SBM Offshore N.V. : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de SBM Offshore N.V.

SBM Offshore N.V., l'un des principaux fournisseurs de solutions de production flottantes pour l'industrie énergétique offshore, a été fondée en 1969. La société, initialement connue sous le nom de « Single Buoy Moorings », a commencé son parcours dans la conception et le déploiement d'unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO).

En 2005, SBM Offshore s'est développée grâce à l'acquisition de la division FPSO de la société « Bramley », qui a considérablement augmenté ses capacités sur le marché flottant. En 2007, SBM Offshore est devenue publique, cotant ses actions à la bourse Euronext Amsterdam, ce qui a facilité ses efforts d'expansion mondiale.

En 2011, la société a connu une forte augmentation de son chiffre d'affaires, atteignant environ 3,4 milliards de dollars, en grande partie due aux prix élevés du pétrole et à la demande accrue de production offshore. En 2012, SBM Offshore affichait un carnet de commandes d'environ 18 milliards de dollars, démontrant sa forte position sur le marché et la confiance de ses clients.

Au cours des années suivantes, SBM Offshore s'implique dans plusieurs projets phares. Notamment, en 2016, la société a obtenu un contrat pour le projet en eaux profondes Liza au large de la Guyane, qui deviendra plus tard une opération phare de la société. En 2021, SBM Offshore avait livré plus de 30 FPSO et avait une présence significative dans diverses régions offshore, notamment au Brésil, en Afrique de l'Ouest et dans le golfe du Mexique.

En 2022, SBM Offshore a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,7 milliards de dollars, avec un revenu net d'environ 340 millions de dollars. Le total du bilan de l'entreprise atteint 9,5 milliards de dollars, reflétant son investissement continu dans la technologie et de nouveaux projets.

Performance financière Overview

SBM Offshore s'est continuellement concentré sur l'innovation et la durabilité. Ces dernières années, l'entreprise a investi dans le développement de solutions éoliennes flottantes et de technologies de captage du carbone, s'alignant ainsi sur les tendances mondiales en faveur des énergies renouvelables et de la réduction des émissions de carbone. Ce changement stratégique positionne SBM Offshore à l'avant-garde de la transition énergétique, avec pour objectif de contribuer efficacement à un avenir durable sur le marché de l'énergie.

En 2023, SBM Offshore reste un acteur important du secteur de l'énergie offshore, avec une capitalisation boursière d'environ 3,2 milliards d'euros. La société continue d'explorer de nouveaux marchés, notamment l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, dans le but de tirer parti de sa main-d'œuvre expérimentée et de sa technologie de pointe pour maintenir son avantage concurrentiel.

À qui appartient SBM Offshore N.V.

SBM Offshore N.V. est l'un des principaux fournisseurs de solutions de production flottantes pour l'industrie énergétique offshore. La structure de propriété de la société est principalement composée d'investisseurs institutionnels, de sociétés de capital-investissement et d'actionnaires individuels. Selon les données les plus récentes, les principaux actionnaires de SBM Offshore sont :

Au deuxième trimestre 2023, SBM Offshore a déclaré un total d'actions en circulation à environ 106,7 millions. La société est cotée sur Euronext Amsterdam sous le symbole boursier SBMO. Sa capitalisation boursière était d'environ 4,62 milliards d'euros à compter de la même période.

La société dispose d’un actionnariat diversifié, les investisseurs institutionnels détenant une part importante de ses actions. Ce solide soutien institutionnel apporte stabilité et confiance dans la stratégie opérationnelle et la solidité financière de SBM Offshore.

Les hauts dirigeants de SBM Offshore détiennent également des actions de la société, alignant ainsi leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Par exemple, le PDG, Bruno Chabas, détient une participation d’environ 0.1% dès les derniers dépôts.

Dans son récent rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2023, SBM Offshore a dévoilé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars, portée par les projets en cours au Brésil et en Guyane. L'objectif opérationnel de la société reste l'expansion de sa flotte d'unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), des contrats importants devant être finalisés au cours de l'année à venir.

La société a également annoncé le versement d'un dividende de €0.85 par action pour l'exercice 2022, reflétant son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires tout en maintenant une position de trésorerie solide.

