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Invesco Ltd. (IVZ): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour] |
Entièrement Modifiable: Adapté À Vos Besoins Dans Excel Ou Sheets
Conception Professionnelle: Modèles Fiables Et Conformes Aux Normes Du Secteur
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Invesco Ltd. (IVZ) Bundle
Dans le monde dynamique de la gestion des actifs, Invesco Ltd. (IVZ) est une puissance mondiale, fabriquant des solutions d'investissement innovantes qui transcendent les frontières traditionnelles. Avec un modèle commercial sophistiqué qui mélange les partenariats stratégiques, la technologie de pointe et l'expertise complète des investissements, Invesco s'est positionné comme un acteur formidable dans le paysage des services financiers. Des investisseurs institutionnels aux particuliers fortunés, l'approche solide de la société de la gestion de la patrimoine et des stratégies d'investissement offre un récit convaincant de l'innovation financière et du service centré sur le client.
Invesco Ltd. (IVZ) - Modèle commercial: partenariats clés
Alliances stratégiques avec des institutions financières et des sociétés de courtage
Invesco maintient des partenariats stratégiques avec plusieurs institutions financières, notamment:
| Partenaire | Type de partenariat | Détails clés |
|---|---|---|
| Charles Schwab | Partenariat de distribution | Plateforme de distribution des FNB et des fonds communs de placement |
| Investissements de fidélité | Collaboration de produits d'investissement | Services de gestion des investissements partagés |
| Morgan Stanley | Services d'investissement institutionnel | Solutions de gestion de la patrimoine et de consultation |
Collaboration avec les fournisseurs mondiaux de recherche et d'analyse d'investissement
Invesco collabore avec les sociétés de recherche et d'analyse pour améliorer les stratégies d'investissement:
- Morningstar - Recherche d'analyse comparative de performance et d'investissement
- Bloomberg - Intégration des données financières et analytiques
- FactSet - Services de données de recherche et financière
Partenariats avec les fournisseurs de technologies pour les plateformes d'investissement numérique
Les partenariats technologiques se concentrent sur les solutions d'investissement numérique:
| Partenaire technologique | Focus technologique | Année de mise en œuvre |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Infrastructure cloud | 2021 |
| Salesforce | Gestion de la relation client | 2019 |
| Nvidia | IA et technologies d'apprentissage automatique | 2022 |
Coentreprises avec des sociétés internationales de gestion d'actifs
Détails du partenariat international:
| Partenaire | Région | Portée du partenariat |
|---|---|---|
| Ping une assurance | Chine | Coentreprise de gestion des actifs |
| Investisseurs mondiaux Allianz | Europe | Stratégies d'investissement transfrontalières |
Invesco Ltd. (IVZ) - Modèle d'entreprise: Activités clés
Services de gestion des actifs et d'investissement
Au quatrième trimestre 2023, Invesco a géré 1,636 billion de dollars en actifs mondiaux sous gestion. La société fournit des services de conseil en investissement dans plusieurs classes d'actifs et stratégies d'investissement.
| Classe d'actifs | Actifs sous gestion |
|---|---|
| Actions | 643 milliards de dollars |
| Revenu fixe | 454 milliards de dollars |
| Alternatives | 239 milliards de dollars |
| ETF | 500 milliards de dollars |
Construction de portefeuille et gestion des risques
Invesco utilise des techniques de gestion des risques sophistiquées à travers ses stratégies d'investissement.
- Équipe de gestion des risques de 87 professionnels dévoués
- Modèles d'évaluation des risques propriétaires couvrant plusieurs scénarios de marché
- Cadres d'analyse quantitative avancés
Développement de produits pour les fonds communs de placement et les FNB
En 2023, Invesco a lancé 12 nouveaux produits ETF et 8 nouvelles stratégies de fonds communs de placement.
| Type de produit | Nombre de produits | Actif total |
|---|---|---|
| Fonds communs de placement | 640 | 786 milliards de dollars |
| ETF | 228 | 500 milliards de dollars |
Recherche d'investissement et analyse du marché
Invesco maintient une infrastructure de recherche mondiale avec 350 professionnels de l'investissement dans 25 bureaux mondiaux.
