Invesco Ltd. (IVZ): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico da gestão de ativos, a Invesco Ltd. (IVZ) permanece como uma potência global, criando soluções inovadoras de investimento que transcendem os limites tradicionais. Com um modelo de negócios sofisticado que combina parcerias estratégicas, tecnologia de ponta e experiência abrangente de investimentos, a Invesco se posicionou como um participante formidável no cenário de serviços financeiros. De investidores institucionais a indivíduos de alta rede, a abordagem robusta da empresa para o gerenciamento de patrimônio e as estratégias de investimento oferece uma narrativa convincente de inovação financeira e serviço centrado no cliente.

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Alianças estratégicas com instituições financeiras e corretoras

A Invesco mantém parcerias estratégicas com várias instituições financeiras, incluindo:

Parceiro	Tipo de parceria	Detalhes -chave
Charles Schwab	Parceria de distribuição	ETF e plataforma de distribuição de fundos mútuos
Fidelity Investments	Colaboração de produtos de investimento	Serviços compartilhados de gerenciamento de investimentos
Morgan Stanley	Serviços de investimento institucional	Gerenciamento de patrimônio e soluções consultivas

Colaboração com provedores globais de pesquisa e análise de investimentos

A Invesco colabora com empresas de pesquisa e análise para aprimorar estratégias de investimento:

• Morningstar - Pesquisa de benchmarking e investimento de desempenho
• Bloomberg - Dados financeiros e integração de análise
• FactSet - Serviços de pesquisa e dados financeiros

Parcerias com fornecedores de tecnologia para plataformas de investimento digital

As parcerias de tecnologia se concentram nas soluções de investimento digital:

Parceiro de tecnologia	Foco em tecnologia	Ano de implementação
Microsoft Azure	Infraestrutura em nuvem	2021
Salesforce	Gerenciamento de relacionamento com o cliente	2019
Nvidia	AI e tecnologias de aprendizado de máquina	2022

Joint ventures com empresas internacionais de gerenciamento de ativos

Detalhes da parceria internacional:

Parceiro	Região	Escopo da parceria
Ping um seguro	China	Joint venture de gerenciamento de ativos
Allianz Global Investors	Europa	Estratégias de investimento transfronteiriço

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Serviços de gerenciamento de ativos e consultoria de investimentos

A partir do quarto trimestre 2023, a Invesco conseguiu US $ 1,636 trilhão em ativos globais sob gestão. A empresa fornece serviços de consultoria em investimentos em várias classes de ativos e estratégias de investimento.

Classe de ativos	Ativos sob gestão
Ações	US $ 643 bilhões
Renda fixa	US $ 454 bilhões
Alternativas	US $ 239 bilhões
ETFs	US $ 500 bilhões

Construção de portfólio e gerenciamento de riscos

A Invesco emprega técnicas sofisticadas de gerenciamento de riscos em suas estratégias de investimento.

• Equipe de gerenciamento de riscos de 87 profissionais dedicados
• Modelos proprietários de avaliação de risco que cobrem vários cenários de mercado
• Estruturas de análise quantitativa avançada

Desenvolvimento de produtos para fundos mútuos e ETFs

Em 2023, a Invesco lançou 12 novos produtos ETF e 8 novas estratégias de fundos mútuos.

Tipo de produto	Número de produtos	Total de ativos
Fundos mútuos	640	US $ 786 bilhões
ETFs	228	US $ 500 bilhões

Pesquisa de investimento e análise de mercado

A Invesco mantém uma infraestrutura de pesquisa global com 350 profissionais de investimento em 25 escritórios globais.

• Cobertura de pesquisa em 45 países
• Recursos de pesquisa multilíngues
• Equipes de pesquisa dedicadas para patrimônio líquido, renda fixa e investimentos alternativos

Gerenciamento de relacionamento com clientes e planejamento de riqueza

A Invesco atende clientes institucionais e de varejo em vários segmentos.

Segmento de cliente	Número de clientes	Tamanho médio da conta
Investidores institucionais	3,200	US $ 185 milhões
Investidores de varejo	200,000+	$275,000
Gestão de patrimônio	45,000	US $ 1,2 milhão

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Profissionais experientes de gerenciamento de investimentos

A partir do quarto trimestre de 2023, a Invesco empregou 8.550 funcionários no total em todo o mundo. Profissionais de investimento numeravam aproximadamente 2.300.

Categoria profissional	Número de profissionais
Gerentes de investimento	1,100
Analistas de pesquisa	650
Estrategistas de portfólio	550

Ferramentas de pesquisa e análise de investimentos proprietários

A Invesco mantém plataformas sofisticadas de pesquisa com investimento tecnológico anual de US $ 187 milhões em 2023.

