|
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
في العالم الديناميكي لإدارة الثروات ، تبرز Silvercrest Asset Management Group Inc. من خلال صياغة نموذج تجاري بدقة يمزج بين التكنولوجيا المتطورة ، والخبرة المالية العميقة ، والاستراتيجيات التي تركز على العميل ، وضعت SAMG نفسها كشركة إدارة الثروات الممتازة التي تلبي احتياجات الأفراد ذوي القيمة العالية ، والمكاتب العائلية ، والمستثمرين المؤسسيين. تكشف نموذجها التجاري المبتكر عن نظام بيئي معقد من الشراكات الاستراتيجية والموارد المتقدمة والمقترحات التي تعتمد على القيمة التي تميزها في المشهد المالي التنافسي.
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - نموذج العمل: الشراكات الرئيسية
التحالفات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية وشركات إدارة الثروات
تحافظ مجموعة Silvercrest على إدارة الأصول على شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المالية لتوسيع عروض الخدمات وقاعدة العملاء.
| نوع الشريك | عدد الشراكات | الأصول تحت الشراكة |
|---|---|---|
| البنوك الإقليمية | 7 | 1.2 مليار دولار |
| مكاتب الأسرة | 12 | 2.5 مليار دولار |
| شركات إدارة الثروات الخاصة | 5 | 850 مليون دولار |
التعاون مع موفري أبحاث الاستثمار والتحليلات
تعمل Silvercrest على الاستفادة من الشراكات مع شركات الأبحاث والتحليلات لتعزيز استراتيجيات الاستثمار.
- MorningStar Research
- خدمات بلومبرج المحطة
- أنظمة أبحاث FactSet
- S&P Global Market Intelligence
شراكات مع بائعي التكنولوجيا لمنصات الاستثمار الرقمي
| شريك التكنولوجيا | وظيفة المنصة | الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| addepar | برنامج إدارة الثروة | $750,000 |
| Salesforce | إدارة علاقات العميل | $450,000 |
| الإخلاص المؤسسي | منصة التداول والتنفيذ | $600,000 |
العلاقات مع المستشارين الماليين المستقلين وموظفي الوسيط
يحافظ Silvercrest على شبكات واسعة مع المهنيين الماليين المستقلين.
| قطاع شبكة المستشارين | عدد الشركات التابعة | إجمالي الأصول المدارة |
|---|---|---|
| المستشارون الماليون المستقلون | 85 | 1.7 مليار دولار |
| مسجل الوسيط تاجر | 12 | 950 مليون دولار |
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الخدمات الاستشارية لإدارة الثروات والاستثمار
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير Silvercrest 27.5 مليار دولار من أصول العميل. توفر الشركة خدمات شاملة لإدارة الثروات للأفراد ذوي القيمة العالية والعملاء المؤسسيين.
| فئة الخدمة | قطاع العميل | متوسط حجم الحساب |
|---|---|---|
| إدارة الثروة الخاصة | الأفراد ذوي القيمة العالية | 12.3 مليون دولار |
| الاستشارات المؤسسية | الأسس/الأوقاف | 45.6 مليون دولار |
بناء المحافظ وتخصيص الأصول
تستخدم SilverCrest استراتيجية تخصيص الأصول المتطورة عبر فئات استثمار متعددة.
- تخصيص الأسهم: 60-65 ٪ من المحفظة
- تخصيص الدخل الثابت: 25-30 ٪ من المحفظة
- استثمارات بديلة: 10-15 ٪ من المحفظة
أبحاث الاستثمار وتحليل السوق
يتكون فريق أبحاث الاستثمار من 22 مهنيًا متخصصين يتمتعون بخبرة متوسطة في الصناعة لمدة 16 عامًا.
| التركيز البحثي | عدد المحللين | منطقة التغطية |
|---|---|---|
| أبحاث الأسهم | 12 | الأسواق المحلية/الدولية |
| أبحاث الدخل الثابت | 6 | سندات الشركات/الحكومية |
| الاستثمارات البديلة | 4 | الأسهم الخاصة/العقارات |
إدارة علاقات العميل
Silvercrest يحافظ على أ طراز خدمة العميل عالي اللمس مع مديري العلاقات المخصصة.
