Eurazeo SE (RF.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Eurazeo SE
تأسست شركة Eurazeo SE ، وهي شركة عالمية للاستثمار العالمية ، في عام 2001. الشركة لها جذور في كيان سابق أنشئ في عام 1855 كشركة تأمين فرنسية. في البداية ، ركزت على استثمارات الأسهم الخاصة ولكنها توسعت منذ ذلك الحين إلى فئات الأصول المختلفة ، بما في ذلك العقارات والديون الخاصة.
في عام 2001 ، انتقلت Eurazeo إلى شركة محدودة عامة ، مما زاد بشكل كبير من قدرتها على الاستثمار وتنويع محفظتها. من خلال الإدراج على EuroNext Paris ، قام Eurazeo برفعها profile في السوق ، مواءمة نفسها مع اتجاهات الاستثمار الرئيسية. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ، كان لدى Eurazeo تقريبًا 25.2 مليار يورو في الأصول تحت الإدارة (AUM).
قامت الشركة بالعديد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. في عام 2017 ، استحوذ Eurazeo على حصة الأغلبية في متاجر التجزئة على الإنترنت ، dockipharma، مما يعكس اهتمامه في قطاع التجارة الإلكترونية. في عام 2020 ، أضاف 3.0 مليار يورو في التزامات الاستثمار الجديدة ، مع التركيز على الشركات المستدامة والرقمية.
تطورت استراتيجية الاستثمار في Eurazeo مع مرور الوقت ، مع التأكيد على الاستدامة والابتكار. قامت الشركة بدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية. بحلول عام 2023 ، أكثر 60% من محفظتها كانت محاذاة مع معايير ESG.
يوضح الجدول التالي AUM من Eurazeo والأداء المالي على مدار السنوات الخمس الماضية:
| سنة | AUM (مليار يورو) | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19.8 | 305 | 128 |
| 2020 | 20.5 | 320 | 140 |
| 2021 | 22.0 | 390 | 180 |
| 2022 | 23.6 | 410 | 200 |
| 2023 | 25.2 | 450 | 220 |
ركز Eurazeo أيضًا على التوسع الدولي. في عام 2022 ، فتحت الشركة مكاتب جديدة في أمستردام وسنغافورة للوصول إلى أسواق زراعة أفضل. ساعدتها البصمة العالمية لـ Eurazeo على تأمين فرص استثمارية أكثر تنوعًا وتعزيز أداء محفظتها.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أظهر أداء أسهم Eurazeo مرونة ، حيث تداول الأسهم حولها €61.50، تمثل زيادة حوالي 15% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. وهذا يعكس ثقة المستثمر في استراتيجيتها المتنوعة وإمكانات النمو.
علاوة على ذلك ، التزمت Eurazeo بتحقيق محفظة الكربون الصافية الصافية بحلول عام 2050 ، حيث تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة. تهدف الشركة إلى تخفيضات كبيرة في الانبعاثات عبر استثماراتها ، وبالتالي تعزيز قيمة علامتها التجارية وجاذبيتها للمستثمرين الواعيين بيئيًا.
من خلال تعزيز الابتكار والاستفادة من قطاعات النمو ، تواصل Eurazeo SE توطيد مكانتها كلاعب رئيسي في مشهد الاستثمار العالمي.
من يمتلك Eurazeo SE
Eurazeo SE ، وهي شركة استثمار بارزة مقرها في فرنسا ، لديها هيكل متنوع للمساهمين. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يمكن تقسيم الملكية إلى العديد من الفئات الرئيسية: المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة.
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة الإجمالية (يورو) |
|---|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 42.5% | 20,000,000 | 600,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 27.3% | 13,000,000 | 390,000,000 |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 10.2% | 5,000,000 | 150,000,000 |
| مكاتب الأسرة | 8.0% | 4,000,000 | 120,000,000 |
| مستثمرين آخرين | 12.0% | 6,000,000 | 180,000,000 |
يشمل أكبر المستثمرين المؤسسيين في Eurazeo SE شركات إدارة الأصول الرئيسية وصناديق المعاشات التقاعدية ، والتي تحمل حصصًا كبيرة وتؤثر على حوكمة الشركات. والجدير بالذكر أن القيمة السوقية الإجمالية لـ Eurazeo SE اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقف تقريبًا 1.4 مليار يورو.
