Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

En el mundo dinámico de la gestión de patrimonio, SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) se destaca como una potencia financiera sofisticada, que ofrece soluciones de inversión personalizadas que trascienden los enfoques de gestión de activos tradicionales. Al elaborar meticulosamente un modelo de negocio que combina tecnología de vanguardia, experiencia financiera profunda y estrategias centradas en el cliente, SAMG se ha posicionado como una principal empresa de gestión de patrimonio que atiende a individuos de alto nivel, oficinas familiares e inversores institucionales. Su innovador lienzo de modelo de negocio revela un ecosistema complejo de asociaciones estratégicas, recursos avanzados y propuestas de valor que los distinguen en el panorama financiero competitivo.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Alianzas estratégicas con instituciones financieras y empresas de gestión de patrimonio

Silvercrest Asset Management Group mantiene asociaciones estratégicas con varias instituciones financieras para expandir sus ofertas de servicios y su base de clientes.

Tipo de socio	Número de asociaciones	Activos bajo asociación
Bancos regionales	7	$ 1.2 mil millones
Oficinas familiares	12	$ 2.5 mil millones
Empresas privadas de gestión de patrimonio	5	$ 850 millones

Colaboración con proveedores de investigación y análisis de inversiones

SilverCrest aprovecha las asociaciones con empresas de investigación y análisis para mejorar las estrategias de inversión.

• Investigación de inversiones de Morningstar
• Servicios terminales de Bloomberg
• Sistemas de investigación de datos
• S&P Global Market Intelligence

Asociaciones con proveedores de tecnología para plataformas de inversión digital

Socio tecnológico	Función de plataforma	Inversión anual
Además	Software de gestión de patrimonio	$750,000
Salesforce	Gestión de la relación con el cliente	$450,000
Fidelidad institucional	Plataforma de comercio y ejecución	$600,000

Relaciones con asesores financieros y corredores independientes

SilverCrest mantiene amplias redes con profesionales financieros independientes.

Segmento de red de asesor	Número de afiliados	Activos totales gestionados
Asesores financieros independientes	85	$ 1.7 mil millones
Corredores de bolsa registrados	12	$ 950 millones

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negocio: actividades clave

Servicios de asesoramiento de gestión de patrimonio y inversiones

A partir del cuarto trimestre de 2023, Silvercrest administra $ 27.5 mil millones en activos del cliente. La firma brinda servicios integrales de gestión de patrimonio a individuos de alto nivel de red y clientes institucionales.

Categoría de servicio	Segmento de clientes	Tamaño promedio de la cuenta
Gestión de patrimonio privado	Individuos de alto nivel de red	$ 12.3 millones
Asesoramiento institucional	Bases/dotaciones	$ 45.6 millones

Construcción de cartera y asignación de activos

SilverCrest utiliza una estrategia de asignación de activos sofisticada en múltiples clases de inversión.

• Asignación de capital: 60-65% de la cartera
• Asignación de ingresos fijos: 25-30% de la cartera
• Inversiones alternativas: 10-15% de la cartera

Investigación de inversiones y análisis de mercado

El equipo de investigación de inversiones consta de 22 profesionales dedicados con experiencia promedio de la industria de 16 años.

Enfoque de investigación	Número de analistas	Área de cobertura
Investigación de capital	12	Mercados nacionales/internacionales
Investigación de renta fija	6	Bonos corporativos/gubernamentales
Inversiones alternativas	4	Equidad privada/bienes raíces

Gestión de la relación con el cliente

Silvercrest mantiene un modelo de servicio al cliente de alto contacto con gerentes de relaciones dedicados.

• Tasa promedio de retención del cliente: 92.5%
• Puntuación de satisfacción del cliente: 4.7/5
• Duración promedio de la relación con el cliente: 8.3 años

Cumplimiento e informes regulatorios

El departamento de cumplimiento comprende 15 profesionales que garantizan la adherencia regulatoria.

