Invesco Ltd. (IVZ): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Welt des Vermögensmanagements ist Invesco Ltd. (IVZ) ein globales Kraftpaket, das innovative Investitionslösungen erstellt, die traditionelle Grenzen überwinden. Mit einem ausgeklügelten Geschäftsmodell, das strategische Partnerschaften, hochmoderne Technologie und umfassendes Investitionskompetenz verbindet, hat sich Invesco als beeindruckenden Akteur in der Finanzdienstleistungslandschaft positioniert. Von institutionellen Investoren bis hin zu Einzelpersonen mit hohem Netzwerk bietet der robuste Ansatz des Unternehmens für Vermögensverwaltungs- und Investitionsstrategien eine überzeugende Erzählung über finanzielle Innovationen und kundenorientierte Dienstleistungen.

Invesco Ltd. (IVZ) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Strategische Allianzen mit Finanzinstituten und Maklerunternehmen

Invesco unterhält strategische Partnerschaften mit mehreren Finanzinstituten, darunter:

Partner	Partnerschaftstyp	Schlüsseldetails
Charles Schwab	Vertriebspartnerschaft	ETF- und Investmentfondsverteilungsplattform
Treue -Investitionen	Zusammenarbeit mit Anlageprodukt	Shared Investment Management Services
Morgan Stanley	Institutionelle Investmentdienstleistungen	Wohlstandsmanagement- und Beratungslösungen

Zusammenarbeit mit Global Investment Research and Analytics Anbietern

Invesco arbeitet mit Forschungs- und Analyseunternehmen zusammen, um Anlagestrategien zu verbessern:

• Morningstar - Leistungsbenchmarking und Investitionsforschung
• Bloomberg - Integration von Finanzdaten und Analytics
• FactSet - Forschungs- und Finanzdatendienste

Partnerschaften mit Technologieanbietern für digitale Investitionsplattformen

Technologiepartnerschaften konzentrieren sich auf digitale Investitionslösungen:

Technologiepartner	Technologiefokus	Implementierungsjahr
Microsoft Azure	Wolkeninfrastruktur	2021
Salesforce	Kundenbeziehungsmanagement	2019
Nvidia	KI und maschinelles Lernen Technologien	2022

Joint Ventures mit internationalen Vermögensverwaltungsunternehmen

Internationale Partnerschaftsdetails:

Partner	Region	Partnerschaftsumfang
Eine Versicherung durchführen	China	Joint Venture des Vermögensmanagements
Allianz Global Investoren	Europa	Grenzüberschreitende Anlagestrategien

Invesco Ltd. (IVZ) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienste

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete Invesco 1,636 Billionen US -Dollar an weltweit verwalteten Vermögenswerten. Das Unternehmen bietet Anlageberatungsdienste in mehreren Vermögensklassen und Anlagestrategien an.

Vermögensklasse	Vermögenswerte im Management
Aktien	643 Milliarden US -Dollar
Festeinkommen	454 Milliarden US -Dollar
Alternativen	239 Milliarden US -Dollar
ETFs	500 Milliarden US -Dollar

Portfolio -Konstruktion und Risikomanagement

Invesco setzt hoch entwickelte Risikomanagementtechniken für seine Anlagestrategien ein.

• Risikomanagementteam von 87 engagierten Fachleuten
• Proprietäre Risikobewertungsmodelle, die mehrere Marktszenarien abdecken
• Erweiterte quantitative Analyse -Frameworks

Produktentwicklung für Investmentfonds und ETFs

Im Jahr 2023 hat Invesco 12 neue ETF -Produkte und 8 neue Investmentfondsstrategien auf den Markt gebracht.

Produkttyp	Anzahl der Produkte	Gesamtvermögen
Investmentfonds	640	786 Milliarden US -Dollar
ETFs	228	500 Milliarden US -Dollar

Investitionsforschung und Marktanalyse

Invesco unterhält eine globale Forschungsinfrastruktur mit 350 Investmentfachleuten in 25 globalen Büros.

• Forschungsberichterstattung in 45 Ländern
• Mehrsprachige Forschungsfunktionen
• Engagierte Forschungsteams für Eigenkapital, Festeinkommen und alternative Investitionen

Kundenbeziehungsmanagement und Vermögensplanung

Invesco bedient institutionelle und Einzelhandelskunden in mehreren Segmenten.