- متوسط معدل الاحتفاظ بالعميل: 92.5 ٪
- درجة رضا العميل: 4.7/5
- متوسط علاقة العميل مدة: 8.3 سنوات
الامتثال والإبلاغ التنظيمي
يضم قسم الامتثال 15 مهنيًا يضمن الالتزام التنظيمي.
| منطقة الامتثال التنظيمية | عدد المتخصصين |
|---|---|
| تقارير SEC | 6 |
| التدقيق الداخلي | 5 |
| إدارة المخاطر | 4 |
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
متخصصون في إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، استخدمت مجموعة Silvercrest Asset Management Group 113 موظفًا ، مع 62 مهنيًا مشاركين مباشرة في إدارة الاستثمار.
| فئة المهنية | عدد المهنيين |
|---|---|
| كبار مديري المحافظ | 18 |
| محللي الأبحاث | 22 |
| مديري علاقات العميل | 22 |
أدوات أبحاث وتحليل الاستثمار الملكية
تستخدم Silvercrest منصات البحوث الخاصة المتقدمة مع الخصائص التالية:
- إجمالي الاستثمار السنوي في تكنولوجيا الأبحاث: 1.7 مليون دولار
- البنية التحتية لتحليل البيانات الملكية
- أنظمة مراقبة السوق في الوقت الحقيقي
البنية التحتية للتكنولوجيا المالية المتقدمة
الاستثمار التكنولوجي والقدرات:
| مقياس التكنولوجيا | مواصفة |
|---|---|
| الإنفاق السنوي لتكنولوجيا المعلومات | 2.3 مليون دولار |
| استثمار الأمن السيبراني | $750,000 |
| البنية التحتية الحوسبة السحابية | 100 ٪ سحابة خاصة |
علاقات قوية وسمعة عميل
مقاييس علاقة العميل اعتبارًا من 2023:
- إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM): 27.8 مليار دولار
- متوسط معدل الاحتفاظ بالعميل: 92.5 ٪
- عدد العملاء المؤسسيين: 87
- عدد عملاء الثروة الخاصة: 325
رأس المال الفكري وخبرة الاستثمار
خبرة الاستثمار كمية:
| مقياس الخبرة | قيمة |
|---|---|
| متوسط الخبرة المهنية الاستثمارية | 17.3 سنة |
| عدد استراتيجيات الاستثمار | 12 |
| منشورات البحث سنويا | 48 |
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
حلول إدارة الثروة الشخصية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير مجموعة Silvercrest Asset Management 27.5 مليار دولار من أصول العميل مع التركيز على أساليب الاستثمار المخصصة.
| قطاع العميل | متوسط حجم الحافظة | مستوى التخصيص |
|---|---|---|
| الأفراد ذوي القيمة العالية | 15.3 مليون دولار | 95 ٪ استراتيجية شخصية |
| مكاتب الأسرة | 42.6 مليون دولار | 100 ٪ حلول مصممة |
استراتيجيات استثمار شاملة
تقدم Silvercrest استراتيجيات استثمار متعددة الأصول عبر قطاعات السوق المختلفة.
- استراتيجيات الأسهم التي تغطي الأسواق المحلية والدولية
- إدارة محفظة الدخل الثابت
- حلول الاستثمار البديلة
- نهج الاستثمار الموفرة للضريبة
الخدمات المالية والخدمات الاستشارية المصممة
توفر الشركة خدمات استشارية مالية شاملة مع متخصصون في إدارة الثروات.
| فئة الخدمة | تغطية العميل السنوية |
|---|---|
| التخطيط المالي الشامل | 487 ارتباطات العميل |
| استشارة التخطيط العقاري | 276 تفاعلات العميل |
أبحاث الاستثمار والرؤى المتطورة
يحتفظ Silvercrest بفريق بحث داخلي يوفر تحليلًا للسوق الملكية.
- تقارير تعليق السوق الشهرية
- منشورات توقعات الاستثمار الفصلية
- ملخصات البحوث الخاصة بالقطاع
نهج شفاف وركز على العميل
تحافظ الشركة على هياكل رسوم شفافة وبروتوكولات اتصال العميل.
| مقياس شفافية الرسوم | أداء |
|---|---|
| متوسط وضوح الكشف عن الرسوم | 98.5% |
| تصنيف رضا العميل | 4.7/5 |
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - نموذج العمل: علاقات العملاء
مستشارون ماليون شخصيون مخصصون
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير Silvercrest Asset Management Group 27.8 مليار دولار من أصول العميل ، بمتوسط حجم حساب قدره 12.5 مليون دولار. توظف الشركة 36 مستشارًا ماليًا مخصصين يقدمون خدمات إدارة الاستثمار الشخصية.
| فئة المستشار | عدد المستشارين | متوسط حجم محفظة العميل |
|---|---|---|
| كبار المستشارين الماليين | 18 | 15.2 مليون دولار |
| المستشارين الماليين المبتدئين | 18 | 8.7 مليون دولار |
مراجعات أداء المحفظة العادية
تجري Silvercrest مراجعات الأداء الفصلية لـ 95 ٪ من عملائها ذوي القيمة العالية.
