|
Invesco Ltd. (IVZ): Canvas نموذج الأعمال [تحديث يناير 2015]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Invesco Ltd. (IVZ) Bundle
في عالم إدارة الأصول الديناميكي، Invesco Ltd. (IVZ) بمثابة قوة عالمية، وصياغة حلول استثمارية مبتكرة تتجاوز الحدود التقليدية. من خلال نموذج أعمال متطور يمزج بين الشراكات الاستراتيجية والتكنولوجيا المتطورة والخبرة الاستثمارية الشاملة، وضعت Invesco نفسها كلاعب رائع في مشهد الخدمات المالية. من المستثمرين المؤسسيين إلى الأفراد ذوي الثروات العالية، يقدم نهج الشركة القوي لإدارة الثروات واستراتيجيات الاستثمار سردًا مقنعًا للابتكار المالي والخدمة التي تركز على العملاء.
Invesco Ltd. (IVZ) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التحالفات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية وشركات السمسرة
تحتفظ Invesco بشراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية متعددة، بما في ذلك:
| شريك | نوع الشراكة | التفاصيل الرئيسية |
|---|---|---|
| تشارلز شواب | شراكة التوزيع | ETF ومنصة توزيع الصناديق المشتركة |
| استثمارات الإخلاص | تعاون المنتج الاستثماري | خدمات إدارة الاستثمارات المشتركة |
| مورغان ستانلي | خدمات الاستثمار المؤسسي | إدارة الثروات والحلول الاستشارية |
التعاون مع مقدمي بحوث وتحليلات الاستثمار العالمي
تتعاون Invesco مع شركات الأبحاث والتحليلات لتعزيز استراتيجيات الاستثمار:
- Morningstar - قياس الأداء والبحوث الاستثمارية
- بلومبرج - تكامل البيانات المالية والتحليلات
- FactSet - خدمات البحوث والبيانات المالية
الشراكات مع بائعي التكنولوجيا لمنصات الاستثمار الرقمي
تركز الشراكات التكنولوجية على حلول الاستثمار الرقمي:
| شريك التكنولوجيا | التركيز على التكنولوجيا | سنة التنفيذ |
|---|---|---|
| مايكروسوفت أزور | البنية التحتية السحابية | 2021 |
| قوة المبيعات | إدارة العلاقات مع العملاء | 2019 |
| نفيديا | تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي | 2022 |
المشاريع المشتركة مع الشركات الدولية لإدارة الأصول
تفاصيل الشراكة الدولية:
| شريك | المنطقة | نطاق الشراكة |
|---|---|---|
| Ping An Insurance | الصين | مشروع مشترك لإدارة الأصول |
| أليانز جلوبال إنفستورز | أوروبا | استراتيجيات الاستثمار عبر الحدود |
Invesco Ltd. (IVZ) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الخدمات الاستشارية لإدارة الأصول والاستثمار
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أدارت Invesco 1.636 تريليون دولار من الأصول العالمية الخاضعة للإدارة. تقدم الشركة خدمات استشارية استثمارية عبر فئات أصول متعددة واستراتيجيات استثمارية.
| فئة الأصول | الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|
| الأسهم | 643 مليار دولار |
| الدخل الثابت | 454 مليار دولار |
| البدائل | 239 مليار دولار |
| صناديق الاستثمار المتداولة | 500 مليار دولار |
تشييد الحافظة وإدارة المخاطر
تستخدم Invesco تقنيات متطورة لإدارة المخاطر عبر استراتيجياتها الاستثمارية.
- فريق إدارة المخاطر المكون من 87 فنيا متفرغا
- نماذج تقييم المخاطر المسجلة الملكية التي تغطي سيناريوهات السوق المتعددة
- أطر التحليل الكمي المتقدمة
تطوير المنتجات للصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة
في عام 2023، أطلقت Invesco 12 منتجًا جديدًا من ETF و 8 استراتيجيات جديدة للصناديق المشتركة.
| المنتج Typ | عدد المنتجات | مجموع الأصول |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | 640 | 786 مليار دولار |
| صناديق الاستثمار المتداولة | 228 | 500 مليار دولار |
بحوث الاستثمار وتحليل السوق
تحتفظ Invesco ببنية تحتية بحثية عالمية مع 350 متخصصًا في الاستثمار عبر 25 مكتبًا عالميًا.
