Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de Eurazeo SE

Una breve historia de Eurazeo SE

Eurazeo SE, una compañía líder en inversión global, fue fundada en 2001. La compañía tiene raíces en una entidad anterior establecida en 1855 como una compañía de seguros francés. Inicialmente, se centró en las inversiones de capital privado, pero desde entonces se ha expandido a varias clases de activos, incluidos los bienes inmuebles y la deuda privada.

En 2001, Eurazeo hizo la transición a una empresa pública limitada, aumentando significativamente su capacidad de inversión y diversificando su cartera. Al enumerar en Euronext Paris, Eurazeo recaudó su profile En el mercado, alineándose con las importantes tendencias de inversión. Al 31 de diciembre de 2022, Eurazeo tenía aproximadamente 25,2 mil millones de euros en activos bajo administración (AUM).

La compañía ha realizado varias adquisiciones estratégicas. En 2017, Eurazeo adquirió una participación mayoritaria en el minorista de belleza en línea, Doctor, reflejando su interés en el sector de comercio electrónico. En 2020, agregó 3.0 mil millones de euros en nuevos compromisos de inversión, con un enfoque en empresas sostenibles y digitales.

La estrategia de inversión de Eurazeo ha evolucionado con el tiempo, enfatizando la sostenibilidad y la innovación. La compañía ha incorporado criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG) en sus procesos de inversión. Para 2023, 60% de su cartera estaba alineada con los estándares ESG.

La siguiente tabla ilustra el desempeño y el desempeño financiero AUM y de Eurazeo en los últimos cinco años:

Eurazeo también se ha centrado en la expansión internacional. En 2022, la compañía abrió nuevas oficinas en Amsterdam y Singapur para acceder mejor a los mercados en crecimiento. La huella global de Eurazeo lo ha ayudado a asegurar oportunidades de inversión más diversificadas y mejorar el rendimiento de su cartera.

A mediados de 2023, el rendimiento de las acciones de Eurazeo ha mostrado resiliencia, con acciones que cotizan en torno a €61.50, representando un aumento de aproximadamente 15% El año hasta la fecha. Esto refleja la confianza de los inversores en su estrategia diversificada y potencial de crecimiento.

Además, Eurazeo se ha comprometido a lograr una cartera de carbono neto cero para 2050, alineándose con las tendencias globales hacia la sostenibilidad. La compañía apunta a reducciones significativas en las emisiones en sus inversiones, mejorando así el valor de su marca y el atractivo para los inversores con consciente ambiental.

Al fomentar la innovación y capitalizar los sectores de crecimiento, Eurazeo Se continúa solidificando su posición como un jugador clave en el panorama de las inversiones globales.

A Who posee Eurazeo SE

Eurazeo SE, una destacada compañía de inversiones con sede en Francia, tiene una estructura diversa de accionistas. A partir de los últimos datos disponibles, la propiedad se puede dividir en varias categorías clave: inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía.

Los mayores inversores institucionales en Eurazeo se incluyen principales empresas de gestión de activos y fondos de pensiones, que tienen apuestas significativas e influyen en el gobierno corporativo. En particular, la capitalización de mercado total de Eurazeo SE a octubre de 2023 es aproximadamente 1.400 millones de euros.

En términos de accionistas individuales, una porción significativa comprende inversores minoristas que han participado a través de ofertas públicas. Los ejecutivos de la compañía, incluido el CEO y el equipo de liderazgo senior, conservan una participación minoritaria para alinear sus intereses con los de los accionistas. Esto es crucial para fomentar una cultura de responsabilidad y liderazgo basado en el rendimiento.

La diversidad en la estructura de la propiedad refleja el compromiso de Eurazeo SE para mantener un equilibrio entre la influencia institucional y los intereses de sus accionistas individuales. La estrategia de la compañía se centra en atraer inversores a largo plazo, que se evidencia por el rendimiento del precio de las acciones estables durante el año pasado, con un Aumento del 12% en el valor de stock de septiembre de 2022 a septiembre de 2023.

Este panorama de la propiedad no solo define la gobernanza de Eurazeo SE, sino que también afecta sus estrategias de inversión y decisiones operativas, con el objetivo de impulsar el valor de los accionistas a largo plazo mientras navega por las complejidades del panorama de inversión en Europa.

