Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) de Eurazeo SE

Uma breve história do EURAZEO SE

A EURAZEO SE, uma empresa líder em investimento global, foi fundada em 2001. A empresa tem raízes em uma entidade anterior criada em 1855 como uma companhia de seguros francesa. Inicialmente, ele se concentrou em investimentos em private equity, mas desde então se expandiu para várias classes de ativos, incluindo imóveis e dívidas privadas.

Em 2001, a EURAZEO passou para uma empresa pública limitada, aumentando significativamente sua capacidade de investimento e diversificando seu portfólio. Ao listar em Euronext Paris, o EURAZEO aumentou seu profile No mercado, alinhando -se com grandes tendências de investimento. Em 31 de dezembro de 2022, o EURAZEO tinha aproximadamente € 25,2 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

A empresa fez várias aquisições estratégicas. Em 2017, a Eurazeo adquiriu uma participação majoritária no varejista de beleza on -line, Doctipharma, refletindo seu interesse no setor de comércio eletrônico. Em 2020, adicionou € 3,0 bilhões Em novos compromissos de investimento, com foco em empresas sustentáveis ​​e digitais.

A estratégia de investimento da Eurazeo evoluiu com o tempo, enfatizando a sustentabilidade e a inovação. A empresa incorporou critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento. Até 2023, acima 60% de seu portfólio estava alinhado com os padrões ESG.

A tabela a seguir ilustra o AUM e o desempenho financeiro de Eurazeo nos últimos cinco anos:

A Eurazeo também se concentrou na expansão internacional. Em 2022, a empresa abriu novos escritórios em Amsterdã e Cingapura para acessar melhor os mercados em crescimento. A pegada global da Eurazeo ajudou a garantir oportunidades de investimento mais diversificadas e melhorar o desempenho do portfólio.

Em meados de 2023, o desempenho das ações da EURAZEO mostrou resiliência, com ações negociando em torno €61.50, representando um aumento de aproximadamente 15% no acumulado do ano. Isso reflete a confiança dos investidores em sua estratégia diversificada e potencial de crescimento.

Além disso, a EURAZEO se comprometeu a alcançar um portfólio de carbono de zero líquido até 2050, alinhando-se com as tendências globais em direção à sustentabilidade. A empresa visa reduções significativas nas emissões em seus investimentos, aumentando assim o valor da marca e a atratividade para os investidores ambientalmente conscientes.

Ao promover a inovação e capitalizar os setores de crescimento, a Euraze Se continua a solidificar sua posição como um participante importante no cenário global de investimentos.

Um que é dono do EURAZEO SE

A EURAZEO SE, uma empresa de investimento proeminente com sede na França, tem uma estrutura diversificada de acionistas. A partir dos dados mais recentes disponíveis, a propriedade pode ser dividida em várias categorias -chave: investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa.

Os maiores investidores institucionais do Eurazeo SE incluem grandes empresas de gerenciamento de ativos e fundos de pensão, que mantêm participações significativas e influenciam a governança corporativa. Notavelmente, a capitalização de mercado total do EURAZEO SE em outubro de 2023 é de aproximadamente 1,4 bilhão de euros.

Em termos de acionistas individuais, uma parcela significativa compreende investidores de varejo que participaram de ofertas públicas. Os executivos da empresa, incluindo o CEO e a equipe de liderança sênior, mantêm uma participação minoritária para alinhar seus interesses com os dos acionistas. Isso é crucial para promover uma cultura de responsabilidade e liderança orientada para o desempenho.

A diversidade na estrutura de propriedade reflete o compromisso da Eurazeo SE em manter um equilíbrio entre influência institucional e os interesses de seus acionistas individuais. A estratégia da empresa se concentra em atrair investidores de longo prazo, o que é evidenciado por seu desempenho estável no preço das ações no ano passado, com um Aumento de 12% no valor das ações de setembro de 2022 a setembro de 2023.

Esse cenário de propriedade não apenas define a governança da Eurazeo SE, mas também afeta suas estratégias de investimento e decisões operacionais, com o objetivo de gerar valor para os acionistas de longo prazo enquanto navega nas complexidades do cenário de investimento na Europa.