• Sistemas de pesquisa quantitativa
• Análise de Gerenciamento de Riscos
• Ferramentas de atribuição de desempenho
• Algoritmos de investimento de aprendizado de máquina

Portfólio diversificado de produtos de investimento

Total de ativos sob gestão (AUM) em 31 de dezembro de 2023: US $ 1,64 trilhão

Categoria de produto	AUM ($ B)
Fundos de ações	$612
Fundos de renda fixa	$438
Investimentos alternativos	$290
ETFs	$300

Infraestrutura de tecnologia avançada

Investimento de infraestrutura de tecnologia para 2023: US $ 224 milhões

• Plataformas de computação em nuvem
• Sistemas de segurança cibernética
• Infraestrutura de análise de dados
• Tecnologias de execução de negociação

Rede de distribuição global

Presença operacional em 25 países com recursos de distribuição em vários canais.

Canal de distribuição	Alcance do mercado
Investidores institucionais	48 países
Investidores de varejo	35 países
Intermediários financeiros	42 países

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negócios: proposições de valor

Gama abrangente de soluções de investimento

A partir do quarto trimestre 2023, a Invesco gerencia US $ 1,64 trilhão em ativos globais sob gestão (AUM). A empresa oferece soluções de investimento em várias categorias:

Categoria de investimento	AUM ($ B)
Estratégias de patrimônio	$624
Renda fixa	$386
Multi-ativo	$276
Alternativas	$354

Estratégias de investimento ativo e passivo

A quebra da estratégia de investimento da Invesco:

• Gerenciamento ativo: 62% do total de AUM
• Gerenciamento passivo (ETFs/Fundos de Índice): 38% do AUM total
• ETF total aum: US $ 342 bilhões

Serviços de gerenciamento de patrimônio personalizado

Ofertas de serviço de gerenciamento de patrimônio:

• Clientes institucionais: US $ 892 bilhões aum
• Investidores de varejo: US $ 486 bilhões aum
• Indivíduos de alto patrimônio líquido: US $ 262 bilhões aum

Experiência em várias classes e mercados de ativos

Mercado geográfico	AUM ($ B)
América do Norte	$982
Europa	$426
Ásia -Pacífico	$232

Plataformas inovadoras de tecnologia de investimento

Plataformas de investimento em tecnologia:

• Plataformas de investimento digital: 7 plataformas proprietárias
• Investimento de tecnologia anual: US $ 124 milhões
• Crescimento da aquisição de clientes digitais: 18% ano a ano

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Conselhos de investimento personalizados

A Invesco fornece conselhos de investimento personalizados por meio de vários canais:

Serviço de consultoria	Segmento de cliente	Ativos médios sob gerenciamento
Advogado de gerenciamento de patrimônio	Indivíduos de alto patrimônio líquido	US $ 89,4 bilhões (Q4 2023)
Consultoria de Investimento Institucional	Fundos de pensão, corporações	US $ 211,3 bilhões (quarto trimestre 2023)

Equipes de atendimento ao cliente dedicados

A Invesco mantém equipes especializadas de atendimento ao cliente com a seguinte estrutura:

• Gerentes de relacionamento dedicados para clientes institucionais
• Centros de suporte ao cliente 24/7
• Equipes regionais de atendimento ao cliente em 20 países

Plataformas de investimento de autoatendimento digital

Os recursos da plataforma digital incluem:

Recurso da plataforma	Engajamento do usuário	Acesso digital
Gerenciamento de portfólio online	1,2 milhão de usuários digitais ativos	Plataformas móveis e web
Rastreamento de investimentos em tempo real	Taxa de satisfação da plataforma digital de 95%	Sincronização de Multidevice

Insights regulares de mercado e relatórios de pesquisa

Distribuição de pesquisa e insights:

• Relatórios mensais de análise de mercado
• Publicações trimestrais de perspectivas econômicas
• Estratégia de investimento anual White Papers

Monitoramento de desempenho de portfólio em andamento

Serviços de monitoramento de desempenho:

Serviço de monitoramento	Freqüência	Cobertura
Rastreamento automatizado de desempenho do portfólio	Atualizações em tempo real	100% das carteiras gerenciadas
Revisões trimestrais de desempenho	A cada 3 meses	Clientes institucionais e de varejo

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de Negócios: Canais

Plataformas de investimento on -line

A Invesco opera plataformas digitais com as seguintes características:

Plataforma	Usuários ativos	Volume anual de transações
Invesco.com	1,2 milhão	US $ 87,3 bilhões
Portal de investidores institucionais	3.800 clientes institucionais	US $ 542,6 bilhões

Redes de consultores financeiros

Distribuição através dos canais de consultor financeiro:

• Total de consultores financeiros registrados: 12.500
• Cobertura de rede: 48 estados nos Estados Unidos
• Ativos médios sob gestão por consultor: US $ 62,4 milhões

Equipes de vendas diretas

Estrutura de vendas direta da Invesco:

Categoria de vendas	Número de representantes	Volume anual de vendas
Vendas institucionais	285	US $ 328,7 bilhões
Vendas no varejo	426	US $ 189,5 bilhões

Marketing Digital e Comunicação

Métricas de engajamento digital:

• Seguidores de mídia social: 225.000
• Assinantes de marketing por email: 180.000
• Orçamento anual de publicidade digital: US $ 4,2 milhões

Aplicativos de investimento móvel

Desempenho da plataforma móvel:

Aplicativo móvel	Baixar números	Usuários mensais ativos
Investor Mobile Invesco	410,000	78,000

