هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد (HBAN): تحليل القوى الخمس [تم تحديث نوفمبر 2025]

أنت تحاول رسم الأساس التنافسي لشركة Huntington Bancshares Incorporated الآن، في أواخر عام 2025، والصورة معقدة بالتأكيد؛ نحن نشهد قوة عالية للموردين من بائعي التكنولوجيا الأساسيين تتعارض مع تكاليف التحويل المنخفضة لمودعي التجزئة. في حين أن البنك يكتسب حصته بقوة - كما يتضح من متوسط ​​نمو إجمالي القروض بنسبة 9٪ في الربع الثالث من عام 2025 - فإن الضغط من بدائل التكنولوجيا المالية والتنافس مع الشركات الإقليمية الكبرى شديد. لمعرفة كيف تشكل هذه القوى استراتيجيتها بالضبط، بدءًا من إدارة الإنفاق على التكنولوجيا وحتى الدفاع عن حصتها في السوق بعد دخول Veritex، استمر في قراءة التفاصيل التفصيلية.

هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد (HBAN) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للموردين

أنت تنظر إلى البائعين الذين يوفرون العمود الفقري الرقمي لشركة Huntington Bancshares Incorporated، وبصراحة، تميل ديناميكية القوة هنا نحو المورد، خاصة بالنسبة للأنظمة التأسيسية. ويتمتع مقدمو التكنولوجيا المصرفية الأساسيون بقدر كبير من النفوذ لأن استبدال هذه الأنظمة يعد مهمة ضخمة، وغالباً ما تنطوي على عقود مكلفة متعددة السنوات. على الرغم من أنني لا أملك القيمة الدقيقة بالدولار لعقد النظام الأساسي الحالي لشركة هنتنغتون بانكشارز إنكوربوريتد، فإن معيار الصناعة يشير إلى أن هذه الاتفاقيات تقفل بنكًا بحجمه - يدير أصولًا بقيمة 223 مليار دولار اعتبارًا من أواخر عام 2025 - لمدة عقد أو أكثر.

اللزوجة حقيقية. تعتبر تكاليف التحويل لأنظمة تكنولوجيا المعلومات القديمة باهظة. أنت تتعامل مع تكامل عميق عبر العملية بأكملها، بدءًا من تقارير الامتثال وحتى التطبيقات التي تواجه العملاء. تقر شركة Huntington Bancshares Incorporated بهذه المخاطرة، مشيرة في إيداعاتها إلى أنها تعتمد على مقدمي خدمات الطرف الثالث للاستفادة من الخبرة الموضوعية وأفضل ممارسات الصناعة، الأمر الذي يرفع بطبيعته حاجز الخروج لأي بائع معين.

ومع ذلك، فإن المشهد يتغير حيث تحاول شركة Huntington Bancshares Incorporated جاهدة إدارة هذه القوة من خلال الشراكات الإستراتيجية والتطوير الداخلي. ومن الواضح أنها تعمل على تنويع اعتمادها، وخاصة في المجالات ذات النمو المرتفع مثل الذكاء الاصطناعي. من أجل نشر الذكاء الاصطناعي بشكل توليدي، تعتمد شركة Huntington Bancshares Incorporated على شركاء التكنولوجيا مثل موفري الخدمات السحابية الرئيسيين - Google Cloud، وAmazon Web Services، وMicrosoft Azure - في حوالي 80% من الوقت، بينما يقوم مبرمجوها بإنشاء نماذج مخصصة في 20% الأخرى من الوقت. يعد تطوير القدرات الداخلية بمثابة إجراء مضاد مباشر لهيمنة الموردين.

فيما يلي نظرة سريعة على نطاق ومجالات التركيز التي تؤثر على علاقات الموردين هذه:

من المؤكد أن بائعي التكنولوجيا المالية المتخصصين للمدفوعات والذكاء الاصطناعي يكتسبون نفوذاً، مما يجبر شركة هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد على التعامل معهم إما كشركاء أو كأهداف استحواذ. لقد رأيتهم يحصلون على شركة Torana للمدفوعات المالية لتعزيز قدرات الدفع الرقمي، على الرغم من عدم الكشف عن الشروط المالية. تظهر هذه الخطوة أنهم على استعداد لشراء القدرات بدلاً من مجرد التعاقد عليها، مما يغير ديناميكية التفاوض.