- Couverture de recherche dans 45 pays
- Capacités de recherche multilingues
- Équipes de recherche dédiées aux capitaux propres, à revenu fixe et à des investissements alternatifs
Gestion des relations avec les clients et planification de la richesse
Invesco dessert des clients institutionnels et de détail sur plusieurs segments.
| Segment client | Nombre de clients | Taille moyenne du compte |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 3,200 | 185 millions de dollars |
| Investisseurs de détail | 200,000+ | $275,000 |
| Gestion de la richesse | 45,000 | 1,2 million de dollars |
Invesco Ltd. (IVZ) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Professionnels de la gestion des investissements expérimentés
Au quatrième trimestre 2023, Invesco a employé 8 550 employés au total dans le monde. Les professionnels de l'investissement ont due environ 2 300.
| Catégorie professionnelle | Nombre de professionnels |
|---|---|
| Gestionnaires de placements | 1,100 |
| Analystes de recherche | 650 |
| Stratèges de portefeuille | 550 |
Outils de recherche et analyse d'investissement propriétaires
Invesco maintient des plateformes de recherche sophistiquées avec un investissement technologique annuel de 187 millions de dollars en 2023.
- Systèmes de recherche quantitative
- Analyse de gestion des risques
- Outils d'attribution des performances
- Algorithmes d'investissement d'apprentissage automatique
Portefeuille diversifié de produits d'investissement
Total des actifs sous gestion (AUM) au 31 décembre 2023: 1,64 billion de dollars
| Catégorie de produits | Aum ($ b) |
|---|---|
| Fonds de capitaux propres | $612 |
| Fonds à revenu fixe | $438 |
| Investissements alternatifs | $290 |
| ETF | $300 |
Infrastructure de technologie avancée
Investissement infrastructure technologique pour 2023: 224 millions de dollars
- Plates-formes de cloud computing
- Systèmes de cybersécurité
- Infrastructure d'analyse de données
- Technologies d'exécution commerciales
Réseau de distribution mondial
Présence opérationnelle dans 25 pays avec des capacités de distribution sur plusieurs canaux.
| Canal de distribution | Portée du marché |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 48 pays |
| Investisseurs de détail | 35 pays |
| Intermédiaires financiers | 42 pays |
Invesco Ltd. (IVZ) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Gamme complète de solutions d'investissement
Au quatrième trimestre 2023, Invesco gère 1,64 billion de dollars d'actifs mondiaux sous gestion (AUM). La société propose des solutions d'investissement dans plusieurs catégories:
| Catégorie d'investissement | Aum ($ b) |
|---|---|
| Stratégies d'actions | $624 |
| Revenu fixe | $386 |
| Multi-actifs | $276 |
| Alternatives | $354 |
Stratégies d'investissement actives et passives
Répartition de la stratégie d'investissement d'Invesco:
- Gestion active: 62% du total AUM
- Gestion passive (FNB / Fonds d'index): 38% du total AUM
- Total ETF AUM: 342 milliards de dollars
Services de gestion de patrimoine personnalisés
Offres de services de gestion de patrimoine:
- Clients institutionnels: 892 milliards de dollars AUM
- Investisseurs de détail: 486 milliards de dollars AUM
- Individus de valeur nette élevée: 262 milliards de dollars AUM
Expertise dans plusieurs classes d'actifs et marchés
| Marché géographique | Aum ($ b) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $982 |
| Europe | $426 |
| Asie-Pacifique | $232 |
Plateformes de technologie d'investissement innovante
Plateformes d'investissement technologique:
- Plateformes d'investissement numériques: 7 plateformes propriétaires
- Investissement technologique annuel: 124 millions de dollars
- Croissance de l'acquisition du client numérique: 18% d'une année à l'autre
Invesco Ltd. (IVZ) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Conseils d'investissement personnalisés
Invesco fournit des conseils d'investissement personnalisés via plusieurs canaux:
| Service consultatif | Segment client | Actifs moyens sous gestion |
|---|---|---|
| Avis de gestion de la patrimoine | Individus de valeur nette élevée | 89,4 milliards de dollars (Q4 2023) |
| Conseil d'investissement institutionnel | Fonds de pension, sociétés | 211,3 milliards de dollars (Q4 2023) |
Équipes de service à la clientèle dédiées
Invesco maintient des équipes de service à la clientèle spécialisées avec la structure suivante:
- Gestionnaires de relations dédiées aux clients institutionnels
- Centres de support client 24/7
