Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Business Model Canvas

In der dynamischen Welt der Vermögensverwaltung zeichnet sich Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) als hochentwickeltes Finanzunternehmen aus, das personalisierte Anlagelösungen anbietet, die über traditionelle Vermögensverwaltungsansätze hinausgehen. Durch die sorgfältige Ausarbeitung eines Geschäftsmodells, das modernste Technologie, fundierte Finanzexpertise und kundenorientierte Strategien vereint, hat sich SAMG als führendes Vermögensverwaltungsunternehmen positioniert, das vermögende Privatpersonen, Family Offices und institutionelle Anleger bedient. Ihr innovatives Business Model Canvas offenbart ein komplexes Ökosystem aus strategischen Partnerschaften, fortschrittlichen Ressourcen und wertorientierten Angeboten, die sie in der wettbewerbsintensiven Finanzlandschaft hervorheben.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Allianzen mit Finanzinstituten und Vermögensverwaltungsunternehmen

Die Silvercrest Asset Management Group unterhält strategische Partnerschaften mit mehreren Finanzinstituten, um ihr Serviceangebot und ihren Kundenstamm zu erweitern.

Partnertyp	Anzahl der Partnerschaften	Vermögenswerte im Rahmen einer Partnerschaft
Regionalbanken	7	1,2 Milliarden US-Dollar
Familienbüros	12	2,5 Milliarden US-Dollar
Private Vermögensverwaltungsfirmen	5	850 Millionen Dollar

Zusammenarbeit mit Investment-Research- und Analyseanbietern

Silvercrest nutzt Partnerschaften mit Forschungs- und Analyseunternehmen, um Anlagestrategien zu verbessern.

• Morningstar Investment Research
• Bloomberg Terminal Services
• FactSet-Forschungssysteme
• S&P Global Market Intelligence

Partnerschaften mit Technologieanbietern für digitale Investitionsplattformen

Technologiepartner	Plattformfunktion	Jährliche Investition
Addepar	Vermögensverwaltungssoftware	$750,000
Salesforce	Kundenbeziehungsmanagement	$450,000
Treue Institutionell	Handels- und Ausführungsplattform	$600,000

Beziehungen zu unabhängigen Finanzberatern und Broker-Dealern

Silvercrest unterhält umfangreiche Netzwerke mit unabhängigen Finanzexperten.

Beraternetzwerksegment	Anzahl der Partner	Gesamtes verwaltetes Vermögen
Unabhängige Finanzberater	85	1,7 Milliarden US-Dollar
Registrierte Broker-Händler	12	950 Millionen Dollar

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Vermögensverwaltung und Anlageberatung

Im vierten Quartal 2023 verwaltet Silvercrest Kundenvermögen in Höhe von 27,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bietet umfassende Vermögensverwaltungsdienstleistungen für vermögende Privatkunden und institutionelle Kunden.

Servicekategorie	Kundensegment	Durchschnittliche Kontogröße
Private Vermögensverwaltung	Vermögende Privatpersonen	12,3 Millionen US-Dollar
Institutionelle Beratung	Stiftungen/Stiftungen	45,6 Millionen US-Dollar

Portfoliokonstruktion und Vermögensallokation

Silvercrest nutzt eine ausgefeilte Vermögensallokationsstrategie über mehrere Anlageklassen hinweg.

• Aktienallokation: 60–65 % des Portfolios
• Allokation festverzinslicher Wertpapiere: 25–30 % des Portfolios
• Alternative Anlagen: 10–15 % des Portfolios

Investmentforschung und Marktanalyse

Das Investment-Research-Team besteht aus 22 engagierten Fachleuten mit einer durchschnittlichen Branchenerfahrung von 16 Jahren.

Forschungsschwerpunkt	Anzahl der Analysten	Abdeckungsbereich
Aktienanalyse	12	Inländische/internationale Märkte
Fixed-Income-Forschung	6	Unternehmens-/Staatsanleihen
Alternative Investitionen	4	Private Equity/Immobilien

Kundenbeziehungsmanagement

Silvercrest unterhält eine High-Touch-Kundenservicemodell mit engagierten Kundenbetreuern.

• Durchschnittliche Kundenbindungsrate: 92,5 %
• Kundenzufriedenheitswert: 4,7/5
• Durchschnittliche Kundenbeziehungsdauer: 8,3 Jahre

Compliance und regulatorische Berichterstattung

Die Compliance-Abteilung besteht aus 15 Fachleuten, die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen.

Bereich zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	Anzahl der Spezialisten
SEC-Berichterstattung	6
Interne Revision	5
Risikomanagement	4

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrene Investment-Management-Experten

Im vierten Quartal 2023 beschäftigte die Silvercrest Asset Management Group insgesamt 113 Mitarbeiter, von denen 62 direkt an der Anlageverwaltung beteiligt waren.

