Altamir SCA: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Altamir SCA

Altamir SCA, una compañía de inversión francesa que figura en Euronext Paris, se especializa en inversiones de capital privado. Establecido en 2003, Altamir se centra principalmente en adquirir intereses en fondos de capital privado. La Compañía tiene como objetivo crear un valor a largo plazo a través de la gestión activa y las asociaciones estratégicas.

En 2014, Altamir hizo la transición a una empresa que cotiza en bolsa, lo que le permite mejorar su base de capital y ampliar sus estrategias de inversión. Este cambio permitió a Altamir diversificar su cartera de inversiones, dirigirse a sectores como tecnología, atención médica y servicios.

A finales de 2022, Altamir informó un valor de activo neto (NAV) de € 548 millones, lo que refleja una trayectoria de crecimiento significativa. La cartera de la compañía incluía participaciones en fondos de renombre, como Apax Partners, que es un jugador clave en capital privado en Europa y América del Norte.

En 2023, el precio de las acciones de Altamir experimentó fluctuaciones, con un máximo de € 19.50 y un mínimo de € 15.10, lo que refleja tendencias más amplias del mercado y el sentimiento de los inversores hacia las inversiones de capital privado. La compañía mantuvo una posición financiera sólida con una relación actual de 1.8 y una relación deuda / capital de 0.2 a partir del último trimestre de 2022.

La estrategia de inversión de Altamir está fuertemente influenciada por su compromiso con la sostenibilidad y la inversión responsable, alineándose con las tendencias de inversión global. El enfoque de la compañía en los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) ha atraído una nueva ola de inversores, buscando oportunidades de inversión ética.

A partir de septiembre de 2023, la cartera de Altamir incluía inversiones en más de 15 fondos de capital privado, con aproximadamente ** 65%** de su NAV asignado a fondos dirigidos a la tecnología y los sectores de atención médica. La compañía continúa explorando nuevas oportunidades, con el objetivo de expandir su huella global al tiempo que maximiza los retornos para sus accionistas.

A Who posee Altamir SCA

Altamir SCA es una empresa que cotiza en bolsa que figura en Euronext Paris bajo el ticker Altam. A partir de septiembre de 2023, Altamir se centra en las inversiones de capital privado y capital de riesgo, dirigido a compañías del mercado medio en varios sectores.

La propiedad de Altamir SCA se puede dividir en varios interesados ​​clave, incluidos inversores institucionales, empresas de capital privado y accionistas individuales. La estructura de participación de la Compañía es indicativa de su estrategia de inversión y los intereses de sus principales partes interesadas.

A partir del último informe financiero en el segundo trimestre de 2023, Altamir SCA reportó activos totales que ascendieron a aproximadamente € 1.2 mil millones, con un valor de activo neto (NAV) por acción de € 14.50. La compañía ha mantenido una estrategia de inversión consistente destinada a lograr rendimientos significativos a través de inversiones de cartera diversificadas.

Las principales inversiones de la compañía se concentran en sectores como tecnología, atención médica y bienes de consumo, lo que refleja las tendencias de crecimiento e innovación. En los últimos años, Altamir ha informado una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 12% En su cartera de inversiones, alineándose con los puntos de referencia de rendimiento de empresas de capital privado similares.

Además, Altamir SCA se ha comprometido a aumentar la transparencia en sus operaciones y mejorar el valor de los accionistas a través de actualizaciones periódicas sobre el rendimiento y los cambios estratégicos. A partir de septiembre de 2023, la acción se cotizaba alrededor de € 12.80, lo que refleja un 6% Aumente el año hasta la fecha, superando el índice de referencia de Euronext Paris.

En términos de gobierno, Altamir SCA tiene una junta directiva diversa, con miembros que poseen una amplia experiencia en finanzas, gestión de activos y gobierno corporativo. Este liderazgo estratégico juega un papel crucial en los procesos de toma de decisiones de la compañía y las estrategias de inversión.

