Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Bundle
Um Overview da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Resumo geral da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
A Invesco Mortgage Capital Inc. é um Trust (REIT) com sede em Atlanta, Geórgia. A empresa se concentra em investir, adquirir e gerenciar valores mobiliários residenciais e comerciais.
| Métrica da empresa | 2024 dados |
|---|---|
| Símbolo do ticker | Ivr |
| Fundado | 2009 |
| Capitalização de mercado | US $ 583,42 milhões |
| Total de ativos | US $ 4,1 bilhões |
Desempenho financeiro
O último desempenho financeiro destaca a Invesco Mortgage Capital Inc.
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Receita trimestral | US $ 72,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 18,6 milhões |
| Rendimento de dividendos | 13.45% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8.2% |
Liderança da indústria
Principais segmentos de investimento:
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais (RMBs)
- Valores mobiliários com hipotecas comerciais (CMBs)
- Agência e valores mobiliários não agência
- Ativos hipotecários angustiados
| Vantagem competitiva | Métrica de desempenho |
|---|---|
| Diversificação do portfólio | 65% dos títulos da agência |
| Estratégia de investimento | Foco de retorno ajustado ao risco |
| Posição de mercado | 10 principais hipotecas REIT |
Declaração de missão da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Declaração de missão da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
A Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) opera como uma Trust (REIT) focada em investir, adquirir e gerenciar valores mobiliários residenciais e comerciais e outros ativos relacionados a hipotecas.
Componentes principais da declaração de missão
Foco em estratégia de investimento
Alocação de investimento importante a partir do quarto trimestre 2023:
| Categoria de ativos | Alocação percentual |
|---|---|
| Agência MBS residencial | 48.3% |
| MBS residencial não agrencial | 22.7% |
| MBS comerciais | 15.5% |
| Outros ativos hipotecários | 13.5% |
Métricas de desempenho financeiro
- Total de ativos: US $ 3,2 bilhões (31 de dezembro de 2023)
- Receita líquida de juros: US $ 98,4 milhões (ano inteiro de 2023)
- Retorno sobre o patrimônio: 7,2%
- Rendimento de dividendos: 13,5%
Objetivos de investimento estratégico
Objetivos de investimento primário:
- Gerar renda consistente através de títulos lastreados em hipotecas
- Manter portfólio de investimentos diversificado
- Gerenciar riscos de taxa de juros e crédito
Abordagem de gerenciamento de riscos
Métricas de gerenciamento de riscos para 2023:
| Métrica de risco | Valor |
|---|---|
| Sensibilidade à taxa de juros | ± 2,3% Alteração do valor do portfólio por 100 pontos base |
| Cobertura de risco de crédito | 95,6% dos potenciais cenários padrão |
| Razão de alavancagem | 4.2x |
Conformidade regulatória
Métricas de conformidade para 2023:
- Total conformidade com os regulamentos do REIT
- 90% da receita tributável distribuída aos acionistas
- Zero violações regulatórias relatadas
Declaração de visão da Invesco Mortgage Capital Inc. (UVR)
Componentes da Declaração de Visão da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Foco em investimento estratégicoA Invesco Mortgage Capital Inc. tem como alvo os títulos residenciais e comerciais com hipotecas com um portfólio total de investimentos de US $ 1,4 bilhão a partir do quarto trimestre de 2023.
| Categoria de investimento | Alocação de portfólio |
|---|---|
| Valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência | 68.3% |
| Valores mobiliários lastreados em hipotecas | 21.7% |
| Valores mobiliários lastreados em hipotecas comerciais | 10% |
O capital hipotecário da Invesco mantém uma estratégia ajustada ao risco com parâmetros específicos:
- Spread de juros líquidos: 1,85%
- Razão de alavancagem: 4,2x
- Taxa de dívida / patrimônio: 3,7
Métricas de desempenho financeiro para 2023:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 14.6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7.3% |
| Total de ativos | US $ 2,1 bilhões |
O investimento em capacidades tecnológicas inclui:
- Algoritmos avançados de gerenciamento de riscos
- Modelagem preditiva de aprendizado de máquina
- Sistemas de otimização de portfólio em tempo real
Valores centrais da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Valores centrais da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) em 2024
Integridade financeira e transparência
A partir do quarto trimestre 2023, a Invesco Mortgage Capital Inc. manteve uma base total de ativos de US $ 4,2 bilhões, com um valor contábil líquido de US $ 5,14 por ação.
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 4,2 bilhões |
| Valor contábil líquido | US $ 5,14 por ação |
| Rendimento de dividendos | 14.5% |
Excelência em gerenciamento de riscos
A empresa demonstra gerenciamento de riscos por meio de alocação estratégica de portfólio:
- Agency Securities lastreados em hipotecas: 68% do portfólio
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais não agência: 22% do portfólio
- Valores mobiliários com hipotecas comerciais: 10% do portfólio
Inovação tecnológica
Investimento em infraestrutura tecnológica avançada:
| Área de investimento em tecnologia | 2024 Alocação |
|---|---|
| Atualizações de segurança cibernética | US $ 3,6 milhões |
| Plataforma de análise de dados | US $ 2,1 milhões |
Abordagem de investimento sustentável
Métricas de compromisso ambiental, social e de governança (ESG):
- Portfólio de investimento verde: US $ 450 milhões
- Alvo de redução de emissão de carbono: 25% até 2026
- Valores mobiliários apoiados por hipotecas sustentáveis: 15% do portfólio total
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) DCF Excel Template
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