Kundensegment	Anzahl der Kunden	Durchschnittliche Kontogröße
Institutionelle Anleger	3,200	185 Millionen Dollar
Einzelhandelsinvestoren	200,000+	$275,000
Vermögensverwaltung	45,000	1,2 Millionen US -Dollar

Invesco Ltd. (IVZ) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrene Investmentmanagement -Fachkräfte

Ab dem vierten Quartal 2023 beschäftigte Invesco weltweit 8.550 Mitarbeiter. Investmentprofis zählten ungefähr 2.300.

Professionelle Kategorie	Anzahl der Profis
Investmentmanager	1,100
Analysten	650
Portfolio -Strategen	550

Proprietäre Investitionsforschungs- und Analysewerkzeuge

Invesco unterhält anspruchsvolle Forschungsplattformen mit jährlichen technologischen Investitionen von 187 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

• Quantitative Forschungssysteme
• Risikomanagementanalyse
• Leistungsbeschreibungswerkzeuge
• Investitionsalgorithmen für maschinelles Lernen

Verschiedenes Portfolio von Anlageprodukten

Gesamtvermögen im Management (AUM) zum 31. Dezember 2023: 1,64 Billionen US -Dollar

Produktkategorie	AUM ($ B)
Eigenkapitalfonds	$612
Festeinkommensfonds	$438
Alternative Investitionen	$290
ETFs	$300

Fortgeschrittene Technologieinfrastruktur

Technologieinfrastrukturinvestitionen für 2023: 224 Millionen US -Dollar

• Cloud Computing -Plattformen
• Cybersecurity -Systeme
• Datenanalyse -Infrastruktur
• Handelsausführungstechnologien

Globales Verteilungsnetz

Betriebliche Präsenz in 25 Ländern mit Vertriebsfunktionen über mehrere Kanäle hinweg.

Verteilungskanal	Marktreichweite
Institutionelle Anleger	48 Länder
Einzelhandelsinvestoren	35 Länder
Finanzintermediäre	42 Länder

Invesco Ltd. (IVZ) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Umfassende Spektrum an Investitionslösungen

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Invesco 1,64 Billionen US -Dollar an weltweitem Management (AUM). Das Unternehmen bietet Investitionslösungen in mehreren Kategorien an:

Anlagekategorie	AUM ($ B)
Aktienstrategien	$624
Festeinkommen	$386
Multi-Asset	$276
Alternativen	$354

Aktive und passive Anlagestrategien

Invescos Anlagestrategie -Aufschlüsselung:

• Aktives Management: 62% des gesamten AUM
• Passives Management (ETFS/Indexfonds): 38% der gesamten AUM
• Gesamt -ETF -AUM: 342 Milliarden US -Dollar

Getriebene Vermögensverwaltungsdienste

Angebote für Wohlstandsmanagement -Service:

• Institutionelle Kunden: $ 892 Milliarden AUM
• Einzelhandelsinvestoren: $ 486 Milliarden AUM
• Hochvermögen Einzelpersonen: $ 262 Milliarden AUM

Fachwissen in mehreren Anlageklassen und Märkten

Geografischer Markt	AUM ($ B)
Nordamerika	$982
Europa	$426
Asien -Pazifik	$232

Innovative Investmenttechnologieplattformen

Technologieinvestitionsplattformen:

• Digitale Investitionsplattformen: 7 proprietäre Plattformen
• Jährliche Technologieinvestition: 124 Millionen US -Dollar
• Digitaler Kundenakquisitionswachstum: 18% gegenüber dem Vorjahr

Invesco Ltd. (IVZ) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Anlageberatung

Invesco bietet personalisierte Anlageberatung über mehrere Kanäle:

Beratungsdienst	Kundensegment	Durchschnittliche Vermögenswerte im Management
Wealth Management Advisory	Hochvermögen Einzelpersonen	89,4 Milliarden US -Dollar (Q4 2023)
Institutionelle Investitionsberatung	Pensionsfonds, Unternehmen	211,3 Milliarden US -Dollar (Q4 2023)

Engagierte Kundendienstteams

Invesco unterhält spezialisierte Kundendienstteams mit der folgenden Struktur:

• Engagierte Beziehungsmanager für institutionelle Kunden
• 24/7 Kundendienstzentren
• Regionale Kundendienstteams in 20 Ländern