En general, el panorama de propiedad de Altamir SCA muestra una combinación robusta de inversores institucionales, de capital privado e individual, todos contribuyendo al crecimiento dinámico y la dirección estratégica de la empresa.

Declaración de misión de Altamir SCA

Altamir SCA se centra en crear valor a través de inversiones a largo plazo en capital privado. La estrategia de la compañía enfatiza el crecimiento de sus compañías de cartera, proporcionándoles el apoyo necesario para lograr un desarrollo sostenible. Altamir tiene como objetivo entregar rendimientos atractivos a sus accionistas mientras se adhiere a los principios de inversión responsables.

En 2022, Altamir informó un valor de activo neto (NAV) de 370 millones de euros, lo que demostró un aumento robusto del NAV del año anterior de € 342 millones, lo que refleja un fuerte rendimiento de la cartera. La compañía mantiene un enfoque de inversión diversificado, con tenencias en varios sectores, incluidos tecnología, atención médica y bienes de consumo.

A partir del segundo trimestre de 2023, la cartera de Altamir SCA consistió en 16 inversiones. Colectivamente, estas tenencias generaron un ingreso agregado de aproximadamente € 1.3 mil millones en 2022, promediando una tasa de crecimiento de ingresos de todo 10% año a año. Este desempeño de crecimiento subraya la efectividad del enfoque estratégico de Altamir en las empresas de alto crecimiento.

Altamir SCA también está comprometido con la inversión responsable, la integración de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión. En 2022, el 62% de sus compañías de cartera implementaron iniciativas de ESG significativas, incluidas las prácticas de sostenibilidad que redujeron sus huellas de carbono en un promedio de 15%.

Además, Altamir SCA continúa mejorando su estrategia de inversión a través de iniciativas de transformación digital entre sus compañías de cartera. En 2023, asignó aproximadamente 30 millones de euros para las actualizaciones de innovación y tecnología en sus tenencias, con rendimientos esperados de alrededor 20% en eficiencias operativas mejoradas.

La alineación de los objetivos operativos de Altamir con su misión subraya su compromiso de generar valor a largo plazo para los inversores al tiempo que fomenta las prácticas comerciales sostenibles entre sus compañías de cartera. La compañía se mantiene enfocada en la asignación de capital disciplinada, apuntando a una tasa de rendimiento interna anual (TIR) ​​de al menos 15%.

Cómo funciona Altamir SCA

Altamir SCA es una firma de capital privado que cotiza en bolsa con sede en Francia, conocida por invertir en diversos sectores, principalmente tecnología y atención médica. La empresa es administrada por un equipo de profesionales experimentados que se centran en obtener y administrar inversiones en empresas en etapa de crecimiento.

La compañía opera principalmente a través de sus vehículos de inversión, que le permiten participar en una gama de acuerdos de capital privado. A partir de octubre de 2023, Altamir SCA tiene una cartera valorada en aproximadamente € 1 mil millones, con inversiones que abarcan varios sectores y regiones geográficas.

Estrategia de inversión

Altamir utiliza un enfoque de múltiples estrategias con un enfoque en:

• Capital de crecimiento: Invertir en empresas que están bien establecidas pero que requieren capital adicional para la expansión.
• Compras: Adquirir participaciones mayoritarias en las empresas para impulsar mejoras operativas y estratégicas.
• Coinversiones: Asociarse con otras empresas de capital privado para invertir en acuerdos más grandes.

Desempeño financiero reciente

Para la primera mitad de 2023, Altamir informó las siguientes métricas financieras clave:

En términos de rendimientos financieros, la compañía ha logrado un 12% IRR (Tasa de rendimiento interna) en los últimos cinco años, lo que indica un fuerte rendimiento en relación con los puntos de referencia de la industria.

