Huntington Bancshares Incorporated (HBAN): 5 FORCES-Analyse [Aktualisierung Nov. 2025]

Sie versuchen gerade jetzt, Ende 2025, die Wettbewerbsfähigkeit von Huntington Bancshares Incorporated zu ermitteln, und das Bild ist definitiv komplex; Wir sehen, dass die starke Anbietermacht von Kerntechnologieanbietern mit niedrigen Umstellungskosten für Privatkunden kollidiert. Während die Bank aggressiv Marktanteile gewinnt – was durch das durchschnittliche Gesamtkreditwachstum von 9 % im dritten Quartal 2025 belegt wird –, ist der Druck durch Fintech-Substitute und die Rivalität mit überregionalen Unternehmen groß. Um genau zu sehen, wie diese Kräfte ihre Strategie gestalten, von der Verwaltung der Technologieausgaben bis zur Verteidigung des Marktanteils nach dem Veritex-Einstieg, lesen Sie die detaillierte Aufschlüsselung weiter.

Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) – Porters fünf Kräfte: Verhandlungsmacht der Lieferanten

Sie sehen sich die Anbieter an, die das digitale Rückgrat für Huntington Bancshares Incorporated bilden, und ehrlich gesagt tendiert die Machtdynamik hier zum Anbieter, insbesondere bei Basissystemen. Anbieter von Kernbankentechnologie verfügen über einen erheblichen Einfluss, da der Austausch dieser Systeme ein gewaltiges Unterfangen ist, das oft mehrjährige, kostspielige Verträge erfordert. Obwohl ich nicht über den genauen Dollarwert des aktuellen Kernsystemvertrags von Huntington Bancshares Incorporated verfüge, legt der Branchenstandard nahe, dass diese Vereinbarungen eine Bank ihrer Größe – die ab Ende 2025 Vermögenswerte in Höhe von 223 Milliarden US-Dollar verwaltet – für ein Jahrzehnt oder länger festschreiben.

Die Klebrigkeit ist real; Die Umstellungskosten für veraltete IT-Systeme sind unerschwinglich. Sie befassen sich mit einer umfassenden Integration im gesamten Betrieb, vom Compliance-Reporting bis hin zu kundenorientierten Anwendungen. Huntington Bancshares Incorporated ist sich dieses Risikos bewusst und weist in ihren Unterlagen darauf hin, dass sie sich auf externe Dienstleister verlassen, um Fachwissen und bewährte Branchenpraktiken zu nutzen, was zwangsläufig die Ausstiegshürde für einen bestimmten Anbieter erhöht.

Allerdings verändert sich die Landschaft, da Huntington Bancshares Incorporated aktiv versucht, diese Macht durch strategische Partnerschaften und interne Entwicklung zu verwalten. Sie diversifizieren ihre Abhängigkeit deutlich, insbesondere in wachstumsstarken Bereichen wie der künstlichen Intelligenz (KI). Für die generative KI-Bereitstellung verlässt sich Huntington Bancshares Incorporated in etwa 80 % der Fälle auf Technologiepartner wie die großen Cloud-Anbieter Google Cloud, Amazon Web Services und Microsoft Azure, während ihre Programmierer in den anderen 20 % der Fälle maßgeschneiderte Modelle erstellen. Diese interne Fähigkeitsentwicklung ist eine direkte Gegenmaßnahme zur Dominanz der Lieferanten.

Hier ein kurzer Blick auf den Umfang und die Schwerpunktbereiche, die diese Lieferantenbeziehungen beeinflussen:

Spezialisierte Fintech-Anbieter für Zahlungen und KI gewinnen definitiv an Einfluss, was Huntington Bancshares Incorporated dazu zwingt, mit ihnen zusammenzuarbeiten, sei es als Partner oder als Übernahmeziel. Sie haben gesehen, wie sie das Zahlungs-Fintech Torana übernommen haben, um die digitalen Zahlungsmöglichkeiten zu verbessern, obwohl die finanziellen Bedingungen nicht bekannt gegeben wurden. Dieser Schritt zeigt, dass sie bereit sind, Fähigkeiten zu kaufen, anstatt sie nur vertraglich zu erwerben, was die Verhandlungsdynamik verändert.