Professionelle Kategorie	Anzahl der Fachkräfte
Leitende Portfoliomanager	18
Forschungsanalysten	22
Kundenbeziehungsmanager	22

Proprietäre Investment-Research- und Analysetools

Silvercrest nutzt fortschrittliche proprietäre Forschungsplattformen mit den folgenden Merkmalen:

• Jährliche Gesamtinvestition in Forschungstechnologie: 1,7 Millionen US-Dollar
• Proprietäre Datenanalyse-Infrastruktur
• Echtzeit-Marktüberwachungssysteme

Fortschrittliche Finanztechnologie-Infrastruktur

Technologieinvestitionen und -fähigkeiten:

Technologiemetrik	Spezifikation
Jährliche Ausgaben für IT-Infrastruktur	2,3 Millionen US-Dollar
Investition in Cybersicherheit	$750,000
Cloud-Computing-Infrastruktur	100 % private Cloud

Starke Kundenbeziehungen und guter Ruf

Kundenbeziehungskennzahlen ab 2023:

• Gesamtes verwaltetes Vermögen (AUM): 27,8 Milliarden US-Dollar
• Durchschnittliche Kundenbindungsrate: 92,5 %
• Anzahl institutioneller Kunden: 87
• Anzahl Private-Wealth-Kunden: 325

Intellektuelles Kapital und Investitionskompetenz

Quantifizierte Anlagekompetenz:

Kompetenzmetrik	Wert
Durchschnittliche Berufserfahrung im Investmentbereich	17,3 Jahre
Anzahl der Anlagestrategien	12
Jährliche Forschungspublikationen	48

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Personalisierte Vermögensverwaltungslösungen

Im vierten Quartal 2023 verwaltet die Silvercrest Asset Management Group Kundenvermögen in Höhe von 27,5 Milliarden US-Dollar, wobei der Schwerpunkt auf maßgeschneiderten Anlageansätzen liegt.

Kundensegment	Durchschnittliche Portfoliogröße	Anpassungsebene
Vermögende Privatpersonen	15,3 Millionen US-Dollar	95 % personalisierte Strategie
Familienbüros	42,6 Millionen US-Dollar	100 % maßgeschneiderte Lösungen

Umfassende Anlagestrategien

Silvercrest bietet Multi-Asset-Anlagestrategien für verschiedene Marktsegmente an.

• Aktienstrategien für nationale und internationale Märkte
• Verwaltung des Portfolios festverzinslicher Wertpapiere
• Alternative Anlagelösungen
• Steuereffiziente Anlageansätze

Maßgeschneiderte Finanzplanung und Beratungsdienste

Das Unternehmen bietet umfassende Finanzberatungsdienstleistungen an engagierte Vermögensverwaltungsexperten.

Servicekategorie	Jährliche Kundenbetreuung
Umfassende Finanzplanung	487 Kundeneinsätze
Beratung zur Nachlassplanung	276 Kundeninteraktionen

Anspruchsvolle Anlageforschung und Einblicke

Silvercrest unterhält ein internes Forschungsteam, das eigene Marktanalysen erstellt.

• Monatliche Marktkommentarberichte
• Vierteljährliche Veröffentlichungen zu Investitionsaussichten
• Branchenspezifische Forschungsberichte

Transparenter und kundenorientierter Ansatz

Das Unternehmen unterhält transparente Gebührenstrukturen und Kundenkommunikationsprotokolle.

Metrik zur Gebührentransparenz	Leistung
Klarheit der durchschnittlichen Gebührenoffenlegung	98.5%
Bewertung der Kundenzufriedenheit	4.7/5

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Engagierte persönliche Finanzberater

Im vierten Quartal 2023 verwaltet die Silvercrest Asset Management Group Kundenvermögen in Höhe von 27,8 Milliarden US-Dollar bei einer durchschnittlichen Kontogröße von 12,5 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen beschäftigt 36 engagierte Finanzberater, die personalisierte Anlageverwaltungsdienste anbieten.

Beraterkategorie	Anzahl der Berater	Durchschnittliche Größe des Kundenportfolios
Leitende Finanzberater	18	15,2 Millionen US-Dollar
Junior-Finanzberater	18	8,7 Millionen US-Dollar

Regelmäßige Portfolio-Performance-Überprüfungen

Silvercrest führt vierteljährliche Leistungsbeurteilungen für 95 % seiner vermögenden Kunden durch.

• Häufigkeit der vierteljährlichen Leistungsberichterstattung: 95 %
• Monatliche digitale Leistungsaktualisierungen: 100 %
• Jährliche ausführliche Anlagestrategiebesprechungen: 85 %

Maßgeschneiderte Kommunikation und Berichterstattung

Das Unternehmen bietet Multi-Channel-Kommunikationsoptionen mit einer Kundenzufriedenheitsrate von 98 % im Jahr 2023.

