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Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
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Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Bundle
In der Dynamic World of Investment Management fällt die Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) als Leuchtfeuer strategischer Exzellenz aus und bastelt das Geschäftsmodell sorgfältig, um anspruchsvolle Investitionslösungen zu liefern. Durch die Nutzung einer einzigartigen Mischung aus proprietärer Forschung, fortschrittlicher Analyse und personalisierten Kundenbeziehungen hat sich Dhil als beeindruckenden Akteur in der institutionellen Investitionslandschaft positioniert. Ihr umfassendes Geschäftsmodell-Leinwand zeigt einen nuancierten Ansatz, der über das traditionelle Vermögensverwaltung hinausgeht und institutionelle Anleger ein überzeugendes Wertversprechen für konsistente Leistung, Transparenz und hochmoderne Anlagestrategien bietet.
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften
Investmentforschungsunternehmen und Finanzdatenanbieter
Die Diamond Hill Investment Group arbeitet mit den folgenden wichtigsten Forschungs- und Datenanbietern zusammen:
| Partner | Art des Service | Jährlicher Vertragswert |
|---|---|---|
| Morgenstar | Finanzforschungsdaten | $385,000 |
| Bloomberg Terminal | Marktanalyse | 24.000 USD pro Terminal |
| FactSet -Forschungssysteme | Investitionsdatenplattform | $475,000 |
Institutionelle Investitionsplattformen
Zu den wichtigsten Partnerschaften der institutionellen Investitionsplattform gehören:
- Charles Schwab Institutional
- Treue institutionell
- TD Ameritrade Institutional
Maklerunternehmen und Finanzberater
| Maklerpartner | Vermögenswerte unter Beratung | Partnerschaftsjahr |
|---|---|---|
| Raymond James | 287 Millionen US -Dollar | 2019 |
| Edward Jones | 412 Millionen US -Dollar | 2017 |
Regulierungsbehörden und Compliance -Organisationen
Regulierungspartnerschaftsdetails:
- SEC-Registrierungsnummer: 801-60097
- FINRA -Mitgliedsfirma
- Compliance der Anlageberater Act
Technologie- und Software -Dienstleister
| Technologiepartner | Service -Typ | Jährliche Investition |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Wolkeninfrastruktur | $215,000 |
| Salesforce | CRM -Plattform | $89,000 |
| Blackrock Aladdin | Investmentmanagement -Software | $350,000 |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Aktive Portfoliomanagement
Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete Diamond Hill 26,1 Milliarden US -Dollar an den verwalteten Vermögenswerten. Das Unternehmen verwaltet die Anlageportfolios aktiv über mehrere Anlagestrategien hinweg.
| Portfoliostrategie | Vermögenswerte im Management |
|---|---|
| Große Cap -Strategie | 12,4 Milliarden US -Dollar |
| Kleine Cap -Strategie | 5,7 Milliarden US -Dollar |
| Globale Strategie | 8,0 Milliarden US -Dollar |
Investitionsforschung und -analyse
Diamond Hill beschäftigt ein engagiertes Forschungsteam, das sich auf umfassende grundlegende Analysen konzentriert.
- Größe des Forschungsteams: 25 Investmentfachleute
- Durchschnittliche Forschungserfahrung: 15 Jahre
- Jährliches Forschungsbudget: 3,2 Millionen US -Dollar
Entwicklung von Finanzprodukten
Das Unternehmen bietet mehrere Anlageprodukte in verschiedenen Marktsegmenten an.
| Produkttyp | Anzahl der Mittel | Gesamtvermögen |
|---|---|---|
| Investmentfonds | 10 | 22,5 Milliarden US -Dollar |
| Separat verwaltete Konten | 15 | 3,6 Milliarden US -Dollar |
Kundenbeziehungsmanagement
Diamond Hill unterhält einen umfassenden Ansatz der Kundenbindung.
- Gesamt institutionelle Kunden: 187
- Durchschnittliche Kundenbindung Rate: 92%
- Kundenservice -Team: 18 Fachleute
Risikomanagement und Compliance -Überwachung
Das Unternehmen unterhält robuste Risikomanagementprotokolle.
