Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der Dynamic World of Wealth Management fällt die Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) als ausgeklügeltes finanzielles Kraftwerk aus und bietet personalisierte Investitionslösungen an, die traditionelle Ansätze für das Vermögensverwaltung überschreiten. Durch sorgfältiges Erstellen eines Geschäftsmodells, das modernste Technologie, tiefes finanzielles Know-how und kundenorientierte Strategien verbindet, hat sich Samg als führendes Vermögensverwaltungsunternehmen für Einzelpersonen mit hohem Netzwert, Familienämter und institutionelle Investoren positioniert. Ihr innovatives Geschäftsmodell Canvas zeigt ein komplexes Ökosystem strategischer Partnerschaften, fortschrittlicher Ressourcen und wertorientierten Vorschläge, die sie in der wettbewerbsfähigen Finanzlandschaft unterscheiden.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Strategische Allianzen mit Finanzinstituten und Vermögensverwaltungsunternehmen

Die Silvercrest Asset Management Group unterhält strategische Partnerschaften mit mehreren Finanzinstituten, um ihre Serviceangebote und ihre Kundenbasis zu erweitern.

Partnertyp	Anzahl der Partnerschaften	Vermögenswerte unter Partnerschaft
Regionalbanken	7	1,2 Milliarden US -Dollar
Familienbüros	12	2,5 Milliarden US -Dollar
Private Vermögensverwaltungsunternehmen	5	850 Millionen US -Dollar

Zusammenarbeit mit Anbietern von Investmentforschungen und Analysen

Silvercrest nutzt Partnerschaften mit Forschungs- und Analyseunternehmen, um Anlagestrategien zu verbessern.

• Morningstar Investment Research
• Bloomberg Terminal Services
• FactSet -Forschungssysteme
• S & P Global Market Intelligence

Partnerschaften mit Technologieanbietern für digitale Investitionsplattformen

Technologiepartner	Plattformfunktion	Jährliche Investition
Addepar	Vermögensverwaltungssoftware	$750,000
Salesforce	Kundenbeziehungsmanagement	$450,000
Treue institutionell	Handels- und Ausführungsplattform	$600,000

Beziehungen zu unabhängigen Finanzberatern und Broker-Dealern

Silvercrest unterhält umfangreiche Netzwerke mit unabhängigen Finanzfachleuten.

Beratungsnetzwerksegment	Anzahl der Partner	Gesamtvermögen verwaltet
Unabhängige Finanzberater	85	1,7 Milliarden US -Dollar
Registrierte Broker-Dealer	12	950 Millionen Dollar

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienste

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Silvercrest Kundenvermögen 27,5 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen bietet umfassende Vermögensverwaltungsdienste für Einzelpersonen mit hohem Netzwerk und institutionelle Kunden an.

Servicekategorie	Kundensegment	Durchschnittliche Kontogröße
Privatvermögen Management	Individuelle mit hohem Netzwert	12,3 Millionen US -Dollar
Institutioneller Beratung	Fundamente/Stiftungen	45,6 Millionen US -Dollar

Portfolio -Konstruktion und Vermögenszuweisung

Silvercrest verwendet eine ausgeklügelte Strategie zur Allokation von Asset in mehreren Investitionsklassen.

• Eigenkapitalzuweisung: 60-65% des Portfolios
• Zuweisung fester Einkommen: 25-30% des Portfolios
• Alternative Investitionen: 10-15% des Portfolios

Investitionsforschung und Marktanalyse

Das Investment Research Team besteht aus 22 engagierten Fachleuten mit durchschnittlicher Branchenerfahrung von 16 Jahren.

Forschungsfokus	Anzahl der Analysten	Abdeckungsbereich
Eigenkapitalforschung	12	Inland/internationale Märkte
Research für feste Einkommen	6	Unternehmens-/Regierungsanleihen
Alternative Investitionen	4	Private Equity/Immobilien

Kundenbeziehungsmanagement

Silvercrest unterhält a High-Touch-Client-Service-Modell mit engagierten Beziehungsmanagern.

• Durchschnittliche Kundenbindung Rate: 92,5%
• Kundenzufriedenheitsbewertung: 4.7/5
• Durchschnittliche Kundenbeziehungsdauer: 8,3 Jahre

Compliance- und Regulierungsberichterstattung

Die Compliance -Abteilung umfasst 15 Fachkräfte, um die regulatorische Einhaltung zu gewährleisten.