للتخفيف من الاعتماد على البائعين التقليديين ذوي الكفاءة العالية، تعمل شركة Huntington Bancshares Incorporated بنشاط على بناء محركات الابتكار الداخلية. يعد إطلاق استوديو المشاريع المؤسسية مع شركة Alloy Partners، بناءً على علاقة عام 2024، مثالًا رئيسيًا على ذلك. تم تصميم هذا الاستوديو للمشاركة في إنشاء مشاريع جديدة، لا سيما في مجال المدفوعات وإدارة الثروات، مما يوفر بشكل فعال مرونة بدء التشغيل ومصادر التكنولوجيا الجديدة داخل نظامهم البيئي. يدور هذا الجهد حول دمج الابتكار في عمق قصة نمو هنتنغتون بانكشارز إنكوربوريتد.

تشمل التحركات الإستراتيجية التي تقوم بها شركة هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد لإدارة قوة الموردين ما يلي:

• إطلاق استوديو مشروع مشترك مع شركة Alloy Partners.
• التركيز على الإبداع المشترك في المجالات ذات التأثير العالي مثل المدفوعات.
• الحصول على قدرات متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، مثل Torana.
• تطوير نماذج ذكاء اصطناعي داخلية مخصصة لـ 20% من الاحتياجات.
• الشراكة مع كبار موفري الخدمات السحابية للبنية التحتية.

إذا استغرق إعداد الحلول المتخصصة الجديدة وقتًا أطول من المتوقع، فإن البنك يخاطر بتأخير التخفيض المتوقع في التكلفة بنسبة 10% إلى 15% وزيادة الإيرادات من مبادرات الذكاء الاصطناعي. الشؤون المالية: قم بصياغة مصفوفة تقييم المخاطر لأكبر خمسة موردين للتكنولوجيا الأساسية بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد (HBAN) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للعملاء

أنت تنظر إلى مدى تأثير عميلك العادي على أسعار وشروط الخدمة الخاصة بشركة Huntington Bancshares Incorporated. بالنسبة لقطاع البيع بالتجزئة، فإن القوة تكمن بالتأكيد في جانب العميل، بصراحة. تكاليف التحويل للحسابات الجارية الأساسية وحسابات التوفير منخفضة؛ إذا رأيت عائدًا سنويًا أفضل (APY) في مكان آخر، فإن نقل أموالك لا يستغرق سوى بضع نقرات في البيئة الرقمية الحالية.

ومع ذلك، فإن ديناميكية القوة تتغير قليلاً مع صعودك في سلم العملاء. العملاء التجاريون والسوق المتوسطة أكثر ثباتًا. وتأتي هذه اللزوجة من التكامل العميق بين خدمات الإقراض، والخزانة، وإدارة النقد، ونموذج العلاقات المحلية طويل الأمد لشركة هنتنغتون بانكشارز. إنهم لا يقومون فقط بنقل الحساب الجاري؛ إنهم يقومون بتفكيك مجموعة كاملة من الأدوات التشغيلية. ولمواجهة تهديد التجزئة منخفضة التكلفة، تستثمر شركة Huntington Bancshares Incorporated في رأس مالها البشري، مضيفة ما يقرب من 80 مصرفيًا جديدًا يتعاملون مع العملاء عبر مناطق جديدة مثل تكساس في عام 2024 لتعميق تلك العلاقات.

ومن ناحية أخرى، يتمتع العملاء من الشركات الكبيرة بقوة كبيرة من خلال المطالبة بأفضل التقنيات في فئتها. إنهم بحاجة إلى منصات تتكامل بسلاسة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بهم. استجابت شركة هنتنغتون بانكشيرز لهذا الأمر من خلال إطلاق نظامها البيئي للاتصال بإدارة الخزانة في 23 أكتوبر 2025. وقد تم تصميم هذه المنصة للتعامل مع التعقيد الذي يواجهه هؤلاء العملاء، خاصة فيما يتعلق بجودة البيانات، والتي أظهر تقرير حديث أن 76٪ من المتخصصين في مجال التمويل يعانون منها.

وتشير القوة الإجمالية للاحتفاظ بالعملاء، وخاصة فيما يتعلق بالودائع، إلى نجاح معتدل في إدارة هذه القوة التفاوضية. من المتوقع أن يبلغ نمو الودائع 5.5% للعام 2025 بأكمله، بما في ذلك عملية الاستحواذ على Veritex، مما يوضح أنه على الرغم من أن العملاء لديهم خيارات، إلا أن القاعدة الصلبة تظل ملتزمة تجاه شركة Huntington Bancshares Incorporated. تم تعيين هذا على خلفية حيث يبلغ إجمالي أصول شركة Huntington Bancshares Incorporated حوالي 223 مليار دولار بعد الاندماج.

