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Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
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Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Bundle
No mundo dinâmico da gestão de investimentos, o Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) se destaca como um farol de excelência estratégica, elaborando meticulosamente seu modelo de negócios para fornecer soluções sofisticadas de investimento. Ao alavancar uma mistura única de pesquisa proprietária, análise avançada e relacionamentos personalizados do cliente, a DHIL se posicionou como um participante formidável no cenário institucional de investimento. Seu modelo abrangente de negócios de negócios revela uma abordagem diferenciada que vai além do gerenciamento tradicional de ativos, oferecendo aos investidores institucionais uma proposta de valor convincente de desempenho consistente, transparência e estratégias de investimento de ponta.
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Empresas de pesquisa de investimento e provedores de dados financeiros
O Diamond Hill Investment Group colabora com os seguintes provedores importantes de pesquisa e dados:
| Parceiro | Tipo de serviço | Valor anual do contrato |
|---|---|---|
| Morningstar | Dados de pesquisa financeira | $385,000 |
| Terminal Bloomberg | Análise de mercado | US $ 24.000 por terminal |
| FACTSET PESQUISA SISTEMAS | Plataforma de dados de investimento | $475,000 |
Plataformas de investimento institucional
Principais parcerias da plataforma de investimento institucional incluem:
- Charles Schwab Institucional
- Fidelity Institutional
- TD Ameritrade Institutional
Empresas de corretagem e consultores financeiros
| Parceiro de corretagem | Ativos sob consultoria | Ano de parceria |
|---|---|---|
| Raymond James | US $ 287 milhões | 2019 |
| Edward Jones | US $ 412 milhões | 2017 |
Órgãos regulatórios e organizações de conformidade
Detalhes da parceria regulatória:
- Número de registro da SEC: 801-60097
- FIRMA FINRA
- Consultores de investimento Lei de conformidade
Provedores de serviços de tecnologia e software
| Parceiro de tecnologia | Tipo de serviço | Investimento anual |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Infraestrutura em nuvem | $215,000 |
| Salesforce | Plataforma CRM | $89,000 |
| Blackrock Aladdin | Software de gerenciamento de investimentos | $350,000 |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Gerenciamento de portfólio ativo
No quarto trimestre 2023, Diamond Hill conseguiu US $ 26,1 bilhões em ativos totais sob gestão. A empresa gerencia ativamente portfólios de investimento em várias estratégias de investimento.
| Estratégia do portfólio | Ativos sob gestão |
|---|---|
| Estratégia de grande capitalização | US $ 12,4 bilhões |
| Estratégia de pequeno valor | US $ 5,7 bilhões |
| Estratégia global | US $ 8,0 bilhões |
Pesquisa e análise de investimento
Diamond Hill emprega uma equipe de pesquisa dedicada, com foco em análises fundamentais abrangentes.
- Tamanho da equipe de pesquisa: 25 profissionais de investimento
- Experiência média de pesquisa: 15 anos
- Orçamento de pesquisa anual: US $ 3,2 milhões
Desenvolvimento de produtos financeiros
A empresa oferece vários produtos de investimento em diferentes segmentos de mercado.
| Tipo de produto | Número de fundos | Total de ativos |
|---|---|---|
| Fundos mútuos | 10 | US $ 22,5 bilhões |
| Contas gerenciadas separadamente | 15 | US $ 3,6 bilhões |
Gerenciamento de relacionamento com o cliente
Diamond Hill mantém uma abordagem abrangente de envolvimento do cliente.
- Total de clientes institucionais: 187
- Taxa média de retenção de clientes: 92%
- Equipe de atendimento ao cliente: 18 profissionais
Gerenciamento de riscos e monitoramento de conformidade
A empresa mantém protocolos robustos de gerenciamento de riscos.
