SBM Offshore N.V.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da SBM Offshore N.V.

A SBM Offshore N.V., fornecedora líder de soluções de produção flutuante para a indústria de energia offshore, foi fundada em 1969. A empresa, originalmente conhecida como "Single Buoy Moorings", iniciou sua jornada no projeto e implantação de unidades flutuantes de armazenamento e transferência de produção (FPSO).

Em 2005, a SBM Offshore expandiu-se através da aquisição da divisão FPSO da empresa, "Bramley", o que aumentou significativamente as suas capacidades no mercado flutuante. Em 2007, a SBM Offshore abriu o capital, listando as suas ações na bolsa de valores Euronext Amsterdam, o que facilitou os seus esforços de expansão global.

Em 2011, a empresa registrou um aumento robusto nas receitas, atingindo aproximadamente 3,4 mil milhões de dólares, impulsionado em grande parte pelos elevados preços do petróleo e pelo aumento da procura de produção offshore. Em 2012, a SBM Offshore relatou uma carteira de pedidos de cerca de 18 bilhões de dólares, demonstrando sua forte posição no mercado e a confiança dos clientes.

Nos anos seguintes, a SBM Offshore esteve envolvida em vários projetos importantes. Notavelmente, em 2016, a empresa garantiu um contrato para o projeto Liza em águas profundas, na costa da Guiana, que mais tarde se tornaria uma operação emblemática da empresa. Em 2021, a SBM Offshore entregou mais de 30 FPSOs e teve presença significativa em diversas regiões offshore, incluindo Brasil, África Ocidental e Golfo do México.

Em 2022, a SBM Offshore reportou receitas de aproximadamente 3,7 mil milhões de dólares, com um lucro líquido de cerca de 340 milhões de dólares. O ativo total da empresa atingiu 9,5 mil milhões de dólares, refletindo seu investimento contínuo em tecnologia e novos projetos.

Desempenho Financeiro Overview

A SBM Offshore tem focado continuamente na inovação e sustentabilidade. Nos últimos anos, a empresa tem investido no desenvolvimento de soluções eólicas flutuantes e tecnologia de captura de carbono, alinhando-se às tendências globais de energia renovável e redução de emissões de carbono. Esta mudança estratégica posicionou a SBM Offshore na vanguarda da transição energética, visando contribuir efetivamente para um futuro sustentável no mercado energético.

Em 2023, a SBM Offshore continua a ser um player significativo no setor de energia offshore, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 3,2 mil milhões de euros. A empresa continua a explorar novos mercados, incluindo a Ásia-Pacífico e o Médio Oriente, com o objetivo de aproveitar a sua força de trabalho experiente e tecnologia avançada para manter a sua vantagem competitiva.

A Quem possui a SBM Offshore N.V.

A SBM Offshore N.V. é fornecedora líder de soluções de produção flutuante para a indústria de energia offshore. A estrutura de propriedade da empresa consiste principalmente de investidores institucionais, empresas de private equity e acionistas individuais. De acordo com os dados mais recentes, os maiores acionistas da SBM Offshore incluem:

No segundo trimestre de 2023, a SBM Offshore relatou um total de ações em circulação em aproximadamente 106,7 milhões. A empresa está listada na Euronext Amsterdam sob o símbolo SBMO. A sua capitalização de mercado rondava 4,62 mil milhões de euros a partir do mesmo período.

A empresa possui uma base acionária diversificada, com investidores institucionais detendo uma parcela significativa de suas ações. Este forte apoio institucional proporciona estabilidade e confiança na estratégia operacional e força financeira da SBM Offshore.

Os principais executivos da SBM Offshore também detêm ações da empresa, alinhando seus interesses com os dos acionistas. Por exemplo, o CEO, Bruno Chabas, tem uma participação acionária de cerca de 0.1% conforme os últimos registros.

Em seu recente relatório de lucros para o segundo trimestre de 2023, a SBM Offshore divulgou receitas de US$ 1,2 bilhão, impulsionado por projetos em andamento no Brasil e na Guiana. O foco operacional da empresa continua na expansão de sua frota de unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência (FPSO), com contratos significativos previstos para serem finalizados no próximo ano.