فيما يتعلق بالمساهمين الفرديين ، يضم جزء مهم من مستثمري التجزئة الذين شاركوا من خلال العروض العامة. يحتفظ المسؤولون التنفيذيون في الشركة ، بمن فيهم الرئيس التنفيذي وفريق القيادة العليا ، بحصة الأقلية لمحاذاة مصالحهم مع مصالح المساهمين. هذا أمر بالغ الأهمية في تعزيز ثقافة المساءلة والقيادة التي تعتمد على الأداء.
يعكس التنوع في هيكل الملكية التزام Eurazeo SE بالحفاظ على التوازن بين التأثير المؤسسي ومصالح المساهمين الفرديين. تركز استراتيجية الشركة على جذب المستثمرين على المدى الطويل ، والتي يتضح من أداء أسعار الأسهم المستقر على مدار العام الماضي ، مع أ زيادة 12 ٪ في قيمة الأسهم من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023.
لا يحدد مشهد الملكية هذا حوكمة Eurazeo SE فحسب ، بل يؤثر أيضًا على استراتيجيات الاستثمار والقرارات التشغيلية ، بهدف دفع قيمة المساهمين على المدى الطويل مع التنقل في تعقيدات المشهد الاستثماري في أوروبا.
بيان مهمة Eurazeo SE
تركز Eurazeo SE ، وهي شركة استثمار عالمية رائدة ، على خلق القيمة على المدى الطويل من خلال الإدارة النشطة لاستثماراتها في مختلف القطاعات. يؤكد بيان المهمة التزامهم بدعم نمو الشركات مع متابعة الاستثمارات المستدامة والفعالة.
تهدف الشركة إلى تمكين الشركات من خلال الشراكات الاستراتيجية ، والاستفادة من خبرتها لتعزيز القيمة وتعزيز الابتكار. تدور مهمة Eurazeo حول توليد عائدات جذابة لمساهميها مع الالتزام بمبادئ المسؤولية والشفافية.
المقاييس المالية الرئيسية
| السنة المالية | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | إجمالي الأصول (مليون يورو) | القيمة السوقية (مليون يورو) | محفظة الاستثمار (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 670 | 225 | 6,200 | 3,200 | 4,800 |
| 2022 | 800 | 280 | 7,000 | 3,500 | 5,500 |
| 2023 (المقدر) | 950 | 350 | 8,000 | 4,000 | 6,200 |
كما هو موضح في أدائهم المالي ، أظهر Eurazeo نموًا كبيرًا في الإيرادات وصافي الدخل من 2021 إلى 2023. تمثل الإيرادات المقدرة لعام 2023 زيادة قوية تقريبًا 19% مقارنة بعام 2022 ، في حين من المتوقع أن يرتفع صافي الدخل 25%.
تنوع محفظة الاستثمار في Eurazeo في مختلف القطاعات ، بما في ذلك السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والرعاية الصحية. تركز الشركة بشكل قوي على الاستدامة ، تهدف إلى الاستثمار في الشركات التي تساهم بشكل إيجابي في النتائج البيئية والاجتماعية.
فلسفة الاستثمار
تتميز الفلسفة التي تدعم مهمة Eurazeo بثلاث أعمدة أساسية:
- الإدارة النشطة: تركز Eurazeo على تعزيز الأداء التشغيلي لشركات محافظها من خلال المشاركة الاستراتيجية.
- النمو المستدام: تستثمر الشركة في الشركات التي تظهر إمكانات للنمو على المدى الطويل مع النظر في معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG).
- نهج الشراكة: يعطي Eurazeo الأولوية لبناء علاقات تعاونية مع شركات محافظها لتعزيز الابتكار والمرونة.
من خلال الالتزام بهذه المبادئ ، يضع Eurazeo نفسه كشريك استثماري للتفكير إلى الأمام ، بهدف النجاح المالي المستدام وتأثير إيجابي على المجتمع.