Declaración de misión de Eurazeo SE

Eurazeo SE, una compañía líder de inversión global, se centra en la creación de valor a largo plazo a través de la gestión activa de sus inversiones en varios sectores. La declaración de la misión enfatiza su compromiso de apoyar el crecimiento de las empresas mientras realiza inversiones sostenibles e impactantes.

La compañía tiene como objetivo empoderar a las empresas a través de asociaciones estratégicas, aprovechando su experiencia para mejorar el valor y fomentar la innovación. La misión de Eurazeo gira en torno a generar rendimientos atractivos para sus accionistas mientras se adhiere a los principios de responsabilidad y transparencia.

Métricas financieras clave

Como se destacó en su desempeño financiero, Eurazeo ha demostrado un crecimiento significativo en los ingresos y los ingresos netos de 2021 a 2023. Los ingresos estimados para 2023 representan un fuerte aumento de aproximadamente 19% en comparación con 2022, mientras se proyecta que el ingreso neto aumente con 25%.

La cartera de inversiones de Eurazeo está diversificada en varios sectores, incluidos los bienes de consumo, la tecnología y la atención médica. La firma pone un fuerte énfasis en la sostenibilidad, con el objetivo de invertir en empresas que contribuyan positivamente a los resultados ambientales y sociales.

Filosofía de inversión

La filosofía que sustenta la misión de Eurazeo se caracteriza por tres pilares centrales:

• Gestión activa: Eurazeo se enfoca en mejorar el rendimiento operativo de sus compañías de cartera a través de la participación estratégica.
• Crecimiento sostenible: La firma invierte en empresas que exhiben potencial para el crecimiento a largo plazo al tiempo que consideran los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
• Enfoque de asociación: Eurazeo prioriza la construcción de relaciones colaborativas con sus compañías de cartera para fomentar la innovación y la resiliencia.

Al adherirse a estos principios, Eurazeo se posiciona como un socio de inversiones con visión de futuro, con el objetivo de un éxito financiero sostenible y un impacto positivo en la sociedad.

Iniciativas recientes

En línea con su declaración de misión, Eurazeo lanzó varias iniciativas destinadas a promover la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa:

• Objetivos de desarrollo sostenible (ODS): Eurazeo rastrea y mide el impacto de sus inversiones contra los ODS de la ONU, comprometiéndose con la transparencia en los informes.
• Fondo de inversión verde: Eurazeo estableció un fondo dedicado centrado en las empresas que desarrollan soluciones ambientales innovadoras, con un objetivo inicial de 500 millones de euros.
• Programas de diversidad e inclusión: La firma promueve activamente la diversidad dentro de sus compañías de fuerza laboral y cartera, con el objetivo de un equilibrio de género de 40% Mujeres en roles de liderazgo para 2025.

La declaración de misión de Eurazeo refleja su dedicación para generar valor a través de prácticas de inversión responsables al tiempo que crea un impacto social significativo, reforzando su papel como líder en la comunidad de inversiones.

Cómo funciona Eurazeo SE

Eurazeo SE, una compañía líder de inversión global, se centra en varias clases de activos, incluidas las acciones privadas, los bienes raíces y la deuda privada. A diciembre de 2022, Eurazeo logró aproximadamente 24,4 mil millones de euros en activos. La compañía cultiva un enfoque de inversión diversificado, con el objetivo de generar un valor a largo plazo a través de inversiones estratégicas.

La organización opera a través de varias plataformas, que incluyen:

• Capital privado
• Bienes raíces
• Deuda privada
• Capital de riesgo

Eurazeo emplea un sólido proceso de evaluación para la selección de inversiones, que combina métricas cuantitativas con ideas cualitativas. La estrategia de inversión de la compañía incluye:

• Dirigirse a empresas orientadas al crecimiento
• Participar en mejoras operativas
• Aprovechando la experiencia del sector

En 2022, Eurazeo informó un ingreso neto de € 108 millones, representando un Aumento del 14,6% del año anterior. La tasa de rendimiento interna de la compañía (TIR) ​​por sus inversiones de capital privado se mantuvo en 14.1% durante un período de 10 años. La firma tiene una cartera notable, con algunas inversiones clave que incluyen:

El brazo de capital privado de Eurazeo es particularmente notable por su estilo de gestión activa, enfatizando la creación de valor a través de mejoras operativas y reposicionamiento estratégico. La empresa realiza rutinariamente revisiones de desempeño e iniciativas estratégicas para optimizar sus compañías de cartera.