Composición de cartera

A partir de octubre de 2023, la cartera de inversiones de Altamir SCA incluye los siguientes sectores:

Las inversiones tecnológicas de la firma se centran en subsectores como software, fintech y ciberseguridad, mientras que las inversiones en salud se dirigen a la biotecnología y los dispositivos médicos.

Estructura de fondos

Altamir SCA opera como un société en Commandite PAR Actions (SCA). Esta estructura le permite equilibrar entre ventajas de inversión pública y privada. A partir de las últimas actualizaciones, la compañía ha recaudado un total de 500 millones de euros A través de su último fondo, Altamir 6, que se centra en invertir en empresas europeas de mediana capitalización.

Perspectiva del mercado

Mirando hacia el futuro, Altamir SCA tiene como objetivo aprovechar el aumento de la inversión en la transformación digital y la innovación de la salud, los sectores proyectados para crecer a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 10% a 12% En los próximos cinco años. La firma anticipa oportunidades significativas en el mercado europeo, particularmente las fases de recuperación post-pandemia.

En conclusión, Altamir SCA continúa posicionándose estratégicamente dentro del panorama de capital privado, beneficiándose de su cartera diversificada y estrategia de inversión enfocada.

Cómo Altamir SCA gana dinero

Altamir SCA es una compañía de capital privado cotizada que invierte principalmente en empresas no listadas en varios sectores. Los ingresos generados por Altamir provienen de sus actividades de inversión, particularmente a través de tarifas de gestión, tarifas de rendimiento, dividendos y ganancias de capital realizadas en la salida de inversiones.

La compañía opera en el dominio de capital privado, centrándose en sectores como la tecnología, la atención médica y los bienes de consumo. La estrategia de Altamir implica invertir en escamas y compañías en etapa de crecimiento que demuestran un fuerte potencial para la creación de valor. A partir de los últimos informes, el valor de activo neto (NAV) de Altamir se encuentra en aproximadamente 750 millones de euros.

En 2022, Altamir reportó ingresos totales de aproximadamente 40 millones de euros, con el desglose de la siguiente manera:

Las tarifas de gestión se cobran en función del capital total comprometido, generalmente alrededor 1.5% anualmente. Además, Altamir gana tarifas de desempeño (o tiene intereses) que generalmente están cerca 20% de ganancias generadas por encima de un umbral de retorno específico (tasa de obstáculo), que a menudo se establece en 8%.

La estrategia de inversión de la compañía ha aprovechado con éxito el crecimiento de sus compañías de cartera. En 2021, por ejemplo, la cartera de Altamir logró un crecimiento promedio de EBITDA de 12%, reflejando la efectividad de sus iniciativas de creación de valor.

Las salidas recientes han reforzado significativamente la posición financiera de Altamir. Por ejemplo, la venta de su participación en una empresa líder de tecnología de salud arrojó ganancias de capital de aproximadamente 30 millones de euros en 2022. Esta salida fue parte de una tendencia general donde Altamir apuntaba a eventos de liquidez, capitalizando las condiciones de mercado favorables.

Al mejorar aún más sus capacidades de ingresos, Altamir mantiene una cartera diversificada de aproximadamente 15 inversiones activas, asegurando un riesgo equilibrado profile mientras captura el crecimiento en diferentes sectores. Las tres principales inversiones a partir de 2022 representaron casi 50% del Total Nav:

Además, Altamir se beneficia de relaciones sólidas con socios operativos, facilitando la creación de valor a través de la orientación estratégica y las mejoras operativas. El enfoque y el enfoque de inversión disciplinados a largo plazo de la compañía le permiten navegar de manera efectiva las fluctuaciones del mercado, asegurando flujos de ingresos sostenidos incluso durante las recesiones económicas.

A finales de 2022, el retorno de la equidad (ROE) de Altamir se encuentra en 12%, que muestra su capacidad para generar ganancias en relación con la equidad de los accionistas. Esta métrica es fundamental para evaluar la rentabilidad de las inversiones realizadas y la eficacia general de la estrategia de la Compañía en la generación de riqueza.