- Compliance -Mitarbeiter: 12 Fachkräfte
- Jährliche Compliance -Schulungszeiten: 1.200
- Aufsichtsprüfungsrate: 100%
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Erfahrenes Investmentmanagementteam
Zum 31. Dezember 2023 hat die Diamond Hill Investment Group 97 Mitarbeiter mit 61 Investmentfachleuten.
| Führungsposition | Anzahl der Führungskräfte |
|---|---|
| Senior Portfolio Manager | 12 |
| Analysten | 49 |
Proprietäre Investitionsforschungsfähigkeiten
Forschungsmethodik Assets:
- Umfassender grundlegender Forschungsansatz
- Proprietäre Bewertungsmodelle
- Eingehende Unternehmensanalyse-Frameworks
Advanced Financial Analytics Plattformen
Gesamtinvestition von technologischen Infrastrukturen in 2023: 4,3 Millionen US -Dollar
| Technologieplattform | Jährliche Investition |
|---|---|
| Forschungsmanagementsysteme | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Handelsanalyse -Software | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Risikomanagement -Tools | 1,6 Millionen US -Dollar |
Starker Marken -Ruf
Vermögenswerte zu Management (AUM) ab dem vierten Quartal 2023: 25,4 Milliarden US -Dollar
Intellektuelle Kapital- und Anlagestrategien
Aufschlüsselung der Anlagestrategie:
- Große Cap -Strategie: 12,6 Milliarden US -Dollar
- Kleine Cap Strategie: 7,8 Milliarden US -Dollar
- MID -CAP -Strategie: 5,0 Milliarden US -Dollar
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Geschäftsmodell: Wertversprechen
Anspruchsvolle Anlagestrategien für institutionelle Anleger
Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete die Diamond Hill Investment Group 21,5 Milliarden US -Dollar an Management (AUM). Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, komplexe Anlagestrategien in mehreren Anlageklassen zu liefern.
| Anlagestrategie | AUM (Milliarden US -Dollar) | Leistung (3-Jahres-Rendite) |
|---|---|---|
| Großer Kappenwert | 8.7 | 12.3% |
| Kleiner Kappenwert | 5.2 | 10.9% |
| Globaler Eigenkapital | 4.6 | 11.5% |
Konsequente langfristige Investitionsleistung
Die Investitionsfonds von Diamond Hill haben über mehrere Marktzyklen konsistente Leistung gezeigt.
- 5-Jahres-Durchschnitts jährliche Rendite: 11,2%
- 10-Jahres-Durchschnitts jährliche Rendite: 9,7%
- Morningstar -Bewertung: 4,2/5
Transparenter und disziplinierter Investitionsansatz
Das Unternehmen unterhält eine strenge forschungsgetriebene Investitionsmethodik mit Niedrige Portfolioumsatzraten.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Portfolio -Umsatzrate | 32% |
| Größe des Forschungsteams | 28 Analysten |
| Durchschnittlicher Investitionsbestandszeitraum | 4-5 Jahre |
Customized Investment Solutions
Diamond Hill bietet maßgeschneiderte Anlagestrategien für institutionelle Kunden in verschiedenen Sektoren.
- Pensionsfonds: 6,3 Milliarden US -Dollar
- Stiftungen: 3,8 Milliarden US -Dollar
- Grundlagen: 2,1 Milliarden US -Dollar
Forschungsorientiertes Investmentmanagement
Das Investitionsteam nutzt umfassende grundlegende Forschungsergebnisse, um Investitionsentscheidungen voranzutreiben.
| Forschungsansatz | Details |
|---|---|
| Jährliche Forschungszeiten | 15,000+ |
| Firmenversammlungen jährlich | 1,200+ |
| Proprietäre Forschungsdatenbank | 25+ Jahre historischer Daten |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Personalisierte Anlageberatungsdienste
Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die Diamond Hill Investment Group 22,1 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen. Das Unternehmen bietet personalisierte Anlageberatungsdienste an, die sich auf individuelle und institutionelle Kunden mit hohem Netzwert konzentrieren.
| Kundensegment | Durchschnittliche Kontogröße | Service Level |
|---|---|---|
| Individuelle mit hohem Netzwert | 5,3 Millionen US -Dollar | Premium -Beratung |
| Institutionelle Anleger | 17,8 Millionen US -Dollar | Umfassendes Management |
Reguläre Portfolio -Leistungsberichterstattung
Diamond Hill bietet vierteljährliche Leistungsberichte mit der folgenden Berichtshäufigkeit:
- Vierteljährliche umfassende Leistungsanalyse
- Monatliche Portfolio -Schnappschüsse
- Echtzeit-Online-Portfolio-Tracking
Direkte Kommunikation mit Investmentfachleuten
Das Unternehmen unterhält ein engagiertes Team von 42 Investmentfachleuten, die für die direkte Kundenkommunikation zur Verfügung stehen.
| Kommunikationskanal | Durchschnittliche Reaktionszeit |
|---|---|
| Direkte Telefonkonsultation | Innerhalb von 2 Geschäftszeiten |
| E -Mail -Kommunikation | Innerhalb von 24 Stunden |
Engagierte Kundendienstteams
Diamond Hill beschäftigt 18 engagierte Kundenbeziehungsmanager Serviert rund 350 aktive institutionelle und individuelle Kundenkonten.
