Altamir SCA: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história de Altamir SCA

A Altamir SCA, uma empresa de investimentos francesa listada na Euronext Paris, é especializada em investimentos em private equity. Fundada em 2003, a Altamir se concentra principalmente na aquisição de interesses em fundos de private equity. A empresa pretende criar valor a longo prazo por meio de gerenciamento ativo e parcerias estratégicas.

Em 2014, a Altamir passou para uma empresa de capital aberto, permitindo aprimorar sua base de capital e expandir suas estratégias de investimento. Essa mudança permitiu à Altamir diversificar seu portfólio de investimentos, direcionando setores como tecnologia, assistência médica e serviços.

Até o final de 2022, Altamir relatou um valor líquido de ativo (NAV) de 548 milhões de euros, refletindo uma trajetória de crescimento significativa. O portfólio da empresa incluía participações em fundos de renome, como a Apax Partners, que é um participante importante em private equity na Europa e na América do Norte.

Em 2023, o preço das ações da Altamir sofreu flutuações, com uma alta de 19,50 euros e uma baixa de 15,10 euros, refletindo tendências mais amplas do mercado e sentimentos de investidores em relação aos investimentos em private equity. A empresa manteve uma forte posição financeira com uma proporção atual de 1,8 e uma taxa de dívida / patrimônio de 0,2 no último trimestre de 2022.

A estratégia de investimento da Altamir é fortemente influenciada por seu compromisso com a sustentabilidade e o investimento responsável, alinhando -se às tendências globais de investimento. O foco da empresa em critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) atraiu uma nova onda de investidores, buscando oportunidades de investimento éticas.

Em setembro de 2023, o portfólio da Altamir incluiu investimentos em mais de 15 fundos de private equity, com aproximadamente ** 65%** de seu NAV alocado a fundos direcionados aos setores de tecnologia e saúde. A empresa continua a explorar novas oportunidades, com o objetivo de expandir sua pegada global e maximizar os retornos para seus acionistas.

Um que é dono do Altamir SCA

A Altamir SCA é uma empresa de capital aberto listado na Euronext Paris sob o ticker Altam. Em setembro de 2023, a Altamir se concentra em investimentos em capital de private e capital de risco, direcionando as empresas de mercado intermediário em vários setores.

A propriedade da Altamir SCA pode ser dividida em várias partes interessadas importantes, incluindo investidores institucionais, empresas de private equity e acionistas individuais. A estrutura acionária da empresa é indicativa de sua estratégia de investimento e dos interesses de suas principais partes interessadas.

No mais recente relatório financeiro do segundo trimestre de 2023, a Altamir SCA relatou ativos totais no valor de aproximadamente 1,2 bilhão de euros, com um valor de ativo líquido (NAV) por ação de € 14,50. A Companhia manteve uma estratégia de investimento consistente que visa alcançar retornos significativos por meio de investimentos diversificados de portfólio.

Os principais investimentos da empresa estão concentrados em setores como tecnologia, saúde e bens de consumo, refletindo tendências de crescimento e inovação. Nos últimos anos, Altamir relatou uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 12% Em seu portfólio de investimentos, alinhando -se aos benchmarks de desempenho de empresas de private equity semelhantes.

Além disso, a Altamir SCA se comprometeu a aumentar a transparência em suas operações e aumentar o valor do acionista por meio de atualizações regulares sobre desempenho e mudanças estratégicas. Em setembro de 2023, as ações estavam sendo negociadas em cerca de € 12,80, o que reflete um 6% Aumente o ano, superando o índice de benchmark de Paris Euronext.

Em termos de governança, a Altamir SCA possui um conselho de administração diversificado, com membros possuindo uma vasta experiência em finanças, gerenciamento de ativos e governança corporativa. Essa liderança estratégica desempenha um papel crucial nos processos de tomada de decisão e estratégias de investimento da empresa.

No geral, o cenário de propriedade da Altamir SCA mostra uma mistura robusta de investidores institucionais, privados e individuais, todos contribuindo para o crescimento dinâmico e a direção estratégica da empresa.

Declaração de Missão Altamir SCA

A Altamir SCA se concentra na criação de valor por meio de investimentos de longo prazo em private equity. A estratégia da Companhia enfatiza o crescimento de suas empresas de portfólio, fornecendo -lhes o apoio necessário para alcançar o desenvolvimento sustentável. A Altamir pretende fornecer retornos atraentes aos seus acionistas, enquanto aderem aos princípios de investimento responsáveis.

Em 2022, a Altamir relatou um valor líquido de ativo (NAV) de € 370 milhões, o que demonstrou um aumento robusto em relação ao NAV do ano anterior de 342 milhões de euros, refletindo um forte desempenho do portfólio. A empresa mantém uma abordagem de investimento diversificada, com participações em vários setores, incluindo tecnologia, saúde e bens de consumo.

No segundo trimestre de 2023, o portfólio da Altamir SCA consistia em 16 investimentos. Coletivamente, essas participações geraram uma receita agregada de aproximadamente 1,3 bilhão de euros em 2022, com média de uma taxa de crescimento de receita de cerca de 10% ano a ano. Esse desempenho de crescimento enfatiza a eficácia do foco estratégico da Altamir em empresas de alto crescimento.

A Altamir SCA também está comprometida com o investimento responsável, integrando os fatores de integração ambiental, social e de governança (ESG) em seu processo de investimento. Em 2022, 62% de suas empresas de portfólio implementaram iniciativas significativas de ESG, incluindo práticas de sustentabilidade que reduziram suas pegadas de carbono em uma média de 15%.