Área de cumplimiento regulatorio	Número de especialistas
Informes de la SEC	6
Auditoría interna	5
Gestión de riesgos	4

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negocio: recursos clave

Profesionales de gestión de inversiones experimentadas

A partir del cuarto trimestre de 2023, SilverCrest Asset Management Group empleó a 113 empleados en total, con 62 profesionales directamente involucrados en la gestión de inversiones.

Categoría profesional	Número de profesionales
Gerentes de cartera senior	18
Analistas de investigación	22
Gerentes de relaciones con el cliente	22

Herramientas de análisis y análisis de inversiones patentadas

SilverCrest utiliza plataformas de investigación patentadas avanzadas con las siguientes características:

• Inversión anual total en tecnología de investigación: $ 1.7 millones
• Infraestructura de análisis de datos patentado
• Sistemas de monitoreo del mercado en tiempo real

Infraestructura de tecnología financiera avanzada

Inversión y capacidades tecnológicas:

Métrica de tecnología	Especificación
Gasto anual de infraestructura de TI	$ 2.3 millones
Inversión de ciberseguridad	$750,000
Infraestructura de computación en la nube	Nube 100% privada

Fuertes relaciones con los clientes y reputación

Métricas de relación con el cliente a partir de 2023:

• Activos totales bajo administración (AUM): $ 27.8 mil millones
• Tasa promedio de retención del cliente: 92.5%
• Número de clientes institucionales: 87
• Número de clientes de riqueza privada: 325

Experiencia de capital intelectual e inversión

Experiencia de inversión cuantificada:

Métrico de experiencia	Valor
Experiencia profesional de inversión promedio	17.3 años
Número de estrategias de inversión	12
Publicaciones de investigación anualmente	48

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Soluciones personalizadas de gestión de patrimonio

A partir del cuarto trimestre de 2023, SilverCrest Asset Management Group administra $ 27.5 mil millones en activos del cliente con un enfoque en enfoques de inversión personalizados.

Segmento de clientes	Tamaño promedio de la cartera	Nivel de personalización
Individuos de alto nivel de red	$ 15.3 millones	Estrategia personalizada del 95%
Oficinas familiares	$ 42.6 millones	Soluciones 100% a medida

Estrategias de inversión integrales

SilverCrest ofrece estrategias de inversión de activos múltiples en diferentes segmentos de mercado.

• Estrategias de capital que cubren los mercados nacionales e internacionales
• Gestión de la cartera de ingresos fijos
• Soluciones de inversión alternativas
• Enfoques de inversión eficientes en impuestos

Servicios de planificación financiera y asesoramiento a medida

La firma proporciona servicios de asesoramiento financiero integrales con profesionales dedicados de gestión de patrimonio.

Categoría de servicio	Cobertura anual del cliente
Planificación financiera integral	487 compromisos de clientes
Consulta de planificación patrimonial	276 Interacciones del cliente

Investigación de inversiones sofisticadas e ideas

Silvercrest mantiene un equipo de investigación interna que proporciona un análisis de mercado patentado.

• Informes mensuales de comentarios del mercado
• Publicaciones de perspectivas de inversión trimestrales
• Resumen de investigación específicos del sector

Enfoque transparente y centrado en el cliente

La empresa mantiene estructuras de tarifas transparentes y protocolos de comunicación del cliente.

Métrica de transparencia de tarifas	Actuación
Claridad de divulgación de tarifas promedio	98.5%
Calificación de satisfacción del cliente	4.7/5

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Asesores financieros personales dedicados

A partir del cuarto trimestre de 2023, Silvercrest Asset Management Group administra $ 27.8 mil millones en activos del cliente, con un tamaño de cuenta promedio de $ 12.5 millones. La firma emplea a 36 asesores financieros dedicados que brindan servicios personalizados de gestión de inversiones.

Categoría de asesor	Número de asesores	Tamaño promedio de la cartera de clientes
Asesores financieros senior	18	$ 15.2 millones
Asesores financieros junior	18	$ 8.7 millones

Revisiones regulares de rendimiento de la cartera

SilverCrest realiza revisiones trimestrales de rendimiento para el 95% de sus clientes de alto nivel de red.