Digitale Self-Service-Investitionsplattformen

Zu den Funktionen der digitalen Plattform gehören:

Plattformfunktion	Benutzerin Engagement	Digitaler Zugriff
Online -Portfoliomanagement	1,2 Millionen aktive digitale Benutzer	Mobil- und Webplattformen
Echtzeit-Investitionsverfolgung	95% digitale Plattformzufriedenheitsrate	Multidevice -Synchronisation

Reguläre Markteinsichten und Forschungsberichte

Forschungs- und Erkenntnisverteilung:

• Monatliche Marktanalyseberichte
• Vierteljährliche wirtschaftliche Aussichten Publikationen
• Jährliche Anlagestrategie White Papers

Laufende Portfolio -Leistungsüberwachung

Leistungsüberwachungsdienste:

Überwachungsdienst	Frequenz	Berichterstattung
Automatisierte Portfolio -Leistungsverfolgung	Echtzeit-Updates	100% der verwalteten Portfolios
Vierteljährliche Leistungsbewertungen	Alle 3 Monate	Institutionelle und Einzelhandelskunden

Invesco Ltd. (IVZ) - Geschäftsmodell: Kanäle

Online -Investitionsplattformen

Invesco betreibt digitale Plattformen mit folgenden Eigenschaften:

Plattform	Aktive Benutzer	Jährliches Transaktionsvolumen
Invesco.com	1,2 Millionen	87,3 Milliarden US -Dollar
Institutional Investor Portal	3.800 institutionelle Kunden	542,6 Milliarden US -Dollar

Finanzberater -Netzwerke

Verteilung durch Finanzberaterkanäle:

• Gesamt registrierte Finanzberater: 12.500
• Netzwerkabdeckung: 48 Staaten in den USA
• Durchschnittliche Vermögenswerte im Verwaltung pro Berater: 62,4 Mio. USD

Direktvertriebsteams

Die Direktverkaufsstruktur von Invesco:

Verkaufskategorie	Anzahl der Vertreter	Jahresumsatzvolumen
Institutionelle Verkäufe	285	328,7 Milliarden US -Dollar
Einzelhandelsverkäufe	426	189,5 Milliarden US -Dollar

Digitales Marketing und Kommunikation

Metriken für digitale Engagements:

• Social -Media -Follower: 225.000
• E -Mail -Marketing -Abonnenten: 180.000
• Jahresbudget für digitale Werbung: 4,2 Millionen US -Dollar

Mobile Investitionsanwendungen

Leistung mobiler Plattform:

Mobile App	Nummern herunterladen	Aktive monatliche Benutzer
Invesco Mobile Investor	410,000	78,000

Invesco Ltd. (IVZ) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Invesco 1,74 Billionen US -Dollar an institutionellen Vermögenswerten. Zu den wichtigsten institutionellen Segmenten gehören:

Institutioneller Typ	Vermögenswert
Pensionsfonds	532 Milliarden US -Dollar
Souveräne Vermögensgelder	214 Milliarden US -Dollar
Stiftungen	98 Milliarden US -Dollar

Individuelle mit hohem Netzwert

Invesco bedient Kunden mit hohem Netzwert mit:

• Mindestinvestitionsschwelle von 250.000 USD
• Personalisierte Vermögensverwaltungsdienste
• Customisierte Anlageportfolios

Segmentmetriken	Wert
Gesamtvermögen mit hohem Netzwerk	387 Milliarden US -Dollar
Durchschnittliche Kontogröße	1,2 Millionen US -Dollar

Einzelhandelsinvestoren

Invesco bietet vielfältige Anlageprodukte für Einzelhandel:

• Investmentfonds
• Börsengehandelte Fonds (ETFs)
• Renteninvestitionsmöglichkeiten

Einzelhandelsproduktkategorie	Vermögenswerte im Management
Investmentfonds	456 Milliarden US -Dollar
ETFs	342 Milliarden US -Dollar

Pensionspläne für Unternehmen

Schlüsselstatistiken für Unternehmens -Rentensegments:

Plantyp	Gesamtvermögen
401 (k) Pläne	276 Milliarden US -Dollar
Definierte Leistungspläne	189 Milliarden US -Dollar

Finanzintermediäre

Invesco unterstützt verschiedene Finanzvermittlerkanäle:

• Unabhängige Finanzberater
• Broker-Dealer
• Banken

Zwischenkanal	Verwaltete Vermögenswerte
Unabhängige Berater	312 Milliarden US -Dollar
Broker-Dealer	224 Milliarden US -Dollar

Invesco Ltd. (IVZ) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen

Zum Jahresbericht 2023 betrugen die Gesamtkosten von Invescos Arbeitnehmerentschädigungs- und Leistungskosten 1,87 Milliarden US -Dollar.