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

A partir do quarto trimestre 2023, a Invesco gerencia US $ 1,74 trilhão em ativos institucionais. Os principais segmentos institucionais incluem:

Tipo institucional	Valor do ativo
Fundos de pensão	US $ 532 bilhões
Fundos soberanos de riqueza	US $ 214 bilhões
Doações	US $ 98 bilhões

Indivíduos de alta rede

A Invesco atende clientes de alta rede com:

• Limite mínimo de investimento de US $ 250.000
• Serviços personalizados de gerenciamento de patrimônio
• Portfólios de investimento personalizados

Métricas de segmento	Valor
Ativos totais de alto patrimônio líquido	US $ 387 bilhões
Tamanho médio da conta	US $ 1,2 milhão

Investidores de varejo

A Invesco oferece diversos produtos de investimento em varejo:

• Fundos mútuos
• Fundos negociados em bolsa (ETFs)
• Opções de investimento de aposentadoria

Categoria de produtos de varejo	Ativos sob gestão
Fundos mútuos	US $ 456 bilhões
ETFs	US $ 342 bilhões

Planos de aposentadoria corporativa

Principais estatísticas do segmento de aposentadoria corporativa:

Tipo de plano	Total de ativos
401 (k) planos	US $ 276 bilhões
Planos de benefícios definidos	US $ 189 bilhões

Intermediários financeiros

A Invesco suporta vários canais intermediários financeiros:

• Consultores financeiros independentes
• Corretores-Dealadores
• Bancos

Canal intermediário	Ativos gerenciados
Consultores independentes	US $ 312 bilhões
Corretores-Dealadores	US $ 224 bilhões

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Compensação e benefícios dos funcionários

A partir de 2023, o relatório anual, as despesas totais de remuneração e benefícios da Invesco foram de US $ 1,87 bilhão.

Categoria de despesa	Valor (US $ milhões)
Salários	1,245
Bônus de desempenho	385
Remuneração baseada em ações	165
Benefícios de saúde e aposentadoria	75

Investimentos de tecnologia e infraestrutura

A Invesco investiu US $ 312 milhões em tecnologia e infraestrutura em 2023.

• Infraestrutura de computação em nuvem: US $ 98 milhões
• Sistemas de segurança cibernética: US $ 67 milhões
• Desenvolvimento da plataforma digital: US $ 85 milhões
• Hardware e software de TI: US $ 62 milhões

Despesas de marketing e distribuição

Os custos de marketing e distribuição totalizaram US $ 423 milhões em 2023.

Canal de distribuição	Despesa (US $ milhões)
Marketing digital	142
Vendas institucionais	156
Marketing de varejo	125

Pesquisa e desenvolvimento de produtos

As despesas de P&D em 2023 foram de US $ 187 milhões.

• Pesquisa de estratégia de investimento: US $ 82 milhões
• Inovação do produto: US $ 65 milhões
• Análise de mercado: US $ 40 milhões

Custos de conformidade regulatória

As despesas totais de conformidade regulatória foram de US $ 95 milhões em 2023.

Área de conformidade	Custo (US $ milhões)
Conformidade legal	38
Gerenciamento de riscos	32
Relatórios e auditoria	25

Invesco Ltd. (IVZ) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de gerenciamento de produtos de investimento

Para o ano fiscal de 2023, a Invesco registrou receita total de US $ 4,9 bilhões. As taxas de administração constituíam a fonte de receita primária, representando aproximadamente US $ 3,4 bilhões em receita total.

Categoria de produtos de investimento	Receita de taxa de gerenciamento (2023)
Fundos mútuos	US $ 1,65 bilhão
Produtos ETF	US $ 1,2 bilhão
Fundos de investimento institucional	US $ 550 milhões

Taxas baseadas em desempenho

As taxas de desempenho de 2023 totalizaram US $ 145 milhões, representando 3% da receita total.

Cobranças de serviço de consultoria

As receitas de serviços de consultoria atingiram US $ 310 milhões em 2023.

Comissões de gerenciamento de ativos

As comissões de gerenciamento de ativos geraram US $ 275 milhões em receita para o ano fiscal de 2023.

Classe de ativos	Receita da Comissão
Gerenciamento de patrimônio	US $ 165 milhões
Gerenciamento de renda fixa	US $ 110 milhões

Receitas de serviço de tecnologia e plataforma

Os serviços de tecnologia e plataforma contribuíram com US $ 120 milhões para o fluxo de receita da Invesco em 2023.

• Serviços de plataforma digital: US $ 75 milhões
• Soluções de tecnologia de negociação: US $ 45 milhões

Repartição total da receita para 2023:

Fluxo de receita	Quantia	Percentagem
Taxas de gerenciamento	US $ 3,4 bilhões	69.4%
Taxas de desempenho	US $ 145 milhões	3%
Cobranças de serviço de consultoria	US $ 310 milhões	6.3%
Comissões de gerenciamento de ativos	US $ 275 milhões	5.6%
Serviços de Tecnologia	US $ 120 milhões	2.4%
Outras receitas	US $ 650 milhões	13.3%