|
مجموعة Silvercrest لإدارة الأصول (SAMG): نموذج الأعمال |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
في عالم إدارة الثروات الديناميكي، تبرز شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) كقوة مالية متطورة، تقدم حلولاً استثمارية مخصصة تتجاوز أساليب إدارة الأصول التقليدية. من خلال صياغة نموذج عمل دقيق يمزج بين التكنولوجيا المتطورة والخبرة المالية العميقة والاستراتيجيات التي تركز على العملاء، وضعت SAMG نفسها كشركة رائدة في إدارة الثروات تقدم خدماتها للأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين. يكشف نموذج الأعمال المبتكر الخاص بهم عن نظام بيئي معقد من الشراكات الإستراتيجية والموارد المتقدمة والمقترحات القائمة على القيمة والتي تميزهم في المشهد المالي التنافسي.
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التحالفات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية وشركات إدارة الثروات
تحتفظ مجموعة إدارة الأصول Silvercrest بشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المالية لتوسيع عروض خدماتها وقاعدة عملائها.
| نوع الشريك | عدد الشراكات | الأصول تحت الشراكة |
|---|---|---|
| البنوك الإقليمية | 7 | 1.2 مليار دولار |
| مكاتب العائلة | 12 | 2.5 مليار دولار |
| شركات إدارة الثروات الخاصة | 5 | 850 مليون دولار |
التعاون مع مقدمي أبحاث الاستثمار والتحليلات
تستفيد Silvercrest من الشراكات مع شركات الأبحاث والتحليلات لتعزيز استراتيجيات الاستثمار.
- مورنينجستار لأبحاث الاستثمار
- بلومبرج للخدمات الطرفية
- نظم البحوث FactSet
- ستاندرد آند بورز استخبارات السوق العالمية
الشراكات مع بائعي التكنولوجيا لمنصات الاستثمار الرقمي
| شريك التكنولوجيا | وظيفة المنصة | الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| أديبار | برامج إدارة الثروات | $750,000 |
| قوة المبيعات | إدارة علاقات العملاء | $450,000 |
| الإخلاص المؤسسي | منصة التداول والتنفيذ | $600,000 |
العلاقات مع المستشارين الماليين المستقلين والوسطاء التجاريين
تحتفظ Silvercrest بشبكات واسعة مع محترفين ماليين مستقلين.
| قسم شبكة المستشار | عدد الشركات التابعة | إجمالي الأصول المدارة |
|---|---|---|
| المستشارون الماليون المستقلون | 85 | 1.7 مليار دولار |
| وسطاء التجار المسجلين | 12 | 950 مليون دولار |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الثروات والخدمات الاستشارية للاستثمار
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير شركة Silvercrest أصول العملاء بقيمة 27.5 مليار دولار أمريكي. تقدم الشركة خدمات شاملة لإدارة الثروات للأفراد من ذوي الثروات العالية والعملاء من المؤسسات.
| فئة الخدمة | شريحة العملاء | متوسط حجم الحساب |
|---|---|---|
| إدارة الثروات الخاصة | الأفراد ذوي الثروات العالية | 12.3 مليون دولار |
| الاستشارة المؤسسية | المؤسسات / الأوقاف | 45.6 مليون دولار |
بناء المحفظة وتخصيص الأصول
تستخدم Silvercrest إستراتيجية متطورة لتخصيص الأصول عبر فئات استثمارية متعددة.
- تخصيص الأسهم: 60-65% من المحفظة
- تخصيص الدخل الثابت: 25-30% من المحفظة
- الاستثمارات البديلة: 10-15% من المحفظة
بحوث الاستثمار وتحليل السوق
يتكون فريق أبحاث الاستثمار من 22 متخصصًا متخصصًا يتمتعون بخبرة صناعية متوسطة تبلغ 16 عامًا.
| التركيز على البحوث | عدد المحللين | منطقة التغطية |
|---|---|---|
| أبحاث الأسهم | 12 | الأسواق المحلية / الدولية |
| أبحاث الدخل الثابت | 6 | سندات الشركات/الحكومة |
| الاستثمارات البديلة | 4 | الأسهم الخاصة / العقارات |
إدارة علاقات العملاء
يحافظ Silvercrest على أ نموذج خدمة العملاء عالي اللمس مع مديري العلاقات المخصصين.
