|
Diamond Hill Investment Group ، Inc. (DHIL): Canvas Model Canvas [Jan-2015 updated] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Bundle
في عالم إدارة الاستثمار الديناميكي، Diamond Hill Investment Group، Inc. (DHIL) تبرز كمنارة للتميز الاستراتيجي، حيث تقوم بصياغة نموذج أعمالها بدقة لتقديم حلول استثمارية متطورة. من خلال الاستفادة من مزيج فريد من الأبحاث المسجلة الملكية والتحليلات المتقدمة وعلاقات العملاء الشخصية، وضعت DHIL نفسها كلاعب هائل في مشهد الاستثمار المؤسسي. يكشف نموذج الأعمال الشامل الخاص بهم عن نهج دقيق يتجاوز إدارة الأصول التقليدية، ويقدم للمستثمرين المؤسسيين عرضًا ذا قيمة مقنعة للأداء المتسق والشفافية واستراتيجيات الاستثمار المتطورة.
Diamond Hill Investment Group، Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات أبحاث الاستثمار ومقدمي البيانات المالية
تتعاون Diamond Hill Investment Group مع مقدمي البحوث والبيانات الرئيسيين التاليين:
| شريك | نوع الخدمة | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| نجم الصباح | بيانات البحوث المالية | $385,000 |
| محطة بلومبرج | تحليلات السوق | 24000 دولار لكل محطة |
| أنظمة أبحاث FactSet | منصة بيانات الاستثمار | $475,000 |
منصات الاستثمار المؤسسية
تشمل شراكات منصة الاستثمار المؤسسية الرئيسية:
- تشارلز شواب المؤسسية
- الإخلاص المؤسسي
- TD Ameritrade المؤسسية
شركات الوساطة والمستشارين الماليين
| شريك الوساطة | الأصول تحت الاستشارية | سنة الشراكة |
|---|---|---|
| ريمون جيمس | 287 مليون دولار | 2019 |
| إدوارد جونز | 412 مليون دولار | 2017 |
الهيئات التنظيمية ومنظمات الامتثال
تفاصيل الشراكة التنظيمية:
- رقم التسجيل SEC: 801-60097
- FINRA عضو شركة
- امتثال قانون مستشاري الاستثمار
مقدمي خدمات التكنولوجيا والبرامج
| شريك التكنولوجيا | نوع الخدمة | الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | البنية التحتية السحابية | $215,000 |
| Salesforce | CRM منصة | $89,000 |
| Blackrock علاء الدين | برنامج إدارة الاستثمار | $350,000 |
Diamond Hill Investment Group ، Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة المحفظة النشطة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أدارت Diamond Hill 26.1 مليار دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة. تدير الشركة بنشاط محافظ الاستثمار عبر استراتيجيات استثمارية متعددة.
| استراتيجية الحافظة | الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|
| استراتيجية الحد الأقصى الكبير | 12.4 مليار دولار |
| استراتيجية رأس المال الصغير | 5.7 مليار دولار |
| الاستراتيجية العالمية | 8.0 مليار دولار |
البحث والتحليل في مجال الاستثمار
توظف Diamond Hill فريقًا بحثيًا مخصصًا يركز على التحليل الأساسي الشامل.
- حجم فريق البحث: 25 متخصصًا في الاستثمار
- متوسط الخبرة البحثية: 15 عامًا
- ميزانية البحث السنوية: 3.2 مليون دولار
تطوير المنتجات المالية
تقدم الشركة منتجات استثمارية متعددة عبر قطاعات السوق المختلفة.
| نوع المنتج | عدد الصناديق | مجموع الأصول |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10 | 22.5 مليار دولار |
| الحسابات المدارة بشكل منفصل | 15 | 3.6 مليار دولار |
إدارة علاقات العملاء
تحافظ Diamond Hill على نهج شامل لمشاركة العملاء.
- مجموع العملاء المؤسسيين: 187
- متوسط معدل الاحتفاظ بالعميل: 92٪
- فريق خدمة العملاء: 18 محترفا
إدارة المخاطر ورصد الامتثال
تحتفظ الشركة ببروتوكولات قوية لإدارة المخاطر.