Um die Abhängigkeit von traditionellen, leistungsstarken Anbietern zu verringern, baut Huntington Bancshares Incorporated aktiv interne Innovationsmotoren auf. Der Start des Corporate-Venture-Studios mit Alloy Partners, das auf einer Beziehung bis 2024 aufbaut, ist ein Paradebeispiel. Dieses Studio ist darauf ausgelegt, gemeinsam neue Unternehmen zu gründen, insbesondere im Zahlungsverkehr und der Vermögensverwaltung, und so die Agilität von Startups und die Beschaffung neuer Technologien effektiv in ihr Ökosystem zu integrieren. Bei diesem Vorhaben geht es darum, Innovation tief in die DNA der Wachstumsgeschichte von Huntington Bancshares Incorporated einzubetten.

Zu den strategischen Schritten, die Huntington Bancshares Incorporated unternimmt, um die Macht der Lieferanten zu verwalten, gehören:

• Gründung eines Corporate-Venture-Studios mit Alloy Partners.
• Fokussierung der Co-Creation auf Bereiche mit großer Wirkung wie den Zahlungsverkehr.
• Erwerb spezialisierter Fintech-Fähigkeiten wie Torana.
• Entwicklung interner maßgeschneiderter KI-Modelle für 20 % des Bedarfs.
• Partnerschaften mit großen Cloud-Anbietern für die Infrastruktur.

Wenn die Einführung neuer Speziallösungen länger dauert als erwartet, besteht für die Bank das Risiko, dass sich die prognostizierte Kostensenkung um 10 bis 15 % und die Umsatzsteigerung durch KI-Initiativen verzögern. Finanzen: Entwurf einer Risikobewertungsmatrix für die fünf größten Kerntechnologieanbieter bis nächsten Dienstag.

Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) – Porters fünf Kräfte: Verhandlungsmacht der Kunden

Sie sehen, wie viel Einfluss Ihr durchschnittlicher Kunde auf die Preis- und Servicebedingungen von Huntington Bancshares Incorporated hat. Ehrlich gesagt liegt die Macht im Einzelhandelssegment definitiv auf der Seite des Kunden. Die Umstellungskosten für einfache Giro- und Sparkonten sind gering; Wenn Sie anderswo eine bessere jährliche prozentuale Rendite (APY) sehen, ist die Übertragung Ihres Geldes im heutigen digitalen Umfeld nur ein paar Klicks entfernt.

Dennoch verschiebt sich die Machtdynamik ziemlich stark, je höher man auf der Kundenleiter aufsteigt. Gewerbliche und mittelständische Kunden sind treuer. Diese Beständigkeit resultiert aus der tiefen Integration von Dienstleistungen – Kreditvergabe, Treasury, Cash Management – ​​und dem langjährigen lokalen Beziehungsmodell von Huntington Bancshares Incorporated. Sie verschieben nicht nur ein Girokonto; Sie entwirren eine ganze Reihe operativer Instrumente. Um der Bedrohung durch den Billigpreis-Einzelhandel entgegenzuwirken, hat Huntington Bancshares Incorporated in sein Humankapital investiert und im Jahr 2024 etwa 80 neue kundenorientierte Banker in neuen Regionen wie Texas eingestellt, um diese Beziehungen zu vertiefen.

Große Unternehmenskunden hingegen verfügen über erhebliche Macht, indem sie erstklassige Technologie fordern. Sie benötigen Plattformen, die sich nahtlos in ihre eigenen Enterprise Resource Planning (ERP)-Systeme integrieren lassen. Huntington Bancshares Incorporated reagierte darauf mit der Einführung seines Treasury Management Connectivity Ecosystem am 23. Oktober 2025. Diese Plattform ist darauf ausgelegt, die Komplexität zu bewältigen, mit der diese Kunden konfrontiert sind, insbesondere im Hinblick auf die Datenqualität, mit der laut einem aktuellen Whitepaper 76 % der Finanzfachleute zu kämpfen haben.

Die allgemeine Stärke der Kundenbindung, insbesondere auf der Einlagenseite, deutet auf einen mäßigen Erfolg bei der Bewältigung dieser Verhandlungsmacht hin. Für das Gesamtjahr 2025, einschließlich der Veritex-Übernahme, wird ein Einlagenwachstum von 5,5 % prognostiziert. Dies zeigt, dass die Kunden zwar Optionen haben, Huntington Bancshares Incorporated jedoch weiterhin auf einer soliden Basis steht. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass das Gesamtvermögen von Huntington Bancshares Incorporated nach der Fusion rund 223 Milliarden US-Dollar beträgt.