فيما يلي نظرة سريعة على كيفية ظهور قوة العملاء عبر القطاعات الرئيسية:

توفر منصة الخزانة الجديدة ميزات ملموسة مصممة لزيادة تكلفة التحول للمستخدمين التجاريين من خلال دمج الخدمات المصرفية مباشرة في عملياتهم. ويمكنك أن ترى مستوى التطور الذي يقدمونه:

• يقدم أكثر من 500 واجهة لتكامل النظام.
• يوفر رؤية نقدية قابلة للتنفيذ وأتمتة الدفع.
• يوفر بيانات المعاملات المدعمة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ التنبؤي.
• يقلل من العمليات اليدوية التي يواجهها 76% من محترفي التمويل.

إذا استغرق الإعداد لنظام خزانة جديد أكثر من 14 يومًا، فسترتفع مخاطر التقلب، لذا فإن السرعة هنا هي المفتاح لتأمين هؤلاء العملاء الكبار.

هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد (HBAN) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي

من المؤكد أن التنافس التنافسي الذي تواجهه شركة Huntington Bancshares Incorporated شديد للغاية، وينبع من نظيراتها الإقليمية الكبرى والوتيرة السريعة للتحول الرقمي. أنت تعمل في مساحة يعتبر فيها الحجم والتميز التكنولوجي ساحات معارك رئيسية.

تسعى شركة Huntington Bancshares Incorporated بنشاط للحصول على حصة في السوق ضد منافسيها مثل Citizens Financial Group و Regions Financial Corporation. تُظهر بيانات الربع الثالث من عام 2025 بوضوح أن هنتنغتون يتخذ موقفًا عدوانيًا. في حين شهدت المجموعة النظيرة الأوسع نموًا تراكميًا للقروض بنسبة 0.8٪ فقط، سجلت شركة هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد نموًا تراكميًا للقروض بنسبة 7.9٪. وينعكس هذا التوجه في الأرقام السنوية، حيث ارتفع متوسط إجمالي القروض والإيجارات بنسبة 9% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025.

ولا يقتصر هذا التنافس على النمو العضوي فحسب؛ بل يتم إعادة تشكيلها من خلال تحركات غير عضوية مصممة لتأمين محركات النمو في المستقبل. كان الاندماج الاستراتيجي مع شركة Veritex Holdings، والذي تم إغلاقه في 20 أكتوبر 2025، بمثابة خطوة مباشرة لزيادة هذا التنافس من خلال تأسيس قاعدة أقوى في تكساس. وقدرت قيمة هذه الصفقة الشاملة للأسهم بنحو 1.9 مليار دولار. التأثير المباشر مهم:

تم تصميم الانتقال إلى تكساس لجعل هنتنغتون خامس أكبر بنك في دالاس من حيث الودائع. علاوة على ذلك، تتوقع الإدارة أن يحقق التكامل حوالي 20 مليون دولار من صافي فوائد الإيرادات قبل المخصصات الأساسية في الربع الرابع من عام 2025 وحده.

طبيعة المنافسة تتحول بسرعة نحو واجهة العميل. للبقاء على صلة بكل من البنوك الوطنية الكبيرة وشركات التكنولوجيا المالية الذكية، فإن الاستثمار في القدرات الرقمية أمر غير قابل للتفاوض. يقال إن البنوك الإقليمية الأساسية، بما في ذلك هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد، تقود أقرانها في مراحل التبني الأولية للذكاء الاصطناعي التوليدي. أنت بحاجة إلى التأكد من أن عروضك الرقمية تنافسية، حيث يتوقع المستهلكون تجارب سلسة تعتمد على الهاتف المحمول أولاً. بالنسبة لشركة Huntington Bancshares Incorporated، تعد الميزات الرقمية المحددة مثل أدوات إعداد الميزانية المدمجة في تطبيق الهاتف المحمول جزءًا من العرض الذي يهدف إلى تعميق مشاركة العملاء.