- Équipes de service à la clientèle régionale dans 20 pays
Plates-formes d'investissement en libre-service numériques
Les capacités de plate-forme numérique comprennent:
| Fonctionnalité de plate-forme | Engagement des utilisateurs | Accès numérique |
|---|---|---|
| Gestion du portefeuille en ligne | 1,2 million d'utilisateurs numériques actifs | Plates-formes mobiles et Web |
| Suivi des investissements en temps réel | Taux de satisfaction de la plate-forme numérique à 95% | Synchronisation multidevice |
Informations et rapports de recherche réguliers du marché
Distribution de la recherche et des informations:
- Rapports d'analyse du marché mensuel
- Publications des perspectives économiques trimestrielles
- Stratégie d'investissement annuelle Livre blancs
Surveillance des performances du portefeuille en cours
Services de surveillance des performances:
| Service de surveillance | Fréquence | Couverture |
|---|---|---|
| Suivi de performances de portefeuille automatisé | Mises à jour en temps réel | 100% des portefeuilles gérés |
| Revues de performance trimestrielles | Tous les 3 mois | Clients institutionnels et de détail |
Invesco Ltd. (IVZ) - Modèle d'entreprise: canaux
Plateformes d'investissement en ligne
Invesco exploite les plateformes numériques avec les caractéristiques suivantes:
| Plate-forme | Utilisateurs actifs | Volume de transaction annuel |
|---|---|---|
| Invesco.com | 1,2 million | 87,3 milliards de dollars |
| Portail des investisseurs institutionnels | 3 800 clients institutionnels | 542,6 milliards de dollars |
Réseaux de conseillers financiers
Distribution par le biais des canaux de conseiller financier:
- Conseillers financiers enregistrés totaux: 12 500
- Couverture du réseau: 48 États aux États-Unis
- Actif moyen sous gestion par conseiller: 62,4 millions de dollars
Équipes de vente directes
Structure des ventes directes d'Invesco:
| Catégorie de vente | Nombre de représentants | Volume des ventes annuelles |
|---|---|---|
| Ventes institutionnelles | 285 | 328,7 milliards de dollars |
| Ventes au détail | 426 | 189,5 milliards de dollars |
Marketing et communication numériques
Métriques d'engagement numérique:
- Abonnés des médias sociaux: 225 000
- Abonders du marketing par e-mail: 180 000
- Budget annuel de publicité numérique: 4,2 millions de dollars
Applications d'investissement mobiles
Performances de la plate-forme mobile:
| Application mobile | Numéros de téléchargement | Utilisateurs mensuels actifs |
|---|---|---|
| Investisseur mobile Invesco | 410,000 | 78,000 |
Invesco Ltd. (IVZ) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Investisseurs institutionnels
Au quatrième trimestre 2023, Invesco gère 1,74 billion de dollars d'actifs institutionnels. Les segments institutionnels clés comprennent:
| Type institutionnel | Valeur d'actif |
|---|---|
| Fonds de pension | 532 milliards de dollars |
| Fonds de richesse souverain | 214 milliards de dollars |
| Dotation | 98 milliards de dollars |
Individus à haute nette
Invesco sert des clients à forte valeur avec:
- Seuil d'investissement minimum de 250 000 $
- Services de gestion de patrimoine personnalisés
- Portefeuilles d'investissement personnalisés
| Métriques du segment | Valeur |
|---|---|
| Actifs totaux à haute noue | 387 milliards de dollars |
| Taille moyenne du compte | 1,2 million de dollars |
Investisseurs de détail
Invesco propose divers produits d'investissement au détail:
- Fonds communs de placement
- Fonds négociés en bourse (ETF)
- Options d'investissement à la retraite
| Catégorie de produits de vente au détail | Actifs sous gestion |
|---|---|
| Fonds communs de placement | 456 milliards de dollars |
| ETF | 342 milliards de dollars |
Plans de retraite d'entreprise
Statistiques clés du segment de la retraite des entreprises:
| Type de plan | Actif total |
|---|---|
| Plans 401 (k) | 276 milliards de dollars |
| Régimes de prestations définies | 189 milliards de dollars |
Intermédiaires financiers
Invesco soutient divers canaux intermédiaires financiers:
- Conseillers financiers indépendants
- Courtiers
- Banques
| Canal intermédiaire | Actifs gérés |
|---|---|
| Conseillers indépendants | 312 milliards de dollars |
| Courtiers | 224 milliards de dollars |
Invesco Ltd. (IVZ) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Compensation et avantages sociaux des employés
En ce qui concerne le rapport annuel de 2023, les dépenses totales de rémunération et de prestations des employés d'Invesco étaient de 1,87 milliard de dollars.