- متوسط معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92.5%
- درجة رضا العملاء: 4.7/5
- متوسط مدة العلاقة مع العميل: 8.3 سنوات
الامتثال والتقارير التنظيمية
يضم قسم الامتثال 15 متخصصًا يعملون على ضمان الالتزام التنظيمي.
| منطقة الامتثال التنظيمي | عدد المتخصصين |
|---|---|
| تقارير سيك | 6 |
| التدقيق الداخلي | 5 |
| إدارة المخاطر | 4 |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest Inc. (SAMG) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
متخصصون ذوو خبرة في إدارة الاستثمار
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، قامت مجموعة إدارة الأصول سيلفركريست بتوظيف 113 موظفًا، منهم 62 متخصصًا يشاركون بشكل مباشر في إدارة الاستثمار.
| الفئة المهنية | عدد المحترفين |
|---|---|
| كبار مديري المحافظ | 18 |
| محللو البحوث | 22 |
| مدراء علاقات العملاء | 22 |
أدوات بحث وتحليل الاستثمار الخاص
تستخدم Silvercrest منصات بحثية متقدمة خاصة بها تتميز بالخصائص التالية:
- إجمالي الاستثمار السنوي في تكنولوجيا البحث: 1.7 مليون دولار
- البنية التحتية لتحليلات البيانات الملكية
- أنظمة مراقبة السوق في الوقت الحقيقي
البنية التحتية للتكنولوجيا المالية المتقدمة
الاستثمار والقدرات التكنولوجية:
| مقياس التكنولوجيا | المواصفات |
|---|---|
| الإنفاق السنوي على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات | 2.3 مليون دولار |
| الاستثمار في الأمن السيبراني | $750,000 |
| البنية التحتية للحوسبة السحابية | سحابة خاصة بنسبة 100% |
علاقات قوية مع العملاء والسمعة
مقاييس العلاقة مع العملاء اعتبارًا من عام 2023:
- إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): 27.8 مليار دولار
- متوسط معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92.5%
- عدد العملاء المؤسسيين: 87
- عدد عملاء الثروات الخاصة: 325
رأس المال الفكري والخبرة الاستثمارية
الخبرة الاستثمارية الكمية:
| مقياس الخبرة | القيمة |
|---|---|
| متوسط الخبرة المهنية في مجال الاستثمار | 17.3 سنة |
| عدد استراتيجيات الاستثمار | 12 |
| المنشورات البحثية سنويا | 48 |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول إدارة الثروات الشخصية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير مجموعة Silvercrest Asset Management Group 27.5 مليار دولار أمريكي من أصول العملاء مع التركيز على أساليب الاستثمار المخصصة.
| شريحة العملاء | متوسط حجم المحفظة | مستوى التخصيص |
|---|---|---|
| الأفراد ذوي الثروات العالية | 15.3 مليون دولار | 95% استراتيجية شخصية |
| مكاتب العائلة | 42.6 مليون دولار | حلول مخصصة بنسبة 100% |
استراتيجيات الاستثمار الشاملة
تقدم Silvercrest استراتيجيات استثمار متعددة الأصول عبر قطاعات السوق المختلفة.
- استراتيجيات الأسهم التي تغطي الأسواق المحلية والدولية
- إدارة محفظة الدخل الثابت
- حلول استثمارية بديلة
- أساليب الاستثمار ذات الكفاءة الضريبية
التخطيط المالي والخدمات الاستشارية المصممة خصيصًا
تقدم الشركة خدمات استشارية مالية شاملة مع متخصصون متخصصون في إدارة الثروات.
| فئة الخدمة | تغطية العملاء السنوية |
|---|---|
| التخطيط المالي الشامل | 487 تعاقدات العملاء |
| استشارات التخطيط العقاري | 276 تفاعلات مع العملاء |
أبحاث ورؤى استثمارية متطورة
تحتفظ شركة Silvercrest بفريق بحث داخلي يقدم تحليلًا خاصًا للسوق.
- تقارير تعليق السوق الشهرية
- منشورات توقعات الاستثمار الفصلية
- ملخصات بحثية خاصة بالقطاع
نهج شفاف يركز على العميل
تحتفظ الشركة بهياكل رسوم شفافة وبروتوكولات اتصال مع العملاء.
| مقياس شفافية الرسوم | الأداء |
|---|---|
| متوسط وضوح الإفصاح عن الرسوم | 98.5% |
| تقييم رضا العملاء | 4.7/5 |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
مستشارون ماليون شخصيون متخصصون
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير مجموعة Silvercrest Asset Management Group 27.8 مليار دولار أمريكي من أصول العملاء، بمتوسط حجم حساب يبلغ 12.5 مليون دولار أمريكي. توظف الشركة 36 مستشارًا ماليًا متخصصًا يقدمون خدمات إدارة الاستثمار الشخصية.
| فئة المستشار | عدد المستشارين | متوسط حجم محفظة العملاء |
|---|---|---|
| كبار المستشارين الماليين | 18 | 15.2 مليون دولار |
| المستشارين الماليين المبتدئين | 18 | 8.7 مليون دولار |
مراجعات أداء المحفظة المنتظمة
تجري Silvercrest مراجعات أداء ربع سنوية لـ 95% من عملائها من ذوي الثروات العالية.