عند النظر إلى المشهد المباشر للأقران، ترى استراتيجيات تنافسية مختلفة:

• تُظهر مجموعة Citizens Financial Group (CFG) زخمًا قويًا مع عائد إجمالي قدره 27.5٪ لمدة ثلاثة أشهر وعائد للمساهمين يبلغ 32.8٪.
• ينظر بعض المحللين إلى شركة Regions Financial Corporation على أنها الاختيار الآمن، حيث تتميز بأعلى نقاط احترافية بين مجموعة النظراء التي تم تحليلها.
• تعمل هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد على وضع نفسها كمحرك للنمو، كما يتضح من نمو القروض بنسبة 9٪ على أساس سنوي، متجاوزة متوسط ​​نظيراتها البالغ 0.8٪.

وتتزايد الضغوط لتحويل الاستثمار الرقمي إلى اكتساب ملموس للعملاء والاحتفاظ بهم، خاصة وأن الصناعة ترى أن الذكاء الاصطناعي هو الموجة الرئيسية التالية من التحول الرقمي.

هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد (HBAN) - قوى بورتر الخمس: تهديد البدائل

أنت تنظر إلى كيفية تأثير المنتجات المالية الخارجية على الأعمال الأساسية لشركة Huntington Bancshares Incorporated، وبصراحة، يأتي الضغط من كل مكان. يعد تهديد البدائل أمرًا كبيرًا لأن رأس المال قابل للاستبدال، ولأن العملاء على استعداد متزايد لنقل الأموال للحصول على عائد أو راحة أفضل.

المقرضون غير التقليديين وتمويل السوق المتوسطة

يقوم المقرضون غير التقليديين، وخاصة صناديق الائتمان الخاصة، بالاستيلاء بقوة على حصة السوق في السوق المتوسطة، التي تتنافس بشكل مباشر مع قطاعات الإقراض التجاري لشركة هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد. تُظهر بيانات PitchBook أن الحصة السوقية للائتمان الخاص في إقراض السوق المتوسطة قد ارتفعت إلى 35% في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل هذا الاتجاه 40% بحلول عام 2025. ويشير هذا إلى أن النية لتمويل الصفقات خارج البنوك التقليدية كبيرة، وربما تقترب من النهاية 25% الرقم الذي ذكرته لنية التمويل.

يقدم هؤلاء اللاعبون غير المصرفيين هياكل لا تستطيع البنوك تقديمها أو لا ترغب في ذلك، مثل القروض المخففة. على سبيل المثال، 70% من قروض الائتمان الخاصة في عام 2024 كانت مخففة، مقابل فقط 20% من القروض المشتركة التي تقودها البنوك. إذا كانت شركة Huntington Bancshares Incorporated تتنافس على نفس العملاء من الشركات، فإن هذه المرونة تمثل عرضًا بديلاً رئيسيًا.

فيما يلي بعض المقاييس التنافسية الرئيسية في هذا المجال:

صناديق أسواق المال وشركات الوساطة كبدائل للودائع

عندما تكون أسعار الفائدة أعلى، تصبح صناديق سوق المال (MMF) وشركات الوساطة بدائل جذابة للغاية للودائع المصرفية، وخاصة بالنسبة للشركات والعملاء من ذوي الثروات العالية. توفر صناديق التمويل المتعددة الأطراف مرورًا أسرع لأسعار الفائدة المرتفعة مقارنة بأسعار الفائدة على الودائع المصرفية، والتي تميل إلى التكيف بشكل أبطأ. ومن أوائل عام 2022 إلى منتصف عام 2024، شهدت الصناديق متعددة الأطراف تدفقات واردة تراكمية بينما انخفضت الودائع المصرفية وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وفي الولايات المتحدة، بلغ إجمالي أصول MMF 7 تريليون دولار في عام 2024. وتعني هذه الديناميكية أن شركة Huntington Bancshares Incorporated يجب أن تقوم بتسعير ودائعها بقوة للاحتفاظ بالتمويل الأساسي.

وكان الفارق بين عوائد MMF وأسعار الفائدة على الودائع هو المحرك الرئيسي. في أوائل عام 2024، كان الفارق بين عوائد MMF وأسعار الفائدة على الودائع أكثر من 2 نقطة مئوية. وإذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة، فإن هذا الضغط على بيتا الودائع (الدرجة التي تتحرك بها أسعار الفائدة على الودائع مع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية) سيستمر بالتأكيد.

النظر في المنافسة على العائد:

• أعلى حساب سوق المال APY (نوفمبر 2025): يصل إلى 4.25%.
• وتيرة زيادة أسعار الفائدة على الودائع المصرفية التقليدية: تأخرت الزيادات في أسعار الفائدة في الدورات الماضية.
• استراتيجية الاستثمار MMF: تنويع مخاطر الطرف المقابل عبر العديد من المصدرين.
• مخاطر الودائع المصرفية: التعرض لطرف مقابل واحد (البنك).

