Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico da gestão de patrimônio, o Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) se destaca como uma potência financeira sofisticada, oferecendo soluções de investimento personalizadas que transcendem as abordagens tradicionais de gerenciamento de ativos. Ao criar meticulosamente um modelo de negócios que combina tecnologia de ponta, experiência financeira profunda e estratégias centradas no cliente, a SAMG se posicionou como uma principal empresa de gerenciamento de patrimônio que atende a indivíduos de alto patrimônio, escritórios familiares e investidores institucionais. Seu inovador modelo de negócios Canvas revela um complexo ecossistema de parcerias estratégicas, recursos avançados e proposições orientadas por valores que as diferenciam no cenário financeiro competitivo.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Alianças estratégicas com instituições financeiras e empresas de gestão de patrimônio

O Silvercrest Asset Management Group mantém parcerias estratégicas com várias instituições financeiras para expandir suas ofertas de serviços e base de clientes.

Tipo de parceiro	Número de parcerias	Ativos sob parceria
Bancos regionais	7	US $ 1,2 bilhão
Escritórios familiares	12	US $ 2,5 bilhões
Empresas de gerenciamento de patrimônio privado	5	US $ 850 milhões

Colaboração com provedores de pesquisa e análise de investimentos

O Silvercrest aproveita as parcerias com empresas de pesquisa e análise para aprimorar estratégias de investimento.

• Morningstar Investment Research
• Serviços de terminais da Bloomberg
• FACTSET PESQUISA SISTEMAS
• S&P Global Market Intelligence

Parcerias com fornecedores de tecnologia para plataformas de investimento digital

Parceiro de tecnologia	Função da plataforma	Investimento anual
AddEPar	Software de gerenciamento de patrimônio	$750,000
Salesforce	Gerenciamento de relacionamento com o cliente	$450,000
Fidelity Institutional	Plataforma de negociação e execução	$600,000

Relacionamentos com consultores financeiros independentes e corretores

O Silvercrest mantém extensas redes com profissionais financeiros independentes.

Segmento de rede de consultores	Número de afiliadas	Total de ativos gerenciados
Consultores financeiros independentes	85	US $ 1,7 bilhão
Corretores registrados	12	US $ 950 milhões

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Gestão de patrimônio e serviços de consultoria de investimentos

A partir do quarto trimestre 2023, o Silvercrest gerencia US $ 27,5 bilhões em ativos de clientes. A empresa fornece serviços abrangentes de gerenciamento de patrimônio a indivíduos de alta rede e clientes institucionais.

Categoria de serviço	Segmento de cliente	Tamanho médio da conta
Gerenciamento de patrimônio privado	Indivíduos de alta rede	US $ 12,3 milhões
Aviso institucional	Fundações/doações	US $ 45,6 milhões

Construção de portfólio e alocação de ativos

O Silvercrest utiliza uma sofisticada estratégia de alocação de ativos em várias classes de investimento.

• Alocação de patrimônio: 60-65% do portfólio
• Alocação de renda fixa: 25-30% da carteira
• Investimentos alternativos: 10-15% do portfólio

Pesquisa de investimento e análise de mercado

A equipe de pesquisa de investimentos é composta por 22 profissionais dedicados com experiência média no setor de 16 anos.

Foco na pesquisa	Número de analistas	Área de cobertura
Pesquisa de ações	12	Mercados domésticos/internacionais
Pesquisa de renda fixa	6	Títulos corporativos/governamentais
Investimentos alternativos	4	Private equity/imobiliário

Gerenciamento de relacionamento com o cliente

Silvercrest mantém um Modelo de atendimento ao cliente de alto toque com gerentes de relacionamento dedicados.

• Taxa média de retenção de clientes: 92,5%
• Pontuação de satisfação do cliente: 4,7/5
• Duração média do relacionamento do cliente: 8,3 anos

Conformidade e relatórios regulatórios

O Departamento de Conformidade compreende 15 profissionais que garantem adesão regulatória.

Área de conformidade regulatória	Número de especialistas
Sec Relatórios	6
Auditoria interna	5
Gerenciamento de riscos	4

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Profissionais experientes de gerenciamento de investimentos

No quarto trimestre 2023, o Silvercrest Asset Management Group empregou 113 funcionários totais, com 62 profissionais diretamente envolvidos no gerenciamento de investimentos.