- التغطية البحثية في 45 بلدا
- القدرات البحثية المتعددة اللغات
- فرق بحث مخصصة للأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة
إدارة علاقات العملاء وتخطيط الثروة
تخدم Invesco عملاء المؤسسات والتجزئة عبر قطاعات متعددة.
| قطاع العملاء | عدد العملاء | متوسط حجم الحساب |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 3,200 | 185 مليون دولار |
| مستثمرو التجزئة | 200,000+ | $275,000 |
| إدارة الثروات | 45,000 | 1.2 مليون دولار |
Invesco Ltd. (IVZ) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
الموظفون الفنيون ذوو الخبرة في مجال إدارة الاستثمارات
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، وظفت Invesco 8 550 إجمالي الموظفين على مستوى العالم. ويبلغ عدد العاملين في مجال الاستثمار حوالي 2 300 موظفا.
| الفئة الفنية | عدد الموظفين الفنيين |
|---|---|
| مديرو الاستثمارات | 1,100 |
| محللو الأبحاث | 650 |
| استراتيجيو المحفظة | 550 |
أدوات بحوث وتحليلات الاستثمار المسجلة الملكية
تحتفظ Invesco بمنصات بحثية متطورة باستثمار تكنولوجي سنوي قدره 187 مليون دولار في عام 2023.
- نظم البحوث الكمية
- تحليلات إدارة المخاطر
- أدوات إسناد الأداء
- خوارزميات الاستثمار في التعلم الآلي
محفظة متنوعة من المنتجات الاستثمارية
إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 1.64 تريليون دولار
| فئة المنتج | AUM ($ B) |
|---|---|
| صناديق الأسهم | $612 |
| صناديق الدخل الثابت | $438 |
| الاستثمارات البديلة | $290 |
| صناديق الاستثمار المتداولة | $300 |
البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة
الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية لعام 2023:224 مليون دولار
- منصات الحوسبة السحابية
- نظم الأمن السيبراني
- البنية التحتية لتحليل البيانات
- تكنولوجيات تنفيذ التجارة
شبكة التوزيع العالمية
الوجود التشغيلي في 25 بلدا ذات قدرات توزيع عبر قنوات متعددة.
| قناة التوزيع | الوصول إلى السوق |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 48 بلدا |
| مستثمرو التجزئة | 35 بلدا |
| الوسطاء الماليون | 42 دولة |
Invesco Ltd. (IVZ) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
مجموعة شاملة من حلول الاستثمار
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير Invesco 1.64 تريليون دولار من الأصول العالمية الخاضعة للإدارة (AUM). تقدم الشركة حلولًا استثمارية عبر فئات متعددة:
| فئة الاستثمار | AUM ($ B) |
|---|---|
| استراتيجيات الإنصاف | $624 |
| الدخل الثابت | $386 |
| متعدد الأصول | $276 |
| البدائل | $354 |
استراتيجيات الاستثمار النشط والسلبي
انهيار استراتيجية الاستثمار في Invesco:
- الإدارة النشطة: 62٪ من إجمالي AUM
- الإدارة السلبية (صناديق الاستثمار المتداولة/صناديق المؤشرات): 38٪ من إجمالي AUM
- إجمالي ETF AUM: 342 مليار دولار
خدمات إدارة الثروات المصممة خصيصًا
عروض خدمة إدارة الثروات:
- العملاء المؤسسيون: 892 مليار دولار أسترالي
- مستثمرو التجزئة: 486 مليار دولار أسترالي
- الأفراد ذوو الثروة العالية: 262 مليار دولار أسترالي
الخبرة في فئات الأصول والأسواق المتعددة
| السوق الجغرافي | AUM ($ B) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $982 |
| أوروبا | $426 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $232 |
منصات تكنولوجيا الاستثمار المبتكرة
منصات الاستثمار التكنولوجي:
- منصات الاستثمار الرقمي: 7 منصات مملوكة
- الاستثمار التكنولوجي السنوي: 124 مليون دولار
- نمو اكتساب العملاء الرقميين: 18٪ على أساس سنوي
Invesco Ltd. (IVZ) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
نصائح الاستثمار الشخصية
تقدم Invesco مشورة استثمارية شخصية من خلال قنوات متعددة:
| الخدمات الاستشارية | قطاع العملاء | متوسط الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|---|
| استشارات إدارة الثروات | الأفراد ذوو الثروة العالية | 89.4 مليار دولار (الربع الرابع 2023) |
| استشارات الاستثمار المؤسسي | صناديق المعاشات التقاعدية والشركات | 211.3 مليار دولار (الربع الرابع 2023) |
فرق خدمة العملاء المخصصة
تحتفظ Invesco بفرق متخصصة لخدمة العملاء بالهيكل التالي:
- مديرو علاقات مخصصون للعملاء المؤسسيين
- 24/7 مراكز دعم العملاء
- أفرقة إقليمية لخدمة العملاء في 20 بلدا
منصات الاستثمار الرقمية للخدمة الذاتية
تشمل قدرات المنصة الرقمية ما يلي:
| ميزة المنصة | إشراك المستخدم | الوصول الرقمي |
|---|---|---|
| إدارة الحافظة عبر الإنترنت | 1.2 مليون مستخدم رقمي نشط | منصات الهاتف المحمول والويب |
| تتبع الاستثمار في الوقت الفعلي | معدل رضا المنصة الرقمية 95٪ | تزامن Multidevice |
رؤى السوق المنتظمة والتقارير البحثية
توزيع البحوث والرؤى:
- تقارير تحليل السوق الشهرية
- منشورات التوقعات الاقتصادية الفصلية
- الأوراق البيضاء لاستراتيجية الاستثمار السنوية
مراقبة أداء الحافظة الجارية
خدمات رصد الأداء:
| دائرة الرصد | التردد | التغطية |
|---|---|---|
| تتبع أداء المحفظة الآلي | تحديثات في الوقت الفعلي | 100٪ من الحافظات المدارة |
| استعراضات الأداء الفصلية | كل 3 أشهر | العملاء المؤسسيون وعملاء التجزئة |
Invesco Ltd. (IVZ) - نموذج الأعمال: القنوات
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
تدير Invesco منصات رقمية بالخصائص التالية:
| منصة | المستخدمون النشطون | حجم المعاملات السنوي |
|---|---|---|
| Invesco.com | 1.2 مليون | 87.3 مليار دولار |
| بوابة المستثمر المؤسسي | 3 800 العملاء المؤسسيين | 542.6 مليار دولار |
شبكات المستشارين الماليين
التوزيع من خلال قنوات المستشارين الماليين:
- مجموع المستشارين الماليين المسجلين: 12 500
- تغطية الشبكة: 48 ولاية في الولايات المتحدة
- متوسط الأصول الخاضعة للإدارة لكل مستشار: 62.4 مليون دولار
فرق المبيعات المباشرة
هيكل المبيعات المباشرة لشركة Invesco:
| فئة المبيعات | عدد الممثلين | حجم المبيعات السنوي |
|---|---|---|
| المبيعات المؤسسية | 285 | 328.7 مليار دولار |
| مبيعات التجزئة | 426 | 189.5 مليار دولار |
التسويق الرقمي والاتصالات
مقاييس المشاركة الرقمية:
- متابعو وسائل التواصل الاجتماعي: 225000
- مشتركو تسويق البريد الإلكتروني: 180.000
- الميزانية السنوية للإعلان الرقمي: 4.2 مليون دولار
تطبيقات الاستثمار عبر الهاتف المحمول
أداء منصة الهاتف المحمول:
| تطبيق الهاتف المحمول | أرقام التنزيل | المستخدمون النشطون شهريًا |
|---|---|---|
| مستثمر Invesco Mobile | 410,000 | 78,000 |
Invesco Ltd. (IVZ) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرون المؤسسيون
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير Invesco 1.74 تريليون دولار من الأصول المؤسسية. وتشمل القطاعات المؤسسية الرئيسية ما يلي:
| النوع المؤسسي | قيمة الأصول |
|---|---|
| صناديق المعاشات التقاعدية | 532 مليار دولار |
| صناديق الثروة السيادية | 214 مليار دولار |
| الأوقاف | 98 مليار دولار |
الأفراد ذوو الثروات العالية
تخدم Invesco العملاء ذوي الثروات العالية من خلال:
- الحد الأدنى للاستثمار البالغ 000 250 دولار
- خدمات إدارة الثروات الشخصية
- محافظ استثمارية مخصصة
| مقاييس القطاع | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول عالية الصافي | 387 مليار دولار |
| متوسط حجم الحساب | 1.2 مليون دولار |
مستثمرو التجزئة
تقدم Invesco منتجات استثمارية متنوعة للبيع بالتجزئة:
- صناديق الاستثمار المشتركة
- الصناديق المتداولة في البورصة
- خيارات الاستثمار في التقاعد
| فئة منتجات البيع بالتجزئة | الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | 456 مليار دولار |
| صناديق الاستثمار المتداولة | 342 مليار دولار |
خطط تقاعد الشركات
إحصاءات قطاع تقاعد الشركات الرئيسية:
| نوع الخطة | مجموع الأصول |
|---|---|
| 401 (ك) الخطط | 276 مليار دولار |
| خطط الاستحقاقات المحددة | 189 مليار دولار |
الوسطاء الماليون
تدعم Invesco قنوات وسيطة مالية مختلفة:
- المستشارون الماليون المستقلون
- الوسيط والتجار
- البنوك
| قناة وسيطة | الأصول المدارة |
|---|---|
| مستشارون مستقلون | 312 مليار دولار |
| الوسيط والتجار | 224 مليار دولار |
Invesco Ltd. (IVZ) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تعويضات الموظفين واستحقاقاتهم
اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2023، بلغ إجمالي نفقات تعويضات ومزايا الموظفين في Invesco 1.87 مليار دولار.
