Eurazeo SE (RF.PA) Bundle
لمحة تاريخية عن يورازيوا SE
يورازيوا SE، شركة استثمارية عالمية رائدة، تأسست في عام 2001. للشركة جذور في كيان سابق تأسس عام 1855 كشركة تأمين فرنسية. في البداية، كانت تركز على استثمارات الملكية الخاصة، لكنها توسعت منذ ذلك الحين لتشمل فئات أصول مختلفة، بما في ذلك العقارات والديون الخاصة.
في عام 2001، تحولت يورازيوا إلى شركة عامة محدودة، مما زاد بشكل كبير من قدرتها الاستثمارية و diversifying محفظتها. من خلال الإدراج في يورونكست باريس، جمعت يورازيوا profile في السوق، م aligning نفسها مع التوجهات الاستثمارية الكبرى. واعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كانت لدى يورازيوا حوالي 25.2 مليار يورو في الأصول تحت الإدارة (AUM).
قامت الشركة بعدة استحواذات استراتيجية. في عام 2017، استحوذت يورازيوا على حصة الأغلبية في بائع مستحضرات التجميل عبر الإنترنت، Doctipharma، مما يعكس اهتمامها بقطاع التجارة الإلكترونية. في عام 2020، أضافت 3.0 مليار يورو في التزامات استثمارية جديدة، مع التركيز على الشركات المستدامة والرقمية.
استراتيجية الاستثمار لدى يورازيو تطورت مع مرور الوقت، مع التركيز على الاستدامة والابتكار. قامت الشركة بدمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية. وبحلول عام 2023، كان أكثر من 60% من محفظتها متوافقًا مع معايير ESG.
يوضح الجدول التالي أصول يورازيو تحت الإدارة والأداء المالي على مدى السنوات الخمس الماضية:
| السنة | الأصول تحت الإدارة (مليار يورو) | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19.8 | 305 | 128 |
| 2020 | 20.5 | 320 | 140 |
| 2021 | 22.0 | 390 | 180 |
| 2022 | 23.6 | 410 | 200 |
| 2023 | 25.2 | 450 | 220 |
كما ركزت يورازيو على التوسع الدولي. في عام 2022، افتتحت الشركة مكاتب جديدة في أمستردام وسنغافورة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق النامية. وقد ساعد التوسع العالمي ليورازيو في تأمين فرص استثمارية أكثر تنوعًا وتعزيز أداء محفظتها.
حتى منتصف عام 2023، قد أظهرت أداء أسهم شركة يورازيو مرونة، حيث يتم تداول الأسهم حول €61.50، مما يمثل زيادة تقريبية بمعدل 15% منذ بداية العام. ويعكس هذا ثقة المستثمرين في استراتيجيتها المتنوعة وإمكانات نموها.
علاوة على ذلك، التزمت يورازيو بتحقيق محفظة خالية من الكربون بحلول عام 2050، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة. وتهدف الشركة إلى تحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات عبر استثماراتها، مما يعزز قيمة علامتها التجارية وجاذبيتها للمستثمرين الذين يراعون البيئة.
من خلال تعزيز الابتكار والاستفادة من قطاعات النمو، تواصل يورازيو SE تعزيز موقعها كلاعب رئيسي في المشهد الاستثماري العالمي.
من يملك يورازيو SE
تمتلك شركة Eurazeo SE، وهي شركة استثمارية بارزة مقرها في فرنسا، هيكلًا متنوعًا للمساهمين. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يمكن تقسيم الملكية إلى عدة فئات رئيسية: المستثمرين المؤسسيين، والمساهمين الأفراد، والمديرين التنفيذيين للشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة الإجمالية (يورو) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 42.5% | 20,000,000 | 600,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 27.3% | 13,000,000 | 390,000,000 |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 10.2% | 5,000,000 | 150,000,000 |
| مكاتب العائلة | 8.0% | 4,000,000 | 120,000,000 |
| مستثمرون آخرون | 12.0% | 6,000,000 | 180,000,000 |
يشمل أكبر المستثمرين المؤسسيين في Eurazeo SE شركات إدارة الأصول الكبرى وصناديق التقاعد، التي تمتلك حصصًا كبيرة وتؤثر على حوكمة الشركات. والجدير بالذكر أن إجمالي القيمة السوقية لشركة Eurazeo SE اعتبارًا من أكتوبر 2023 يبلغ تقريبًا 1.4 مليار يورو.
