SBM Offshore N.V. (SBMO.AS) Bundle
تاريخ موجز لـ SBM Offshore N.V.
تأسست SBM Offshore N.V. ، وهي مزود رائد لحلول الإنتاج العائمة لصناعة الطاقة الخارجية ، في عام 1969. الشركة ، المعروفة أصلاً باسم "مرافقي العوامة الفردية" ، بدأت رحلتها في تصميم ونشر تخزين الإنتاج العائم والتخزين (FPSO) (FPSO ) وحدات.
في عام 2005 ، توسعت SBM Offshore من خلال استحواذها على قسم FPSO للشركة ، "Bramley" ، التي عززت قدراتها بشكل كبير في السوق العائمة. بحلول عام 2007 ، تم نشر SBM Offshore ، حيث أدرجت أسهمها على بورصة EuroNext Amsterdam ، والتي سهلت جهود التوسع العالمية.
في عام 2011 ، شهدت الشركة زيادة قوية في الإيرادات ، تصل تقريبًا 3.4 مليار دولارمدفوعة إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على الإنتاج في الخارج. بحلول عام 2012 ، أبلغت SBM Offshore عن تراكم الطلب حولها 18 مليار دولار، عرض وضعها القوي في السوق وثقته من العملاء.
في السنوات التالية ، شارك SBM Offshore في العديد من المشاريع الرئيسية. والجدير بالذكر ، في عام 2016 ، حصلت الشركة على عقد لمشروع Deepwater Liza Offshore Guyana ، والتي ستصبح لاحقًا عملية رائدة للشركة. بحلول عام 2021 ، سلمت SBM Offshore 30 FPSOS وكان لها وجود كبير في مختلف المناطق البحرية ، بما في ذلك البرازيل وغرب إفريقيا وخليج المكسيك.
في عام 2022 ، أبلغت SBM في الخارج عن إيراداتها تقريبًا 3.7 مليار دولار، مع صافي دخل حوالي 340 مليون دولار أمريكي. وصلت إجمالي أصول الشركة 9.5 مليار دولار، مما يعكس استثماراتها المستمرة في التكنولوجيا والمشاريع الجديدة.
الأداء المالي Overview
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | إجمالي الأصول (مليار دولار) | تراكم الطلب (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3.4 | 250 | 5.0 | 18.0 |
| 2015 | 3.2 | 150 | 7.0 | 12.0 |
| 2021 | 3.6 | 300 | 8.0 | 7.5 |
| 2022 | 3.7 | 340 | 9.5 | 8.0 |
ركزت SBM Offshore باستمرار على الابتكار والاستدامة. في السنوات الأخيرة ، استثمرت الشركة في تطوير حلول الرياح العائمة وتكنولوجيا التقاط الكربون ، وتتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون. وضع هذا التحول الاستراتيجي SBM في الخارج في طليعة انتقال الطاقة ، بهدف المساهمة بفعالية في مستقبل مستدام في سوق الطاقة.
اعتبارًا من عام 2023 ، لا يزال SBM Offshore لاعبًا مهمًا في قطاع الطاقة البحري ، مع وجود رسملة سوق تقارب 3.2 مليار يورو. تواصل الشركة استكشاف أسواق جديدة ، بما في ذلك آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ، بهدف الاستفادة من القوى العاملة ذات الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة للحفاظ على ميزة تنافسية.
أ من يملك SBM Offshore N.V.
SBM Offshore N.V. هي المزود الرائد لحلول الإنتاج العائمة لصناعة الطاقة الخارجية. يتكون هيكل ملكية الشركة بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة والمساهمين الفرديين. اعتبارًا من أحدث البيانات ، تشمل أكبر مساهمي SBM Offshore:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 6.07% |
| شركة ستريت ستريت | 4.51% |
| Invesco Ltd. | 3.20% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2.98% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2.85% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 80.39% |
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغت SBM Offshore عن إجمالي الأسهم المعلقة 106.7 مليون. تم إدراج الشركة على Euronext Amsterdam تحت رمز Ticker SBMO. كانت القيمة السوقية موجودة 4.62 مليار يورو اعتبارا من نفس الفترة.