- تكرار تقارير الأداء الربع سنوية: 95%
- تحديثات الأداء الرقمي الشهرية: 100%
- الاجتماعات السنوية المتعمقة لاستراتيجية الاستثمار: 85%
الاتصالات وإعداد التقارير المخصصة
توفر الشركة خيارات اتصال متعددة القنوات بمعدل رضا العملاء يصل إلى 98% في عام 2023.
| قناة الاتصال | نسبة الاستخدام |
|---|---|
| بوابة العميل الآمنة | 72% |
| اتصالات البريد الإلكتروني | 65% |
| المشاورات الهاتفية | 45% |
| الاجتماعات الشخصية | 18% |
منصات مشاركة العملاء الرقمية
استثمرت Silvercrest 2.3 مليون دولار في البنية التحتية الرقمية في عام 2023 لتعزيز تقنيات مشاركة العملاء.
- معدل اعتماد مستخدمي المنصة الرقمية: 87%
- عدد تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول: 4,200
- معدل الوصول إلى الحساب عبر الإنترنت: 93%
التوجيه والدعم الاستثماري الاستباقي
توفر الشركة دعمًا استثماريًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال فريق خدمة عملاء متخصص مكون من 42 متخصصًا.
| مقياس الدعم | بيانات الأداء |
|---|---|
| متوسط وقت الاستجابة | 2.5 ساعة |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 94% |
| نقاط التواصل السنوية مع العملاء | 18-24 |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشرة والمستشارين الماليين
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، توظف مجموعة إدارة الأصول Silvercrest 86 متخصصًا ماليًا مخصصًا للمشاركة المباشرة مع العملاء. ويبلغ متوسط قيمة محفظة العملاء التي يديرها هؤلاء المستشارون 12.4 مليون دولار.
| نوع القناة | عدد المحترفين | متوسط قيمة محفظة العملاء |
|---|---|---|
| فريق المبيعات المباشرة | 86 | 12.4 مليون دولار |
منصة الاستثمار عبر الإنترنت
تدعم منصة Silvercrest الرقمية 8.2 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة من خلال القنوات عبر الإنترنت. بلغ نمو مستخدمي المنصات الرقمية 17.3٪ في عام 2023.
- أصول المنصات الرقمية: 8.2 مليار دولار
- معدل نمو المستخدمين عبر الإنترنت: 17.3%
- وقت فتح الحساب الرقمي: 12 دقيقة
مؤتمرات وفعاليات إدارة الثروات
شاركت Silvercrest في 24 مؤتمرًا لإدارة الثروات في عام 2023، وحققت 46.7 مليون دولار أمريكي من عمليات الاستحواذ على عملاء جدد.
| نوع الحدث | عدد المؤتمرات | قيمة اكتساب العميل الجديد |
|---|---|---|
| مؤتمرات إدارة الثروات | 24 | 46.7 مليون دولار |
شبكات الإحالة
ساهمت شبكات الإحالة بنسبة 22.6% من عمليات الاستحواذ على العملاء الجدد في عام 2023، بإجمالي 62.3 مليون دولار من الأصول المُدارة الجديدة.
- مساهمة شبكة الإحالة: 22.6%
- الأصول الجديدة من الإحالات: 62.3 مليون دولار
أدوات الاتصال الرقمية
تستخدم Silvercrest ثلاث منصات أساسية للاتصالات الرقمية، بمعدل مشاركة يبلغ 68.4% بين العملاء ذوي الثروات العالية.
| منصة الاتصالات | عدد المنصات | معدل مشاركة العميل |
|---|---|---|
| قنوات الاتصال الرقمية | 3 | 68.4% |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest Inc. (SAMG) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
الأفراد ذوي الثروات العالية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير شركة Silvercrest أصولًا بقيمة 24.8 مليار دولار أمريكي، ويمثل الأفراد من ذوي الثروات العالية جزءًا كبيرًا من قاعدة عملائهم. عادةً ما يمتلك هؤلاء العملاء أصولًا قابلة للاستثمار تتراوح من 5 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار.
| خصائص القطاع | الإحصائيات الرئيسية |
|---|---|
| متوسط حجم المحفظة | 12.3 مليون دولار |
| الحد الأدنى للاستثمار | 5 ملايين دولار |
| النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة | 42% |
مكاتب العائلة
تتخصص شركة Silvercrest في خدمة استراتيجيات إدارة الثروات العائلية متعددة الأجيال.