Laufende Anlagestrategiekonsultationen
Die Investmentgruppe führt durchschnittlich von durch 2-3 strategische Beratungsversammlungen jährlich Per Kunde, der sich auf Portfoliooptimierung und Markterkenntnisse konzentriert.
| Konsultationstyp | Frequenz | Dauer |
|---|---|---|
| Strategische Portfolio -Überprüfung | Vierteljährlich | 90 Minuten |
| Markt Insight -Sitzung | Halbjährlich | 60 Minuten |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Geschäftsmodell: Kanäle
Direktverkaufsteam
Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält die Diamond Hill Investment Group ein internes Verkaufsteam von 42 professionellen Vertretern.
| Verkaufsteam -Metrik | 2023 Daten |
|---|---|
| Gesamtvertriebsvertreter | 42 |
| Durchschnittlicher Client -Portfoliowert | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Jahresumsatz des Verkaufsteams | 18,7 Millionen US -Dollar |
Finanzberater -Netzwerke
Diamond Hill arbeitet mit 127 unabhängigen Finanzberatungsunternehmen in den USA zusammen.
- Netzwerkabdeckung: 38 Staaten
- Durchschnittliche Vermögenswerte im Management pro Netzwerk: 425 Millionen US -Dollar
- Prozentsatz des Umsatzes aus Beratungsnetzwerken: 42%
Online -Investitionsplattformen
Digitale Plattformverteilungskanäle umfassen:
| Plattform | Benutzerbasis | Vermögenswerte verwaltet |
|---|---|---|
| Charles Schwab | 12.500 Konten | 670 Millionen Dollar |
| Treue | 8.900 Konten | 512 Millionen US -Dollar |
| TD Ameritrade | 6.300 Konten | 345 Millionen US -Dollar |
Investitionskonferenzen und Branchenveranstaltungen
Diamond Hill nimmt jährlich an 17 Investitionskonferenzen teil.
- Gesamtbetreuung der Konferenz: 1.850 institutionelle Anleger
- Potenzielle Client -Leads erzeugt: 423
- Conversion -Rate aus Konferenzleitungen: 6,2%
Digitale Marketing- und Kommunikationskanäle
Metriken für digitale Engagements für 2023:
| Kanal | Anhänger/Abonnenten | Verlobungsrate |
|---|---|---|
| 24,700 | 3.4% | |
| 8,900 | 2.1% | |
| E -Mail -Newsletter | 15.600 Abonnenten | 22,5% offener Rate |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Institutionelle Anleger
Ab dem vierten Quartal 2023 bedient die Diamond Hill Investment Group 87 institutionelle Investmentkunden mit Gesamtvermögen (AUM) von 22,3 Milliarden US -Dollar.
| Institutioneller Kundentyp | Anzahl der Kunden | Prozentsatz des gesamten AUM |
|---|---|---|
| Unternehmenspensionsfonds | 42 | 38% |
| Öffentliche Pensionsfonds | 23 | 29% |
| Regierungsstellen | 12 | 15% |
Individuelle mit hohem Netzwert
Diamond Hill verwaltet zum 31. Dezember 2023 6,7 Milliarden US-Dollar an einzelnen Portfolios mit hohem Netzwerk.
- Durchschnittliche Portfoliosgröße: 3,2 Millionen US -Dollar
- Mindestinvestitionsschwelle: 1 Million US -Dollar
- Wohlstandsklammer: Einzelpersonen mit einem Nettovermögen von über 5 Millionen US -Dollar
Pensionsfonds
Gesamtvermögen des gesamten Pensionsfonds verwaltet: 9,4 Milliarden US -Dollar bei 65 verschiedenen Pensionsfonds -Kunden im Jahr 2023.
| Rentenfondskategorie | Aum | Anzahl der Kunden |
|---|---|---|
| Unternehmenspensionsfonds | 6,2 Milliarden US -Dollar | 42 |
| Öffentliche Pensionsfonds | 3,2 Milliarden US -Dollar | 23 |
Stiftungen und Grundlagen
Diamond Hill verwaltet 2023 4,5 Milliarden US -Dollar für Stiftungen und Stiftungen.