تمتلك الشركة قاعدة متنوعة للمساهمين ، حيث يحمل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهمها. يوفر هذا الدعم المؤسسي القوي الاستقرار والثقة في الاستراتيجية التشغيلية لـ SBM Offshore والقوة المالية.
كما يحتفظ كبار المديرين التنفيذيين في SBM Offshore بأسهم في الشركة ، ومحاذاة مصالحهم مع المساهمين. على سبيل المثال ، الرئيس التنفيذي ، برونو تشاباسلديه حصة ملكية حول حوالي 0.1% اعتبارا من أحدث الإيداعات.
في تقرير أرباحها الأخير لـ Q2 2023 ، كشفت SBM في الخارج عن إيراداتها 1.2 مليار دولار، مدفوعة بمشاريع مستمرة في البرازيل وجويانا. يظل التركيز التشغيلي للشركة على توسيع أسطولها من وحدات تخزين وإنتاج الإنتاج العائمة (FPSO) ، مع توقع الانتهاء من عقود مهمة في العام المقبل.
كما أعلنت الشركة عن دفع أرباح €0.85 للسهم الواحد للسنة المالية 2022 ، مما يعكس التزامها بعودة القيمة للمساهمين مع الحفاظ على منصب تدفق نقدي قوي.
بشكل عام ، تعرض SBM Offshore N.V. هيكل ملكية موزعة جيدًا ، بدعم من وجود مؤسسي قوي ، مما يسهل نموه المستمر واستقراره في سوق الطاقة في الخارج التنافسي للغاية.
SBM Offshore N.V. بيان المهمة
لدى SBM Offshore N.V. ، الشركة الرائدة في توفير حلول إنتاج عائمة لصناعة الطاقة الخارجية ، بيان مهمة يعكس التزامها بالاستدامة والابتكار. تضع الشركة نفسها كشريك موثوق بها للعملاء في قطاع النفط والغاز ، مع التركيز على تقديم حلول آمنة ومستدامة مع تقليل التأثير البيئي.
اعتبارًا من عام 2023 ، تهدف SBM Offshore إلى تحقيق توازن قوي بين التميز التشغيلي والاستدامة من خلال مهمتها. تؤكد رؤية الشركة على أهمية أنظمة الإنتاج الخارجية الموثوقة لتحسين إمدادات الطاقة مع دعم الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
| مؤشر الأداء الرئيسي | 2022 القيمة | 2021 القيمة | 2020 القيمة |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (في مليون يورو) | 2,425 | 1,968 | 1,470 |
| صافي الدخل (في مليون يورو) | 307 | 187 | 72 |
| إجمالي الأصول (في مليون يورو) | 9,223 | 8,700 | 7,353 |
| القيمة السوقية (في مليون يورو) | 5,600 | 4,800 | 3,200 |
| العائد على الأسهم (٪) | 12.5 | 8.5 | 4.2 |
| درجة التأثير البيئي | 75/100 | 70/100 | 65/100 |
يسلط بيان المهمة الضوء على تفاني SBM Offshore في السلامة والنزاهة والاستدامة في جميع عملياتها. تمتلك الشركة أسطولًا متنوعًا من وحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (FPSOS). اعتبارًا من عام 2023 ، تعمل SBM Offshore 15 FPSOS على مستوى العالم ، تخدم شركات النفط والغاز الرئيسية.
لتعزيز مهمتها ، وضعت SBM Offshore أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثات الكربون وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في عملياتها. تهدف الشركة إلى أ 30% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة 2030، المساهمة في الجهود العالمية ضد تغير المناخ.
تدعم استراتيجية SBM Offshore بيان المهمة من خلال مختلف المبادرات ، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا والشراكات مع المؤسسات الأخرى التي تركز على حلول الطاقة المتجددة. يتضح التزام الشركة بالابتكار من خلال استثمارها حولها 100 مليون يورو سنويا في البحث والتطوير.