- موظفو الامتثال: 12 موظفا فنيا
- ساعات التدريب السنوية على الامتثال: 1 200
- معدل النجاح في الفحص التنظيمي: 100٪
Diamond Hill Investment Group، Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمارات ذو الخبرة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، تضم مجموعة Diamond Hill Investment Group 97 موظفًا، مع 61 متخصصًا في الاستثمار.
| المنصب القيادي | عدد المديرين التنفيذيين |
|---|---|
| كبار مديري الحافظة | 12 |
| محللو الأبحاث | 49 |
قدرات بحوث الاستثمار المسجلة الملكية
أصول منهجية البحث:
- نهج البحث الأساسي الشامل
- نماذج التقييم المسجلة الملكية
- أطر التحليل المتعمق للشركات
منصات التحليلات المالية المتقدمة
إجمالي الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا في عام 2023: 4.3 مليون دولار
| منصة التكنولوجيا | الاستثمار السنوي |
|---|---|
| نظم إدارة البحوث | 1.2 مليون دولار |
| برنامج تحليلات التداول | 1.5 مليون دولار |
| أدوات إدارة المخاطر | 1.6 مليون دولار |
سمعة العلامة التجارية القوية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من الربع الرابع من 2023: 25.4 مليار دولار
استراتيجيات رأس المال الفكري والاستثمار
توزيع استراتيجية الاستثمار:
- استراتيجية الحد الأقصى الكبير: 12.6 مليار دولار
- استراتيجية رأس المال الصغير: 7.8 مليار دولار
- استراتيجية Mid Cap: 5.0 مليار دولار
Diamond Hill Investment Group، Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
استراتيجيات استثمار متطورة للمستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أدارت Diamond Hill Investment Group 21.5 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تتخصص الشركة في تقديم استراتيجيات استثمارية معقدة عبر فئات أصول متعددة.
| استراتيجية الاستثمار | AUM (مليارات الدولارات) | الأداء (العودة 3-Year) |
|---|---|---|
| قيمة الغطاء الكبير | 8.7 | 12.3% |
| قيمة الغطاء الصغير | 5.2 | 10.9% |
| الإنصاف العالمي | 4.6 | 11.5% |
أداء استثمار ثابت طويل الأجل
أظهرت صناديق الاستثمار في Diamond Hill أداءً ثابتًا عبر دورات السوق المتعددة.
- متوسط العائد السنوي لمدة 5 سنوات: 11.2٪
- متوسط العائد السنوي لمدة 10 سنوات: 9.7٪
- تصنيف نجم الصباح: 4.2/5
نهج الاستثمار الشفاف والمنضبط
تحتفظ الشركة بمنهجية استثمار صارمة مدفوعة بالبحث مع معدلات دوران الحافظة المنخفضة.
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| معدل دوران المحفظة | 32% |
| حجم فريق البحث | 28 محللاً |
| متوسط فترة عقد الاستثمار | 4-5 سنوات |
حلول الاستثمار المخصصة
تقدم Diamond Hill استراتيجيات استثمارية مصممة خصيصًا للعملاء المؤسسيين عبر مختلف القطاعات.
- صناديق التقاعد: 6.3 مليار دولار
- الهبات: 3.8 مليار دولار
- المؤسسات: 2.1 مليار دولار
إدارة الاستثمارات القائمة على البحث
يستخدم فريق الاستثمار بحثًا أساسيًا شاملاً لدفع قرارات الاستثمار.
| نهج البحث | التفاصيل |
|---|---|
| ساعات البحث السنوية | 15,000+ |
| اجتماعات الشركة سنويا | 1,200+ |
| قاعدة بيانات البحوث المسجلة الملكية | 25 + سنة من البيانات التاريخية |
Diamond Hill Investment Group، Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
الخدمات الاستشارية للاستثمار الشخصية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير Diamond Hill Investment Group 22.1 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. توفر الشركة خدمات استشارية استثمار مخصصة مع التركيز على العملاء الفرديين والمؤسسيين ذوي القيمة العالية.
| قطاع العميل | متوسط حجم الحساب | مستوى الخدمة |
|---|---|---|
| الأفراد ذوي القيمة العالية | 5.3 مليون دولار | استشاري قسط |
| المستثمرين المؤسسيين | 17.8 مليون دولار | إدارة شاملة |
الإبلاغ عن أداء المحفظة العادية
يوفر Diamond Hill تقارير الأداء الفصلية مع تردد التقارير التالي:
- تحليل الأداء الشامل الفصلي
- لقطات محفظة شهرية
- تتبع محفظة في الوقت الحقيقي عبر الإنترنت
التواصل المباشر مع محترفي الاستثمار
تحافظ الشركة على فريق مخصص من 42 متخصصًا في الاستثمار متاحون للاتصالات المباشرة بالعميل.
| قناة الاتصال | متوسط وقت الاستجابة |
|---|---|
| استشارة الهاتف المباشر | في غضون ساعتين عمل |
| اتصال البريد الإلكتروني | في غضون 24 ساعة |
فرق خدمة العملاء المخصصة
دياموند هيل توظف 18 مديري علاقات العميل المتفانين تخدم ما يقرب من 350 من حسابات العميل المؤسسية والفردية النشطة.