En términos de bienes raíces, Eurazeo se ha posicionado como un jugador estratégico en sectores comerciales y residenciales, gestionando sobre 3.200 millones de euros en activos inmobiliarios. La empresa se dirige a los desarrollos en ubicaciones principales, con un enfoque en proyectos sostenibles e innovadores.

Las inversiones de deuda privada en Eurazeo consisten principalmente en financiamiento de entrepiso y préstamos senior, proporcionando soluciones de capital flexibles para las empresas del mercado medio. La cartera de deuda privada ha sido testigo de un rendimiento promedio de 7.5% Anualmente, reflejando la creciente demanda de opciones de financiamiento alternativas.

Además, Eurazeo se ubica constantemente entre las principales empresas de inversión europeas. Está listado en Euronext París bajo el símbolo de Ticker Eurazeo, con una capitalización de mercado de aproximadamente 3.600 millones de euros A partir de octubre de 2023. La empresa tiene como objetivo mantener un enfoque equilibrado hacia la gestión de riesgos al tiempo que capitaliza las oportunidades de mercados emergentes.

Como parte de su marco operativo, Eurazeo enfatiza la sostenibilidad y la responsabilidad social en sus inversiones. La empresa se ha comprometido a reducir las emisiones de carbono en su cartera por 30% Para 2025, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad.

En conclusión, Eurazeo SE opera a través de un enfoque de inversión diversificado, centrándose en la creación de valor a largo plazo. Con su gestión estratégica de cartera y compromiso con prácticas sostenibles, la compañía continúa posicionándose como líder en el panorama de la inversión global.

Cómo Eurazeo se gana dinero

Eurazeo SE, una destacada compañía de inversión francesa, genera ingresos a través de una cartera diversificada de estrategias de inversión, incluidos capital privado, bienes raíces, deuda privada y capital de riesgo. A partir de 2023, Eurazeo maneja aproximadamente 25 mil millones de euros en activos bajo gestión (AUM) en varios sectores.

Los ingresos de la compañía provienen principalmente de tarifas de gestión y tienen interés, junto con las ganancias de las inversiones. Para el año fiscal 2022, Eurazeo informó ingresos consolidados de 500 millones de euros, reflejando un crecimiento de 11% en comparación con el año anterior.

En capital privado, Eurazeo se centra en las empresas de mediana capitalización, que generalmente invierte entre 50 millones de euros y 200 millones de euros por trato. Su estrategia es mejorar el rendimiento operativo, con un enfoque de inversión actual en sectores como tecnología, bienes de consumo y atención médica.

La división inmobiliaria, que contribuye significativamente a los ingresos, informó un AUM de aproximadamente 9 mil millones de euros a mediados de 2023. La estrategia inmobiliaria de Eurazeo implica aprovechar su cartera a través de gestión activa y adquisiciones estratégicas, dirigida a áreas metropolitanas de alto crecimiento.

Las inversiones de capital de riesgo se consideran de alto riesgo, pero ofrecen un potencial de alta recompensa. Eurazeo explora sectores innovadores, centrándose en la salud digital, FinTech y la energía sostenible. A partir de 2022, el brazo de la capital de riesgo se hizo 30 inversiones, mostrando un creciente interés en las empresas impulsadas por la tecnología.

La deuda privada ha surgido como una fuente crítica de ingresos, especialmente en medio de condiciones fluctuantes del mercado. El fondo de deuda privada de Eurazeo tiene como objetivo proporcionar soluciones de financiamiento flexibles para pequeñas empresas de tamaño mediano, con un despliegue total de alrededor € 1 mil millones en 2022. Esta división ha visto un aumento en la demanda debido a las condiciones de préstamo más estrictas de los bancos tradicionales.

La estrategia de expansión internacional de Eurazeo mejora su rentabilidad, con inversiones sustanciales en Europa y América del Norte. Al diversificar su huella geográfica, la compañía mitiga los riesgos y capitaliza las tendencias de los mercados emergentes. Por ejemplo, en 2022, Eurazeo completó sobre 10 adquisiciones solo en varios sectores en América del Norte.

La compañía también se beneficia de condiciones de mercado favorables, como tasas de bajo interés y un fuerte apetito de los inversores por inversiones alternativas, que han reforzado sus capacidades de recaudación de fondos. En 2022, Eurazeo recaudó con éxito € 2 mil millones En New Capital, que se espera que mejore las ganancias futuras a través de inversiones estratégicas.