Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Bundle
و Overview من Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
الملخص العام لـ Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Invesco Mortgage Capital Inc. هي صندوق الاستثمار العقاري (REIT) مقرها الرئيسي في أتلانتا ، جورجيا. تركز الشركة على الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري والاستحواذ عليها وإدارتها.
| قياس الشركة | 2024 البيانات |
|---|---|
| رمز مؤشر | IVR |
| تأسست | 2009 |
| القيمة السوقية | 583.42 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 4.1 مليار دولار |
الأداء المالي
أحدث أبرز الأداء المالي لشركة Invesco Mortgage Capital Inc.
| مقياس مالي | 2024 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات الفصلية | 72.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 18.6 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 13.45% |
| العودة على الأسهم | 8.2% |
قيادة الصناعة
قطاعات الاستثمار الرئيسية:
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS)
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (CMBS)
- الوكالة وغير الوكالات الأوراق المالية
- أصول الرهن العقاري المتعثرة
| ميزة تنافسية | مقياس الأداء |
|---|---|
| تنويع الحافظة | 65 ٪ وكالة الأوراق المالية |
| استراتيجية الاستثمار | تركيز عودة معدل المخاطر |
| موقف السوق | أفضل 10 رهن عقاري |
بيان مهمة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
بيان مهمة Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
تعمل Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) كصندوق استثمار عقاري (REIT) التي تركز على الاستثمار في الحصول على الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري والاستحواذ عليها وإدارتها وإدارة الأصول المدعومة من الرهن العقاري والأصول الأخرى المتعلقة بالرهن العقاري.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
تركيز استراتيجية الاستثمار
تخصيص الاستثمار الرئيسي اعتبارًا من Q4 2023:
| فئة الأصول | تخصيص النسبة المئوية |
|---|---|
| وكالة MBS السكنية | 48.3% |
| MBS السكنية غير الوكالات | 22.7% |
| MBS التجارية | 15.5% |
| أصول الرهن العقاري الأخرى | 13.5% |
مقاييس الأداء المالي
- إجمالي الأصول: 3.2 مليار دولار (31 ديسمبر 2023)
- صافي إيرادات الفوائد: 98.4 مليون دولار (العام الكامل 2023)
- العائد على الأسهم: 7.2 ٪
- عائد الأرباح: 13.5 ٪
أهداف الاستثمار الاستراتيجية
أهداف الاستثمار الأولية:
- توليد دخل ثابت من خلال الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- الحفاظ على محفظة الاستثمار المتنوعة
- إدارة سعر الفائدة ومخاطر الائتمان
نهج إدارة المخاطر
مقاييس إدارة المخاطر لعام 2023:
| مقياس المخاطر | قيمة |
|---|---|
| حساسية سعر الفائدة | ± 2.3 ٪ تغيير قيمة المحفظة لكل 100 نقطة أساس |
| تغطية مخاطر الائتمان | 95.6 ٪ من السيناريوهات الافتراضية المحتملة |
| نسبة الرافعة المالية | 4.2x |
الامتثال التنظيمي
مقاييس الامتثال لعام 2023:
- الامتثال الكامل للوائح REIT
- 90 ٪ من الدخل الخاضع للضريبة الموزعة على المساهمين
- تم الإبلاغ عن انتهاكات تنظيمية صفر
بيان رؤية Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
مكونات بيان الرؤية من Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
تركيز الاستثمار الاستراتيجيتستهدف Invesco Mortgage Capital Inc. الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري والتجارية مع إجمالي محفظة استثمارية قدرها 1.4 مليار دولار اعتبارًا من Q4 2023.
| فئة الاستثمار | تخصيص المحفظة |
|---|---|
| وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | 68.3% |
| الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | 21.7% |
| الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | 10% |
يحتفظ Invesco Mortgage Capital باستراتيجية معدلة حسب المخاطر مع معلمات محددة:
- انتشار صافي الفائدة: 1.85 ٪
- نسبة الرافعة المالية: 4.2x
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 3.7
مقاييس الأداء المالي لعام 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 14.6% |
| العودة على الأسهم | 7.3% |
| إجمالي الأصول | 2.1 مليار دولار |
يشمل الاستثمار في القدرات التكنولوجية:
- خوارزميات إدارة المخاطر المتقدمة
- التعلم الآلي النمذجة التنبؤية
- أنظمة تحسين المحفظة في الوقت الحقيقي
القيم الأساسية لـ Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
القيم الأساسية لـ Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) في عام 2024
النزاهة المالية والشفافية
اعتبارًا من Q4 2023 ، حافظت Invesco Mortgage Capital Inc. على قاعدة أصول إجمالية قدرها 4.2 مليار دولار بقيمة صافية قدرها 5.14 دولار للسهم.
| مقياس مالي | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 4.2 مليار دولار |
| القيمة الدفترية الصافية | 5.14 دولار للسهم الواحد |
| عائد الأرباح | 14.5% |
التميز في إدارة المخاطر
توضح الشركة إدارة المخاطر من خلال تخصيص المحفظة الاستراتيجية:
- الوكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري: 68 ٪ من المحفظة
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري غير الوكالات: 22 ٪ من المحفظة
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري: 10 ٪ من المحفظة
الابتكار التكنولوجي
الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة:
| مجال الاستثمار التكنولوجي | 2024 تخصيص |
|---|---|
| ترقيات الأمن السيبراني | 3.6 مليون دولار |
| منصة تحليلات البيانات | 2.1 مليون دولار |
نهج الاستثمار المستدام
مقاييس الالتزام البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG):
- محفظة الاستثمار الخضراء: 450 مليون دولار
- هدف تخفيض انبعاثات الكربون: 25 ٪ بحلول 2026
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري: 15 ٪ من إجمالي محفظة
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.