مشاورات استراتيجية الاستثمار المستمرة
تقوم مجموعة الاستثمار بإجراء متوسط من 2-3 اجتماعات استشارة استراتيجية سنويا لكل عميل ، مع التركيز على تحسين المحفظة ورؤى السوق.
| نوع الاستشارة | تكرار | مدة |
|---|---|---|
| مراجعة الحافظة الاستراتيجية | ربع سنوي | 90 دقيقة |
| جلسة رؤية السوق | نصف سنوي | 60 دقيقة |
Diamond Hill Investment Group ، Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشر
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحافظ Diamond Hill Investment Group على فريق مبيعات داخلي يضم 42 ممثلاً محترفًا.
| مقياس فريق المبيعات | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي ممثلي المبيعات | 42 |
| متوسط قيمة محفظة العميل | 3.2 مليون دولار |
| إيرادات فريق المبيعات السنوية | 18.7 مليون دولار |
شبكات المستشار المالي
يتعاون Diamond Hill مع 127 شركة استشارية مالية مستقلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
- تغطية الشبكة: 38 ولاية
- متوسط الأصول تحت الإدارة لكل شبكة: 425 مليون دولار
- النسبة المئوية للإيرادات من شبكات المستشارين: 42 ٪
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
تتضمن قنوات توزيع المنصات الرقمية:
| منصة | قاعدة المستخدمين | تمكنت الأصول |
|---|---|---|
| تشارلز شواب | 12500 حساب | 670 مليون دولار |
| الإخلاص | 8،900 حساب | 512 مليون دولار |
| TD Ameritrade | 6300 حساب | 345 مليون دولار |
مؤتمرات الاستثمار وأحداث الصناعة
يشارك Diamond Hill في 17 مؤتمرات استثمارية سنويًا.
- إجمالي حضور المؤتمر: 1850 مستثمرًا مؤسسيًا
- عميل محتمل يولد: 423
- معدل التحويل من العملاء المتوقعين: 6.2 ٪
قنوات التسويق والاتصالات الرقمية
مقاييس المشاركة الرقمية لعام 2023:
| قناة | المتابعين/المشتركين | معدل المشاركة |
|---|---|---|
| 24,700 | 3.4% | |
| تغريد | 8,900 | 2.1% |
| رسالة البريد الإلكتروني الإخبارية | 15600 مشترك | 22.5 ٪ معدل مفتوح |
Diamond Hill Investment Group ، Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تخدم Diamond Hill Investment Group 87 عميل استثمار مؤسسي مع إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) البالغة 22.3 مليار دولار.
| نوع العميل المؤسسي | عدد العملاء | النسبة المئوية من إجمالي AUM |
|---|---|---|
| صناديق المعاشات التقاعدية للشركات | 42 | 38% |
| صناديق التقاعد العامة | 23 | 29% |
| الكيانات الحكومية | 12 | 15% |
الأفراد ذوي القيمة العالية
تدير Diamond Hill 6.7 مليار دولار من المحافظ الفردية ذات الشبكات العالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
- متوسط حجم الحافظة: 3.2 مليون دولار
- الحد الأدنى للاستثمار: 1 مليون دولار
- قوس الثروة: الأفراد الذين لديهم صافي قيمة تزيد عن 5 ملايين دولار
صناديق التقاعد
إجمالي أصول صناديق المعاشات التقاعدية المدارة: 9.4 مليار دولار عبر 65 عميلًا من صناديق المعاشات التقاعدية المتميزة في عام 2023.
| فئة صندوق المعاشات التقاعدية | AUM | عدد العملاء |
|---|---|---|
| صناديق المعاشات التقاعدية للشركات | 6.2 مليار دولار | 42 |
| صناديق التقاعد العامة | 3.2 مليار دولار | 23 |
الوقف والمؤسسات
تدير Diamond Hill 4.5 مليار دولار للوقوف والمؤسسات في عام 2023.