Além disso, a Altamir SCA continua aprimorando sua estratégia de investimento por meio de iniciativas de transformação digital entre suas empresas de portfólio. Em 2023, alocou aproximadamente € 30 milhões para atualizações de inovação e tecnologia em suas participações, com retornos esperados de torno 20% em eficiências operacionais aprimoradas.

O alinhamento das metas operacionais da Altamir com sua missão ressalta seu compromisso de gerar valor de longo prazo para os investidores, promovendo práticas de negócios sustentáveis ​​entre suas empresas de portfólio. A empresa permanece focada na alocação de capital disciplinada, visando uma taxa interna de retorno anual (TIR) ​​de pelo menos 15%.

Como o Altamir SCA funciona

A Altamir SCA é uma empresa de private equity de capital aberto com sede na França, conhecido por investir em diversos setores, principalmente tecnologia e saúde. A empresa é gerenciada por uma equipe de profissionais experientes que se concentram no fornecimento e gerenciamento de investimentos em empresas em estágio de crescimento.

A empresa opera principalmente por meio de seus veículos de investimento, que permitem participar de uma série de acordos de private equity. Em outubro de 2023, o Altamir SCA tem um portfólio avaliado em aproximadamente € 1 bilhão, com investimentos abrangendo vários setores e regiões geográficas.

Estratégia de investimento

Altamir utiliza uma abordagem de várias estratégias com foco em:

• Capital de crescimento: Investir em empresas bem estabelecidas, mas exigem capital adicional para expansão.
• Comprças: Adquirir participações majoritárias em empresas para impulsionar melhorias operacionais e estratégicas.
• Co-investimentos: Em parceria com outras empresas de private equity para investir em acordos maiores.

Desempenho financeiro recente

Na primeira metade de 2023, Altamir relatou as seguintes métricas financeiras seguintes:

Em termos de retornos financeiros, a empresa alcançou um 12% de TIR (Taxa de retorno interna) nos últimos cinco anos, indicando um forte desempenho em relação aos benchmarks do setor.

Composição do portfólio

Em outubro de 2023, o portfólio de investimentos da Altamir SCA inclui os seguintes setores:

Os investimentos em tecnologia da empresa se concentram em subsetores como software, fintech e segurança cibernética, enquanto os investimentos em saúde têm como alvo dispositivos médicos e de biotecnologia.

Estrutura de fundos

Altamir SCA opera como um Société em Commandoite Par Ações (SCA). Essa estrutura permite equilibrar entre vantagens de investimento público e privado. A partir das últimas atualizações, a empresa levantou um total de € 500 milhões Através de seu último fundo, o Altamir 6, que se concentra em investir em empresas européias de médio porte.

Perspectivas de mercado

Olhando para o futuro, o Altamir SCA visa alavancar o aumento do investimento em transformação digital e inovação em saúde, os setores projetados para crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 10% a 12% Nos próximos cinco anos. A empresa antecipa oportunidades significativas no mercado europeu, particularmente as fases de recuperação pós-panorâmica.

Em conclusão, o Altamir SCA continua a se posicionar estrategicamente no cenário de private equity, beneficiando -se de seu portfólio diversificado e da estratégia de investimento focada.

Como Altamir SCA ganha dinheiro

A Altamir SCA é uma empresa de private equity listada que investe principalmente em empresas não listadas em vários setores. As receitas geradas pela Altamir resultam de suas atividades de investimento, particularmente por meio de taxas de gerenciamento, taxas de desempenho, dividendos e ganhos de capital realizados na saída de investimentos.

A empresa opera no domínio de private equity, com foco em setores como tecnologia, saúde e bens de consumo. A estratégia de Altamir envolve investir em escalas e empresas de estágio de crescimento que demonstram forte potencial para a criação de valor. A partir dos relatórios mais recentes, o valor líquido de ativos da Altamir (NAV) é aproximadamente aproximadamente € 750 milhões.

Em 2022, Altamir relatou renda total de aproximadamente € 40 milhões, com o colapso da seguinte maneira:

As taxas de gerenciamento são cobradas com base no capital total comprometido, normalmente em torno 1.5% anualmente. Além 20% de lucros gerados acima de um limite de retorno especificado (taxa de obstáculos), que é frequentemente definida em 8%.

A estratégia de investimento da empresa alavancou com sucesso o crescimento de suas empresas de portfólio. Em 2021, por exemplo, o portfólio de Altamir alcançou um crescimento médio de EBITDA de 12%, refletindo a eficácia de suas iniciativas de criação de valor.

As saídas recentes reforçaram significativamente a posição financeira de Altamir. Por exemplo, a venda de sua participação em uma empresa líder de tecnologia de saúde produziu ganhos de capital de aproximadamente € 30 milhões Em 2022. Essa saída fazia parte de uma tendência geral em que Altamir pretendia eventos de liquidez, capitalizando as condições favoráveis ​​do mercado.

Aprimorando ainda mais seus recursos de receita, Altamir mantém um portfólio diversificado de aproximadamente 15 investimentos ativos, garantindo um risco equilibrado profile ao capturar crescimento em diferentes setores. Os três principais investimentos em 2022 foram responsáveis ​​por quase 50% do NAV total:

Além disso, o Altamir se beneficia de fortes relacionamentos com parceiros operacionais, facilitando a criação de valor por meio de orientação estratégica e melhorias operacionais. A abordagem de foco e investimento disciplinado de longo prazo da empresa permitem navegar efetivamente às flutuações do mercado, garantindo fluxos de receita sustentados, mesmo durante as crises econômicas.

No final de 2022, o retorno de Altamir sobre o patrimônio (ROE) fica em 12%, que mostra sua capacidade de gerar lucros em relação ao patrimônio líquido dos acionistas. Essa métrica é fundamental para avaliar a lucratividade dos investimentos feitos e a eficácia geral da estratégia da empresa na geração de riqueza.