Hier ist ein kurzer Blick darauf, wie sich die Kundenmacht in den Hauptsegmenten manifestiert:

Die neue Treasury-Plattform bietet konkrete Funktionen, die darauf abzielen, die Wechselkosten für gewerbliche Nutzer zu erhöhen, indem sie Bankgeschäfte direkt in ihre Abläufe integrieren. Sie können den Grad an Raffinesse sehen, den sie zum Tragen bringen:

• Bietet über 500 Schnittstellen zur Systemintegration.
• Bietet umsetzbare Bargeldtransparenz und Zahlungsautomatisierung.
• Liefert KI-gestützte Transaktionsdaten für prädiktive Prognosen.
• Reduziert manuelle Prozesse, mit denen 76 % der Finanzprofis zu kämpfen haben.

Wenn die Einarbeitung in ein neues Treasury-System mehr als 14 Tage dauert, steigt das Abwanderungsrisiko. Daher ist Geschwindigkeit hier der Schlüssel zur Bindung dieser größeren Kunden.

Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) – Porters fünf Kräfte: Konkurrenzrivalität

Der Konkurrenzkampf, mit dem Huntington Bancshares Incorporated konfrontiert ist, ist definitiv intensiv und ist sowohl auf etablierte überregionale Konkurrenten als auch auf das schnelle Tempo der digitalen Transformation zurückzuführen. Sie sind in einem Umfeld tätig, in dem Größe und technologische Differenzierung entscheidende Schlachtfelder sind.

Huntington Bancshares Incorporated drängt aktiv auf Marktanteile gegenüber Konkurrenten wie der Citizens Financial Group und der Regions Financial Corporation. Die Daten aus dem dritten Quartal 2025 zeigen deutlich, dass Huntington eine aggressive Haltung einnimmt. Während die breitere Vergleichsgruppe nur ein kumuliertes Kreditwachstum von 0,8 % verzeichnete, verzeichnete Huntington Bancshares Incorporated ein kumulatives Kreditwachstum von 7,9 %. Diese Dynamik spiegelt sich in den Vorjahreszahlen wider, wobei die durchschnittliche Gesamtzahl der Kredite und Leasingverträge ab dem dritten Quartal 2025 um 9 % stieg.

Bei dieser Rivalität geht es nicht nur um organisches Wachstum; Es wird durch anorganische Maßnahmen umgestaltet, um zukünftige Wachstumsmotoren zu sichern. Der strategische Zusammenschluss mit Veritex Holdings, der am 20. Oktober 2025 abgeschlossen wurde, war ein direkter Schritt, um diese Rivalität durch die Schaffung einer stärkeren Basis in Texas zu verschärfen. Diese reine Aktientransaktion hatte einen Wert von etwa 1,9 Milliarden US-Dollar. Die unmittelbaren Auswirkungen sind erheblich:

Durch den Umzug nach Texas soll Huntington nach Einlagen zur fünftgrößten Bank in Dallas werden. Darüber hinaus geht das Management davon aus, dass die Integration allein im vierten Quartal 2025 einen Nettoumsatzvorteil von etwa 20 Millionen US-Dollar vor der Rückstellung bringen wird.

Die Art des Wettbewerbs verlagert sich rasant in Richtung der Kundenschnittstelle. Um sowohl gegenüber großen Nationalbanken als auch flinken Fintechs relevant zu bleiben, sind Investitionen in digitale Fähigkeiten nicht verhandelbar. Kernregionalbanken, darunter Huntington Bancshares Incorporated, sind Berichten zufolge führende Konkurrenten in der ersten Einführungsphase generativer KI. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre digitalen Angebote wettbewerbsfähig sind, da Verbraucher nahtlose, mobile Erlebnisse erwarten. Für Huntington Bancshares Incorporated sind spezifische digitale Funktionen wie integrierte Budgetierungstools in der mobilen App Teil des Angebots zur Vertiefung der Kundenbindung.

Wenn Sie sich die unmittelbare Peer-Landschaft ansehen, sehen Sie, dass unterschiedliche Wettbewerbsstrategien im Spiel sind:

• Die Citizens Financial Group (CFG) zeigt eine starke Dynamik mit einer Gesamtrendite von 27,5 % über drei Monate und einer Aktionärsrendite von 32,8 %.
• Die Regions Financial Corporation wird von einigen Analysten als sichere Wahl angesehen und weist den höchsten Pro Score in der analysierten Vergleichsgruppe auf.
• Huntington Bancshares Incorporated positioniert sich als Wachstumsmotor, was sich in seinem Kreditwachstum von 9 % gegenüber dem Vorjahr zeigt, das den Vergleichsdurchschnitt von 0,8 % übertrifft.