Dans l'ensemble, SBM Offshore N.V. présente une structure de propriété bien répartie, soutenue par une forte présence institutionnelle, ce qui facilite sa croissance continue et sa stabilité sur le marché hautement concurrentiel de l'énergie offshore.

Déclaration de mission de SBM Offshore N.V.

SBM Offshore N.V., leader dans la fourniture de solutions de production flottantes au secteur de l'énergie offshore, a un énoncé de mission qui reflète son engagement en faveur de la durabilité et de l'innovation. L'entreprise se positionne comme un partenaire de confiance pour les clients du secteur pétrolier et gazier, en se concentrant sur la fourniture de solutions sûres et durables tout en minimisant l'impact environnemental.

À partir de 2023, SBM Offshore vise à atteindre un équilibre solide entre excellence opérationnelle et durabilité à travers sa mission. La vision de l'entreprise met l'accent sur l'importance de systèmes de production offshore fiables pour améliorer l'approvisionnement énergétique tout en soutenant la transition vers des sources d'énergie renouvelables.

L'énoncé de mission souligne l'engagement de SBM Offshore envers la sécurité, l'intégrité et la durabilité dans toutes ses opérations. L'entreprise dispose d'une flotte diversifiée d'unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO). A compter de 2023, SBM Offshore opère sur 15 FPSO à l’échelle mondiale, au service des grandes sociétés pétrolières et gazières.

Pour poursuivre sa mission, SBM Offshore s'est fixé des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone et d'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables dans ses opérations. L'entreprise vise un 30% réduction des émissions de gaz à effet de serre 2030, contribuant aux efforts mondiaux contre le changement climatique.

La stratégie de SBM Offshore soutient l'énoncé de mission à travers diverses initiatives, notamment le développement technologique et les partenariats avec d'autres organisations axées sur les solutions d'énergie renouvelable. L'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation est démontré par son investissement d'environ 100 millions d'euros chaque année en recherche et développement.

En résumé, SBM Offshore N.V. se présente comme un acteur engagé dans le secteur de l'énergie offshore, avec un énoncé de mission qui souligne son engagement en faveur de la sécurité, de la durabilité et de l'innovation tout en offrant des performances financières et des indicateurs de croissance significatifs.

Comment fonctionne SBM Offshore N.V.

SBM Offshore N.V. est l'un des principaux fournisseurs de solutions de production flottantes pour le secteur de l'énergie offshore, principalement axé sur le pétrole et le gaz. La société opère dans divers segments, principalement à travers ses unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), et est présente dans plusieurs régions clés, dont le Brésil, le golfe du Mexique et l'Afrique de l'Ouest.

En 2022, SBM Offshore a réalisé un chiffre d'affaires total de 2,5 milliards de dollars, reflétant une forte reprise après l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie. Le bénéfice d’exploitation de l’entreprise était d’environ 930 millions de dollars, avec un revenu net de 470 millions de dollars.

Secteurs d'activité

SBM Offshore opère principalement à travers trois secteurs d'activité :

• Louer et exploiter : L'entreprise loue des FPSO à ses clients et est responsable de leur exploitation. Ce segment a généré environ 2,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2022.
• Ingénierie et construction : Ce segment se concentre sur la conception et la construction de FPSO. Il a produit environ 300 millions de dollars de chiffre d'affaires pour la même année.
• Technologie : SBM Offshore investit dans des technologies innovantes pour améliorer l'efficacité de la production offshore, contribuant ainsi à 100 millions de dollars aux revenus annuels.

Financier Overview

La santé financière de l'entreprise se reflète dans son bilan, qui présente un actif total de 10 milliards de dollars et le passif total de 6,5 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Cela se traduit par une solide situation financière d'environ 3,5 milliards de dollars.

Faits saillants opérationnels

SBM Offshore exploite une flotte de plus de 16 FPSO à l'échelle mondiale. Certains des projets notables comprennent :

• Sepetiba FPSO : Devrait démarrer ses opérations en 2024, avec une capacité de 150 000 barils par jour.
• Jasmin FPSO : Actuellement opérationnel au Brésil avec une capacité de production de 100 000 barils par jour.
• Vito FPSO : Situé dans le golfe du Mexique, a une capacité nominale de 90 000 barils par jour.