باختصار ، تقف SBM Offshore N.V. كلاعب ملتزم في قطاع الطاقة البحري ، مع بيان مهمة يؤكد تفانيه في السلامة والاستدامة والابتكار مع تقديم مقاييس مالية ومقاييس نمو كبيرة.
كيف يعمل SBM Offshore N.V.
SBM Offshore N.V. هي المزود الرائد لحلول الإنتاج العائمة لصناعة الطاقة الخارجية ، مع التركيز بشكل أساسي على النفط والغاز. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة ، بشكل أساسي من خلال وحدات تخزين وإنتاج الإنتاج العائمة (FPSO) ، ولها وجود في العديد من المناطق الرئيسية بما في ذلك البرازيل وخليج المكسيك وغرب إفريقيا.
في عام 2022 ، أبلغت SBM Offshore عن إيرادات إجمالية لـ 2.5 مليار دولار، مما يعكس انتعاشًا قويًا من تأثير Pandemic Covid-19 على الصناعة. كان ربح الشركة التشغيلي موجودًا 930 مليون دولار، مع صافي دخل 470 مليون دولار أمريكي.
قطاعات الأعمال
تعمل SBM Offshore بشكل رئيسي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال:
- عقد الإيجار والعمل: تقوم الشركة بتأجير FPSOS للعملاء وهي مسؤولة عن تشغيلها. ولدت هذا الجزء تقريبا 2.1 مليار دولار في الإيرادات في عام 2022.
- الهندسة والبناء: يركز هذا الجزء على تصميم وبناء FPSOS. أنتجت عن 300 مليون دولار في الإيرادات لنفس العام.
- تكنولوجيا: تستثمر SBM Offshore في التقنيات المبتكرة لتعزيز كفاءة الإنتاج في الخارج ، وتساهم في حولها 100 مليون دولار إلى الإيرادات السنوية.
مالي Overview
تنعكس الصحة المالية للشركة في ميزانيتها العمومية ، مما يدل على إجمالي الأصول 10 مليار دولار والخصوم الكلية ل 6.5 مليار دولار اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022. ينتج عن هذا وضع أسهم صلبة 3.5 مليار دولار.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.5 مليار دولار | 1.8 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
| الربح التشغيلي | 930 مليون دولار | 700 مليون دولار | 400 مليون دولار |
| صافي الدخل | 470 مليون دولار أمريكي | 310 مليون دولار أمريكي | 150 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 10 مليار دولار | 9 مليار دولار | 8 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 6.5 مليار دولار | 5.5 مليار دولار | 5 مليار دولار |
| مجموع الأسهم | 3.5 مليار دولار | 3.5 مليار دولار | 3 مليار دولار |
أبرز المعالم التشغيلية
SBM Offshore تدير أسطول أكثر 16 FPSOS عالميا. بعض المشاريع البارزة تشمل:
- Sepetiba FPSO: من المتوقع أن تبدأ العمليات في عام 2024 ، بسعة 150،000 برميل يوميا.
- ياسمين FPSO: تعمل حاليًا في البرازيل مع قدرة إنتاجية 100،000 برميل يوميا.
- فيتو FPSO: يقع في خليج المكسيك ، لديه قدرة على تصميم 90،000 برميل يوميا.
من حيث الاستدامة ، وضعت SBM Offshore أهدافًا طموحة ، تهدف إلى انبعاثات صافية الصفر من عملياتها بحلول عام 2050. استثمرت الشركة أيضًا في التقنيات لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل أقدام الكربون.
يعكس أداء الأسهم لـ SBM Offshore نجاحه التشغيلي. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر السهم موجودًا 18.50 يورو، مع القيمة السوقية تقريبًا 6.6 مليار يورو. شهد سهم الشركة زيادة في أكثر من ذلك 30% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
تحافظ SBM Offshore على سياسة توزيع أرباح قوية ، مع توزيع أرباح معلنة من 0.50 يورو للسهم الواحد للسنة المالية 2022 ، بمناسبة أ 25% زيادة من العام السابق.