Kommunikationskanal	Nutzungsprozentsatz
Sicheres Kundenportal	72%
E-Mail-Kommunikation	65%
Telefonische Beratungen	45%
Persönliche Treffen	18%

Digitale Plattformen zur Kundenbindung

Silvercrest investierte im Jahr 2023 2,3 Millionen US-Dollar in die digitale Infrastruktur, um die Technologien zur Kundenbindung zu verbessern.

• Benutzerakzeptanzrate der digitalen Plattform: 87 %
• Anzahl der Downloads mobiler Apps: 4.200
• Zugriffsrate auf Online-Konten: 93 %

Proaktive Investitionsberatung und -unterstützung

Das Unternehmen bietet rund um die Uhr Investitionsunterstützung mit einem engagierten Kundendienstteam aus 42 Fachleuten.

Support-Metrik	Leistungsdaten
Durchschnittliche Reaktionszeit	2,5 Stunden
Kundenbindungsrate	94%
Jährliche Kontaktpunkte zur Kundenansprache	18-24

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam und Finanzberater

Im vierten Quartal 2023 beschäftigt die Silvercrest Asset Management Group 86 Finanzexperten, die sich der direkten Kundenbindung widmen. Der durchschnittliche Wert des von diesen Beratern verwalteten Kundenportfolios beträgt 12,4 Millionen US-Dollar.

Kanaltyp	Anzahl der Fachkräfte	Durchschnittlicher Wert des Kundenportfolios
Direktvertriebsteam	86	12,4 Millionen US-Dollar

Online-Investitionsplattform

Die digitale Plattform von Silvercrest unterstützt ein verwaltetes Vermögen von 8,2 Milliarden US-Dollar über Online-Kanäle. Das Nutzerwachstum digitaler Plattformen betrug im Jahr 2023 17,3 %.

• Vermögenswerte der digitalen Plattform: 8,2 Milliarden US-Dollar
• Wachstumsrate der Online-Nutzer: 17,3 %
• Eröffnungszeit des digitalen Kontos: 12 Minuten

Konferenzen und Veranstaltungen zur Vermögensverwaltung

Silvercrest nahm im Jahr 2023 an 24 Vermögensverwaltungskonferenzen teil und generierte 46,7 Millionen US-Dollar an Neukundenakquisen.

Ereignistyp	Anzahl der Konferenzen	Wert der Neukundenakquise
Konferenzen zur Vermögensverwaltung	24	46,7 Millionen US-Dollar

Empfehlungsnetzwerke

Empfehlungsnetzwerke trugen im Jahr 2023 22,6 % zur Neukundenakquise bei, was einem Gesamtvolumen von 62,3 Millionen US-Dollar an neu verwalteten Vermögenswerten entspricht.

• Beitrag des Empfehlungsnetzwerks: 22,6 %
• Neue Vermögenswerte aus Empfehlungen: 62,3 Millionen US-Dollar

Digitale Kommunikationstools

Silvercrest nutzt drei primäre digitale Kommunikationsplattformen mit einer Engagement-Rate von 68,4 % bei vermögenden Kunden.

Kommunikationsplattform	Anzahl der Plattformen	Kundenbindungsrate
Digitale Kommunikationskanäle	3	68.4%

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Vermögende Privatpersonen

Im vierten Quartal 2023 verwaltet Silvercrest ein Vermögen von 24,8 Milliarden US-Dollar, wobei vermögende Privatpersonen einen erheblichen Teil seines Kundenstamms ausmachen. Diese Kunden verfügen typischerweise über investierbare Vermögenswerte zwischen 5 und 50 Millionen US-Dollar.

Segmentmerkmale	Wichtige Statistiken
Durchschnittliche Portfoliogröße	12,3 Millionen US-Dollar
Mindestinvestitionsschwelle	5 Millionen Dollar
Prozentsatz des gesamten AUM	42%

Familienbüros

Silvercrest ist auf die Betreuung generationsübergreifender Vermögensverwaltungsstrategien für Familien spezialisiert.

• Anzahl Family-Office-Kunden: 87
• Durchschnittliches verwaltetes Vermögen pro Family Office: 68,5 Millionen US-Dollar
• Gesamtvermögen der Family Offices: 5,96 Milliarden US-Dollar

Institutionelle Anleger

Das institutionelle Kundensegment stellt einen entscheidenden Bestandteil des Geschäftsmodells von Silvercrest dar.