- Equipe de conformidade: 12 profissionais
- Horário anual de treinamento de conformidade: 1.200
- Taxa de aprovação do exame regulatório: 100%
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe experiente de gerenciamento de investimentos
Em 31 de dezembro de 2023, o Diamond Hill Investment Group possui 97 funcionários totais, com 61 profissionais de investimento.
| Posição de liderança | Número de executivos |
|---|---|
| Gerentes de portfólio seniores | 12 |
| Analistas de pesquisa | 49 |
Capacidades de pesquisa de investimento proprietárias
Ativos de metodologia de pesquisa:
- Abordagem abrangente de pesquisa fundamental
- Modelos de avaliação proprietários
- Estruturas detalhadas de análise da empresa
Plataformas avançadas de análise financeira
Investimento total de infraestrutura de tecnologia em 2023: US $ 4,3 milhões
| Plataforma de tecnologia | Investimento anual |
|---|---|
| Sistemas de gerenciamento de pesquisa | US $ 1,2 milhão |
| Software de análise de negociação | US $ 1,5 milhão |
| Ferramentas de gerenciamento de riscos | US $ 1,6 milhão |
Forte reputação da marca
Ativos sob gestão (AUM) a partir do quarto trimestre 2023: US $ 25,4 bilhões
Capital intelectual e estratégias de investimento
Redução da estratégia de investimento:
- Estratégia de grande capitalização: US $ 12,6 bilhões
- Estratégia de pequeno valor: US $ 7,8 bilhões
- Estratégia de capitalização intermediária: US $ 5,0 bilhões
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: proposições de valor
Estratégias de investimento sofisticadas para investidores institucionais
No quarto trimestre 2023, o Diamond Hill Investment Group conseguiu US $ 21,5 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A empresa é especializada em fornecer estratégias de investimento complexas em várias classes de ativos.
| Estratégia de investimento | AUM (US $ bilhões) | Desempenho (retorno de 3 anos) |
|---|---|---|
| Valor de capitalização grande | 8.7 | 12.3% |
| Valor de pequena tampa | 5.2 | 10.9% |
| Equidade global | 4.6 | 11.5% |
Desempenho consistente de investimento a longo prazo
Os fundos de investimento de Diamond Hill demonstraram desempenho consistente em vários ciclos de mercado.
- Retorno anual médio de 5 anos: 11,2%
- Retorno anual médio de 10 anos: 9,7%
- Morningstar Classificação: 4.2/5
Abordagem de investimento transparente e disciplinado
A empresa mantém uma rigorosa metodologia de investimento orientada por pesquisa com baixas taxas de rotatividade de portfólio.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de portfólio | 32% |
| Tamanho da equipe de pesquisa | 28 analistas |
| Período de retenção de investimento médio | 4-5 anos |
Soluções de investimento personalizadas
Diamond Hill oferece estratégias de investimento personalizado para clientes institucionais em vários setores.
- Fundos de pensão: US $ 6,3 bilhões
- Doações: US $ 3,8 bilhões
- FUNDAÇÕES: US $ 2,1 bilhões
Gerenciamento de investimentos orientado a pesquisas
A equipe de investimento utiliza pesquisas fundamentais abrangentes para impulsionar as decisões de investimento.
| Abordagem de pesquisa | Detalhes |
|---|---|
| Horário de pesquisa anual | 15,000+ |
| Reuniões da empresa anualmente | 1,200+ |
| Banco de dados de pesquisa proprietária | Mais de 25 anos de dados históricos |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Serviços de consultoria de investimento personalizados
A partir do quarto trimestre 2023, o Diamond Hill Investment Group gerencia US $ 22,1 bilhões em ativos sob gestão. A empresa fornece serviços de consultoria de investimento personalizados, com foco em clientes individuais e institucionais de alta rede.
| Segmento de cliente | Tamanho médio da conta | Nível de serviço |
|---|---|---|
| Indivíduos de alta rede | US $ 5,3 milhões | Conselho Premium |
| Investidores institucionais | US $ 17,8 milhões | Gestão abrangente |
Relatórios regulares de desempenho do portfólio
Diamond Hill fornece relatórios de desempenho trimestrais com a seguinte frequência de relatório:
- Análise de desempenho abrangente trimestral
- Instantâneos mensais de portfólio
- Rastreamento de portfólio online em tempo real
Comunicação direta com profissionais de investimento
A empresa mantém uma equipe dedicada de 42 profissionais de investimento disponíveis para comunicação direta do cliente.
| Canal de comunicação | Tempo médio de resposta |
|---|---|
| Consulta de telefone direto | Dentro de 2 horas úteis |
| Comunicação por e -mail | Dentro de 24 horas |
Equipes de atendimento ao cliente dedicados
Diamond Hill emprega 18 gerentes de relacionamento com clientes dedicados Servindo aproximadamente 350 contas de clientes institucionais e individuais ativos.