• Frecuencia de informes de rendimiento trimestral: 95%
• Actualizaciones mensuales de rendimiento digital: 100%
• Reuniones anuales de estrategia de inversión en profundidad: 85%

Comunicación e informes personalizados

La empresa proporciona opciones de comunicación multicanal con una tasa de satisfacción del cliente del 98% en 2023.

Canal de comunicación	Porcentaje de uso
Portal de cliente seguro	72%
Comunicaciones por correo electrónico	65%
Consultas telefónicas	45%
Reuniones en persona	18%

Plataformas de participación de cliente digital

SilverCrest invirtió $ 2.3 millones en infraestructura digital en 2023 para mejorar las tecnologías de participación del cliente.

• Tasa de adopción del usuario de la plataforma digital: 87%
• Descarga de la aplicación móvil Recuento: 4,200
• Tasa de acceso de cuenta en línea: 93%

Guía y apoyo de inversión proactiva

La firma ofrece soporte de inversión 24/7 con un equipo dedicado de servicio al cliente de 42 profesionales.

Métrico de soporte	Datos de rendimiento
Tiempo de respuesta promedio	2.5 horas
Tasa de retención de clientes	94%
Puntos de contacto anuales de alcance del cliente	18-24

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negocio: canales

Equipo de ventas directas y asesores financieros

A partir del cuarto trimestre de 2023, Silvercrest Asset Management Group emplea a 86 profesionales financieros dedicados a la participación directa del cliente. El valor promedio de la cartera del cliente administrado por estos asesores es de $ 12.4 millones.

Tipo de canal	Número de profesionales	Valor promedio de cartera de clientes
Equipo de ventas directas	86	$ 12.4 millones

Plataforma de inversión en línea

La plataforma digital de Silvercrest admite $ 8.2 mil millones en activos bajo administración a través de canales en línea. El crecimiento del usuario de la plataforma digital fue del 17.3% en 2023.

• Activos de plataforma digital: $ 8.2 mil millones
• Tasa de crecimiento del usuario en línea: 17.3%
• Tiempo de apertura de la cuenta digital: 12 minutos

Conferencias y eventos de gestión de patrimonio

SilverCrest participó en 24 conferencias de gestión de patrimonio en 2023, generando $ 46.7 millones en adquisiciones de nuevos clientes.

Tipo de evento	Número de conferencias	Valor de adquisición de nuevo cliente
Conferencias de gestión de patrimonio	24	$ 46.7 millones

Redes de referencia

Las redes de referencia contribuyeron al 22.6% de las adquisiciones de nuevos clientes en 2023, por un total de $ 62.3 millones en nuevos activos administrados.

• Contribución de la red de referencia: 22.6%
• Nuevos activos de referencias: $ 62.3 millones

Herramientas de comunicación digital

SilverCrest utiliza 3 plataformas de comunicación digital primaria, con una tasa de participación del 68.4% entre los clientes de alto nivel de red.

Plataforma de comunicación	Número de plataformas	Tasa de participación del cliente
Canales de comunicación digital	3	68.4%

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Individuos de alto nivel de red

A partir del cuarto trimestre de 2023, Silvercrest administra $ 24.8 mil millones en activos, con individuos de alto nivel de red que representan una porción significativa de su base de clientes. Estos clientes generalmente tienen activos invertibles que van desde $ 5 millones a $ 50 millones.

Características de segmento	Estadística clave
Tamaño promedio de la cartera	$ 12.3 millones
Umbral mínimo de inversión	$ 5 millones
Porcentaje de AUM total	42%

Oficinas familiares

SilverCrest se especializa en servir estrategias multigeneracionales de gestión de patrimonio familiar.

• Número de clientes de oficina familiar: 87
• Activos promedio bajo administración por oficina familiar: $ 68.5 millones
• Total Family Office AUM: $ 5.96 mil millones

Inversores institucionales

El segmento de clientes institucionales representa un componente crítico del modelo de negocio de Silvercrest.