| Catégorie de dépenses | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Salaires | 1,245 |
| Bonus de performance | 385 |
| Compensation en stock | 165 |
| Prestations de santé et de retraite | 75 |
Investissements technologiques et infrastructures
Invesco a investi 312 millions de dollars dans la technologie et les infrastructures en 2023.
- Infrastructure de cloud computing: 98 millions de dollars
- Systèmes de cybersécurité: 67 millions de dollars
- Développement de la plate-forme numérique: 85 millions de dollars
- Matériel et logiciel informatique: 62 millions de dollars
Dépenses de marketing et de distribution
Les coûts de marketing et de distribution ont totalisé 423 millions de dollars en 2023.
| Canal de distribution | Dépenses (millions de dollars) |
|---|---|
| Marketing numérique | 142 |
| Ventes institutionnelles | 156 |
| Marketing de vente au détail | 125 |
Recherche et développement de produits
Les dépenses de R&D pour 2023 étaient de 187 millions de dollars.
- Recherche de stratégie d'investissement: 82 millions de dollars
- Innovation de produit: 65 millions de dollars
- Analyse du marché: 40 millions de dollars
Coûts de conformité réglementaire
Les dépenses totales de conformité réglementaire étaient de 95 millions de dollars en 2023.
| Zone de conformité | Coût (millions de dollars) |
|---|---|
| Conformité légale | 38 |
| Gestion des risques | 32 |
| Rapports et audit | 25 |
Invesco Ltd. (IVZ) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Frais de gestion des produits d'investissement
Pour l'exercice 2023, Invesco a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,9 milliards de dollars. Les frais de gestion constituaient la principale source de revenus, représentant environ 3,4 milliards de dollars de revenus totaux.
| Catégorie de produits d'investissement | Revenus de frais de gestion (2023) |
|---|---|
| Fonds communs de placement | 1,65 milliard de dollars |
| Produits ETF | 1,2 milliard de dollars |
| Fonds d'investissement institutionnel | 550 millions de dollars |
Frais de performance
Les frais de performance pour 2023 ont totalisé 145 millions de dollars, ce qui représente 3% des revenus totaux.
Frais de service consultatif
Les revenus des services consultatifs ont atteint 310 millions de dollars en 2023.
Commissions de gestion des actifs
Les commissions de gestion des actifs ont généré 275 millions de dollars de revenus pour l'exercice 2023.
| Classe d'actifs | Revenus de commission |
|---|---|
| Gestion des actions | 165 millions de dollars |
| Gestion des titres à revenu fixe | 110 millions de dollars |
Revenus de service technologique et de plate-forme
Les services de technologie et de plate-forme ont contribué 120 millions de dollars à la source de revenus d'Invesco en 2023.
- Services de plate-forme numérique: 75 millions de dollars
- Solutions technologiques commerciales: 45 millions de dollars
Répartition totale des revenus pour 2023:
| Flux de revenus | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Frais de gestion | 3,4 milliards de dollars | 69.4% |
| Frais de performance | 145 millions de dollars | 3% |
| Frais de service consultatif | 310 millions de dollars | 6.3% |
| Commissions de gestion des actifs | 275 millions de dollars | 5.6% |
| Services technologiques | 120 millions de dollars | 2.4% |
| Autres revenus | 650 millions de dollars | 13.3% |
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