Invesco Ltd. (IVZ): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

En el mundo dinámico de la gestión de activos, Invesco Ltd. (IVZ) se erige como una potencia global, creando soluciones de inversión innovadoras que trascienden las fronteras tradicionales. Con un sofisticado modelo de negocio que combina asociaciones estratégicas, tecnología de vanguardia y experiencia integral de inversión, Invesco se ha posicionado como un jugador formidable en el panorama de los servicios financieros. Desde inversores institucionales hasta individuos de alto nivel de red, el enfoque sólido de la compañía para las estrategias de gestión de patrimonio e inversión ofrece una narrativa convincente de innovación financiera y servicio centrado en el cliente.

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negocio: asociaciones clave

Alianzas estratégicas con instituciones financieras y empresas de corretaje

Invesco mantiene asociaciones estratégicas con múltiples instituciones financieras, que incluyen:

Pareja	Tipo de asociación	Detalles clave
Charles Schwab	Asociación de distribución	ETF y plataforma de distribución de fondos mutuos
Inversiones de fidelidad	Colaboración de productos de inversión	Servicios de gestión de inversiones compartidas
Morgan Stanley	Servicios de inversión institucional	Soluciones de gestión de patrimonio y asesoramiento

Colaboración con proveedores de investigación y análisis de inversiones globales

Invesco colabora con empresas de investigación y análisis para mejorar las estrategias de inversión:

• Morningstar - Benchmarking de rendimiento e investigación de inversiones
• Bloomberg - Integración de datos financieros e análisis
• FactSet - Servicios de investigación y datos financieros

Asociaciones con proveedores de tecnología para plataformas de inversión digital

Las asociaciones tecnológicas se centran en soluciones de inversión digital:

Socio tecnológico	Enfoque tecnológico	Año de implementación
Microsoft Azure	Infraestructura en la nube	2021
Salesforce	Gestión de la relación con el cliente	2019
Nvidia	AI y tecnologías de aprendizaje automático	2022

Empresas conjuntas con empresas internacionales de gestión de activos

Detalles de la asociación internacional:

Pareja	Región	Alcance de la asociación
Ping un seguro	Porcelana	Empresa conjunta de gestión de activos
Inversores globales de Allianz	Europa	Estrategias de inversión transfronterizas

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negocio: actividades clave

Gestión de activos y servicios de asesoramiento de inversiones

A partir del cuarto trimestre de 2023, Invesco gestionó $ 1.636 billones en activos globales bajo administración. La compañía proporciona servicios de asesoramiento de inversiones en múltiples clases de activos y estrategias de inversión.

Clase de activo	Activos bajo administración
Rango	$ 643 mil millones
Ingreso fijo	$ 454 mil millones
Alternativas	$ 239 mil millones
ETFS	$ 500 mil millones

Construcción de cartera y gestión de riesgos

Invesco emplea técnicas sofisticadas de gestión de riesgos en sus estrategias de inversión.

• Equipo de gestión de riesgos de 87 profesionales dedicados
• Modelos de evaluación de riesgos patentados que cubren escenarios de mercado múltiple
• Marcos de análisis cuantitativo avanzados

Desarrollo de productos para fondos mutuos y ETF

En 2023, Invesco lanzó 12 nuevos productos ETF y 8 nuevas estrategias de fondos mutuos.

Tipo de producto	Número de productos	Activos totales
Fondos mutuos	640	$ 786 mil millones
ETFS	228	$ 500 mil millones

Investigación de inversiones y análisis de mercado

Invesco mantiene una infraestructura de investigación global con 350 profesionales de inversión en 25 oficinas globales.

• Cobertura de investigación en 45 países
• Capacidades de investigación multilingües
• Equipos de investigación dedicados para acciones, ingresos fijos e inversiones alternativas

Gestión de la relación con el cliente y planificación de patrimonio

Invesco atiende a clientes institucionales y minoristas en múltiples segmentos.

Segmento de clientes	Número de clientes	Tamaño promedio de la cuenta
Inversores institucionales	3,200	$ 185 millones
Inversores minoristas	200,000+	$275,000
Gestión de patrimonio	45,000	$ 1.2 millones

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negocio: recursos clave

Profesionales de gestión de inversiones experimentadas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Invesco empleó a 8.550 empleados en total a nivel mundial. Los profesionales de la inversión numeraron aproximadamente 2,300.

Categoría profesional	Número de profesionales
Administradores de inversiones	1,100
Analistas de investigación	650
Estrategas de cartera	550

Herramientas de investigación y análisis de inversiones patentadas

Invesco mantiene plataformas de investigación sofisticadas con inversión tecnológica anual de $ 187 millones en 2023.