- أوقاف المؤسسة التعليمية: 2.8 مليار دولار
- أصول المؤسسة الخاصة: 1.7 مليار دولار
- إجمالي عدد عملاء الوقف والأساس: 38
مستشارو الاستثمار المسجلين
مستشار الاستثمار المسجل (RIA) أصول تحت الإدارة: 3.9 مليار دولار اعتبارًا من عام 2023.
| شريحة RIA | AUM | عدد شركاء RIA |
|---|---|---|
| rias المستقلة | 2.6 مليار دولار | 47 |
| RIAs التابع للأسلاك | 1.3 مليار دولار | 22 |
Diamond Hill Investment Group ، Inc. (DHIL) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تعويض الموظف والفوائد
اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2022 ، بلغ إجمالي تعويضات ومزايا الموظفين في Diamond Hill Investment Group 40.1 مليون دولار.
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب | 28,500,000 |
| مكافآت | 7,200,000 |
| الفوائد وخطط التقاعد | 4,400,000 |
البنية التحتية للتكنولوجيا والأبحاث
بلغ إجمالي نفقات البنية التحتية للتكنولوجيا والبحوث لعام 2022 6.3 مليون دولار.
- أنظمة وبرامج تكنولوجيا المعلومات: 3،800،000 دولار
- اشتراكات بيانات البحث: 1500،000 دولار
- أجهزة التكنولوجيا: 1،000،000 دولار
النفقات التنظيمية والامتثال
بلغت التكاليف المتعلقة بالامتثال في عام 2022 4.2 مليون دولار.
| منطقة الامتثال | المبلغ ($) |
|---|---|
| الاستشارات القانونية والتنظيمية | 2,100,000 |
| برامج وأنظمة الامتثال | 1,400,000 |
| التدريب والشهادات | 700,000 |
التسويق وتطوير الأعمال
بلغت نفقات التسويق لعام 2022 2.5 مليون دولار.
- التسويق الرقمي: 900،000 دولار
- رعاية المؤتمرات والحدث: 750،000 دولار
- المواد المطبوعة والإعلانات: 500،000 دولار
- إدارة علاقات العميل: 350،000 دولار
التكاليف العامة والإدارية التشغيلية
بلغ إجمالي النفقات العامة التشغيلية لعام 2022 7.2 مليون دولار.
| فئة النفقات العامة | المبلغ ($) |
|---|---|
| إيجار المكتب والمرافق | 3,600,000 |
| الخدمات المهنية | 2,100,000 |
| اللوازم والمعدات المكتبية | 1,500,000 |
Diamond Hill Investment Group ، Inc. (DHIL) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من محافظ الاستثمار
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغ Diamond Hill عن الرسوم الاستشارية الاستثمار الكلية البالغة 78.4 مليون دولار لهذا العام. يختلف هيكل الرسوم على أساس فئة الأصول وتعقيد المحفظة.
| نوع الحافظة | متوسط معدل رسوم الإدارة | الإيرادات السنوية (2023) |
|---|---|---|
| حقوق الملكية الكبيرة | 0.65% | 32.6 مليون دولار |
| حقوق الملكية الصغيرة | 0.85% | 22.1 مليون دولار |
| الدخل الثابت | 0.50% | 15.7 مليون دولار |
رسوم الحوافز القائمة على الأداء
تولد دياموند هيل 5.2 مليون دولار في الرسوم القائمة على الأداء في عام 2023 ، تمثل 6.6 ٪ من إجمالي الإيرادات الاستشارية للاستثمار.
رسوم الخدمة الاستشارية
الخدمات الاستشارية المتولدة 4.7 مليون دولار في إيرادات السنة المالية 2023.
رسوم إدارة صناديق الاستثمار
وكانت إجمالي رسوم إدارة صناديق الاستثمار لعام 2023 45.3 مليون دولار.
| فئة الصندوق | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | إيرادات رسوم الإدارة |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار | 8.2 مليار دولار | 36.9 مليون دولار |
| الأموال المؤسسية | 6.5 مليار دولار | 8.4 مليون دولار |
إيرادات الخدمات الاستشارية والبحث
ساهمت الخدمات الاستشارية والبحثية 3.1 مليون دولار إلى إيرادات الشركة في عام 2023.
- مبيعات تقرير بحثي: 1.2 مليون دولار
- ارتباطات استشارية مخصصة: 1.9 مليون دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.