M&G plc (MNG.L) Bundle
تاريخ موجز لـ M&G PLC
لدى M&G PLC ، جزء من مجموعة Prudential ، جذورًا يعود إلى عام 1931 عندما تم تأسيسها كمدير صندوق مشترك في المملكة المتحدة. في الأصل ، قامت بتخصيص شركة "البلدية والعامة" ، حيث تحولت إلى التركيز نحو توفير المنتجات الاستثمارية لمستثمري التجزئة. على مدار العقود ، وسعت M&G عروضها وقاعدة العملاء ، لتصبح أحد مديري الأصول الرائدين في أوروبا.
حدث نمو كبير في عام 2010 عندما استحوذت M&G Investments على الأعمال التجارية في المملكة المتحدة للشركة الأمريكية ، "The Hartford" ، مما يعزز محفظتها بشكل كبير. بحلول عام 2019 ، خضعت M&G PLC لتحول كبير ، انطلق من Prudential PLC إلى العمل بشكل مستقل. كانت هذه الخطوة تهدف إلى زيادة تركيزها على إدارة الأصول وتوفير المزيد من حلول الاستثمار المصممة خصيصًا.
في 21 أكتوبر 2019 ، تم إدراج M&G PLC في بورصة لندن ، بسعر سهم أولي قدره 2.10 جنيه إسترليني. منذ ذلك الحين ، شهدت العديد من التقلبات في أداء الأسهم ، مدفوعة بديناميات السوق وأداء الشركة.
| سنة | حدث | سعر السهم (£) | إجمالي الأصول (مليار جنيه إسترليني) | أصول تحت الإدارة (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | الاستحواذ على أعمال هارتفورد المملكة المتحدة | ن/أ | £250 | £250 |
| 2019 | Demerger من Prudential PLC | £2.10 | £340 | £332 |
| 2020 | إطلاق استراتيجيات استثمار جديدة | £2.30 | ن/أ | £350 |
| 2021 | نمو مستمر في الأصول الخاضعة للإدارة | £2.70 | ن/أ | £370 |
| 2022 | أداء مستقر على الرغم من تقلبات السوق | £2.50 | ن/أ | £360 |
| 2023 | التركيز على الاستثمار المستدام | £2.80 | ن/أ | £380 |
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، سجلت M&G PLC ما مجموعه ** 380 مليار جنيه إسترليني ** في الأصول الخاضعة للإدارة. أكدت الشركة الاستثمار المستدام ، واستجابة للطلب المتزايد من المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات واعية بالبيئة. يهدف هذا المحور الاستراتيجي إلى التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية ، مما يمهد الطريق لمسار نمو قوي في السنوات القادمة.
من الناحية المالية ، أظهرت M&G PLC نموًا ثابتًا في الإيرادات مع إيرادات تم الإبلاغ عنها من ** 2.2 مليار جنيه إسترليني ** في عام 2022 ، انخفض قليلاً من ** 2.4 مليار جنيه إسترليني ** في عام 2021 ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ظروف السوق التي تؤثر على عائدات الاستثمار. بلغ هامش ربح الشركة ** 30 ٪ ** للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، مما يؤكد كفاءتها التشغيلية.
ينعكس التزام M&G بالابتكار في عروض منتجاتها المتنوعة ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعقارات وصناديق الأصول المتعددة. يظل تفاني الشركة في خدمة العملاء وأداء الاستثمار بمثابة حجر الزاوية في استراتيجية أعمالها ، حيث أنشأت M&G كشريك موثوق به للمستثمرين في المملكة المتحدة وخارجها.
من يملك M&G PLC
M&G PLC هي شركة بارزة لإدارة الاستثمار في المملكة المتحدة ، والمعروفة بوجودها الكبير في صناعة إدارة الأصول. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يعكس هيكل الملكية مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة. تم إيقاف الشركة من Prudential PLC في عام 2019 ، مما يمثل وضعها ككيان مستقل.
اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، تتميز مساهمة M&G PLC على النحو التالي:
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 72% | 1,073,000,000 |
| مستثمري التجزئة | 15% | 225,000,000 |
| المديرون والإدارة | 5% | 75,000,000 |
| المساهمون الآخرون | 8% | 120,000,000 |
تشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في M&G PLC شركات إدارة الأصول المعروفة وصناديق المعاشات التقاعدية. والجدير بالذكر:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| BlackRock | 8.7% |
| إدارة الاستثمار القانونية والعامة | 6.5% |
| Invesco Ltd. | 4.2% |
| Aviva المستثمرين | 3.9% |
| الاستثمارات الإخلاص | 3.6% |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى M&G PLC القيمة السوقية تقريبًا 5.6 مليار جنيه إسترليني. أظهر سهم الشركة زيادة عام 12%، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية والأداء التشغيلي المستمر.
علاوة على ذلك ، لدى M&G PLC محفظة استثمارية متنوعة ، مع التركيز على أسواق الدخل والأسهم الثابتة ، من بين فئات الأصول الأخرى. أبلغت الشركة عن ربح تشغيلي لـ 700 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، مع معدل نمو الإيرادات الأساسي 11%.
تواصل M&G PLC الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز قدراتها على إدارة الأصول ، والتي تضعها بشكل إيجابي ضد المنافسين في هذه الصناعة. إن هيكل القدم المالي والحوكمة القوي يدعم الثقة بين مساهميها ، مما يجعل M&G لاعبًا مهمًا في قطاعات إدارة الأصول الأوروبية والأوروبية.
بيان مهمة M&G PLC
تهدف M&G PLC ، الشركة الرائدة في إدارة الأصول ، إلى تقديم حلول استثمار مستدامة للعملاء أثناء قيادة التقدم في الأسواق المالية. تركز الشركة على الاستثمار طويل الأجل المسؤول لتمكين العملاء من تحقيق أهدافهم المالية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تستحق الأصول التي تديرها M&G تقريبًا 370 مليار جنيه إسترليني. تؤكد استراتيجية الشركة على بناء علاقات طويلة الأمد ، وفهم احتياجات العميل ، وتقديم عوائد متفوقة معدل المخاطر.
يتم دعم مهمة M&G من خلال التزامها بمبادئ البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، مما يدمج هذه العوامل في عملية الاستثمار. في عام 2022 ، أكثر 75% من محفظة الاستثمار الخاصة بهم ، شملت اعتبارات ESG ، مع تسليط الضوء على تفانيها في الممارسات المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك ، أدى تركيز M&G PLC على التميز التشغيلي والابتكار إلى ربح التشغيل المبلغ عنه 1.4 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، مما يدل على أداء قوي ضد زيادة تحديات السوق.
| مقياس مالي | القيمة 2022 | القيمة 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | 370 مليار جنيه إسترليني | 367 مليار جنيه إسترليني | 0.8% |
| الربح التشغيلي | 1.4 مليار جنيه إسترليني | 1.2 مليار جنيه إسترليني | 16.7% |
| صافي الدخل | 1.1 مليار جنيه إسترليني | 1.0 مليار جنيه إسترليني | 10% |
| توزيع أرباح للسهم | £0.24 | £0.22 | 9.1% |
يتم تعزيز بيان المهمة من خلال التزام M&G بالطرق التي تركز على العميل ، مما يسمح لهم بتكييف خدماتهم بناءً على المشهد المالي المتطور. مع أكثر 5 ملايين عملاء البيع بالتجزئة والشراكات مع مختلف المستثمرين المؤسسيين ، تواصل M&G تعزيز وضعها في السوق.
بالإضافة إلى إدارة الأصول ، تستثمر M&G بنشاط في المشاريع المستدامة ، مع هدف التوجيه 15 مليار جنيه إسترليني تجاه الاستثمارات الخضراء بحلول عام 2025. تتوافق هذه المبادرة مع أهداف الاستدامة العالمية وتعزز دور M&G كمضيف مسؤول في رأس المال.
من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات لعروض منتجاتها ، تهدف M&G إلى تعزيز وجودها في الأسواق الرئيسية ، مع التركيز على تقديم القيمة والرؤى المصممة لمتطلبات العميل. جهود الشركة واضحة في أ 12% النمو في قطاع حلول الاستثمار ، مما يؤكد قابلية التكيف في السوق ونهجه المبتكر.
لا يشمل بيان مهمة M&G PLC الأداء المالي فحسب ، بل يشمل أيضًا رؤية شاملة للاستثمار المسؤول الذي يسعى إلى المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع وتعزيز الاستدامة البيئية.