Declaração de missão do EURAZEO SE

A EURAZEO SE, uma empresa líder global de investimentos, concentra-se na criação de valor a longo prazo através do gerenciamento ativo de seus investimentos em vários setores. A declaração de missão enfatiza seu compromisso de apoiar o crescimento das empresas enquanto busca investimentos sustentáveis ​​e impactantes.

A empresa pretende capacitar os negócios por meio de parcerias estratégicas, aproveitando sua experiência para melhorar o valor e promover a inovação. A missão da EURAZEO gira em torno de gerar retornos atraentes para seus acionistas, enquanto aderem aos princípios de responsabilidade e transparência.

Principais métricas financeiras

Conforme destacado em seu desempenho financeiro, o EURAZEO demonstrou um crescimento significativo da receita e do lucro líquido de 2021 a 2023. A receita estimada para 2023 representa um forte aumento de aproximadamente 19% comparado a 2022, enquanto o lucro líquido é projetado para aumentar 25%.

O portfólio de investimentos da EURAZEO é diversificado em vários setores, incluindo bens de consumo, tecnologia e assistência médica. A empresa coloca uma forte ênfase na sustentabilidade, com o objetivo de investir em empresas que contribuem positivamente para os resultados ambientais e sociais.

Filosofia de investimento

A filosofia subjacente à missão de Eurazeo é caracterizada por três pilares principais:

• Gerenciamento ativo: A Eurazeo se concentra em melhorar o desempenho operacional de suas empresas de portfólio por meio de envolvimento estratégico.
• Crescimento sustentável: A empresa investe em empresas que exibem potencial para crescimento a longo prazo, considerando os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG).
• Abordagem de parceria: A EURAZEO prioriza a construção de relacionamentos colaborativos com suas empresas de portfólio para promover a inovação e a resiliência.

Ao aderir a esses princípios, a Eurazeo se posiciona como um parceiro de investimento com visão de futuro, buscando sucesso financeiro sustentável e um impacto positivo na sociedade.

Iniciativas recentes

De acordo com sua declaração de missão, a EURAZEO lançou várias iniciativas destinadas a promover a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa:

• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): A Eurazeo rastreia e mede o impacto de seus investimentos contra os ONDs da ONU, comprometendo -se à transparência nos relatórios.
• Fundo de Investimento Verde: EURAZEO estabeleceu um fundo dedicado com foco em empresas que desenvolvem soluções ambientais inovadoras, com um alvo inicial de € 500 milhões.
• Programas de diversidade e inclusão: A empresa promove ativamente a diversidade em suas empresas de força de trabalho e portfólio, visando um saldo de gênero de 40% Mulheres em papéis de liderança até 2025.

A declaração de missão da Eurazeo reflete sua dedicação à geração de valor por meio de práticas de investimento responsáveis, criando um impacto social significativo, reforçando seu papel como líder na comunidade de investimentos.

Como funciona o EURAZEO SE

A EURAZEO SE, uma empresa líder de investimento global, concentra -se em várias classes de ativos, incluindo private equity, imóveis e dívidas privadas. Em dezembro de 2022, o Eurazeo conseguiu aproximadamente € 24,4 bilhões em ativos. A empresa cultiva uma abordagem de investimento diversificado, com o objetivo de gerar valor a longo prazo por meio de investimentos estratégicos.

A organização opera através de várias plataformas, que incluem:

• Private equity
• Imobiliária
• Dívida privada
• Capital de risco

A Eurazeo emprega um processo de avaliação robusto para seleção de investimentos, que combina métricas quantitativas com insights qualitativos. A estratégia de investimento da empresa inclui:

• Direcionando empresas orientadas para o crescimento
• Envolvendo melhorias operacionais
• Alavancando a experiência no setor

Em 2022, a EURAZEO relatou um lucro líquido de € 108 milhões, representando a Aumento de 14,6% a partir do ano anterior. A taxa interna de retorno da empresa (TIR) ​​para seus investimentos em private equity ficou em 14.1% durante um período de 10 anos. A empresa tem um portfólio notável, com alguns investimentos importantes, incluindo:

O braço de private equity da EURAZEO é particularmente notável por seu estilo de gerenciamento ativo, enfatizando a criação de valor por meio de aprimoramentos operacionais e reposicionamento estratégico. A empresa realiza rotineiramente revisões de desempenho e iniciativas estratégicas para otimizar suas empresas de portfólio.