وفيما يتعلق بالمساهمين الأفراد، فإن جزءًا كبيرًا يتكون من المستثمرين الأفراد الذين شاركوا من خلال العروض العامة. يحتفظ المسؤولون التنفيذيون في الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي وفريق القيادة العليا، بحصة أقلية لمواءمة مصالحهم مع مصالح المساهمين. وهذا أمر بالغ الأهمية في تعزيز ثقافة المساءلة والقيادة القائمة على الأداء.
يعكس التنوع في هيكل الملكية التزام Eurazeo SE بالحفاظ على التوازن بين التأثير المؤسسي ومصالح المساهمين الأفراد. وتركز استراتيجية الشركة على جذب المستثمرين على المدى الطويل، وهو ما يتضح من خلال أداء سعر سهمها المستقر خلال العام الماضي، مع نسبة زيادة 12% في قيمة المخزون من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023.
لا يحدد هذا المشهد الخاص بالملكية حوكمة شركة Eurazeo SE فحسب، بل يؤثر أيضًا على استراتيجياتها الاستثمارية وقراراتها التشغيلية، بهدف تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل مع التعامل مع تعقيدات المشهد الاستثماري في أوروبا.
بيان مهمة Eurazeo SE
تركز Eurazeo SE، وهي شركة استثمارية عالمية رائدة، على خلق قيمة طويلة الأجل من خلال الإدارة النشطة لاستثماراتها عبر مختلف القطاعات. ويؤكد بيان المهمة التزامهم بدعم نمو الشركات مع السعي لتحقيق استثمارات مستدامة وذات تأثير.
تهدف الشركة إلى تمكين الأعمال التجارية من خلال الشراكات الاستراتيجية، مستفيدةً من خبرتها لتعزيز القيمة وتشجيع الابتكار. تدور مهمة Eurazeo حول تحقيق عوائد جذابة لمساهميها مع الالتزام بمبادئ المسؤولية والشفافية.
المؤشرات المالية الرئيسية
| السنة المالية | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | إجمالي الأصول (مليون يورو) | القيمة السوقية (مليون يورو) | المحفظة الاستثمارية (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 670 | 225 | 6,200 | 3,200 | 4,800 |
| 2022 | 800 | 280 | 7,000 | 3,500 | 5,500 |
| 2023 (تقديري) | 950 | 350 | 8,000 | 4,000 | 6,200 |
كما هو موضح في أدائها المالي، أظهرت Eurazeo نموًا كبيرًا في الإيرادات وصافي الدخل من عام 2021 إلى عام 2023. وتمثل الإيرادات المقدرة لعام 2023 زيادة قوية تبلغ حوالي 19% مقارنة بعام 2022، بينما من المتوقع أن يرتفع صافي الدخل بنسبة 25%.
تتنوع المحفظة الاستثمارية لشركة Eurazeo في مختلف القطاعات، بما في ذلك السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والرعاية الصحية. تركز الشركة بشدة على الاستدامة، بهدف الاستثمار في الشركات التي تساهم بشكل إيجابي في النتائج البيئية والاجتماعية.
فلسفة الاستثمار
تتميز الفلسفة التي تقوم عليها مهمة أورازيو بثلاثة ركائز أساسية:
- الإدارة النشطة: تركز Eurazeo على تعزيز الأداء التشغيلي لشركات محفظتها من خلال المشاركة الإستراتيجية.
- النمو المستدام: تستثمر الشركة في الشركات التي تظهر إمكانات النمو على المدى الطويل مع مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
- نهج الشراكة: تعطي Eurazeo الأولوية لبناء علاقات تعاونية مع شركات محفظتها لتعزيز الابتكار والمرونة.
من خلال الالتزام بهذه المبادئ، تضع Eurazeo نفسها كشريك استثماري ذو تفكير تقدمي يهدف إلى تحقيق نجاح مالي مستدام وتأثير إيجابي على المجتمع.
