SBM Offshore N.V.: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de SBM Offshore N.V.

SBM Offshore N.V., un proveedor líder de soluciones de producción flotante para la industria de la energía marina, se fundó en 1969. La empresa, originalmente conocida como "Single Buoy Moorings", comenzó su andadura en el diseño e implementación de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

En 2005, SBM Offshore se expandió mediante la adquisición de la división FPSO de la empresa, "Bramley", lo que aumentó significativamente sus capacidades en el mercado flotante. En 2007, SBM Offshore salió a bolsa y cotizó sus acciones en la bolsa de valores Euronext Amsterdam, lo que facilitó sus esfuerzos de expansión global.

En 2011, la compañía experimentó un sólido aumento en los ingresos, alcanzando aproximadamente 3.400 millones de dólares, impulsado en gran medida por los altos precios del petróleo y la mayor demanda de producción en alta mar. En 2012, SBM Offshore había informado de una cartera de pedidos de alrededor de 18 mil millones de dólares, mostrando su sólida posición en el mercado y la confianza de los clientes.

En los años siguientes, SBM Offshore participó en varios proyectos clave. En particular, en 2016, la empresa consiguió un contrato para el proyecto de aguas profundas Liza frente a la costa de Guyana, que luego se convertiría en una operación emblemática de la empresa. Para 2021, SBM Offshore había entregado más 30 FPSO y tuvo una presencia significativa en varias regiones costa afuera, incluidos Brasil, África occidental y el Golfo de México.

En 2022, SBM Offshore reportó ingresos de aproximadamente 3.700 millones de dólares, con un ingreso neto de aproximadamente 340 millones de dólares. Los activos totales de la empresa alcanzaron 9.500 millones de dólares, lo que refleja su continua inversión en tecnología y nuevos proyectos.

Desempeño financiero Overview

SBM Offshore se ha centrado continuamente en la innovación y la sostenibilidad. En los últimos años, la empresa ha invertido en el desarrollo de soluciones eólicas flotantes y tecnología de captura de carbono, alineándose con las tendencias globales hacia la energía renovable y la reducción de las emisiones de carbono. Este cambio estratégico ha posicionado a SBM Offshore a la vanguardia de la transición energética, con el objetivo de contribuir eficazmente a un futuro sostenible en el mercado energético.

A partir de 2023, SBM Offshore seguirá siendo un actor importante en el sector de la energía marina, con una capitalización de mercado de aproximadamente 3.200 millones de euros. La compañía continúa explorando nuevos mercados, incluidos Asia-Pacífico y Medio Oriente, con el objetivo de aprovechar su fuerza laboral experimentada y tecnología avanzada para mantener su ventaja competitiva.

A Quien es propietario de SBM Offshore N.V.

SBM Offshore N.V. es un proveedor líder de soluciones de producción flotante para la industria de la energía marina. La estructura de propiedad de la empresa se compone principalmente de inversores institucionales, empresas de capital privado y accionistas individuales. Según los datos más recientes, los mayores accionistas de SBM Offshore incluyen:

A partir del segundo trimestre de 2023, SBM Offshore informó un total de acciones en circulación de aproximadamente 106,7 millones. La empresa cotiza en Euronext Amsterdam con el símbolo de cotización. SBMO. Su capitalización de mercado rondaba 4.620 millones de euros a partir del mismo periodo.

La empresa tiene una base de accionistas diversa, y los inversores institucionales poseen una parte importante de sus acciones. Este fuerte respaldo institucional proporciona estabilidad y confianza en la estrategia operativa y la solidez financiera de SBM Offshore.

Los altos ejecutivos de SBM Offshore también poseen acciones de la empresa, alineando sus intereses con los de los accionistas. Por ejemplo, el director ejecutivo, Bruno Chabas, tiene una participación accionaria de aproximadamente 0.1% a partir de las últimas presentaciones.

En su reciente informe de ganancias para el segundo trimestre de 2023, SBM Offshore reveló ingresos de 1.200 millones de dólares, impulsado por proyectos en curso en Brasil y Guyana. El enfoque operativo de la compañía sigue siendo expandir su flota de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), y se espera que se finalicen importantes contratos durante el próximo año.