• Sistemas de investigación cuantitativos
• Análisis de gestión de riesgos
• Herramientas de atribución de rendimiento
• Algoritmos de inversión de aprendizaje automático

Cartera diversa de productos de inversión

Activos totales bajo administración (AUM) al 31 de diciembre de 2023: $ 1.64 billones

Categoría de productos	Aum ($ b)
Fondos de capital	$612
Fondos de renta fija	$438
Inversiones alternativas	$290
ETFS	$300

Infraestructura de tecnología avanzada

Inversión en infraestructura tecnológica para 2023: $ 224 millones

• Plataformas de computación en la nube
• Sistemas de ciberseguridad
• Infraestructura de análisis de datos
• Tecnologías de ejecución de comercio

Red de distribución global

Presencia operativa en 25 países con capacidades de distribución en múltiples canales.

Canal de distribución	Alcance del mercado
Inversores institucionales	48 países
Inversores minoristas	35 países
Intermediarios financieros	42 países

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Gama integral de soluciones de inversión

A partir del cuarto trimestre de 2023, Invesco administra $ 1.64 billones en activos globales bajo administración (AUM). La compañía ofrece soluciones de inversión en múltiples categorías:

Categoría de inversión	Aum ($ b)
Estrategias de capital	$624
Ingreso fijo	$386
Múltiple	$276
Alternativas	$354

Estrategias de inversión activa y pasiva

Desglose de la estrategia de inversión de Invesco:

• Gestión activa: 62% de AUM total
• Gestión pasiva (ETFS/Fondos de índice): 38% del total de AUM
• Total ETF AUM: $ 342 mil millones

Servicios de gestión de patrimonio a medida

Ofertas de servicio de gestión de patrimonio:

• Clientes institucionales: $ 892 mil millones de AUM
• Inversores minoristas: $ 486 mil millones de AUM
• Individuos de alto patrimonio: $ 262 mil millones de AUM

Experiencia en múltiples clases y mercados de activos

Mercado geográfico	Aum ($ b)
América del norte	$982
Europa	$426
Asia Pacífico	$232

Plataformas de tecnología de inversión innovadora

Plataformas de inversión tecnológica:

• Plataformas de inversión digital: 7 plataformas patentadas
• Inversión tecnológica anual: $ 124 millones
• Crecimiento de la adquisición del cliente digital: 18% año tras año

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Consejos de inversión personalizados

Invesco proporciona asesoramiento de inversión personalizado a través de múltiples canales:

Servicio de asesoramiento	Segmento de clientes	Activos promedio bajo administración
Aviso de gestión de patrimonio	Individuos de alto patrimonio	$ 89.4 mil millones (cuarto trimestre de 2023)
Consultoría de inversión institucional	Fondos de pensiones, corporaciones	$ 211.3 mil millones (cuarto trimestre de 2023)

Equipos de servicio al cliente dedicados

Invesco mantiene equipos especializados de servicio al cliente con la siguiente estructura:

• Gerentes de relaciones dedicadas para clientes institucionales
• Centros de atención al cliente 24/7
• Equipos regionales de servicio al cliente en 20 países

Plataformas de inversión de autoservicio digital

Las capacidades de la plataforma digital incluyen:

Característica de la plataforma	Compromiso de usuario	Acceso digital
Gestión de cartera en línea	1.2 millones de usuarios digitales activos	Plataformas móviles y web
Seguimiento de inversión en tiempo real	Tasa de satisfacción de la plataforma digital del 95%	Sincronización multidera

Informes regulares del mercado e informes de investigación

Investigación y distribución de ideas:

• Informes mensuales de análisis de mercado
• Publicaciones trimestrales de perspectivas económicas
• Estrategia de inversión anual Documentos blancos

Monitoreo de rendimiento de la cartera en curso

Servicios de monitoreo de rendimiento:

Servicio de monitoreo	Frecuencia	Cobertura
Seguimiento automatizado de rendimiento de la cartera	Actualizaciones en tiempo real	100% de las carteras administradas
Revisiones trimestrales de rendimiento	Cada 3 meses	Clientes institucionales y minoristas

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negocio: canales

Plataformas de inversión en línea

Invesco opera plataformas digitales con las siguientes características:

Plataforma	Usuarios activos	Volumen de transacción anual
Invesco.com	1.2 millones	$ 87.3 mil millones
Portal de inversores institucionales	3.800 clientes institucionales	$ 542.6 mil millones

Redes de asesores financieros

Distribución a través de canales de asesores financieros:

• Total de asesores financieros registrados: 12,500
• Cobertura de red: 48 estados en los Estados Unidos
• Activos promedio bajo administración por asesor: $ 62.4 millones

Equipos de ventas directos

Estructura de ventas directas de Invesco:

Categoría de ventas	Número de representantes	Volumen de ventas anual
Ventas institucionales	285	$ 328.7 mil millones
Ventas minoristas	426	$ 189.5 mil millones

Marketing digital y comunicación

Métricas de compromiso digital:

• Seguidores de redes sociales: 225,000
• Suscriptores de marketing por correo electrónico: 180,000
• Presupuesto anual de publicidad digital: $ 4.2 millones

Aplicaciones de inversión móvil

Rendimiento de la plataforma móvil:

Aplicación móvil	Números de descarga	Usuarios mensuales activos
Invesco Mobile Investor	410,000	78,000

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Inversores institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Invesco administra $ 1.74 billones en activos institucionales. Los segmentos institucionales clave incluyen:

Tipo institucional	Valor de activo
Fondos de pensiones	$ 532 mil millones
Fondos de riqueza soberana	$ 214 mil millones
Dotación	$ 98 mil millones

Individuos de alto nivel de red

Invesco atiende a clientes de alto nivel de red con:

• Umbral de inversión mínimo de $ 250,000
• Servicios de gestión de patrimonio personalizados
• Carteras de inversión personalizadas

Métricas de segmento	Valor
Activos totales de alto nivel de red	$ 387 mil millones
Tamaño promedio de la cuenta	$ 1.2 millones

Inversores minoristas

Invesco ofrece diversos productos de inversión minorista:

• Fondos mutuos
• Fondos cotizados en intercambio (ETF)
• Opciones de inversión de jubilación

Categoría de productos minoristas	Activos bajo administración
Fondos mutuos	$ 456 mil millones
ETFS	$ 342 mil millones

Planes de jubilación corporativa

Estadísticas clave del segmento de jubilación corporativa:

Tipo de plan	Activos totales
Planes 401 (k)	$ 276 mil millones
Planes de beneficios definidos	$ 189 mil millones

Intermediarios financieros

Invesco apoya varios canales intermediarios financieros:

• Asesores financieros independientes
• Corredores de bolsa
• Bancos

Canal intermediario	Activos administrados
Asesores independientes	$ 312 mil millones
Corredores de bolsa	$ 224 mil millones

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Compensación y beneficios de los empleados

A partir del informe anual de 2023, la compensación total de los empleados de Invesco y los gastos de beneficios fueron de $ 1.87 mil millones.

Categoría de gastos	Cantidad ($ millones)
Salarios	1,245
Bonos de rendimiento	385
Compensación basada en acciones	165
Beneficios de atención médica y jubilación	75

Inversiones de tecnología e infraestructura

Invesco invirtió $ 312 millones en tecnología e infraestructura en 2023.

• Infraestructura de computación en la nube: $ 98 millones
• Sistemas de ciberseguridad: $ 67 millones
• Desarrollo de la plataforma digital: $ 85 millones
• Hardware y software de TI: $ 62 millones

Gastos de marketing y distribución

Los costos de marketing y distribución totalizaron $ 423 millones en 2023.

Canal de distribución	Gasto ($ millones)
Marketing digital	142
Ventas institucionales	156
Marketing minorista	125

Investigación y desarrollo de productos

El gasto de I + D para 2023 fue de $ 187 millones.

• Investigación de estrategia de inversión: $ 82 millones
• Innovación de productos: $ 65 millones
• Análisis de mercado: $ 40 millones

Costos de cumplimiento regulatorio

Los gastos totales de cumplimiento regulatorio fueron de $ 95 millones en 2023.

Área de cumplimiento	Costo ($ millones)
Cumplimiento legal	38
Gestión de riesgos	32
Informes y auditorías	25

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Tarifas de gestión de productos de inversión

Para el año fiscal 2023, Invesco reportó ingresos totales de $ 4.9 mil millones. Las tarifas de gestión constituyeron la fuente de ingresos primario, que representa aproximadamente $ 3.4 mil millones de ingresos totales.

Categoría de productos de inversión	Ingresos de tarifas de gestión (2023)
Fondos mutuos	$ 1.65 mil millones
Productos ETF	$ 1.2 mil millones
Fondos de inversión institucional	$ 550 millones

Tarifas basadas en el desempeño

Las tarifas de rendimiento para 2023 totalizaron $ 145 millones, lo que representa el 3% de los ingresos totales.

Cargos de servicio de asesoramiento

Los ingresos del servicio de asesoramiento alcanzaron los $ 310 millones en 2023.

Comisiones de gestión de activos

Las comisiones de gestión de activos generaron $ 275 millones en ingresos para el año fiscal 2023.

Clase de activo	Ingresos por comisión
Gestión de acciones	$ 165 millones
Gestión de renta fija	$ 110 millones

Ingresos de servicios de tecnología y plataforma

Los servicios de tecnología y plataforma contribuyeron con $ 120 millones al flujo de ingresos de Invesco en 2023.

• Servicios de plataforma digital: $ 75 millones
• Soluciones de tecnología comercial: $ 45 millones

Desglose total de ingresos para 2023:

Flujo de ingresos	Cantidad	Porcentaje
Tarifas de gestión	$ 3.4 mil millones	69.4%
Tarifas de rendimiento	$ 145 millones	3%
Cargos de servicio de asesoramiento	$ 310 millones	6.3%
Comisiones de gestión de activos	$ 275 millones	5.6%
Servicios tecnológicos	$ 120 millones	2.4%
Otros ingresos	$ 650 millones	13.3%