Consultas em andamento em estratégia de investimento
O grupo de investimentos conduz uma média de 2-3 reuniões de consulta estratégica anualmente por cliente, concentrando -se na otimização do portfólio e no mercado de insights.
| Tipo de consulta | Freqüência | Duração |
|---|---|---|
| Revisão de portfólio estratégico | Trimestral | 90 minutos |
| Sessão de insight de mercado | Semestralmente | 60 minutos |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: canais
Equipe de vendas diretas
No quarto trimestre 2023, o Diamond Hill Investment Group mantém uma equipe de vendas interna de 42 representantes profissionais.
| Métrica da equipe de vendas | 2023 dados |
|---|---|
| Total de representantes de vendas | 42 |
| Valor médio do portfólio de clientes | US $ 3,2 milhões |
| Receita anual da equipe de vendas | US $ 18,7 milhões |
Redes de consultores financeiros
Diamond Hill colabora com 127 empresas de consultoria financeira independentes nos Estados Unidos.
- Cobertura da rede: 38 estados
- Ativos médios sob gerenciamento por rede: US $ 425 milhões
- Porcentagem de receita de redes de consultores: 42%
Plataformas de investimento on -line
Os canais de distribuição de plataforma digital incluem:
| Plataforma | Base de usuários | Ativos gerenciados |
|---|---|---|
| Charles Schwab | 12.500 contas | US $ 670 milhões |
| Fidelidade | 8.900 contas | US $ 512 milhões |
| TD Ameritrade | 6.300 contas | US $ 345 milhões |
Conferências de investimento e eventos da indústria
Diamond Hill participa de 17 conferências de investimento anualmente.
- Participação total da conferência: 1.850 investidores institucionais
- Leads de cliente em potencial gerados: 423
- Taxa de conversão de leads de conferência: 6,2%
Canais de marketing e comunicação digital
Métricas de engajamento digital para 2023:
| Canal | Seguidores/assinantes | Taxa de engajamento |
|---|---|---|
| 24,700 | 3.4% | |
| 8,900 | 2.1% | |
| Newsletter de e -mail | 15.600 assinantes | 22,5% de taxa de abertura |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
No quarto trimestre 2023, o Diamond Hill Investment Group atende a 87 clientes de investimento institucional com ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 22,3 bilhões.
| Tipo de cliente institucional | Número de clientes | Porcentagem de AUM total |
|---|---|---|
| Fundos de pensão corporativa | 42 | 38% |
| Fundos de pensão pública | 23 | 29% |
| Entidades governamentais | 12 | 15% |
Indivíduos de alta rede
Diamond Hill gerencia US $ 6,7 bilhões em portfólios individuais de alta rede em 31 de dezembro de 2023.
- Tamanho médio do portfólio: US $ 3,2 milhões
- Limite mínimo de investimento: US $ 1 milhão
- Suporte de riqueza: indivíduos com patrimônio líquido acima de US $ 5 milhões
Fundos de pensão
Total de ativos do fundo de pensão gerenciado: US $ 9,4 bilhões em 65 clientes distintos de fundos de pensão em 2023.
| Categoria de fundo de pensão | Aum | Número de clientes |
|---|---|---|
| Fundos de pensão corporativa | US $ 6,2 bilhões | 42 |
| Fundos de pensão pública | US $ 3,2 bilhões | 23 |
Doações e fundações
Diamond Hill gerencia US $ 4,5 bilhões para doações e fundações em 2023.