- عدد عملاء مكتب العائلة: 87
- متوسط الأصول الخاضعة للإدارة لكل مكتب عائلي: 68.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول المدارة للمكتب العائلي: 5.96 مليار دولار
المستثمرون المؤسسيون
يمثل قطاع العملاء المؤسسيين عنصرًا حاسمًا في نموذج أعمال Silvercrest.
| نوع العميل المؤسسي | الأصول المُدارة | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| الأوقاف | 3.2 مليار دولار | 13% |
| أسس | 2.1 مليار دولار | 8.5% |
| صناديق التقاعد | 1.7 مليار دولار | 6.8% |
عملاء التخطيط للتقاعد
توفر Silvercrest خدمات إدارة ثروات التقاعد المتخصصة.
- إجمالي عملاء التخطيط للتقاعد: 412
- متوسط قيمة محفظة التقاعد: 4.2 مليون دولار
- إجمالي أصول التقاعد المدارة: 1.73 مليار دولار
المهنيين ورجال الأعمال الأثرياء
الشريحة المستهدفة ذات الاحتياجات المحددة لإدارة الثروات.
| الفئة الفرعية للعميل | عدد العملاء | متوسط المحفظة |
|---|---|---|
| رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا | 156 | 7.6 مليون دولار |
| متخصصو الرعاية الصحية | 223 | 5.9 مليون دولار |
| المديرين التنفيذيين للخدمات المالية | 187 | 6.4 مليون دولار |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تعويضات ومزايا الموظفين
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت مجموعة Silvercrest Asset Management Group عن إجمالي نفقات التعويضات والمزايا بقيمة 52.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 64% من إجمالي نفقات التشغيل.
| فئة النفقات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي النفقات |
|---|---|---|
| الرواتب | 38,720,000 | 47.2% |
| المكافآت | 8,960,000 | 10.9% |
| الفوائد | 4,720,000 | 5.8% |
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
وفي عام 2022، خصصت شركة Silvercrest مبلغ 7.3 مليون دولار للاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية.
- البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: 3.6 مليون دولار
- تراخيص البرمجيات: 1.9 مليون دولار
- استثمارات الأمن السيبراني: 1.8 مليون دولار
مصاريف التسويق وتطوير الأعمال
وبلغ إجمالي تكاليف التسويق وتطوير الأعمال لعام 2022 4.2 مليون دولار.
| قناة التسويق | الإنفاق (دولار) |
|---|---|
| التسويق الرقمي | 1,680,000 |
| رعاية المؤتمرات والفعاليات | 1,260,000 |
| الطباعة ووسائل الإعلام التقليدية | 840,000 |
| إدارة علاقات العملاء | 420,000 |
تكاليف الامتثال التنظيمي
بلغت نفقات الامتثال التنظيمي لعام 2022 3.5 مليون دولار.
- الموظفون القانونيون والامتثال: 2.1 مليون دولار
- التدقيق الخارجي والاستشارات: 840 ألف دولار
- برامج وأدوات الامتثال: 560.000 دولار
اشتراكات الأبحاث والتحليلات
أنفقت Silvercrest 1.6 مليون دولار على اشتراكات البحث والتحليلات في عام 2022.
| مقدم البحوث | تكلفة الاشتراك السنوي ($) |
|---|---|
| محطة بلومبرج | 720,000 |
| أبحاث مورنينجستار | 480,000 |
| FactSet | 400,000 |
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة على أساس الأصول الخاضعة للإدارة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أفادت مجموعة إدارة الأصول Silvercrest 27.5 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تم إنشاء رسوم الإدارة لهذا القطاع 46.2 مليون دولار في الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
| فئة الأصول المُدارة | القيمة الإجمالية | نسبة الرسوم |
|---|---|---|
| العملاء المؤسسيون | 15.3 مليار دولار | 0.50% - 0.75% |
| عملاء الثروة الخاصة | 12.2 مليار دولار | 0.75% - 1.25% |
الرسوم على أساس الأداء
إجمالي رسوم الأداء لعام 2023 3.7 مليون دولار، يمثل حوالي 6.8% من إجمالي الإيرادات.
رسوم الخدمات الاستشارية المالية
تم إنشاء الخدمات الاستشارية المالية 8.5 مليون دولار في الإيرادات للعام المالي 2023.
رسوم الاستشارات الاستثمارية
توزيع إيرادات الاستشارات الاستثمارية:
- الاستشارات المؤسسية: 4.2 مليون دولار
- استشارات الثروات الخاصة: 3.9 مليون دولار
- استشارات مكتب العائلة: 2.1 مليون دولار
إيرادات خدمات التكنولوجيا والأبحاث
وساهمت خدمات التكنولوجيا والبحث 2.6 مليون دولار إلى إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023.
| نوع الخدمة | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الاشتراك البحثي | 1.4 مليون دولار | 2.1% |
| الوصول إلى منصة التكنولوجيا | 1.2 مليون دولار | 1.8% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.