المبادرات الأخيرة
تمشيا مع بيان مهمتها ، أطلقت Eurazeo العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات:
- أهداف التنمية المستدامة (SDGS): يتبع Eurazeo ويقيس تأثير استثماراتها ضد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، مما يلتزم بالشفافية في الإبلاغ.
- صندوق الاستثمار الأخضر: أنشأ Eurazeo صندوقًا مخصصًا يركز على الشركات التي تقوم بتطوير حلول بيئية مبتكرة ، مع هدف أولي 500 مليون يورو.
- برامج التنوع والشمول: تعزز الشركة بنشاط التنوع في شركاتها العاملة ومحافظها ، تهدف إلى تحقيق توازن بين الجنسين 40% النساء في الأدوار القيادية بحلول عام 2025.
يعكس بيان مهمة Eurazeo تفانيه في توليد القيمة من خلال ممارسات الاستثمار المسؤولة مع إنشاء تأثير اجتماعي ذي معنى ، مما يعزز دورها كرائدة في مجتمع الاستثمار.
كيف يعمل Eurazeo SE
تركز Eurazeo SE ، وهي شركة استثمار عالمية رائدة ، على مختلف فصول الأصول ، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والديون الخاصة. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، تمكن Eurazeo تقريبًا 24.4 مليار يورو في الأصول. تقوم الشركة بزراعة نهج استثماري متنوع ، بهدف توليد قيمة طويلة الأجل من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
تعمل المنظمة من خلال العديد من المنصات ، والتي تشمل:
- حقوق الملكية الخاصة
- العقارات
- ديون خاصة
- رأس المال الاستثماري
توظف Eurazeo عملية تقييم قوية لاختيار الاستثمار ، والتي تجمع بين المقاييس الكمية والرؤى النوعية. تشمل استراتيجية استثمار الشركة:
- استهداف الشركات الموجهة نحو النمو
- الانخراط في التحسينات التشغيلية
- الاستفادة من خبرة القطاع
في عام 2022 ، أبلغ Eurazeo عن صافي دخل 108 مليون يورو، يمثل أ 14.6 ٪ زيادة من العام السابق. كان معدل العائد الداخلي للشركة (IRR) لاستثمارات الأسهم الخاصة بها في 14.1% على مدى 10 سنوات. الشركة لديها محفظة بارزة ، مع بعض الاستثمارات الرئيسية بما في ذلك:
| شركة | قطاع الاستثمار | تاريخ الاستثمار | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| Innovafeed | Agritech | 2019 | 30% |
| fnac darty | 2018 | 16% | |
| Groupe Partoche | فراغ | 2017 | 10% |
| أوكايدي | بيع بالتجزئة | 2020 | 25% |
إن ذراع الأسهم الخاصة في Eurazeo ملحوظة بشكل خاص لأسلوب الإدارة النشط ، مع التركيز على خلق القيمة من خلال التحسينات التشغيلية وإعادة التوحيد الاستراتيجي. تجري الشركة بشكل روتيني مراجعات الأداء والمبادرات الاستراتيجية لتحسين شركات محافظها.
من حيث العقارات ، وضع Eurazeo نفسه كلاعب استراتيجي في القطاعات التجارية والسكنية ، ويدير حول 3.2 مليار يورو في الأصول العقارية. تستهدف الشركة التطورات في المواقع الأولية ، مع التركيز على المشاريع المستدامة والمبتكرة.
تتكون استثمارات الديون الخاصة في Eurazeo في المقام الأول من تمويل الميزانين والقروض العليا ، مما يوفر حلول رأس مال مرنة لشركات السوق المتوسطة. شهدت محفظة الديون الخاصة عائد متوسط من 7.5% سنويًا ، يعكس الطلب المتزايد على خيارات التمويل البديلة.
علاوة على ذلك ، يحتل Eurazeo المرتبات باستمرار بين أفضل شركات الاستثمار الأوروبية. إنه مدرج على EuroNext Paris تحت رمز Tecker Eurazeo ، مع رسملة السوق تقريبًا 3.6 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023. تهدف الشركة إلى الحفاظ على نهج متوازن تجاه إدارة المخاطر مع الاستفادة من فرص السوق الناشئة.