Regulierungsberatungsbereich	Anzahl der Spezialisten
SEC -Berichterstattung	6
Interne Prüfung	5
Risikomanagement	4

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrene Investmentmanagement -Fachkräfte

Ab dem vierten Quartal 2023 beschäftigte die Silvercrest Asset Management Group insgesamt 113 Mitarbeiter, wobei 62 Fachkräfte direkt am Investmentmanagement beteiligt waren.

Professionelle Kategorie	Anzahl der Profis
Senior Portfolio Manager	18
Analysten	22
Kundenbeziehungsmanager	22

Proprietäre Investitionsforschungs- und Analyse -Tools

Silvercrest nutzt fortschrittliche proprietäre Forschungsplattformen mit folgenden Merkmalen:

• Jährliche jährliche Investition in Forschungstechnologie: 1,7 Millionen US -Dollar
• Infrastruktur für proprietäre Datenanalyse
• Echtzeit-Marktüberwachungssysteme

Fortgeschrittene Finanztechnologieinfrastruktur

Technologieinvestitionen und Fähigkeiten:

Technologiemetrik	Spezifikation
Jährliche IT -Infrastrukturausgaben	2,3 Millionen US -Dollar
Cybersecurity -Investition	$750,000
Cloud Computing -Infrastruktur	100% Private Cloud

Starke Kundenbeziehungen und Ruf

Kundenbeziehungsmetriken ab 2023:

• Gesamtvermögen im Management (AUM): 27,8 Milliarden US -Dollar
• Durchschnittliche Kundenbindung Rate: 92,5%
• Anzahl der institutionellen Kunden: 87
• Anzahl der privaten Vermögenskunden: 325

Intellektuelles Kapital und Investitionsexpertise

Investitionskompetenz quantifiziert:

Fachkompetenz	Wert
Durchschnittliche Berufserfahrung investitionsberechtigt	17,3 Jahre
Anzahl der Anlagestrategien	12
Forschungsveröffentlichungen jährlich	48

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Personalisierte Vermögensverwaltungslösungen

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die Silvercrest Asset Management Group 27,5 Milliarden US -Dollar an Kundenvermögen mit Schwerpunkt auf maßgeschneiderten Anlagenansätzen.

Kundensegment	Durchschnittliche Portfoliosgröße	Anpassungsstufe
Individuelle mit hohem Netzwert	15,3 Millionen US -Dollar	95% personalisierte Strategie
Familienbüros	42,6 Millionen US -Dollar	100% maßgeschneiderte Lösungen

Umfassende Anlagestrategien

Silvercrest bietet mehr Asset-Anlagestrategien in verschiedenen Marktsegmenten an.

• Aktienstrategien für inländische und internationale Märkte
• Management des festen Einkommensportfolios
• Alternative Investitionslösungen
• Steuereffiziente Investitionsansätze

Gespannte Finanzplanungs- und Beratungsdienste

Das Unternehmen bietet umfassende Finanzberatungsdienste mit engagierte Vermögensverwaltungsfachleute.

Servicekategorie	Jährliche Kundenabdeckung
Umfassende Finanzplanung	487 Kundenbetrieb
Nachlassplanungsberatung	276 Client -Interaktionen

Ausgeschrittene Investitionsforschung und Erkenntnisse

Silvercrest unterhält ein internes Forschungsteam, das eine proprietäre Marktanalyse bietet.

• Monatliche Marktkommentarberichte
• Vierteljährliche Investitionsaussichten Publikationen
• Sektorspezifische Forschungsschläge

Transparenter und kundenorientierter Ansatz

Das Unternehmen unterhält transparente Gebührenstrukturen und Kundenkommunikationsprotokolle.

Gebührentransparenzmetrik	Leistung
Durchschnittliche Klarheit der Gebühr	98.5%
Kundenzufriedenheitsbewertung	4.7/5

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Engagierte persönliche Finanzberater

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die Silvercrest Asset Management Group Kundenvermögen 27,8 Milliarden US -Dollar mit einer durchschnittlichen Kontogröße von 12,5 Mio. USD. Das Unternehmen beschäftigt 36 engagierte Finanzberater, die personalisierte Investmentmanagement -Dienstleistungen anbieten.

Beraterkategorie	Anzahl der Berater	Durchschnittliche Client -Portfoliogröße
Senior Financial Advisors	18	15,2 Millionen US -Dollar
Junior Financial Advisors	18	8,7 Millionen US -Dollar

Regelmäßige Portfolio -Performance -Bewertungen

Silvercrest führt vierteljährliche Leistungsüberprüfungen für 95% seiner Kunden mit hohem Netzwert durch.