Em termos de imóveis, o EURAZEO se posicionou como um participante estratégico em setores comerciais e residenciais, gerenciando € 3,2 bilhões em ativos imobiliários. A empresa tem como alvo os desenvolvimentos em locais privilegiados, com foco em projetos sustentáveis ​​e inovadores.

Os investimentos em dívidas privadas na Eurazeo consistem principalmente em financiamento mezzanino e empréstimos seniores, fornecendo soluções de capital flexíveis para empresas de mercado intermediário. A carteira de dívida privada testemunhou um rendimento médio de 7.5% Anualmente, refletindo a crescente demanda por opções de financiamento alternativas.

Além disso, o EURAZEO está constantemente entre as principais empresas de investimento europeias. Ele está listado no Euronext Paris sob o símbolo do ticker Eurazeo, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 3,6 bilhões Em outubro de 2023. A empresa pretende manter uma abordagem equilibrada em relação ao gerenciamento de riscos, capitalizando as oportunidades de mercado emergentes.

Como parte de sua estrutura operacional, a EURAZEO enfatiza a sustentabilidade e a responsabilidade social em seus investimentos. A empresa se comprometeu a reduzir as emissões de carbono em seu portfólio por 30% Até 2025, alinhando -se aos objetivos globais de sustentabilidade.

Em conclusão, o EURAZEO SE opera através de uma abordagem diversificada de investimento, com foco na criação de valor a longo prazo. Com seu gerenciamento estratégico de portfólio e comprometimento com as práticas sustentáveis, a empresa continua a se posicionar como líder no cenário global de investimentos.

Como o EURAZEO SE ganha dinheiro

A EURAZEO SE, uma importante empresa de investimento francês, gera receita por meio de um portfólio diversificado de estratégias de investimento, incluindo private equity, imóveis, dívidas privadas e capital de risco. A partir de 2023, o EURAZEO gerencia aproximadamente € 25 bilhões em ativos sob gestão (AUM) em vários setores.

A receita da empresa vem principalmente de taxas de gerenciamento e jurou juros, juntamente com ganhos de investimentos. Para o ano fiscal de 2022, a EURAZEO relatou receita consolidada de € 500 milhões, refletindo um crescimento de 11% comparado ao ano anterior.

Em private equity, a EURAZEO se concentra em empresas de médio porte, normalmente investindo entre € 50 milhões e € 200 milhões por acordo. Sua estratégia é aumentar o desempenho operacional, com um foco atual de investimento em setores como tecnologia, bens de consumo e assistência médica.

A divisão imobiliária, que contribui significativamente para a receita, relatou um AUM de aproximadamente € 9 bilhões em meados de 2023. A estratégia imobiliária da EURAZEO envolve alavancar seu portfólio por meio de gerenciamento ativo e aquisições estratégicas, direcionando as áreas metropolitanas de alto crescimento.

Os investimentos em capital de risco são considerados de alto risco, mas oferecem potencial de alta recompensa. A Eurazeo explora setores inovadores, com foco em saúde digital, fintech e energia sustentável. A partir de 2022, o braço de capital de risco feito sobre 30 investimentos, mostrando um interesse crescente em empresas orientadas por tecnologia.

A dívida privada surgiu como uma fonte de renda crítica, especialmente em meio às condições de mercado flutuantes. O fundo de dívida privado da EURAZEO visa fornecer soluções de financiamento flexíveis para empresas de pequeno a médio porte, com uma implantação total de torno € 1 bilhão Em 2022. Esta divisão viu um aumento na demanda devido a condições de empréstimos mais rígidas dos bancos tradicionais.

A estratégia de expansão internacional da Eurazeo aumenta sua lucratividade, com investimentos substanciais na Europa e na América do Norte. Ao diversificar sua presença geográfica, a empresa mitiga riscos e capitaliza as tendências emergentes do mercado. Por exemplo, em 2022, o EURAZEO concluiu 10 aquisições Em vários setores somente na América do Norte.

A empresa também se beneficia de condições favoráveis ​​do mercado, como baixas taxas de juros e forte apetite para investidores por investimentos alternativos, que reforçaram suas capacidades de captação de recursos. Em 2022, o EURAZEO levantou com sucesso € 2 bilhões Em New Capital, que deve aumentar os ganhos futuros por meio de investimentos estratégicos.