كجزء من إطارها التشغيلي ، تؤكد Eurazeo على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في استثماراتها. التزمت الشركة بتقليل انبعاثات الكربون عبر محفظتها بواسطة 30% بحلول عام 2025 ، التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
في الختام ، يعمل Eurazeo SE من خلال نهج استثمار متنوع ، مع التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل. من خلال إدارة المحافظ الاستراتيجية والتزامها بالممارسات المستدامة ، تواصل الشركة أن تضع نفسها كرائدة في المشهد العالمي للاستثمار.
كيف يكسب Eurazeo SE المال
تقوم شركة Eurazeo SE ، وهي شركة استثمارية فرنسية بارزة ، بإنشاء إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار ، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والديون الخاصة ورأس المال الاستثماري. اعتبارًا من عام 2023 ، يدير Eurazeo تقريبًا 25 مليار يورو في الأصول تحت الإدارة (AUM) عبر مختلف القطاعات.
تأتي إيرادات الشركة في المقام الأول من رسوم الإدارة وتحمل الفائدة ، إلى جانب مكاسب من الاستثمارات. للعام المالي 2022 ، أبلغ Eurazeo عن الإيرادات الموحدة 500 مليون يورو، يعكس نمو 11% بالمقارنة مع العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2021 (مليون يورو) | 2022 (مليون يورو) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 220 | 245 | 11.36 |
| تحمل الفائدة | 75 | 80 | 6.67 |
| مكاسب الاستثمار | 150 | 175 | 16.67 |
| إجمالي الإيرادات | 445 | 500 | 12.36 |
في الأسهم الخاصة ، يركز Eurazeo على الشركات المتوسطة ، عادة ما يستثمر بين 50 مليون يورو و 200 مليون يورو لكل صفقة. تتمثل استراتيجيتها في تعزيز الأداء التشغيلي ، مع تركيز الاستثمار الحالي في القطاعات مثل التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية.
أفاد قسم العقارات ، الذي يساهم بشكل كبير في الإيرادات ، عن AUM تقريبًا 9 مليار يورو اعتبارا من منتصف عام 2013. تتضمن استراتيجية Eurazeo العقارية الاستفادة من محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ النشطة والاستحواذ الاستراتيجية ، والتي تستهدف المناطق الحضرية عالية النمو.
تعتبر استثمارات رأس المال الاستثماري عالي الخطورة ولكنها توفر إمكانات عالية الاستنباط. يستكشف Eurazeo قطاعات مبتكرة ، مع التركيز على الصحة الرقمية ، والتكنولوجيا ، والطاقة المستدامة. اعتبارًا من عام 2022 ، تم إعداد ذراع رأس المال الاستثماري 30 استثمارات، عرض اهتمام متزايد بالشركات التي تعتمد على التكنولوجيا.
ظهرت الديون الخاصة كمصدر للدخل الحرج ، وخاصة وسط ظروف السوق المتقلب. يهدف صندوق الديون الخاص في Eurazeo إلى توفير حلول تمويل مرنة للشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم ، مع نشر إجمالي حوله 1 مليار يورو في عام 2022 ، شهد هذا التقسيم زيادة في الطلب بسبب ظروف الإقراض الأكثر تشددًا من البنوك التقليدية.
تعزز استراتيجية التوسع الدولية في Eurazeo ربحتها ، مع استثمارات كبيرة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. من خلال تنويع بصمتها الجغرافية ، تخفف الشركة من المخاطر والاستفادة من اتجاهات السوق الناشئة. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، الانتهاء من Eurazeo أكثر 10 عمليات الاستحواذ عبر مختلف القطاعات في أمريكا الشمالية وحدها.
تستفيد الشركة أيضًا من ظروف السوق المواتية ، مثل معدلات الفائدة المنخفضة وشهية المستثمر القوية للاستثمارات البديلة ، والتي عززت قدرات جمع التبرعات. في عام 2022 ، رفع Eurazeo بنجاح 2 مليار يورو في رأس المال الجديد ، الذي من المتوقع أن يعزز الأرباح المستقبلية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
Eurazeo SE (RF.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.