كيف يعمل M&G PLC
M&G PLC هي مدير استثمار رئيسي في المملكة المتحدة ، يشارك بشكل أساسي في إدارة الأصول والتأمين على الحياة. تأسست الشركة في عام 1931 ، وقد طورت إطارًا قويًا لإدارة الاستثمارات في مختلف القطاعات ، وتلبية احتياجات العملاء من التجزئة والمؤسسات.
تعمل الشركة من خلال العديد من القطاعات الرئيسية: إدارة الاستثماروالتي تشمل إدارة الأسهم ، الدخل الثابت ، الأصول المتعددة ، والاستثمارات البديلة ؛ و التأمين على الحياة، مع التركيز على الادخار على المدى الطويل ومنتجات التقاعد.
الأداء المالي
- اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، أبلغت M&G PLC عن إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 370 مليار جنيه إسترليني.
- للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2022 ، حققت M&G إيرادات من 2.2 مليار جنيه إسترليني.
- أبلغت الشركة عن ربح تشغيلي لـ 521 مليون جنيه إسترليني لنفس الفترة.
- صافي الدخل يعزى إلى المساهمين لعام 2022 في 368 مليون جنيه إسترليني.
إدارة الاستثمار
يتخصص قسم إدارة الاستثمار في M&G في محفظة متنوعة تشمل الأسهم والسندات والعقارات والأسهم الخاصة. تركز فلسفة الاستثمار في الشركة على تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل.
منتجات التأمين
يوفر قطاع التأمين على الحياة العملاء الفرديين والشركات منتجات الادخار والحماية. اعتبارًا من Q1 2023 ، كانت إجمالي أقساط التأمين المكتوبة تقريبًا مليار جنيه إسترليني.
المقاييس الرئيسية الحديثة
| متري | قيمة |
|---|---|
| مجموع AUM | 370 مليار جنيه إسترليني |
| الإيرادات (2022) | 2.2 مليار جنيه إسترليني |
| الربح التشغيلي (2022) | 521 مليون جنيه إسترليني |
| صافي الدخل (2022) | 368 مليون جنيه إسترليني |
| أقساط التأمين (Q1 2023) | مليار جنيه إسترليني |
موقف السوق
تم إدراج M&G PLC في بورصة لندن تحت MNG. اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2023 ، وقفت القيمة السوقية لشركة M&G تقريبًا 5.6 مليار جنيه إسترليني. تُعرف الشركة بالتزامها بتقديم أرباح متسقة ، مع عائد توزيعات الأرباح حولها 8.5%.
المبادرات الاستراتيجية
- استمرار الابتكار في عروض المنتجات ، بما في ذلك المنتجات الاستثمارية المستدامة ، مما يعكس اتجاه متزايد في معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة).
- الاستثمار في منصات التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
- التوسع في أسواق جديدة ، وخاصة في آسيا ، لتنويع وزيادة قاعدة العملاء.
الأداء في 2023
في النصف الأول من عام 2023 ، شهدت M&G PLC تدفقًا صافيًا 2 مليار جنيه إسترليني ضمن قسم إدارة الاستثمار ، مما يشير إلى ثقة العميل القوية. من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الإيرادات لـ H1 2023 1.1 مليار جنيه إسترليني، مدفوعة بعوائد استثمارية قوية وزيادة في أصول العميل.
يتم تسليط الضوء على الكفاءة التشغيلية لـ M&G من خلال نسبة التكلفة إلى الدخل 60%، عرض قدرتها على الحفاظ على الربحية مع إدارة النفقات بفعالية.
التوقعات
من المتوقع أن تستمر M&G PLC في تركيزها على تعزيز أداء الاستثمار وتوسيع عروض التأمين على الحياة. يتوقع المحللون أن الاتجاه الاستراتيجي للشركة سيؤدي إلى مزيد من النمو في الأصول الخاضعة للإدارة وتوقعات توزيعات الأرباح المستقرة.
كيف يكسب M&G PLC المال
تقوم M&G PLC بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال قطاعات إدارة الأصول والتأمين. تركز الشركة على إدارة الاستثمارات للأفراد والمؤسسات والشركات الشريكة عبر مختلف فصول الأصول. تعد قدرة M&G على خلق الثروة لعملائها أمرًا أساسيًا لنموذج أعمالها.