En matière de durabilité, SBM Offshore s'est fixé des objectifs ambitieux, visant émissions nettes nulles de ses opérations d’ici 2050. L’entreprise a également investi dans des technologies visant à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire l’empreinte carbone.

La performance boursière de SBM Offshore reflète son succès opérationnel. En octobre 2023, le cours de l'action se situe autour de 18,50 euros, avec une capitalisation boursière d'environ 6,6 milliards d'euros. Les actions de la société ont connu une augmentation de plus de 30% à ce jour.

SBM Offshore maintient une politique de dividende robuste, avec un dividende déclaré de 0,50 EUR par action pour l'exercice 2022, marquant un 25% augmentation par rapport à l’année précédente.

Perspectives d'avenir

Pour l’avenir, SBM Offshore prévoit une croissance continue, tirée par l’augmentation des activités d’exploration et de production pétrolières et gazières offshore. La société est en passe de bénéficier des marchés émergents, notamment au Brésil et dans le golfe du Mexique.

Avec un carnet de commandes sain évalué à environ 17 milliards de dollars dès le troisième trimestre 2023, SBM Offshore est bien placé pour capitaliser sur les opportunités futures dans le secteur de l'énergie offshore.

Comment SBM Offshore N.V. gagne de l'argent

SBM Offshore N.V. opère principalement dans l'industrie pétrolière et gazière, en se concentrant sur la conception, la fourniture, l'installation et l'exploitation d'unités flottantes de production et de stockage (FPSO), entre autres types d'installations offshore. Les sources de revenus sont diversifiées sur plusieurs segments clés.

Segments de revenus

SBM Offshore génère des revenus à travers les segments principaux suivants :

• Louer et exploiter
• Ingénierie, Approvisionnement, Construction et Installation (EPCI)
• Opérations de production

Louer et exploiter

Ce segment représente une part significative du chiffre d'affaires de SBM Offshore. En 2022, la société a indiqué que le segment Lease and Operate avait contribué environ 67% du revenu total. Ils disposent d’une flotte de FPSO loués à de grandes compagnies pétrolières, ce qui leur assure un flux de revenus constant.

Projets EPCI

Le segment EPCI représente environ 22% du chiffre d’affaires total en 2022. Cela comprend les contrats signés pour l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction et l’installation de projets offshore. En 2022, SBM Offshore a remporté des contrats d'une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars qui comprenait divers projets dans différentes régions géographiques.

Opérations de production

Le secteur Opérations de production comprend les activités liées à la phase opérationnelle des projets. En 2022, le chiffre d'affaires de ce segment était d'environ 11% du total, reflétant la capacité de l’entreprise à générer des rendements supplémentaires à partir des actifs existants.

Performance financière

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, SBM Offshore a communiqué les indicateurs financiers suivants :

Position sur le marché et stratégie

SBM Offshore s'est positionné comme un leader sur le marché des FPSO, en mettant l'accent sur la technologie durable et la réduction des émissions de carbone. En 2021, ils étaient le plus grand opérateur de FPSO, ayant obtenu des contrats avec des acteurs majeurs comme Shell, ExxonMobil et TotalEnergies. Leur flotte était composée de 15 FPSO opérant à l’échelle mondiale d’ici 2022, et ils poursuivent activement de nouveaux projets dans le secteur des énergies renouvelables.

Diversification géographique

Les opérations de la société sont géographiquement diversifiées, ce qui atténue les risques. En 2022, la répartition du chiffre d'affaires par région est la suivante :

Perspectives d'avenir

Pour l’avenir, SBM Offshore se concentre sur le renforcement de ses capacités en matière d’énergies renouvelables, en particulier dans les projets éoliens offshore flottants, qui devraient constituer un domaine de croissance important. L’investissement attendu dans les projets renouvelables au cours de la prochaine décennie devrait atteindre environ 1,2 milliard de dollars. L'entreprise vise à atteindre un 15% le rendement des capitaux propres de ces nouvelles entreprises.