- Doações de instituição educacional: US $ 2,8 bilhões
- Ativos de fundação privada: US $ 1,7 bilhão
- Número total de clientes de doações e fundação: 38
Consultores de investimento registrados
Ativos de consultor de investimentos registrados (RIA) sob gestão: US $ 3,9 bilhões a partir de 2023.
| Segmento RIA | Aum | Número de parceiros da RIA |
|---|---|---|
| RIAS independente | US $ 2,6 bilhões | 47 |
| RIAS afiliados a Wirehouse | US $ 1,3 bilhão | 22 |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Compensação e benefícios dos funcionários
No relatório anual de 2022, as despesas totais de remuneração e benefícios do Diamond Hill Investment Group foram de US $ 40,1 milhões.
| Categoria de despesa | Valor ($) |
|---|---|
| Salários | 28,500,000 |
| Bônus | 7,200,000 |
| Benefícios e planos de aposentadoria | 4,400,000 |
Infraestrutura de tecnologia e pesquisa
As despesas com infraestrutura de tecnologia e pesquisa em 2022 totalizaram US $ 6,3 milhões.
- Sistemas de TI e software: US $ 3.800.000
- Assinaturas de dados de pesquisa: US $ 1.500.000
- Hardware de tecnologia: US $ 1.000.000
Conformidade e despesas regulatórias
Os custos relacionados à conformidade em 2022 foram de US $ 4,2 milhões.
| Área de conformidade | Valor ($) |
|---|---|
| Consultoria legal e regulatória | 2,100,000 |
| Software e sistemas de conformidade | 1,400,000 |
| Treinamento e certificação | 700,000 |
Marketing e desenvolvimento de negócios
As despesas de marketing de 2022 totalizaram US $ 2,5 milhões.
- Marketing digital: US $ 900.000
- Patrocínios de conferência e evento: US $ 750.000
- Materiais impressos e publicidade: US $ 500.000
- Gerenciamento de relacionamento com cliente: US $ 350.000
Custos gerais operacionais e administrativos
A sobrecarga operacional total para 2022 foi de US $ 7,2 milhões.
| Categoria de sobrecarga | Valor ($) |
|---|---|
| Aluguel e utilitários do escritório | 3,600,000 |
| Serviços profissionais | 2,100,000 |
| Material de escritório e equipamento | 1,500,000 |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de gerenciamento de portfólios de investimento
A partir do quarto trimestre de 2023, a Diamond Hill registrou taxas de consultoria total de investimentos de US $ 78,4 milhões no ano. A estrutura de taxas varia de acordo com a classe de ativos e a complexidade do portfólio.
| Tipo de portfólio | Taxa de taxa de gerenciamento médio | Receita anual (2023) |
|---|---|---|
| Grande capitão de capital | 0.65% | US $ 32,6 milhões |
| Equidade pequena | 0.85% | US $ 22,1 milhões |
| Renda fixa | 0.50% | US $ 15,7 milhões |
Taxas de incentivo baseadas em desempenho
Diamond Hill gerado US $ 5,2 milhões nas taxas baseadas em desempenho em 2023, representando 6,6% da receita total de consultoria de investimento.
Taxas de serviço de consultoria
Serviços de consultoria gerados US $ 4,7 milhões em receita para o ano fiscal de 2023.
Taxas de gerenciamento de fundos de investimento
Taxas totais de gerenciamento de fundos de investimento para 2023 foram US $ 45,3 milhões.
| Categoria de fundo | Total de ativos sob gestão | Receita da taxa de gerenciamento |
|---|---|---|
| Fundos mútuos | US $ 8,2 bilhões | US $ 36,9 milhões |
| Fundos institucionais | US $ 6,5 bilhões | US $ 8,4 milhões |
Receitas de serviço de consultoria e pesquisa
Serviços de consultoria e pesquisa contribuíram US $ 3,1 milhões para a receita da empresa em 2023.
- Relatório de pesquisa Vendas: US $ 1,2 milhão
- Engajamentos de consultoria personalizados: US $ 1,9 milhão
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