A empresa também anunciou um pagamento de dividendos de €0.85 por ação para o ano fiscal de 2022, refletindo o seu compromisso em devolver valor aos acionistas, mantendo ao mesmo tempo uma posição robusta de fluxo de caixa.

No geral, a SBM Offshore N.V. apresenta uma estrutura de propriedade bem distribuída, apoiada por uma forte presença institucional, o que facilita o seu crescimento contínuo e estabilidade no altamente competitivo mercado de energia offshore.

Declaração de Missão da SBM Offshore N.V.

A SBM Offshore N.V., líder no fornecimento de soluções de produção flutuante para a indústria de energia offshore, tem uma declaração de missão que reflete o seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação. A empresa posiciona-se como um parceiro de confiança para clientes do setor de petróleo e gás, concentrando-se no fornecimento de soluções seguras e sustentáveis, minimizando ao mesmo tempo o impacto ambiental.

A partir de 2023, a SBM Offshore pretende alcançar um forte equilíbrio entre excelência operacional e sustentabilidade através da sua missão. A visão da empresa enfatiza a importância de sistemas de produção offshore confiáveis ​​para melhorar o fornecimento de energia e, ao mesmo tempo, apoiar a transição para fontes de energia renováveis.

A declaração de missão destaca a dedicação da SBM Offshore à segurança, integridade e sustentabilidade em todas as suas operações. A empresa possui uma frota diversificada de unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência (FPSOs). A partir de 2023, a SBM Offshore opera em 15 FPSOs em todo o mundo, atendendo grandes empresas de petróleo e gás.

Para prosseguir a sua missão, a SBM Offshore estabeleceu metas ambiciosas para reduzir as emissões de carbono e aumentar a utilização de energias renováveis ​​nas suas operações. A empresa visa um 30% redução das emissões de gases com efeito de estufa através 2030, contribuindo para os esforços globais contra as alterações climáticas.

A estratégia da SBM Offshore apoia a declaração de missão através de diversas iniciativas, incluindo desenvolvimento tecnológico e parcerias com outras organizações focadas em soluções de energia renovável. O compromisso da empresa com a inovação é demonstrado pelo seu investimento de cerca de 100 milhões de euros anualmente em pesquisa e desenvolvimento.

Em resumo, a SBM Offshore N.V. destaca-se como um interveniente empenhado no sector da energia offshore, com uma declaração de missão que sublinha a sua dedicação à segurança, sustentabilidade e inovação, ao mesmo tempo que proporciona um desempenho financeiro significativo e métricas de crescimento.

Como funciona a SBM Offshore N.V.

A SBM Offshore N.V. é fornecedora líder de soluções de produção flutuante para a indústria de energia offshore, com foco principalmente em petróleo e gás. A empresa atua em diversos segmentos, principalmente por meio de suas unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência (FPSO), e está presente em diversas regiões importantes, incluindo Brasil, Golfo do México e África Ocidental.

Em 2022, a SBM Offshore relatou uma receita total de 2,5 bilhões de dólares, refletindo uma forte recuperação do impacto da pandemia da COVID-19 na indústria. O lucro operacional da empresa foi de cerca de US$ 930 milhões, com um lucro líquido de US$ 470 milhões.

Segmentos de negócios

A SBM Offshore opera principalmente através de três segmentos de negócios:

• Alugar e operar: A empresa aluga FPSOs para clientes e é responsável pela sua operação. Este segmento gerou aproximadamente 2,1 bilhões de dólares em receita em 2022.
• Engenharia e Construção: Este segmento concentra-se no projeto e construção de FPSOs. Produziu cerca US$ 300 milhões na receita do mesmo ano.
• Tecnologia: A SBM Offshore investe em tecnologias inovadoras para aumentar a eficiência da produção offshore, contribuindo com cerca de US$ 100 milhões às receitas anuais.

Financeiro Overview

A saúde financeira da empresa está refletida em seu balanço, que apresenta ativos totais de 10 bilhões de dólares e passivo total de 6,5 mil milhões de dólares em 31 de dezembro de 2022. Isso resulta em uma posição patrimonial sólida de cerca de 3,5 bilhões de dólares.