La compañía también anunció un pago de dividendos de €0.85 por acción para el año fiscal 2022, lo que refleja su compromiso de devolver valor a los accionistas manteniendo al mismo tiempo una sólida posición de flujo de caja.

En general, SBM Offshore N.V. muestra una estructura de propiedad bien distribuida, respaldada por una fuerte presencia institucional, que facilita su continuo crecimiento y estabilidad en el altamente competitivo mercado de la energía marina.

Declaración de misión de SBM Offshore N.V.

SBM Offshore N.V., líder en el suministro de soluciones de producción flotante para la industria de la energía marina, tiene una declaración de misión que refleja su compromiso con la sostenibilidad y la innovación. La empresa se posiciona como un socio confiable para los clientes del sector del petróleo y el gas, enfocándose en brindar soluciones seguras y sostenibles al mismo tiempo que minimiza el impacto ambiental.

A partir de 2023, SBM Offshore pretende lograr un sólido equilibrio entre excelencia operativa y sostenibilidad a través de su misión. La visión de la empresa enfatiza la importancia de sistemas de producción marinos confiables para mejorar el suministro de energía y al mismo tiempo apoyar la transición a fuentes de energía renovables.

La declaración de misión destaca la dedicación de SBM Offshore a la seguridad, la integridad y la sostenibilidad en todas sus operaciones. La empresa cuenta con una flota diversa de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). A partir de 2023, SBM Offshore opera en 15 FPSO a nivel mundial, que prestan servicios a las principales empresas de petróleo y gas.

Para promover su misión, SBM Offshore ha establecido objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de carbono y aumentar el uso de energía renovable en sus operaciones. La empresa aspira a una 30% reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, contribuyendo a los esfuerzos globales contra el cambio climático.

La estrategia de SBM Offshore respalda la declaración de misión a través de varias iniciativas, incluido el desarrollo de tecnología y asociaciones con otras organizaciones centradas en soluciones de energía renovable. El compromiso de la compañía con la innovación queda demostrado con su inversión de alrededor 100 millones de euros anualmente en investigación y desarrollo.

En resumen, SBM Offshore N.V. se erige como un actor comprometido en el sector de la energía marina, con una declaración de misión que subraya su dedicación a la seguridad, la sostenibilidad y la innovación, al tiempo que ofrece importantes métricas de crecimiento y desempeño financiero.

Cómo funciona SBM Offshore N.V.

SBM Offshore N.V. es un proveedor líder de soluciones de producción flotante para la industria energética marina, centrándose principalmente en petróleo y gas. La compañía opera en varios segmentos, principalmente a través de sus unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), y tiene presencia en varias regiones clave, incluidas Brasil, el Golfo de México y África Occidental.

En 2022, SBM Offshore reportó unos ingresos totales de 2.500 millones de dólares, lo que refleja una fuerte recuperación del impacto de la pandemia de COVID-19 en la industria. El beneficio operativo de la empresa fue de aproximadamente 930 millones de dólares, con unos ingresos netos de 470 millones de dólares.

Segmentos comerciales

SBM Offshore opera principalmente a través de tres segmentos de negocio:

• Arrendar y operar: La empresa alquila FPSO a clientes y es responsable de su operación. Este segmento generó aproximadamente 2.100 millones de dólares en ingresos en 2022.
• Ingeniería y Construcción: Este segmento se centra en el diseño y construcción de FPSO. Produjo alrededor de 300 millones de dólares en ingresos para el mismo año.
• Tecnología: SBM Offshore invierte en tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia de la producción offshore, contribuyendo alrededor 100 millones de dólares a los ingresos anuales.

Financiero Overview

La salud financiera de la empresa se refleja en su balance, que muestra los activos totales de 10 mil millones de dólares y pasivos totales de 6.500 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022. Esto da como resultado una sólida posición patrimonial de aproximadamente 3.500 millones de dólares.

Aspectos destacados operativos

SBM Offshore opera una flota de más de 16 FPSO globalmente. Algunos de los proyectos notables incluyen:

• FPSO de Sepetiba: Se espera que inicie operaciones en 2024, con una capacidad de 150.000 barriles por día.
• Jazmín FPSO: Actualmente operando en Brasil con una capacidad de producción de 100.000 barriles por día.
• Vito FPSO: Ubicado en el Golfo de México, tiene una capacidad de diseño de 90.000 barriles por día.

