Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Bundle
Un Overview de Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Resumen general de Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Invesco Mortgage Capital Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) con sede en Atlanta, Georgia. La compañía se enfoca en invertir, adquirir y administrar valores respaldados por hipotecas residenciales y comerciales.
| Métrica de la empresa | 2024 datos |
|---|---|
| Símbolo de ticker | IVR |
| Fundado | 2009 |
| Capitalización de mercado | $ 583.42 millones |
| Activos totales | $ 4.1 mil millones |
Desempeño financiero
Últimos destacados de desempeño financiero para Invesco Mortgage Capital Inc.
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Ingresos trimestrales | $ 72.3 millones |
| Lngresos netos | $ 18.6 millones |
| Rendimiento de dividendos | 13.45% |
| Retorno sobre la equidad | 8.2% |
Liderazgo de la industria
Segmentos de inversión clave:
- Valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS)
- Valores comerciales respaldados por hipotecas (CMBS)
- Agencia y valores no agenciales
- Activos de hipotecas en dificultades
| Ventaja competitiva | Métrico de rendimiento |
|---|---|
| Diversificación de cartera | 65% de valores de agencia |
| Estrategia de inversión | Enfoque de retorno ajustado por el riesgo |
| Posición de mercado | Top 10 REIT hipotecario |
Declaración de misión de Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Declaración de misión de Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en invertir, adquirir y administrar valores respaldados por hipotecas residenciales y comerciales y otros activos relacionados con la hipoteca.
Componentes centrales de la declaración de misión
Estrategia de inversión Enfoque
Asignación clave de inversión a partir del cuarto trimestre 2023:
| Categoría de activos | Asignación porcentual |
|---|---|
| Agencia MBS residencial | 48.3% |
| MBS residencial no agencia | 22.7% |
| MBS comercial | 15.5% |
| Otros activos hipotecarios | 13.5% |
Métricas de desempeño financiero
- Activos totales: $ 3.2 mil millones (31 de diciembre de 2023)
- Ingresos de intereses netos: $ 98.4 millones (año completo 2023)
- Retorno sobre el patrimonio: 7.2%
- Rendimiento de dividendos: 13.5%
Objetivos de inversión estratégica
Objetivos de inversión primarios:
- Generar ingresos consistentes a través de valores respaldados por hipotecas
- Mantener una cartera de inversiones diversificada
- Gestionar la tasa de interés y los riesgos de crédito
Enfoque de gestión de riesgos
Métricas de gestión de riesgos para 2023:
| Métrico de riesgo | Valor |
|---|---|
| Sensibilidad de la tasa de interés | ± 2.3% de cambio de valor de la cartera por 100 puntos básicos |
| Cobertura de riesgo de crédito | 95.6% de los posibles escenarios de incumplimiento |
| Relación de apalancamiento | 4.2x |
Cumplimiento regulatorio
Métricas de cumplimiento para 2023:
- Cumplimiento total de las regulaciones REIT
- 90% de los ingresos imponibles distribuidos a los accionistas
- Reglatorias cero reportadas
Declaración de visión de Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Componentes de la declaración de visión de Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Enfoque de inversión estratégicaInvesco Mortgage Capital Inc. se dirige a valores respaldados por hipotecas residenciales y comerciales con una cartera de inversión total de $ 1.4 mil millones al cuarto trimestre de 2023.
| Categoría de inversión | Asignación de cartera |
|---|---|
| Valores respaldados por hipotecas de la agencia | 68.3% |
| Valores no respaldados por hipotecas | 21.7% |
| Valores comerciales respaldados por hipotecas | 10% |
Invesco Mortgage Capital mantiene una estrategia ajustada al riesgo con parámetros específicos:
- Difundido por interés neto: 1.85%
- Relación de apalancamiento: 4.2x
- Relación de deuda / capital: 3.7
Métricas de rendimiento financiero para 2023:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 14.6% |
| Retorno sobre la equidad | 7.3% |
| Activos totales | $ 2.1 mil millones |
La inversión en capacidades tecnológicas incluye:
- Algoritmos avanzados de gestión de riesgos
- Modelado predictivo de aprendizaje automático
- Sistemas de optimización de cartera en tiempo real
Valores centrales de Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Valores centrales de Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) en 2024
Integridad financiera y transparencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, Invesco Mortgage Capital Inc. mantuvo una base de activos total de $ 4.2 mil millones con un valor en libros neto de $ 5.14 por acción.
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Activos totales | $ 4.2 mil millones |
| Valor en libros neto | $ 5.14 por acción |
| Rendimiento de dividendos | 14.5% |
Excelencia en la gestión de riesgos
La Compañía demuestra la gestión de riesgos a través de la asignación estratégica de cartera:
- Valores respaldados por hipotecas residenciales de la agencia: 68% de la cartera
- Valores respaldados por hipotecas residenciales no agenciales: 22% de cartera
- Valores comerciales respaldados por hipotecas: 10% de la cartera
Innovación tecnológica
Inversión en infraestructura tecnológica avanzada:
| Área de inversión tecnológica | Asignación 2024 |
|---|---|
| Actualizaciones de ciberseguridad | $ 3.6 millones |
| Plataforma de análisis de datos | $ 2.1 millones |
Enfoque de inversión sostenible
Métricas de compromiso ambiental, social y de gobierno (ESG):
- Portafolio de inversión verde: $ 450 millones
- Objetivo de reducción de emisiones de carbono: 25% para 2026
- Valores respaldados por hipotecas sostenibles: 15% de la cartera total
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) DCF Excel Template
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