• Vierteljährliche Leistungsberichterstattungsfrequenz: 95%
• Monatliche digitale Leistungsaktualisierungen: 100%
• Jährliche ausführliche Investitionsstrategie-Sitzungen: 85%

Anpassende Kommunikation und Berichterstattung

Das Unternehmen bietet Kommunikationsoptionen mit mehreren Channel im Jahr 2023 mit einer Kundenzufriedenheit von 98%.

Kommunikationskanal	Nutzungsprozentsatz
Sichern Sie das Client -Portal	72%
E -Mail -Kommunikation	65%
Telefonkonsultationen	45%
Persönliche Meetings	18%

Digitale Client -Engagement -Plattformen

Silvercrest investierte 2023 2,3 Millionen US -Dollar in digitale Infrastruktur, um die Kundenbindungstechnologien zu verbessern.

• Benutzerakzeptanzrate für digitale Plattform: 87%
• Mobile App Download Count: 4.200
• Online -Kontozugriffsrate: 93%

Proaktive Anlagenanleitung und -unterstützung

Das Unternehmen bietet 24/7 Investitionsunterstützung mit einem engagierten Client -Service -Team von 42 Fachleuten.

Unterstützungsmetrik	Leistungsdaten
Durchschnittliche Reaktionszeit	2,5 Stunden
Kundenbindungsrate	94%
Jährliche Kontaktpunkte für Kunden Öffentlichkeitsarbeit	18-24

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam und Finanzberater

Ab dem vierten Quartal 2023 beschäftigt die Silvercrest Asset Management Group 86 Finanzfachleute, die sich dem direkten Kundenbetrieb widmen. Der durchschnittliche Kundenportfoliowert dieser Berater beträgt 12,4 Mio. USD.

Kanaltyp	Anzahl der Profis	Durchschnittlicher Client -Portfoliowert
Direktverkaufsteam	86	12,4 Millionen US -Dollar

Online -Investitionsplattform

Die digitale Plattform von Silvercrest unterstützt 8,2 Milliarden US -Dollar an Vermögenswerten über Online -Kanäle. Das Wachstum des Benutzerwachstums der digitalen Plattform betrug im Jahr 2023 17,3%.

• Digitale Plattform -Vermögenswerte: 8,2 Milliarden US -Dollar
• Online -Benutzerwachstumsrate: 17,3%
• Öffnungszeit für digitale Konto: 12 Minuten

Vermögensverwaltungskonferenzen und -veranstaltungen

Silvercrest nahm 2023 an 24 Vermögensverwaltungskonferenzen teil und generierte neue Kundenakquisitionen in Höhe von 46,7 Mio. USD.

Ereignisart	Anzahl der Konferenzen	Neuer Kundenerwerbswert
Vermögensverwaltungskonferenzen	24	46,7 Millionen US -Dollar

Überweisungsnetzwerke

Überweisungsnetze trugen 2023 22,6% der neuen Kundenakquisitionen bei, was einem neuen verwalteten Vermögen von 62,3 Mio. USD beträgt.

• Überweisungsnetzwerkbeitrag: 22,6%
• Neue Vermögenswerte aus Empfehlungen: 62,3 Millionen US -Dollar

Digitale Kommunikationsinstrumente

Silvercrest nutzt 3 primäre digitale Kommunikationsplattformen mit einer Engagement-Rate von 68,4% bei Kunden mit hohem Netzwerk.

Kommunikationsplattform	Anzahl der Plattformen	Kundenbindungsrate
Digitale Kommunikationskanäle	3	68.4%

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Individuelle mit hohem Netzwert

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Silvercrest Vermögenswerte in Höhe von 24,8 Milliarden US-Dollar, wobei Personen mit hohem Netzwerhnum einen erheblichen Teil ihrer Kundenbasis repräsentieren. Diese Kunden haben in der Regel investierbare Vermögenswerte zwischen 5 und 50 Millionen US -Dollar.

Segmenteigenschaften	Schlüsselstatistiken
Durchschnittliche Portfoliosgröße	12,3 Millionen US -Dollar
Mindestinvestitionsschwelle	5 Millionen Dollar
Prozentsatz des gesamten AUM	42%

Familienbüros

Silvercrest ist spezialisiert auf die Strategien für Familienvermögensverwaltungsmanagement mit mehreren Generationen.

• Anzahl der Familienbüro -Kunden: 87
• Durchschnittliche Vermögenswerte im Verwaltungsbeamten pro Familienbüro: 68,5 Millionen US -Dollar
• Total Family Office AUM: 5,96 Milliarden US -Dollar

Institutionelle Anleger

Das institutionelle Kundensegment ist eine kritische Komponente des Geschäftsmodells von Silvercrest.