Categoria profissional	Número de profissionais
Gerentes de portfólio seniores	18
Analistas de pesquisa	22
Gerentes de relacionamento com clientes	22

Ferramentas de pesquisa e análise de investimento proprietárias

O Silvercrest utiliza plataformas de pesquisa proprietárias avançadas com as seguintes características:

• Investimento anual total em tecnologia de pesquisa: US $ 1,7 milhão
• Infraestrutura de análise de dados proprietária
• Sistemas de monitoramento de mercado em tempo real

Infraestrutura de tecnologia financeira avançada

Investimento de tecnologia e recursos:

Métrica de tecnologia	Especificação
Gastos anuais de infraestrutura de TI	US $ 2,3 milhões
Investimento de segurança cibernética	$750,000
Infraestrutura de computação em nuvem	100% nuvem privada

Relacionamentos e reputação de clientes fortes

Métricas de relacionamento com o cliente a partir de 2023:

• Total de ativos sob gestão (AUM): US $ 27,8 bilhões
• Taxa média de retenção de clientes: 92,5%
• Número de clientes institucionais: 87
• Número de clientes de riqueza privada: 325

Capital intelectual e experiência em investimentos

Especialização em investimentos Quantificados:

Métrica de experiência	Valor
Experiência profissional de investimento médio	17,3 anos
Número de estratégias de investimento	12
Publicações de pesquisa anualmente	48

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negócios: proposições de valor

Soluções personalizadas de gerenciamento de patrimônio

A partir do quarto trimestre 2023, o Silvercrest Asset Management Group gerencia US $ 27,5 bilhões em ativos de clientes, com foco em abordagens de investimento personalizadas.

Segmento de cliente	Tamanho médio do portfólio	Nível de personalização
Indivíduos de alta rede	US $ 15,3 milhões	95% de estratégia personalizada
Escritórios familiares	US $ 42,6 milhões	Soluções 100% personalizadas

Estratégias abrangentes de investimento

O Silvercrest oferece estratégias de investimento com vários ativos em diferentes segmentos de mercado.

• Estratégias de ações que abrangem mercados nacionais e internacionais
• Gerenciamento de portfólio de renda fixa
• Soluções de investimento alternativas
• Abordagens de investimento com eficiência fiscal

Serviços de planejamento financeiro e consultoria personalizados

A empresa fornece serviços de consultoria financeira abrangentes com Profissionais dedicados de gestão de patrimônio.

Categoria de serviço	Cobertura anual do cliente
Planejamento financeiro abrangente	487 compromissos de clientes
Consulta de planejamento imobiliário	276 Interações com o cliente

Pesquisa e insights sofisticados de investimento

O Silvercrest mantém uma equipe de pesquisa interna que fornece análises de mercado proprietárias.

• Relatórios mensais de comentários do mercado
• Publicações trimestrais de perspectivas de investimento
• Briefes de pesquisa específicos do setor

Abordagem transparente e focada no cliente

A empresa mantém estruturas de taxas transparentes e protocolos de comunicação do cliente.

Métrica de transparência da taxa	Desempenho
Clareza de divulgação média de taxa	98.5%
Classificação de satisfação do cliente	4.7/5

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente

Consultores financeiros pessoais dedicados

No quarto trimestre 2023, o Silvercrest Asset Management Group gerencia US $ 27,8 bilhões em ativos de clientes, com um tamanho médio de conta de US $ 12,5 milhões. A empresa emprega 36 consultores financeiros dedicados que fornecem serviços personalizados de gerenciamento de investimentos.

Categoria de consultor	Número de consultores	Tamanho médio do portfólio de clientes
Consultores financeiros seniores	18	US $ 15,2 milhões
Consultores financeiros juniores	18	US $ 8,7 milhões

Revisões regulares de desempenho do portfólio

A Silvercrest realiza análises trimestrais de desempenho para 95% de seus clientes de alta rede.

• Frequência trimestral de relatórios de desempenho: 95%
• Atualizações mensais de desempenho digital: 100%
• Reuniões anuais de estratégia de investimento: 85%

Comunicação e relatórios personalizados

A empresa fornece opções de comunicação multicanal com uma taxa de satisfação do cliente de 98% em 2023.