- Bildungseinrichtung Stiftungen: 2,8 Milliarden US -Dollar
- Private Foundation Assets: 1,7 Milliarden US -Dollar
- Gesamtzahl der Stiftungs- und Stiftungskunden: 38
Registrierte Anlageberater
Vermögenswerte für ein registrierte Anlageberater (RIA) verwaltet: 3,9 Milliarden US -Dollar ab 2023.
| RIA -Segment | Aum | Anzahl der RIA -Partner |
|---|---|---|
| Unabhängige Rias | 2,6 Milliarden US -Dollar | 47 |
| RIAs mit Wirt-verbundener RIAs | 1,3 Milliarden US -Dollar | 22 |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen
Nach dem Jahresbericht 2022 betrugen die Gesamtkosten der Diamond Hill Investment Group die Gesamtkosten für die Arbeitnehmerentschädigung und die Leistungen in Höhe von 40,1 Mio. USD.
| Kostenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Gehälter | 28,500,000 |
| Boni | 7,200,000 |
| Leistungen und Altersvorsorgepläne | 4,400,000 |
Technologie- und Forschungsinfrastruktur
Die Ausgaben für Technologie- und Forschungsinfrastruktur für 2022 beliefen sich auf 6,3 Mio. USD.
- IT -Systeme und Software: 3.800.000 US -Dollar
- Forschungsdatenabonnements: 1.500.000 USD
- Technologiehardware: 1.000.000 US -Dollar
Compliance- und Regulierungskosten
Die Compliance-bezogenen Kosten im Jahr 2022 betrugen 4,2 Millionen US-Dollar.
| Compliance -Bereich | Betrag ($) |
|---|---|
| Rechtliche und regulatorische Beratung | 2,100,000 |
| Compliance -Software und Systeme | 1,400,000 |
| Schulung und Zertifizierung | 700,000 |
Marketing- und Geschäftsentwicklung
Die Marketingkosten für 2022 belief sich auf 2,5 Millionen US -Dollar.
- Digitales Marketing: 900.000 US -Dollar
- Konferenz- und Veranstaltungssponsoring: 750.000 US -Dollar
- Gedruckte Materialien und Werbung: 500.000 US -Dollar
- Kundenbeziehungsmanagement: 350.000 US -Dollar
Betriebliche Gemeinkosten- und Verwaltungskosten
Der Gesamtbetriebsaufwand für 2022 betrug 7,2 Millionen US -Dollar.
| Overhead -Kategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Bürovermietung und Versorgungsunternehmen | 3,600,000 |
| Professionelle Dienstleistungen | 2,100,000 |
| Büroversorgungen und Ausrüstung | 1,500,000 |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Geschäftsmodell: Umsatzströme
Verwaltungsgebühren aus Anlageportfolios
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Diamond Hill im Jahr Gesamtanlagebegalt in Höhe von 78,4 Mio. USD für das Jahr. Die Gebührenstruktur variiert basierend auf der Komplexität der Anlageklasse und der Portfolio.
| Portfolio -Typ | Durchschnittlicher Verwaltungsgebührsatz | Jahresumsatz (2023) |
|---|---|---|
| Große Kappe Eigenkapital | 0.65% | 32,6 Millionen US -Dollar |
| Kleinkappe Eigenkapital | 0.85% | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Festeinkommen | 0.50% | 15,7 Millionen US -Dollar |
Leistungsbasierte Anreizgebühren
Diamond Hill erzeugt 5,2 Millionen US -Dollar in leistungsorientierten Gebühren im Jahr 2023, was 6,6% der gesamten Einnahmen von Anlageberatungen entspricht.
Beratungsgebühren
Beratungsdienste erzeugt 4,7 Millionen US -Dollar Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023.
Investmentfondsmanagementgebühren
Total Investment Fund Management -Gebühren für 2023 waren 45,3 Millionen US -Dollar.
| Fondskategorie | Togesal Assets, die verwaltet werden | Verwaltungsgebühreinnahmen |
|---|---|---|
| Investmentfonds | 8,2 Milliarden US -Dollar | 36,9 Millionen US -Dollar |
| Institutionelle Mittel | 6,5 Milliarden US -Dollar | 8,4 Millionen US -Dollar |
Beratungs- und Forschungsdiensteinnahmen
Beratungs- und Forschungsdienste haben beigetragen 3,1 Millionen US -Dollar zum Umsatz des Unternehmens im Jahr 2023.
- Umsatz von Forschungsberichten: 1,2 Millionen US -Dollar
- Benutzerdefinierte Beratungseinsätze: 1,9 Millionen US -Dollar
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