Der Druck, digitale Investitionen in konkrete Kundengewinnung und -bindung umzuwandeln, ist groß, insbesondere da die Branche KI als die nächste große Welle der digitalen Transformation ansieht.

Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) – Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch Ersatzspieler

Sie sehen, wie externe Finanzprodukte das Kerngeschäft von Huntington Bancshares Incorporated beeinträchtigen, und ehrlich gesagt kommt der Druck von überall. Die Bedrohung durch Ersatzprodukte ist erheblich, da Kapital fungibel ist und Kunden zunehmend bereit sind, Gelder aus Gründen höherer Rendite oder Bequemlichkeit zu verschieben.

Nicht-traditionelle Kreditgeber und Mittelstandsfinanzierung

Nicht-traditionelle Kreditgeber, in erster Linie private Kreditfonds, erobern aggressiv Marktanteile im mittleren Marktsegment, das direkt mit den kommerziellen Kreditsegmenten von Huntington Bancshares Incorporated konkurriert. PitchBook-Daten zeigen, dass der Marktanteil von Privatkrediten bei der Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen auf gestiegen ist 35% im Jahr 2023, und dieser Trend wird voraussichtlich eintreten 40% bis 2025. Dies deutet darauf hin, dass die Absicht, Geschäfte außerhalb traditioneller Banken zu finanzieren, erheblich ist und sich möglicherweise dem Ziel nähert 25% Zahl, die Sie für die Finanzierungsabsicht genannt haben.

Diese Nicht-Bank-Akteure bieten Strukturen an, die Banken oft nicht anbieten können oder wollen, etwa Covenant-Lite-Kredite. Zum Beispiel, 70% der privaten Kreditkredite im Jahr 2024 waren Covenant-Lite-Darlehen im Vergleich zu nur 20% bankgeführter Konsortialkredite. Wenn Huntington Bancshares Incorporated um dieselben Firmenkunden konkurriert, ist diese Flexibilität ein wichtiges Ersatzangebot.

Hier sind einige wichtige Wettbewerbskennzahlen in diesem Bereich:

Geldmarktfonds und Brokerages als Einlagenersatz

Wenn die Zinssätze steigen, werden Geldmarktfonds (MMFs) und Maklergeschäfte zu äußerst attraktiven Substituten für Bankeinlagen, insbesondere für Firmenkunden und vermögende Kunden. Geldmarktfonds ermöglichen eine schnellere Weiterleitung steigender Zinssätze im Vergleich zu Bankeinlagenzinsen, die sich tendenziell langsamer anpassen. Von Anfang 2022 bis Mitte 2024 verzeichneten Geldmarktfonds kumulierte Zuflüsse, während Bankeinlagen aufgrund von Leitzinserhöhungen zurückgingen. In den USA erreichte das gesamte MMF-Vermögen 7 Billionen Dollar im Jahr 2024. Diese Dynamik bedeutet, dass Huntington Bancshares Incorporated seine Einlagen aggressiv bewerten muss, um die Kernfinanzierung zu behalten.

Der Spread zwischen Geldmarktfondsrenditen und Einlagenzinsen war ein wesentlicher Faktor. Anfang 2024 betrug die Spanne zwischen Geldmarktfondsrenditen und Einlagenzinsen mehr als 2 Prozentpunkte. Wenn die Leitzinsen erhöht bleiben, bleibt dieser Druck auf die Einlagen-Betas (das Ausmaß, in dem sich die Einlagenzinsen mit dem Federal Funds Rate verändern) auf jeden Fall bestehen.

Betrachten Sie den Ertragswettbewerb:

• Top-Geldmarktkonto APY (November 2025): So hoch wie 4.25%.
• Tempo der Erhöhung des Einlagensatzes bei traditionellen Banken: Verzögerte Leitzinserhöhungen in vergangenen Zyklen.
• Geldmarktfonds-Anlagestrategie: Diversifiziert das Kontrahentenrisiko auf viele Emittenten.
• Bankeinlagenrisiko: Risiko gegenüber einer einzelnen Gegenpartei (der Bank).