| فئة المصروفات | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| المرتبات | 1,245 |
| مكافآت الأداء | 385 |
| التعويضات القائمة على المخزون | 165 |
| استحقاقات الرعاية الصحية والتقاعد | 75 |
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
استثمرت Invesco 312 مليون دولار في التكنولوجيا والبنية التحتية في عام 2023.
- البنية التحتية للحوسبة السحابية: 98 مليون دولار
- أنظمة الأمن السيبراني: 67 مليون دولار
- تطوير المنصة الرقمية: 85 مليون دولار
- أجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات: 62 مليون دولار
مصاريف التسويق والتوزيع
بلغ إجمالي تكاليف التسويق والتوزيع 423 مليون دولار في عام 2023.
| قناة التوزيع | النفقات (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| التسويق الرقمي | 142 |
| المبيعات المؤسسية | 156 |
| تسويق التجزئة | 125 |
البحث وتطوير المنتجات
بلغت نفقات البحث والتطوير لعام 2023 187 مليون دولار.
- بحوث استراتيجية الاستثمار: 82 مليون دولار
- ابتكار المنتج: 65 مليون دولار
- تحليل السوق: 40 مليون دولار
تكاليف الامتثال التنظيمي
بلغ إجمالي نفقات الامتثال التنظيمي 95 مليون دولار في عام 2023.
| مجال الامتثال | التكلفة (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| الامتثال القانوني | 38 |
| إدارة المخاطر | 32 |
| الإبلاغ ومراجعة الحسابات | 25 |
Invesco Ltd. (IVZ) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من المنتجات الاستثمارية
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة Invesco عن إجمالي إيرادات قدره 4.9 مليار دولار. شكلت الرسوم الإدارية مصدر الإيرادات الرئيسي، حيث بلغت حوالي 3.4 مليار دولار من إجمالي الإيرادات.
| فئة منتجات الاستثمار | إيرادات رسوم الإدارة (2023) |
|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | 1.65 مليار دولار |
| منتجات ETF | 1.2 مليار دولار |
| صناديق الاستثمار المؤسسية | 550 مليون دولار |
الرسوم القائمة على الأداء
بلغ إجمالي رسوم الأداء لعام 2023 145 مليون دولار، وهو ما يمثل 3٪ من إجمالي الإيرادات.
رسوم الخدمات الاستشارية
وصلت إيرادات الخدمات الاستشارية إلى 310 ملايين دولار في عام 2023.
لجان إدارة الأصول
حققت عمولات إدارة الأصول 275 مليون دولار من الإيرادات للسنة المالية 2023.
| فئة الأصول | إيرادات العمولة |
|---|---|
| إدارة الأسهم | 165 مليون دولار |
| إدارة الإيرادات الثابتة | 110 ملايين دولار |
إيرادات خدمات التكنولوجيا والمنصات
ساهمت خدمات التكنولوجيا والمنصات بمبلغ 120 مليون دولار في تدفق إيرادات Invesco في عام 2023.
- خدمات المنصات الرقمية: 75 مليون دولار
- حلول تكنولوجيا التداول: 45 مليون دولار
إجمالي توزيع الإيرادات لعام 2023:
| تدفق الإيرادات | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 3.4 مليار دولار | 69.4% |
| رسوم الأداء | 145 مليون دولار | 3% |
| رسوم الخدمات الاستشارية | 310 ملايين دولار | 6.3% |
| لجان إدارة الأصول | 275 مليون دولار | 5.6% |
| خدمات التكنولوجيا | 120 مليون دولار | 2.4% |
| إيرادات أخرى | 650 مليون دولار | 13.3% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.