المبادرات الأخيرة
تماشيًا مع بيان مهمتها، أطلقت أورازيو العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات:
- أهداف التنمية المستدامة (SDGs): تقوم شركة Eurazeo بتتبع وقياس تأثير استثماراتها على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع الالتزام بالشفافية في إعداد التقارير.
- صندوق الاستثمار الأخضر: أنشأت شركة Eurazeo صندوقًا مخصصًا يركز على الشركات التي تعمل على تطوير حلول بيئية مبتكرة، بهدف أولي يتمثل في 500 مليون يورو.
- برامج التنوع والشمول: تعمل الشركة بنشاط على تعزيز التنوع داخل القوى العاملة والشركات التابعة لها، بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين 40% المرأة في الأدوار القيادية بحلول عام 2025
يعكس بيان مهمة Eurazeo تفانيها في توليد القيمة من خلال ممارسات الاستثمار المسؤولة مع خلق تأثير مجتمعي هادف، وتعزيز دورها كشركة رائدة في مجتمع الاستثمار.
كيف يعمل أورازيو SE
تركز شركة Eurazeo SE، وهي شركة استثمار عالمية رائدة، على فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والديون الخاصة. اعتبارًا من ديسمبر 2022، تمكنت أورازيو تقريبًا 24.4 مليار يورو في الأصول. تتبع الشركة نهجًا استثماريًا متنوعًا يهدف إلى توليد قيمة طويلة الأجل من خلال الاستثمارات الإستراتيجية.
تعمل المنظمة من خلال عدة منصات، والتي تشمل:
- الأسهم الخاصة
- العقارات
- الديون الخاصة
- رأس المال الاستثماري
تستخدم Eurazeo عملية تقييم قوية لاختيار الاستثمار، والتي تجمع بين المقاييس الكمية والرؤى النوعية. تتضمن الإستراتيجية الاستثمارية للشركة ما يلي:
- استهداف الشركات الموجهة نحو النمو
- المشاركة في التحسينات التشغيلية
- الاستفادة من خبرات القطاع
في عام 2022، سجلت أورازيو دخلاً صافيًا قدره 108 مليون يورو، يمثل أ زيادة 14.6% من العام السابق. بلغ معدل العائد الداخلي (IRR) للشركة على استثماراتها في الأسهم الخاصة 14.1% على مدى 10 سنوات. تمتلك الشركة محفظة ملحوظة، مع بعض الاستثمارات الرئيسية بما في ذلك:
| الشركة | قطاع الاستثمار | تاريخ الاستثمار | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| InnovaFeed | أجريتك | 2019 | 30% |
| فناك دارتي | 2018 | 16% | |
| مجموعة بارتوش | وقت الفراغ | 2017 | 10% |
| أوكايدي | البيع بالتجزئة | 2020 | 25% |
يتميز ذراع الأسهم الخاصة لشركة Eurazeo بشكل خاص بأسلوب إدارته النشط، مع التركيز على خلق القيمة من خلال التحسينات التشغيلية وإعادة التموضع الاستراتيجي. تقوم الشركة بشكل روتيني بإجراء مراجعات الأداء والمبادرات الإستراتيجية لتحسين شركات محفظتها.
فيما يتعلق بالعقارات، وضعت شركة Eurazeo نفسها كلاعب استراتيجي في القطاعات التجارية والسكنية، حيث قامت بإدارة حوالي 3.2 مليار يورو في الأصول العقارية. وتستهدف الشركة التطويرات في المواقع الرئيسية، مع التركيز على المشاريع المستدامة والمبتكرة.
تتكون استثمارات الديون الخاصة في Eurazeo بشكل أساسي من التمويل النصفي والقروض الممتازة، مما يوفر حلول رأسمالية مرنة لشركات السوق المتوسطة. وشهدت محفظة الديون الخاصة عائداً متوسطاً قدره 7.5% سنويا، مما يعكس الطلب المتزايد على خيارات التمويل البديلة.
علاوة على ذلك، تُصنف شركة أورازيو باستمرار بين أفضل شركات الاستثمار الأوروبية. وهي مدرجة في بورصة Euronext Paris تحت رمز المؤشر EURAZEO، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 3.6 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على نهج متوازن تجاه إدارة المخاطر مع الاستفادة من فرص الأسواق الناشئة.