Fintechs, Neobanken und Spezialprodukte

Fintechs und Neobanken ersetzen traditionelle Bankdienstleistungen, indem sie spezialisierte Produkte mit niedrigeren Gebührenstrukturen anbieten, insbesondere im Zahlungsverkehr und bei der Basiskreditvergabe. Der globale Neobanking-Markt wurde mit bewertet 143,29 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, mit Prognosen zum Erreichen 3.406,47 Milliarden US-Dollar bis 2032 mit einem CAGR von wachsen 48.9% (2025-2032). Dieses schnelle Wachstum signalisiert einen deutlichen Wandel in der Präferenz der Kunden für digitale Erlebnisse.

Beispielsweise berichtete eine große britische Neobank a 72% Umsatzanstieg im Jahr 2024, wodurch die Kundenbasis um wächst 38% zu 52,5 Millionen Benutzer in diesem Jahr. Diese Wettbewerber nutzen KI und maschinelles Lernen, um den Betrugsschutz zu verbessern und das Kreditrisiko einzuschätzen, und bieten optimierte Erfahrungen, die das traditionelle Bankmodell in Frage stellen. Wenn das Onboarding für Huntington Bancshares Incorporated mehr als 14 Tage dauert, steigt das Abwanderungsrisiko, da Kunden sofortige Genehmigungen von digitalen Konkurrenten erwarten.

Vermögensverwaltungsfirmen und Robo-Advisors

In der Vermögensverwaltung ersetzen automatisierte Plattformen die umfassenden Dienstleistungen traditioneller Berater, vor allem durch eine niedrigere Kostenstruktur. Traditionelle Finanzberater großer Unternehmen verlangen in der Regel jährliche Gebühren zwischen 0.8% und 1.2% des verwalteten Vermögens (AUM). Umgekehrt berechnen Robo-Berater in der Regel zwischen 0.25% und 0.50% von AUM.

Während die Robo-Advisor-Vermögenswerte dazwischen lagen 634 Milliarden US-Dollar und 754 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 ist das immer noch ein Bruchteil davon 36,8 Billionen US-Dollar US-Einzelhandelsmarkt. Allerdings sind die geringeren Kosten ein wirksamer Ersatz für Anleger mit klaren Zielen. Für einen $100,000 Portfolio beträgt die Gebührendifferenz $1,000 jährlich für einen traditionellen Berater im Vergleich zu einfach $250 für einen Robo-Berater. Dieser Kostenunterschied ist ein klarer Anreiz zur Substitution.

Hier ein Honorarvergleich für Beratungsleistungen:

Finanzen: Entwurf einer 13-wöchigen Cash-Ansicht bis Freitag.

Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) – Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

Die Bedrohung durch neue Marktteilnehmer bleibt für Huntington Bancshares Incorporated eine strukturelle Überlegung, auch wenn die Markteintrittsbarrieren enorm sind, insbesondere für Wettbewerber mit umfassendem Serviceangebot. Neue Akteure müssen sich mit einem stark regulierten Umfeld und der schieren Größe auseinandersetzen, die für einen effektiven Wettbewerb mit etablierten Institutionen erforderlich ist.

Die regulatorischen Hürden sind hoch und erfordern erhebliches Kapital

Sie wissen, dass die Gründung einer Bank nicht mit der Gründung eines Softwareunternehmens vergleichbar ist. Der Regulierungsgraben ist tief. Für Huntington Bancshares Incorporated bietet seine Kapitalposition einen Puffer gegenüber kleineren, weniger kapitalisierten Herausforderern. Zum 30. September 2025 meldete Huntington Bancshares Incorporated eine risikobasierte Common Equity Tier 1 (CET1)-Kapitalquote von 10.6%. Dies liegt deutlich über der Mindestanforderung an die harte Kernkapitalquote (CET1). 4.5% auf Großbanken eingestellt. Neue Marktteilnehmer, insbesondere solche, die eine Größenordnung anstreben, müssen diese strengen Kapitalstandards vom ersten Tag an erfüllen, was massive Vorabinvestitionen erfordert. Darüber hinaus signalisieren die jüngsten endgültigen Regulierungsvorschriften, obwohl sie im April 2026 in Kraft treten, einen anhaltenden regulatorischen Fokus auf die Kapitaladäquanz und legen die Messlatte für jede aufstrebende Challenger-Bank, die einen Vollcharter-Status anstrebt, hoch.