التكنولوجيا المالية والبنوك الجديدة والمنتجات المتخصصة

وتحل شركات التكنولوجيا المالية والبنوك الجديدة محل الخدمات المصرفية التقليدية من خلال تقديم منتجات متخصصة بهياكل رسوم أقل، وخاصة في مجال المدفوعات والإقراض الأساسي. تم تقييم سوق الخدمات المصرفية الجديدة العالمية بـ 143.29 مليار دولار في عام 2024، مع التوقعات للوصول 3,406.47 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 48.9% (2025-2032). يشير هذا النمو السريع إلى تحول كبير في تفضيل العملاء للتجارب الرقمية أولاً.

على سبيل المثال، أفاد أحد البنوك الجديدة الكبرى في المملكة المتحدة عن أ 72% زيادة في الإيرادات في عام 2024، مما يؤدي إلى زيادة قاعدة عملائها بنسبة 38% ل 52.5 مليون المستخدمين في ذلك العام. ويستفيد هؤلاء المنافسون من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز الحماية من الاحتيال وتقييم مخاطر الإقراض، وتقديم تجارب مبسطة تتحدى نموذج البنك التقليدي. إذا استغرق الإعداد لشركة Huntington Bancshares Incorporated أكثر من 14 يومًا، فسترتفع مخاطر الإيقاف حيث يتوقع العملاء الحصول على موافقات فورية من المنافسين الرقميين.

شركات إدارة الثروات والمستشارين الآليين

في إدارة الثروات، تحل المنصات الآلية محل الخدمات الشاملة التي يقدمها المستشارون التقليديون، وذلك في المقام الأول من خلال هيكل أقل تكلفة. عادةً ما يتقاضى المستشارون الماليون التقليديون في الشركات الكبيرة رسومًا سنوية بين 0.8% و 1.2% الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). على العكس من ذلك، يتقاضى المستشارون الآليون عمومًا رسومًا بين 0.25% و 0.50% من الأصول المُدارة.

بينما كانت أصول robo-advisor بين 634 مليار دولار و 754 مليار دولار وفي عام 2024، لا يزال هذا جزءًا صغيرًا من 36.8 تريليون دولار سوق التجزئة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن التكلفة المنخفضة هي بديل قوي للمستثمرين ذوي الأهداف المباشرة. ل $100,000 المحفظة، والفرق في الرسوم هو $1,000 سنويًا للمستشار التقليدي مقابل فقط $250 لمستشار الروبوت. وهذا الفارق في التكلفة هو حافز واضح للاستبدال.

فيما يلي مقارنة رسوم الخدمات الاستشارية:

المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.

هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد (HBAN) - قوى بورتر الخمس: تهديد الداخلين الجدد

ويظل التهديد المتمثل في الداخلين الجدد إلى شركة هنتنغتون بانكشيرز يشكل اعتباراً بنيوياً، على الرغم من أن الحواجز التي تحول دون الدخول هائلة، وخاصة بالنسبة للمنافسين الذين يقدمون الخدمات الكاملة. ويتعين على اللاعبين الجدد أن يتعاملوا مع بيئة شديدة التنظيم والنطاق الهائل المطلوب للتنافس بفعالية ضد المؤسسات القائمة.

الحواجز التنظيمية مرتفعة، وتتطلب رأس مال كبير

أنت تعلم أن إنشاء بنك ليس مثل إطلاق شركة برمجيات؛ الخندق التنظيمي عميق. بالنسبة لشركة هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد، فإن مركزها الرأسمالي يوفر حاجزًا ضد المنافسين الأصغر والأقل رأسمالًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، أبلغت شركة هنتنغتون بانكشيرز عن نسبة رأس مال قائمة على المخاطر للأسهم العادية من المستوى 1 (CET1) تبلغ 10.6%. وهذا أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات نسبة رأس المال CET1 4.5% تعيين للبنوك الكبيرة. ويتعين على الداخلين الجدد، وخاصة أولئك الذين يهدفون إلى التوسع، أن يستوفوا معايير رأس المال الصارمة هذه منذ اليوم الأول، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة مقدما. علاوة على ذلك، فإن القواعد التنظيمية النهائية الأخيرة، على الرغم من دخولها حيز التنفيذ في أبريل 2026، تشير إلى استمرار التركيز التنظيمي على كفاية رأس المال، مما يبقي المستوى مرتفعًا لأي بنك منافس طموح يسعى للحصول على وضع الميثاق الكامل.