Tipo de cliente institucional	Aum	Porcentaje de cartera total
Dotación	$ 3.2 mil millones	13%
Cimientos	$ 2.1 mil millones	8.5%
Fondos de pensiones	$ 1.7 mil millones	6.8%

Clientes de planificación de jubilación

SilverCrest ofrece servicios especializados de gestión de patrimonio de jubilación.

• Clientes de planificación total de jubilación: 412
• Valor de la cartera de jubilación promedio: $ 4.2 millones
• Activos de jubilación total gestionados: $ 1.73 mil millones

Profesionales y empresarios ricos

Segmento dirigido con necesidades específicas de gestión de patrimonio.

Subcategoría del cliente	Número de clientes	Cartera promedio
Empresarios de tecnología	156	$ 7.6 millones
Profesionales de la salud	223	$ 5.9 millones
Ejecutivos de servicios financieros	187	$ 6.4 millones

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Compensación y beneficios de los empleados

Para el año fiscal 2022, SilverCrest Asset Management Group reportó gastos de compensación total y beneficios de $ 52.4 millones, lo que representa aproximadamente el 64% de los gastos operativos totales.

Categoría de gastos	Monto ($)	Porcentaje de gastos totales
Salarios	38,720,000	47.2%
Bonificaciones	8,960,000	10.9%
Beneficios	4,720,000	5.8%

Inversiones de tecnología e infraestructura

En 2022, SilverCrest asignó $ 7.3 millones para inversiones en tecnología e infraestructura.

• Infraestructura: $ 3.6 millones
• Licencias de software: $ 1.9 millones
• Inversiones de ciberseguridad: $ 1.8 millones

Gastos de marketing y desarrollo empresarial

Los costos de marketing y desarrollo comercial para 2022 totalizaron $ 4.2 millones.

Canal de marketing	Gasto ($)
Marketing digital	1,680,000
Patrocinios de conferencia y eventos	1,260,000
Impresión y medios tradicionales	840,000
Gestión de la relación con el cliente	420,000

Costos de cumplimiento regulatorio

Los gastos de cumplimiento regulatorio para 2022 fueron de $ 3.5 millones.

• Personal legal y de cumplimiento: $ 2.1 millones
• Auditoría externa y consultoría: $ 840,000
• Software y herramientas de cumplimiento: $ 560,000

Suscripciones de investigación y análisis

Silvercrest gastó $ 1.6 millones en suscripciones de investigación y análisis en 2022.

Proveedor de investigación	Costo de suscripción anual ($)
Terminal de Bloomberg	720,000
Investigación de Morningstar	480,000
Conjunto de hechos	400,000

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negocio: flujos de ingresos

Tarifas de gestión basadas en activos bajo administración

A partir del tercer trimestre de 2023, SilverCrest Asset Management Group informó $ 27.5 mil millones en activos bajo administración (AUM). Tarifas de gestión para este segmento generado $ 46.2 millones en ingresos durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2023.

Categoría AUM	Valor total	Porcentaje de tarifas
Clientes institucionales	$ 15.3 mil millones	0.50% - 0.75%
Clientes de riqueza privada	$ 12.2 mil millones	0.75% - 1.25%

Tarifas basadas en el desempeño

Las tarifas de rendimiento para 2023 totalizaron $ 3.7 millones, representando aproximadamente 6.8% de los ingresos totales.

Cargos de servicio de asesoramiento financiero

Servicios de asesoramiento financiero generados $ 8.5 millones en ingresos para el año fiscal 2023.

Tarifas de consultoría de inversiones

Desglose de ingresos de consultoría de inversiones:

• Consultoría institucional: $ 4.2 millones
• Consultoría de riqueza privada: $ 3.9 millones
• Consultoría de la oficina familiar: $ 2.1 millones

Ingresos de la tecnología y el servicio de investigación

Tecnología y servicios de investigación aportados $ 2.6 millones a los ingresos totales de la compañía en 2023.

Tipo de servicio	Ingresos anuales	Porcentaje de ingresos totales
Suscripción de investigación	$ 1.4 millones	2.1%
Acceso a la plataforma de tecnología	$ 1.2 millones	1.8%