Destaques Operacionais

A SBM Offshore opera uma frota de mais de 16 FPSOs globalmente. Alguns dos projetos notáveis incluem:

• FPSO Sepetiba: Previsão de início de operação em 2024, com capacidade de 150.000 barris por dia.
• Jasmim FPSO: Atualmente operando no Brasil com capacidade de produção de 100.000 barris por dia.
• Vito FPSO: Localizada no Golfo do México, tem capacidade de projeto de 90.000 barris por dia.

Em termos de sustentabilidade, a SBM Offshore estabeleceu metas ambiciosas, visando emissões líquidas zero de suas operações até 2050. A empresa também investiu em tecnologias para melhorar a eficiência energética e reduzir a pegada de carbono.

O desempenho das ações da SBM Offshore reflete o seu sucesso operacional. Em outubro de 2023, o preço das ações estava em torno de 18,50 euros, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 6,6 mil milhões de euros. As ações da empresa tiveram um aumento de mais de 30% acumulado do ano.

A SBM Offshore mantém uma política de dividendos robusta, com um dividendo declarado de 0,50 euros por ação para o ano fiscal de 2022, marcando um 25% aumento em relação ao ano anterior.

Perspectivas Futuras

Olhando para o futuro, a SBM Offshore prevê um crescimento contínuo impulsionado pelo aumento das atividades offshore de exploração e produção de petróleo e gás. A empresa está preparada para se beneficiar dos mercados emergentes, especialmente no Brasil e no Golfo do México.

Com uma carteira saudável avaliada em aproximadamente 17 bilhões de dólares a partir do terceiro trimestre de 2023, a SBM Offshore está bem posicionada para capitalizar oportunidades futuras no setor de energia offshore.

Como a SBM Offshore N.V. ganha dinheiro

A SBM Offshore N.V. atua principalmente na indústria de petróleo e gás, com foco no projeto, fornecimento, instalação e operação de unidades flutuantes de produção e armazenamento (FPSOs), entre outros tipos de instalações offshore. Os fluxos de receitas são diversificados em vários segmentos-chave.

Segmentos de receita

A SBM Offshore gera receitas através dos seguintes segmentos principais:

• Alugar e operar
• Engenharia, Aquisição, Construção e Instalação (EPCI)
• Operações de Produção

Alugar e operar

Este segmento representa uma parcela significativa da receita da SBM Offshore. Em 2022, a empresa informou que o segmento Lease and Operate contribuiu com aproximadamente 67% da receita total. Eles têm uma frota de FPSOs que são arrendados para grandes empresas petrolíferas, o que proporciona um fluxo constante de receitas.

Projetos EPCI

O segmento EPCI foi responsável por cerca de 22% da receita total em 2022. Isso inclui contratos assinados para engenharia, compras, construção e instalação de projetos offshore. Em 2022, a SBM Offshore garantiu contratos no valor de aproximadamente US$ 1,5 bilhão que incluiu vários projetos em diferentes regiões geográficas.

Operações de Produção

O segmento de Operações de Produção inclui atividades relacionadas à fase operacional dos projetos. Em 2022, a receita deste segmento rondou 11% do total, refletindo a capacidade da empresa de gerar retornos adicionais a partir dos ativos existentes.

Desempenho Financeiro

Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a SBM Offshore relatou as seguintes métricas financeiras:

Posição e estratégia de mercado

A SBM Offshore se posicionou como líder no mercado de FPSO, com foco em tecnologia sustentável e na redução de emissões de carbono. Em 2021, era a maior operadora de FPSO, tendo assinado contratos com grandes players como Shell, ExxonMobil e TotalEnergies. Sua frota consistia em 15 FPSOs operando globalmente até 2022, e estão buscando ativamente novos projetos no setor de energia renovável.

Diversificação Geográfica

As operações da empresa são diversificadas geograficamente, o que mitiga riscos. Em 2022, a distribuição das receitas por região foi a seguinte:

Perspectivas Futuras

Olhando para o futuro, a SBM Offshore está focada em melhorar as suas capacidades de energia renovável, particularmente em projetos eólicos offshore flutuantes, que deverão ser uma área de crescimento significativo. O investimento esperado em projetos renováveis durante a próxima década deverá atingir aproximadamente US$ 1,2 bilhão. A empresa pretende alcançar um 15% retorno sobre o patrimônio líquido desses novos empreendimentos.