Kostenkategorie	Betrag (Millionen US -Dollar)
Gehälter	1,245
Leistungsboni	385
Aktienbasierte Vergütung	165
Gesundheits- und Altersvorsorgevorteile	75

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen

Invesco investierte 2023 312 Millionen US -Dollar in Technologie und Infrastruktur.

• Cloud Computing Infrastruktur: 98 Millionen US -Dollar
• Cybersecurity -Systeme: 67 Millionen US -Dollar
• Digitale Plattformentwicklung: 85 Millionen US -Dollar
• IT Hardware und Software: 62 Millionen US -Dollar

Marketing- und Vertriebskosten

Die Marketing- und Vertriebskosten beliefen sich im Jahr 2023 auf 423 Millionen US -Dollar.

Verteilungskanal	Kosten (Millionen US -Dollar)
Digitales Marketing	142
Institutionelle Verkäufe	156
Einzelhandelsmarketing	125

Forschungs- und Produktentwicklung

Die F & E -Ausgaben für 2023 betrugen 187 Millionen US -Dollar.

• Anlagestrategieforschung: 82 Millionen US -Dollar
• Produktinnovation: 65 Millionen US -Dollar
• Marktanalyse: 40 Millionen US -Dollar

Kosten für die Einhaltung von Vorschriften

Die Gesamtkosten der Vorschriften für die Vorschriften betrugen im Jahr 2023 95 Millionen US -Dollar.

Compliance -Bereich	Kosten (Millionen US -Dollar)
Rechtliche Einhaltung	38
Risikomanagement	32
Berichterstattung und Prüfung	25

Invesco Ltd. (IVZ) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Verwaltungsgebühren aus Anlageprodukten

Für das Geschäftsjahr 2023 erzielte Invesco einen Gesamtumsatz von 4,9 Milliarden US -Dollar. Die Verwaltungsgebühren bildeten die primäre Einnahmequelle und machten rund 3,4 Milliarden US -Dollar des Gesamtumsatzes aus.

Kategorie für Anlageprodukt	Verwaltungsgebühreneinnahmen (2023)
Investmentfonds	1,65 Milliarden US -Dollar
ETF -Produkte	1,2 Milliarden US -Dollar
Institutionelle Investmentfonds	550 Millionen US -Dollar

Leistungsbasierte Gebühren

Die Leistungsgebühren für 2023 beliefen sich auf 145 Mio. USD, was 3% des Gesamtumsatzes entspricht.

Beratungsdienstgebühren

Der Beratungsdiensteinnahmen erreichte 2023 310 Millionen US -Dollar.

Vermögensverwaltungskommissionen

Vermögensverwaltungskommissionen erzielten im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 275 Millionen US -Dollar.

Vermögensklasse	Einnahmen aus Provision
Eigenkapitalmanagement	165 Millionen Dollar
Festeinkommensmanagement	110 Millionen Dollar

Einnahmen aus Technologie- und Plattformservices

Technologie- und Plattformdienste trugen im Jahr 2023 120 Millionen US -Dollar zur Umsatzstrom von Invesco bei.

• Digitale Plattformdienste: 75 Millionen US -Dollar
• Handelstechnologielösungen: 45 Millionen US -Dollar

Gesamtumsatzaufschlüsselung für 2023:

Einnahmequelle	Menge	Prozentsatz
Verwaltungsgebühren	3,4 Milliarden US -Dollar	69.4%
Leistungsgebühren	145 Millionen Dollar	3%
Beratungsdienstgebühren	310 Millionen US -Dollar	6.3%
Vermögensverwaltungskommissionen	275 Millionen Dollar	5.6%
Technologiedienste	120 Millionen Dollar	2.4%
Andere Einnahmen	650 Millionen Dollar	13.3%