Institutioneller Kundentyp	Aum	Prozentsatz des gesamten Portfolios
Stiftungen	3,2 Milliarden US -Dollar	13%
Fundamente	2,1 Milliarden US -Dollar	8.5%
Pensionsfonds	1,7 Milliarden US -Dollar	6.8%

Kunden in Altersvorsorgeplanung

Silvercrest bietet spezialisierte Vermögensverwaltungsdienste für den Ruhestand an.

• Gesamte Pensionsplanung Kunden: 412
• Durchschnittlicher Wert für den Ruhestandsportfolio: 4,2 Mio. USD
• Gesamtbetriebsvermögen verwaltet: 1,73 Milliarden US -Dollar

Wohlhabende Fachkräfte und Unternehmer

Gezielter Segment mit spezifischen Anforderungen des Vermögensmanagements.

Client-Unterkategorie	Anzahl der Kunden	Durchschnittliches Portfolio
Technologieunternehmer	156	7,6 Millionen US -Dollar
Angehörige der Gesundheitsberufe	223	5,9 Millionen US -Dollar
Führungskräfte von Finanzdienstleistungen	187	6,4 Millionen US -Dollar

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete die Silvercrest Asset Management Group die Gesamtausgleichs- und Leistungskosten von 52,4 Mio. USD, was ungefähr 64% der gesamten Betriebskosten entspricht.

Kostenkategorie	Betrag ($)	Prozentsatz der Gesamtkosten
Gehälter	38,720,000	47.2%
Boni	8,960,000	10.9%
Vorteile	4,720,000	5.8%

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen

Im Jahr 2022 stellte Silvercrest 7,3 Millionen US -Dollar für Technologie- und Infrastrukturinvestitionen auf.

• IT -Infrastruktur: 3,6 Millionen US -Dollar
• Software -Lizenzen: 1,9 Millionen US -Dollar
• Cybersicherheitsinvestitionen: 1,8 Millionen US -Dollar

Marketing- und Geschäftsentwicklungskosten

Marketing- und Geschäftsentwicklungskosten für 2022 beliefen sich auf 4,2 Millionen US -Dollar.

Marketingkanal	Ausgaben ($)
Digitales Marketing	1,680,000
Konferenz- und Veranstaltungssponsoring	1,260,000
Druck und traditionelle Medien	840,000
Kundenbeziehungsmanagement	420,000

Kosten für die Einhaltung von Vorschriften

Die Vorschriftenkosten für 2022 betrugen 3,5 Millionen US -Dollar.

• Legal- und Compliance -Mitarbeiter: 2,1 Millionen US -Dollar
• Externe Prüfung und Beratung: 840.000 US -Dollar
• Compliance -Software und Tools: $ 560.000

Forschungs- und Analyseabonnements

Silvercrest gab 2022 1,6 Millionen US -Dollar für Forschungs- und Analyseabonnements aus.

Forschungsanbieter	Jahresabonnementkosten ($)
Bloomberg Terminal	720,000
Morningstar Research	480,000
FactSet	400,000

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Verwaltungsgebühren auf der Grundlage von Vermögenswerten, die verwaltet werden

Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete die Silvercrest Asset Management Group 27,5 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Verwaltungsgebühren für dieses Segment erzeugt Umsatz von 46,2 Mio. USD für die neun Monate zum 30. September 2023.

AUM -Kategorie	Gesamtwert	Gebührenprozentsatz
Institutionelle Kunden	15,3 Milliarden US -Dollar	0.50% - 0.75%
Private Vermögenskunden	12,2 Milliarden US -Dollar	0.75% - 1.25%

Leistungsbasierte Gebühren

Leistungsgebühren für 2023 wurden insgesamt 3,7 Millionen US -Dollarungefähr ungefähr 6,8% des Gesamtumsatzes.

Finanzberatungsgebühren

Finanzberatungsdienste erzeugt 8,5 Millionen US -Dollar Einnahmen Für das Geschäftsjahr 2023.

Investitionsberatungsgebühren

Einnahmenumschläge für Investmentberatung:

• Institutionelle Beratung: 4,2 Millionen US -Dollar
• Privatvermögen Beratung: 3,9 Millionen US -Dollar
• Familienbüroberatung: 2,1 Millionen US -Dollar

Einnahmen aus Technologie- und Forschungsservice

Technologie- und Forschungsdienste haben beigetragen 2,6 Millionen US -Dollar zum Gesamtumsatz des Unternehmens im Jahr 2023.

Service -Typ	Jahresumsatz	Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Forschungsabonnement	1,4 Millionen US -Dollar	2.1%
Zugang zur Technologieplattform	1,2 Millionen US -Dollar	1.8%