انهيار الإيرادات
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أبلغت M&G PLC عن إجمالي إيراداتها البالغ 2.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية 2022. تم تصنيف الإيرادات على النحو التالي:
- إدارة الأصول: 1.2 مليار جنيه إسترليني
- التأمين: 900 مليون جنيه إسترليني
إدارة الأصول
قطاع إدارة الأصول مسؤول عن جزء كبير من أرباح M&G. تدير الشركة مجموعة متنوعة من الأموال ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والاستثمار المتعدد والعقارات. وصلت أصول M&G تحت الإدارة (AUM) إلى 353 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من سبتمبر 2023. تكسب الشركة رسوم الإدارة بناءً على نسبة مئوية من إجمالي AUM. عادة ، هذه الرسوم في المتوسط حولها 0.5 ٪ إلى 1 ٪ اعتمادا على نوع الصندوق.
عمليات التأمين
توفر عمليات التأمين الخاصة بـ M&G منتجات التأمين على الحياة ، مع التركيز بشكل أساسي على منتجات التوفير والتقاعد على المدى الطويل. المقطوعة المولدة 900 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات في عام 2022. تشمل المكونات الرئيسية للدخل من هذا القطاع:
- الأقساط المستلمة: حوالي 750 مليون جنيه إسترليني
- دخل الاستثمار من احتياطيات التأمين: 150 مليون جنيه إسترليني
الاستثمارات والأداء
تم توجيه استراتيجية استثمار الشركة نحو العوائد المستدامة. تتفوق مركبات الاستثمار الخاصة في M&G على المعايير في مختلف الفئات. في عام 2022 ، كان متوسط عائد الصندوق لصناديق الأسهم في M&G 8.5%، أثناء إرجاع صناديق الدخل الثابت 4.2%. أداء هذه الأموال يجذب المستثمرين الجدد ويساعد على الاحتفاظ بالمرات الحالية.
التنويع الجغرافي
يتمتع M&G PLC بوجود جغرافي متنوع ، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من:
- المملكة المتحدة: 55 ٪ من إجمالي الإيرادات
- أوروبا: 25 ٪
- آسيا: 15 ٪
- بقية العالم: 5 ٪
هيكل التكلفة
تتم مراقبة التكاليف التشغيلية لـ M&G PLC بشكل وثيق. في عام 2022 ، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 1.5 مليار جنيه إسترليني ، إلى:
- التكاليف المتعلقة بالموظفين: 800 مليون جنيه إسترليني
- التسويق والتوزيع: 300 مليون جنيه إسترليني
- التكنولوجيا والبنية التحتية: 400 مليون جنيه إسترليني
مقاييس الربحية
كانت ربحية M&G ثابتة ، تنعكس في هامش الربح التشغيلي لـ 28% في السنة المالية 2022. تم الإبلاغ عن صافي الدخل الذي يعزى إلى المساهمين لنفس الفترة 600 مليون جنيه إسترليني، مما أدى إلى أرباح للسهم الواحد (EPS) من £0.45.
الاستثمار في التكنولوجيا
تستثمر M&G PLC بكثافة في التكنولوجيا ، تهدف إلى تعزيز كفاءة عملياتها وخدمات العملاء. خصصت الشركة تقريبا 100 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 لتطوير منصاتها الرقمية ، والتي تعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين مشاركة العملاء وتقليل التكاليف التشغيلية.
اتجاهات السوق
تؤثر ظروف السوق أيضًا على تدفقات إيرادات M&G. مع توقع أن تنمو صناعة إدارة الأصول العالمية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 6% خلال عام 2025 ، يتم وضع M&G جيدًا للاستفادة من هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك ، يزداد الطلب على الاستثمار المستدام ، حيث يتدفق 100 مليار جنيه إسترليني إلى صناديق تركز على ESG على مستوى العالم في عام 2022.
النسب المالية
| مقياس مالي | 2022 القيمة |
|---|---|
| ربح | 2.1 مليار جنيه إسترليني |
| هامش الربح التشغيلي | 28% |
| صافي الدخل | 600 مليون جنيه إسترليني |
| أرباح السهم (EPS) | £0.45 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12% |
تلعب تدفقات الإيرادات المتنوعة من M&G PLC من إدارة الأصول والتأمين ، إلى جانب تركيزها على الكفاءة التشغيلية واتجاهات السوق ، دورًا مهمًا في أدائها المالي.
M&G plc (MNG.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.