آفاق مستقبلية
بالنظر إلى المستقبل ، تتوقع SBM Offshore النمو المستمر الذي يحركه زيادة الأنشطة في الخارج للاستكشاف والإنتاج في الخارج. تستعد الشركة للاستفادة من الأسواق الناشئة ، وخاصة في البرازيل وخليج المكسيك.
مع تراكم صحية بقيمة تقارب 17 مليار دولار اعتبارًا من Q3 2023 ، تم وضع SBM في الخارج بشكل جيد للاستفادة من الفرص المستقبلية في قطاع الطاقة البحري.
كيف يكسب SBM Offshore N.V. المال
تعمل SBM Offshore N.V. في المقام الأول في صناعة النفط والغاز ، مع التركيز على تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات الإنتاج والتخزين العائمة (FPSOS) ، من بين أنواع أخرى من المرافق الخارجية. تتنوع تدفقات الإيرادات عبر عدة قطاعات رئيسية.
قطاعات الإيرادات
SBM Offshore يولد الإيرادات من خلال القطاعات الأولية التالية:
- عقد الإيجار والعمل
- الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب (EPCI)
- عمليات الإنتاج
عقد الإيجار والعمل
يمثل هذا الجزء جزءًا كبيرًا من إيرادات SBM Offshore. اعتبارًا من عام 2022 ، ذكرت الشركة أن قطاع الإيجار والتشغيل ساهم تقريبًا 67% من إجمالي الإيرادات. لديهم أسطول من FPSOs المستأجرة لشركات النفط الرئيسية ، والتي توفر دفق دخل ثابت.
مشاريع EPCI
تمثل قطاع EPCI حوالي 22% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. يتضمن ذلك العقود الموقعة للهندسة والمشتريات والبناء وتركيب المشاريع الخارجية. في عام 2022 ، تم تأمين SBM في الخارج تقريبًا 1.5 مليار دولار والتي شملت العديد من المشاريع عبر مناطق جغرافية مختلفة.
عمليات الإنتاج
يتضمن قطاع عمليات الإنتاج أنشطة تتعلق بالمرحلة التشغيلية للمشاريع. في عام 2022 ، كانت الإيرادات من هذا القطاع موجودًا 11% من المجموع ، مما يعكس قدرة الشركة على توليد عائدات إضافية من الأصول الحالية.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت SBM Offshore عن المقاييس المالية التالية:
| مقياس مالي | القيمة (دولار أمريكي بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,147 |
| الربح التشغيلي (EBIT) | 605 |
| صافي الدخل | 260 |
| EBITDA | 1,016 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.4 |
موقف السوق واستراتيجية
وضعت SBM Offshore نفسها كرائدة في سوق FPSO ، مع التركيز على التكنولوجيا المستدامة وتقليل انبعاثات الكربون. في عام 2021 ، كانوا أكبر مشغل FPSO ، حيث حصلوا على عقود مع لاعبين رئيسيين مثل Shell و ExxonMobil و Totalenergies. يتكون أسطولهم من 15 FPSOS تعمل على مستوى العالم بحلول عام 2022 ، وهم يتابعون بنشاط مشاريع جديدة في قطاع الطاقة المتجددة.
التنويع الجغرافي
عمليات الشركة متنوعة جغرافيا ، والتي تخفف من المخاطر. في عام 2022 ، كان انهيار الإيرادات حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | مساهمة الإيرادات (٪) |
|---|---|
| أفريقيا | 40 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 30 |
| أوروبا | 20 |
| الأمريكتين | 10 |
التوقعات المستقبلية
بالنظر إلى المستقبل ، تركز SBM Offshore على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة ، وخاصة في مشاريع الرياح العائمة في الخارج ، والتي من المتوقع أن تكون منطقة نمو كبيرة. من المتوقع أن تصل الاستثمار المتوقع في المشاريع المتجددة على مدار العقد المقبل تقريبًا 1.2 مليار دولار. تهدف الشركة إلى تحقيق ملف 15% العودة على الأسهم من هذه المشاريع الجديدة.
SBM Offshore N.V. (SBMO.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.