAV) von Altamir bei ca 750 Millionen Euro.

Im Jahr 2022 meldete Altamir Gesamteinnahmen von ca 40 Millionen Euro, mit der Aufteilung wie folgt:

Verwaltungsgebühren werden auf der Grundlage des gesamten zugesagten Kapitals berechnet, in der Regel ca 1.5% jährlich. Darüber hinaus erhält Altamir Performance-Gebühren (oder Carried Interest), die in der Regel etwa bei rund 100 % liegen 20% des Gewinns, der über einer bestimmten Renditeschwelle (Hurdle Rate) erzielt wird, die häufig auf festgelegt wird 8%.

Die Investitionsstrategie des Unternehmens hat das Wachstum seiner Portfoliounternehmen erfolgreich genutzt. Im Jahr 2021 erreichte das Portfolio von Altamir beispielsweise ein durchschnittliches EBITDA-Wachstum von 12%Dies spiegelt die Wirksamkeit seiner Wertschöpfungsinitiativen wider.

Die jüngsten Abgänge haben die Finanzlage von Altamir erheblich gestärkt. Beispielsweise brachte der Verkauf seiner Anteile an einem führenden Unternehmen für Gesundheitstechnologie einen Kapitalgewinn von ca 30 Millionen Euro im Jahr 2022. Dieser Ausstieg war Teil eines Gesamttrends, bei dem Altamir auf Liquiditätsereignisse abzielte und dabei von günstigen Marktbedingungen profitierte.

Zur weiteren Verbesserung seiner Umsatzmöglichkeiten unterhält Altamir ein diversifiziertes Portfolio von ca 15 aktive Investitionen, die ein ausgewogenes Risiko gewährleisten profile und gleichzeitig das Wachstum in verschiedenen Sektoren zu erfassen. Die drei größten Investitionen im Jahr 2022 machten knapp aus 50% vom gesamten Nettoinventarwert:

Darüber hinaus profitiert Altamir von starken Beziehungen zu operativen Partnern, die die Wertschöpfung durch strategische Führung und betriebliche Verbesserungen erleichtern. Die langfristige Ausrichtung und der disziplinierte Investitionsansatz des Unternehmens ermöglichen es ihm, Marktschwankungen effektiv zu bewältigen und nachhaltige Einnahmequellen auch in Zeiten wirtschaftlicher Abschwünge sicherzustellen.

Ende 2022 liegt die Eigenkapitalrendite (ROE) von Altamir bei 12%, was seine Fähigkeit unter Beweis stellt, im Verhältnis zum Eigenkapital Gewinne zu erwirtschaften. Diese Kennzahl ist entscheidend für die Beurteilung der Rentabilität der getätigten Investitionen und der Gesamtwirksamkeit der Unternehmensstrategie bei der Vermögensbildung.