Die Kapitalanforderungen für Neueinsteiger lassen sich im Vergleich zum aktuellen Status von Huntington Bancshares Incorporated wie folgt zusammenfassen:

Massive Größen- und Vertrauenshürden nach den Turbulenzen

Neue Marktteilnehmer müssen auch Hürden im Zusammenhang mit der Größe und vor allem dem Vertrauen überwinden, das durch die Bankenturbulenzen im Jahr 2023 auf eine harte Probe gestellt wurde. Während sich das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Stabilität der Regionalbanken in den Jahren 2024 und 2025 zu erholen beginnt, weisen Nichtkunden immer noch ein anhaltend geringeres Vertrauensniveau auf. Diese anhaltende Skepsis bedeutet, dass es einem neuen, unbewiesenen Unternehmen schwerer fällt, Einleger davon zu überzeugen, ihre primäre Beziehung zu ändern. Dies spiegelt sich im Kundenverhalten wider; sogar Anfang 2024, 13% der Kunden gaben an, dass sie im nächsten Jahr wahrscheinlich ihre Hausbank wechseln würden. Für Huntington Bancshares Incorporated stellt seine lange Betriebsgeschichte, die bis ins Jahr 1866 zurückreicht, ein Gegengewicht zu diesem Vertrauensdefizit dar, etwas, das ein Startup einfach nicht kaufen kann.

Der Skalenvorteil zeigt sich im Marktgeschehen:

• Die Nutzerbasis der US-amerikanischen Neobanken ist betroffen 39 Millionen im Jahr 2025.
• Die führenden US-Neobanken meldeten einen Gesamtumsatz von 4,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.
• Huntington Bancshares Incorporated meldete einen Anstieg der durchschnittlichen Gesamteinlagen 5% im Jahresvergleich ab Q3 2025.

Rein digitale Banken: Die wichtigsten Neueinsteiger

Der größte Wettbewerbsdruck geht von rein digitalen Banken oder Neobanken aus, die die enormen Fixkosten für die Aufrechterhaltung eines physischen Filialnetzes effektiv umgehen. Diese Akteure wachsen schnell und konzentrieren sich auf ein erstklassiges digitales Benutzererlebnis. Der US-amerikanische Neobanking-Markt wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von wachsen 27.31% zwischen 2025 und 2032, bzw 34.6% bis 2026. Sie schmälern das Verbrauchersegment, das sehr empfindlich auf Gebühren und Komfort achtet.

Der Wachstumskurs dieser digitalen Wettbewerber ist steil:

• Prognostizierte CAGR für den US-amerikanischen Neobanking-Markt (2025–2032): 27.31%.
• Prognostizierter Wert des US-amerikanischen Neobanking-Marktes bis 2032: 3.02.025,3 Mio. USD.
• Neobanken fungieren zunehmend als Katalysatoren für finanzielle Inklusion und erreichen sowohl die städtische als auch die ländliche Bevölkerung.

Hohe Kundenakquisekosten in einem gesättigten Markt

Trotz der digitalen Effizienz stehen Neueinsteiger immer noch vor einer großen finanziellen Hürde: den Kundenakquisekosten (Customer Acquisition Cost, CAC). In einem gesättigten Markt sind die Kosten hoch, um einen Kunden zu gewinnen, der tatsächlich ein Konto auflädt und bleibt. Für allgemeine Fintechs wurde der mittlere CAC bei angegeben $1,450 pro Kunde Anfang 2025. Während digitale Banken günstiger sind als traditionelle Privatkundenbanken (die im Durchschnitt bei ca $561 pro Verbraucherkunde), die Kosten sind immer noch erheblich, und 76% der Neobanken blieben im Jahr 2025 vor allem aufgrund dieser hohen Akquisitionskosten unrentabel. Bei der digitalen Akquise geht es darum 44 % weniger teurer als nicht-digitale Methoden, aber der Wettbewerb um digitales Mindshare ist hart.

So vergleichen sich die CAC-Benchmarks und zeigen den relativen Kostenvorteil etablierter Akteure wie Huntington Bancshares Incorporated:

Wenn das Onboarding mehr als 14 Tage dauert, steigt das Abwanderungsrisiko. Finanzen: Entwurf einer 13-wöchigen Cash-Ansicht bis Freitag.