Institutioneller Kundentyp	AUM	Prozentsatz des Gesamtportfolios
Stiftungen	3,2 Milliarden US-Dollar	13%
Stiftungen	2,1 Milliarden US-Dollar	8.5%
Pensionskassen	1,7 Milliarden US-Dollar	6.8%

Kunden für die Altersvorsorge

Silvercrest bietet spezialisierte Vermögensverwaltungsdienste für den Ruhestand an.

• Gesamtzahl der Kunden zur Altersvorsorge: 412
• Durchschnittlicher Wert des Altersvorsorgeportfolios: 4,2 Millionen US-Dollar
• Gesamtes verwaltetes Altersvorsorgevermögen: 1,73 Milliarden US-Dollar

Wohlhabende Fachkräfte und Unternehmer

Gezieltes Segment mit spezifischen Vermögensverwaltungsbedürfnissen.

Unterkategorie „Client“.	Anzahl der Kunden	Durchschnittliches Portfolio
Technologieunternehmer	156	7,6 Millionen US-Dollar
Fachkräfte im Gesundheitswesen	223	5,9 Millionen US-Dollar
Führungskräfte im Finanzdienstleistungsbereich	187	6,4 Millionen US-Dollar

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Vergütung und Zusatzleistungen für Mitarbeiter

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete die Silvercrest Asset Management Group einen Gesamtaufwand für Vergütungen und Sozialleistungen in Höhe von 52,4 Millionen US-Dollar, was etwa 64 % der gesamten Betriebskosten entspricht.

Ausgabenkategorie	Betrag ($)	Prozentsatz der Gesamtausgaben
Gehälter	38,720,000	47.2%
Boni	8,960,000	10.9%
Vorteile	4,720,000	5.8%

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen

Im Jahr 2022 stellte Silvercrest 7,3 Millionen US-Dollar für Technologie- und Infrastrukturinvestitionen bereit.

• IT-Infrastruktur: 3,6 Millionen US-Dollar
• Softwarelizenzen: 1,9 Millionen US-Dollar
• Investitionen in Cybersicherheit: 1,8 Millionen US-Dollar

Ausgaben für Marketing und Geschäftsentwicklung

Die Marketing- und Geschäftsentwicklungskosten für 2022 beliefen sich auf insgesamt 4,2 Millionen US-Dollar.

Marketingkanal	Ausgaben ($)
Digitales Marketing	1,680,000
Sponsoring von Konferenzen und Veranstaltungen	1,260,000
Print und traditionelle Medien	840,000
Kundenbeziehungsmanagement	420,000

Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Die Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften beliefen sich im Jahr 2022 auf 3,5 Millionen US-Dollar.

• Personal für Recht und Compliance: 2,1 Millionen US-Dollar
• Externe Prüfung und Beratung: 840.000 US-Dollar
• Compliance-Software und -Tools: 560.000 US-Dollar

Abonnements für Forschung und Analyse

Silvercrest gab im Jahr 2022 1,6 Millionen US-Dollar für Forschungs- und Analyseabonnements aus.

Forschungsanbieter	Jährliche Abonnementkosten ($)
Bloomberg-Terminal	720,000
Morningstar-Forschung	480,000
FactSet	400,000

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Verwaltungsgebühren basierend auf dem verwalteten Vermögen

Stand Q3 2023, berichtete die Silvercrest Asset Management Group 27,5 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Es wurden Verwaltungsgebühren für dieses Segment generiert 46,2 Millionen US-Dollar Umsatz für die neun Monate bis zum 30. September 2023.

AUM-Kategorie	Gesamtwert	Gebührenprozentsatz
Institutionelle Kunden	15,3 Milliarden US-Dollar	0.50% - 0.75%
Private Vermögenskunden	12,2 Milliarden US-Dollar	0.75% - 1.25%

Leistungsabhängige Gebühren

Die Performancegebühren für 2023 betragen insgesamt 3,7 Millionen US-Dollar, was ungefähr entspricht 6,8 % des Gesamtumsatzes.

Gebühren für Finanzberatungsdienste

Finanzberatungsleistungen generiert 8,5 Millionen US-Dollar Umsatz für das Geschäftsjahr 2023.

Gebühren für Anlageberatung

Aufschlüsselung der Einnahmen aus der Anlageberatung:

• Institutionelle Beratung: 4,2 Millionen US-Dollar
• Private Vermögensberatung: 3,9 Millionen US-Dollar
• Family-Office-Beratung: 2,1 Millionen US-Dollar

Einnahmen aus Technologie- und Forschungsdienstleistungen

Technologie- und Forschungsdienstleistungen trugen dazu bei 2,6 Millionen US-Dollar zum Gesamtumsatz des Unternehmens im Jahr 2023.

Servicetyp	Jahresumsatz	Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Forschungsabonnement	1,4 Millionen US-Dollar	2.1%
Zugang zur Technologieplattform	1,2 Millionen US-Dollar	1.8%