يمكن تلخيص متطلبات رأس المال للداخلين الجدد في ضوء الوضع الحالي لشركة Huntington Bancshares Incorporated:

الحجم الهائل وعقبات الثقة في مرحلة ما بعد الاضطرابات

ويتعين على الداخلين الجدد أيضاً أن يتغلبوا على العقبات المرتبطة بالحجم، والأهم من ذلك، الثقة، التي خضعت لاختبار شديد بسبب الاضطرابات المصرفية في عام 2023. وبينما بدأت ثقة الجمهور في استقرار البنوك الإقليمية في التعافي في عامي 2024 و2025، لا يزال غير العملاء يظهرون مستويات ثقة منخفضة باستمرار. تعني هذه الشكوك المستمرة أن الكيان الجديد غير المؤكد سيواجه صعوبة أكبر في إقناع المودعين بتغيير علاقتهم الأساسية. ترى هذا ينعكس في سلوك العملاء؛ حتى في أوائل عام 2024، 13% من العملاء أشاروا إلى أنه من المحتمل أن يقوموا بتغيير بنوكهم الأساسية في العام المقبل. بالنسبة لشركة هنتنغتون بانكشيرز، فإن تاريخها التشغيلي الطويل، الذي يعود إلى عام 1866، يوفر ثقلاً موازناً لعجز الثقة هذا، وهو شيء لا تستطيع الشركات الناشئة شراءه ببساطة.

ميزة الحجم واضحة في نشاط السوق:

• ضربت قاعدة مستخدمي neobank الأمريكية 39 مليون في عام 2025.
• أعلنت أكبر البنوك الجديدة في الولايات المتحدة عن إيرادات مجمعة قدرها 4.8 مليار دولار في عام 2025.
• وأفادت هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد بزيادة متوسط إجمالي الودائع 5% على أساس سنوي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025.

البنوك الرقمية فقط: الوافدون الجدد الأساسيون

ويأتي الضغط التنافسي الأكثر أهمية من البنوك الرقمية فقط، أو البنوك الجديدة، التي تتجاوز فعليا التكلفة الثابتة الهائلة للحفاظ على شبكة الفروع المادية. وينمو هؤلاء اللاعبون بسرعة، مع التركيز على تجربة المستخدم الرقمية المتميزة. من المتوقع أن ينمو سوق الخدمات المصرفية الجديدة في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 27.31% بين عامي 2025 و2032، أو 34.6% حتى عام 2026. إنهم يقتطعون شريحة المستهلكين، التي تتسم بحساسية عالية تجاه الرسوم والراحة.

إن مسار نمو هؤلاء المنافسين الرقميين حاد:

• توقعات سوق الخدمات المصرفية الجديدة في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب (2025-2032): 27.31%.
• القيمة المتوقعة لسوق البنوك الجديدة في الولايات المتحدة بحلول عام 2032: 3,02,025.3 مليون دولار أمريكي.
• تعمل البنوك الجديدة بشكل متزايد كمحفز للشمول المالي، حيث تصل إلى سكان المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

ارتفاع تكاليف اكتساب العملاء في سوق مشبعة

على الرغم من الكفاءة الرقمية، لا يزال الداخلون الجدد يواجهون عقبة مالية كبيرة: تكلفة اكتساب العملاء (CAC). في السوق المشبعة، تكون تكلفة الحصول على عميل يقوم بالفعل بتمويل الحساب والبقاء مرتفعة. بالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية العامة، تم الإبلاغ عن نقطة المنتصف CAC عند $1,450 لكل عميل في أوائل عام 2025. في حين أن البنوك الرقمية أرخص من بنوك التجزئة التقليدية (التي يبلغ متوسطها حوالي $561 لكل عميل مستهلك)، فإن التكلفة لا تزال كبيرة، و 76% من البنوك الجديدة ظلت غير مربحة في عام 2025، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الاستحواذ. الاستحواذ الرقمي على وشك أقل بنسبة 44% باهظة الثمن مقارنة بالطرق غير الرقمية، لكن المنافسة على المشاركة الذهنية الرقمية شرسة.

فيما يلي كيفية مقارنة معايير CAC، والتي توضح ميزة التكلفة النسبية للاعبين الراسخين مثل Huntington Bancshares Incorporated:

إذا استغرق الإعداد أكثر من 14 يومًا، فستزيد مخاطر الإيقاف. المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.