- تردد الإبلاغ عن الأداء الفصلي: 95 ٪
- تحديثات الأداء الرقمي الشهري: 100 ٪
- اجتماعات استراتيجية الاستثمار السنوية المتعمقة: 85 ٪
الاتصالات المخصصة والإبلاغ
توفر الشركة خيارات اتصال متعددة القنوات مع معدل رضا العميل بنسبة 98 ٪ في عام 2023.
| قناة الاتصال | نسبة الاستخدام |
|---|---|
| تأمين بوابة العميل | 72% |
| الاتصالات عبر البريد الإلكتروني | 65% |
| استشارات الهاتف | 45% |
| اجتماعات شخصية | 18% |
منصات مشاركة العميل الرقمية
استثمرت Silvercrest 2.3 مليون دولار في البنية التحتية الرقمية في عام 2023 لتعزيز تقنيات مشاركة العملاء.
- معدل اعتماد مستخدم النظام الرقمي: 87 ٪
- تنزيل تطبيق الهاتف المحمول: 4،200
- معدل الوصول إلى الحساب عبر الإنترنت: 93 ٪
إرشاد ودعم استثمار استباقي
توفر الشركة دعمًا للاستثمار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع فريق خدمة عملاء مخصص يضم 42 مهنيًا.
| مقياس الدعم | بيانات الأداء |
|---|---|
| متوسط وقت الاستجابة | 2.5 ساعة |
| معدل الاحتفاظ بالعميل | 94% |
| نقاط لمس العميل السنوية | 18-24 |
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشر والمستشارون الماليون
اعتبارًا من Q4 2023 ، توظف Silvercrest Asset Management Group 86 مهنيًا ماليًا مخصصين لمشاركة العميل المباشرة. يبلغ متوسط قيمة محفظة العميل التي يديرها هؤلاء المستشارون 12.4 مليون دولار.
| نوع القناة | عدد المهنيين | متوسط قيمة محفظة العميل |
|---|---|---|
| فريق المبيعات المباشر | 86 | 12.4 مليون دولار |
منصة الاستثمار عبر الإنترنت
يدعم منصة Silvercrest الرقمية 8.2 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة من خلال القنوات عبر الإنترنت. كان نمو مستخدم النظام الرقمي 17.3 ٪ في عام 2023.
- أصول المنصة الرقمية: 8.2 مليار دولار
- معدل نمو المستخدم عبر الإنترنت: 17.3 ٪
- وقت فتح الحساب الرقمي: 12 دقيقة
مؤتمرات وأحداث إدارة الثروات
شارك Silvercrest في 24 مؤتمرًا لإدارة الثروات في عام 2023 ، حيث حقق 46.7 مليون دولار من عمليات الاستحواذ على العملاء الجديدة.
| نوع الحدث | عدد المؤتمرات | قيمة اكتساب العميل الجديدة |
|---|---|---|
| مؤتمرات إدارة الثروة | 24 | 46.7 مليون دولار |
شبكات الإحالة
ساهمت شبكات الإحالة بنسبة 22.6 ٪ من عمليات استحواذ العملاء الجديدة في عام 2023 ، حيث بلغ مجموعها 62.3 مليون دولار في الأصول المدارة الجديدة.
- مساهمة شبكة الإحالة: 22.6 ٪
- أصول جديدة من الإحالات: 62.3 مليون دولار
أدوات الاتصال الرقمية
تستخدم Silvercrest 3 منصات الاتصالات الرقمية الأولية ، بمعدل مشاركة قدره 68.4 ٪ بين العملاء ذوي القيمة العالية.
| منصة الاتصال | عدد المنصات | معدل مشاركة العميل |
|---|---|---|
| قنوات الاتصال الرقمية | 3 | 68.4% |
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
الأفراد ذوي القيمة العالية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير Silvercrest 24.8 مليار دولار من الأصول ، حيث يمثل الأفراد ذوي القيمة العالية جزءًا كبيرًا من قاعدة عملائهم. عادةً ما يكون لدى هؤلاء العملاء أصول قابلة للاستثمار تتراوح بين 5 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار.
| خصائص القطاع | الإحصاءات الرئيسية |
|---|---|
| متوسط حجم الحافظة | 12.3 مليون دولار |
| الحد الأدنى من عتبة الاستثمار | 5 ملايين دولار |
| النسبة المئوية من إجمالي AUM | 42% |
مكاتب الأسرة
Silvercrest متخصصة في تقديم استراتيجيات إدارة ثروات الأسرة متعددة الأجيال.
- عدد عملاء مكتب الأسرة: 87
- متوسط الأصول تحت الإدارة لكل مكتب الأسرة: 68.5 مليون دولار
- إجمالي مكتب العائلة AUM: 5.96 مليار دولار
المستثمرين المؤسسيين
يمثل قطاع العميل المؤسسي عنصرًا مهمًا في نموذج أعمال Silvercrest.
| نوع العميل المؤسسي | AUM | النسبة المئوية لإجمالي محفظة |
|---|---|---|
| الأوقاف | 3.2 مليار دولار | 13% |
| الأسس | 2.1 مليار دولار | 8.5% |
| صناديق التقاعد | 1.7 مليار دولار | 6.8% |
عملاء تخطيط التقاعد
يوفر Silvercrest خدمات إدارة ثروات التقاعد المتخصصة.