وكجزء من إطارها التشغيلي، تؤكد Eurazeo على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في استثماراتها. وقد التزمت الشركة بخفض انبعاثات الكربون عبر محفظتها من خلال 30% بحلول عام 2025، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
في الختام، تعمل شركة Eurazeo SE من خلال نهج استثماري متنوع، مع التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل. وبفضل إدارتها الاستراتيجية لمحفظتها والتزامها بالممارسات المستدامة، تواصل الشركة وضع نفسها كشركة رائدة في المشهد الاستثماري العالمي.
كيف يجني Eurazeo SE المال
تحقق شركة Eurazeo SE، وهي شركة استثمار فرنسية بارزة، إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والديون الخاصة ورأس المال الاستثماري. اعتبارًا من عام 2023، تمكنت أورازيو من إدارة ما يقرب من 25 مليار يورو في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في مختلف القطاعات.
تأتي إيرادات الشركة في المقام الأول من الرسوم الإدارية والفوائد المحمولة، إلى جانب مكاسب الاستثمارات. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة أورازيو عن إيرادات موحدة قدرها 500 مليون يورو، مما يعكس نموا 11% مقارنة بالعام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2021 (مليون يورو) | 2022 (مليون يورو) | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 220 | 245 | 11.36 |
| الفائدة المنقولة | 75 | 80 | 6.67 |
| مكاسب الاستثمار | 150 | 175 | 16.67 |
| إجمالي الإيرادات | 445 | 500 | 12.36 |
في مجال الأسهم الخاصة، تركز Eurazeo على الشركات ذات رأس المال المتوسط، وعادةً ما تستثمر بين هذه الشركات 50 مليون يورو و 200 مليون يورو لكل صفقة. وتتمثل استراتيجيتها في تعزيز الأداء التشغيلي، مع التركيز الحالي على الاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية.
أعلن قسم العقارات، الذي يساهم بشكل كبير في الإيرادات، عن أصول تحت الإدارة تبلغ حوالي 9 مليار يورو اعتبارًا من منتصف عام 2023. تتضمن الإستراتيجية العقارية لشركة Eurazeo الاستفادة من محفظتها من خلال الإدارة النشطة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، واستهداف المناطق الحضرية ذات النمو المرتفع.
تعتبر استثمارات رأس المال الاستثماري عالية المخاطر ولكنها توفر إمكانات عالية المكافأة. تستكشف Eurazeo القطاعات المبتكرة، مع التركيز على الصحة الرقمية والتكنولوجيا المالية والطاقة المستدامة. اعتبارًا من عام 2022، تم تغيير ذراع رأس المال الاستثماري 30 استثمارا، مما يدل على الاهتمام المتزايد بالشركات التي تعتمد على التكنولوجيا.
وقد برز الدين الخاص كمصدر دخل بالغ الأهمية، خاصة في ظل ظروف السوق المتقلبة. يهدف صندوق الديون الخاص التابع لشركة Eurazeo إلى توفير حلول تمويل مرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بإجمالي نشر يبلغ حوالي 1 مليار يورو في عام 2022. وقد شهد هذا القسم زيادة في الطلب بسبب تشديد شروط الإقراض من البنوك التقليدية.
تعمل إستراتيجية التوسع الدولي لشركة Eurazeo على تعزيز ربحيتها، من خلال استثمارات كبيرة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. ومن خلال تنويع بصمتها الجغرافية، تعمل الشركة على تخفيف المخاطر والاستفادة من اتجاهات الأسواق الناشئة. على سبيل المثال، في عام 2022، أكملت يوروزيو 10 عمليات الاستحواذ عبر مختلف القطاعات في أمريكا الشمالية وحدها.
وتستفيد الشركة أيضًا من ظروف السوق المواتية، مثل أسعار الفائدة المنخفضة وشهية المستثمرين القوية للاستثمارات البديلة، مما عزز قدراتها على جمع الأموال. في عام 2022، تم رفع يوروزيو بنجاح 2 مليار يورو في رأس المال الجديد، والذي من المتوقع أن يعزز الأرباح المستقبلية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
Eurazeo SE (RF.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.