En términos de sostenibilidad, SBM Offshore se ha fijado objetivos ambiciosos, apuntando a emisiones netas cero de sus operaciones para 2050. La compañía también ha invertido en tecnologías para mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono.

El rendimiento de las acciones de SBM Offshore refleja su éxito operativo. A octubre de 2023, el precio de las acciones ronda 18,50 euros, con una capitalización de mercado de aproximadamente 6.600 millones de euros. Las acciones de la compañía han experimentado un aumento de más de 30% año hasta la fecha.

SBM Offshore mantiene una sólida política de dividendos, con un dividendo declarado de 0,50 euros por acción para el año fiscal 2022, marcando un 25% aumento con respecto al año anterior.

Perspectivas futuras

De cara al futuro, SBM Offshore anticipa un crecimiento continuo impulsado por el aumento de las actividades de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar. La empresa está preparada para beneficiarse de los mercados emergentes, particularmente en Brasil y el Golfo de México.

Con una cartera de pedidos saludable valorada en aproximadamente 17 mil millones de dólares A partir del tercer trimestre de 2023, SBM Offshore está bien posicionada para capitalizar oportunidades futuras en el sector de la energía marina.

Cómo gana dinero SBM Offshore N.V.

SBM Offshore N.V. opera principalmente en la industria del petróleo y el gas, enfocándose en el diseño, suministro, instalación y operación de unidades flotantes de producción y almacenamiento (FPSO), entre otros tipos de instalaciones costa afuera. Los flujos de ingresos están diversificados en varios segmentos clave.

Segmentos de ingresos

SBM Offshore genera ingresos a través de los siguientes segmentos principales:

• Arrendar y operar
• Ingeniería, Adquisiciones, Construcción e Instalación (EPCI)
• Operaciones de producción

Arrendar y operar

Este segmento representa una parte importante de los ingresos de SBM Offshore. A 2022, la compañía informó que el segmento de Arrendamiento y Operación contribuyó aproximadamente 67% de los ingresos totales. Tienen una flota de FPSO que se alquilan a importantes compañías petroleras, lo que proporciona un flujo de ingresos constante.

Proyectos EPCI

El segmento EPCI representó aproximadamente 22% de los ingresos totales en 2022. Esto incluye contratos firmados para la ingeniería, adquisición, construcción e instalación de proyectos marinos. En 2022, SBM Offshore obtuvo contratos por valor de aproximadamente 1.500 millones de dólares que incluyó varios proyectos en diferentes regiones geográficas.

Operaciones de producción

El segmento de Operaciones de Producción incluye actividades relacionadas con la fase operativa de los proyectos. En 2022, los ingresos de este segmento rondaron 11% del total, lo que refleja la capacidad de la empresa para generar rendimientos adicionales a partir de los activos existentes.

Desempeño financiero

Para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2022, SBM Offshore informó las siguientes métricas financieras:

Posición y estrategia de mercado

SBM Offshore se ha posicionado como líder en el mercado de FPSO, con enfoque en tecnología sustentable y reducción de emisiones de carbono. En 2021, fueron el mayor operador de FPSO, habiendo conseguido contratos con importantes actores como Shell, ExxonMobil y TotalEnergies. Su flota estaba compuesta por 15 FPSO operarán a nivel mundial para 2022 y están persiguiendo activamente nuevos proyectos en el sector de las energías renovables.

Diversificación Geográfica

Las operaciones de la empresa están diversificadas geográficamente, lo que mitiga el riesgo. En 2022, el desglose de los ingresos por región fue el siguiente:

Perspectivas futuras

De cara al futuro, SBM Offshore se está centrando en mejorar sus capacidades de energía renovable, particularmente en proyectos eólicos marinos flotantes, que se espera que sean un área de crecimiento significativa. Se prevé que la inversión esperada en proyectos renovables durante la próxima década alcance aproximadamente 1.200 millones de dólares. La empresa tiene como objetivo lograr un 15% retorno sobre el capital de estas nuevas empresas.