- إجمالي تخطيط التقاعد العملاء: 412
- متوسط قيمة محفظة التقاعد: 4.2 مليون دولار
- إجمالي أصول التقاعد المدارة: 1.73 مليار دولار
المهنيون الأثرياء ورجال الأعمال
الجزء المستهدف مع احتياجات إدارة الثروة المحددة.
| الفئة الفرعية العميل | عدد العملاء | محفظة متوسط |
|---|---|---|
| رواد الأعمال التكنولوجيين | 156 | 7.6 مليون دولار |
| محترفي الرعاية الصحية | 223 | 5.9 مليون دولار |
| المديرين التنفيذيين للخدمات المالية | 187 | 6.4 مليون دولار |
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تعويض الموظف والفوائد
للسنة المالية 2022 ، أبلغت مجموعة Silvercrest لإدارة الأصول عن إجمالي نفقات التعويضات والمزايا البالغة 52.4 مليون دولار ، والتي تمثل حوالي 64 ٪ من إجمالي نفقات التشغيل.
| فئة النفقات | المبلغ ($) | النسبة المئوية من إجمالي النفقات |
|---|---|---|
| الرواتب | 38,720,000 | 47.2% |
| مكافآت | 8,960,000 | 10.9% |
| فوائد | 4,720,000 | 5.8% |
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
في عام 2022 ، خصص Silvercrest 7.3 مليون دولار لاستثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية.
- بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات: 3.6 مليون دولار
- تراخيص البرمجيات: 1.9 مليون دولار
- استثمارات الأمن السيبراني: 1.8 مليون دولار
نفقات التسويق وتطوير الأعمال
بلغ إجمالي تكاليف التسويق وتطوير الأعمال لعام 2022 4.2 مليون دولار.
| قناة التسويق | الإنفاق ($) |
|---|---|
| التسويق الرقمي | 1,680,000 |
| رعاية المؤتمرات والحدث | 1,260,000 |
| الوسائط المطبوعة والتقليدية | 840,000 |
| إدارة علاقات العميل | 420,000 |
تكاليف الامتثال التنظيمية
بلغت نفقات الامتثال التنظيمية لعام 2022 3.5 مليون دولار.
- موظفو قانونيون وامتثالون: 2.1 مليون دولار
- التدقيق والاستشارات الخارجية: 840،000 دولار
- برنامج الامتثال والأدوات: 560،000 دولار
اشتراكات البحث والتحليلات
أنفقت Silvercrest 1.6 مليون دولار على اشتراكات البحث والتحليلات في عام 2022.
| مزود الأبحاث | تكلفة الاشتراك السنوية ($) |
|---|---|
| محطة بلومبرج | 720,000 |
| البحث Morningstar | 480,000 |
| factset | 400,000 |
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة على أساس الأصول الخاضعة للإدارة
اعتبارًا من Q3 2023 ، ذكرت مجموعة Silvercrest Asset Management Group 27.5 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة (AUM). رسوم الإدارة لهذا الجزء الذي تم إنشاؤه 46.2 مليون دولار في الإيرادات لمدة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
| فئة AUM | القيمة الإجمالية | نسبة الرسوم |
|---|---|---|
| العملاء المؤسسيون | 15.3 مليار دولار | 0.50% - 0.75% |
| عملاء الثروة الخاصة | 12.2 مليار دولار | 0.75% - 1.25% |
الرسوم القائمة على الأداء
تم مجموع رسوم الأداء لعام 2023 3.7 مليون دولار، يمثل تقريبا 6.8 ٪ من إجمالي الإيرادات.
رسوم الخدمة الاستشارية المالية
تم إنشاء الخدمات الاستشارية المالية 8.5 مليون دولار في الإيرادات للسنة المالية 2023.
رسوم الاستشارات الاستثمارية
انهيار إيرادات الاستشارات الاستثمارية:
- الاستشارات المؤسسية: 4.2 مليون دولار
- استشارات الثروة الخاصة: 3.9 مليون دولار
- استشارات مكتب الأسرة: 2.1 مليون دولار
إيرادات خدمة التكنولوجيا والبحث
ساهمت خدمات التكنولوجيا والبحث 2.6 مليون دولار إلى إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023.
| نوع الخدمة | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الاشتراك في البحث | 1.4 مليون دولار | 2.1% |
| وصول منصة التكنولوجيا | 1.2 مليون دولار | 1.8% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.