Canal de comunicação	Porcentagem de uso
Portal de cliente seguro	72%
Comunicações por e -mail	65%
Consultas telefônicas	45%
Reuniões pessoais	18%

Plataformas de engajamento de clientes digitais

A Silvercrest investiu US $ 2,3 milhões em infraestrutura digital em 2023 para aprimorar as tecnologias de engajamento do cliente.

• Taxa de adoção do usuário da plataforma digital: 87%
• Mobile App Download Count: 4.200
• Taxa de acesso à conta on -line: 93%

Orientação e suporte proativo de investimento

A empresa fornece suporte a investimentos 24/7 com uma equipe de atendimento ao cliente dedicada de 42 profissionais.

Métrica de suporte	Dados de desempenho
Tempo médio de resposta	2,5 horas
Taxa de retenção de clientes	94%
Pontos de contato anuais de divulgação do cliente	18-24

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negócios: canais

Equipe de vendas diretas e consultores financeiros

A partir do quarto trimestre 2023, o Silvercrest Asset Management Group emprega 86 profissionais financeiros dedicados ao envolvimento direto do cliente. O valor médio do portfólio de clientes gerenciado por esses consultores é de US $ 12,4 milhões.

Tipo de canal	Número de profissionais	Valor médio do portfólio de clientes
Equipe de vendas diretas	86	US $ 12,4 milhões

Plataforma de investimento online

A plataforma digital da Silvercrest suporta US $ 8,2 bilhões em ativos sob gerenciamento por meio de canais on -line. O crescimento do usuário da plataforma digital foi de 17,3% em 2023.

• Ativos de plataforma digital: US $ 8,2 bilhões
• Taxa de crescimento do usuário online: 17,3%
• Hora de abertura da conta digital: 12 minutos

Conferências e eventos de gerenciamento de patrimônio

O Silvercrest participou de 24 conferências de gerenciamento de patrimônio em 2023, gerando US $ 46,7 milhões em novas aquisições de clientes.

Tipo de evento	Número de conferências	Novo valor de aquisição do cliente
Conferências de gerenciamento de patrimônio	24	US $ 46,7 milhões

Redes de referência

As redes de referência contribuíram com 22,6% das novas aquisições de clientes em 2023, totalizando US $ 62,3 milhões em novos ativos gerenciados.

• Contribuição da rede de referência: 22,6%
• Novos ativos de referências: US $ 62,3 milhões

Ferramentas de comunicação digital

O Silvercrest utiliza três plataformas primárias de comunicação digital, com uma taxa de engajamento de 68,4% entre os clientes de alta rede.

Plataforma de comunicação	Número de plataformas	Taxa de envolvimento do cliente
Canais de comunicação digital	3	68.4%

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Indivíduos de alta rede

A partir do quarto trimestre 2023, o Silvercrest gerencia US $ 24,8 bilhões em ativos, com indivíduos de alta rede representando uma parcela significativa de sua base de clientes. Esses clientes normalmente têm ativos investíveis que variam de US $ 5 milhões a US $ 50 milhões.

Características do segmento	Estatísticas -chave
Tamanho médio do portfólio	US $ 12,3 milhões
Limiar mínimo de investimento	US $ 5 milhões
Porcentagem de AUM total	42%

Escritórios familiares

A Silvercrest é especializada em atender estratégias de gerenciamento de patrimônio da família multigeracionais.

• Número de clientes de escritório da família: 87
• Ativos médios sob gestão por escritório da família: US $ 68,5 milhões
• Escritório da família Total AUM: US $ 5,96 bilhões

Investidores institucionais

O segmento de clientes institucionais representa um componente crítico do modelo de negócios da Silvercrest.

Tipo de cliente institucional	Aum	Porcentagem de portfólio total
Doações	US $ 3,2 bilhões	13%
Fundações	US $ 2,1 bilhões	8.5%
Fundos de pensão	US $ 1,7 bilhão	6.8%

Clientes de planejamento de aposentadoria

Silvercrest fornece serviços especializados de gerenciamento de patrimônio de aposentadoria.

• Clientes totais de planejamento de aposentadoria: 412
• Valor médio da carteira de aposentadoria: US $ 4,2 milhões
• Total de ativos de aposentadoria gerenciados: US $ 1,73 bilhão

Profissionais e empreendedores ricos

Segmento direcionado com necessidades específicas de gerenciamento de patrimônio.

Subcategoria do cliente	Número de clientes	Portfólio médio
Empreendedores de tecnologia	156	US $ 7,6 milhões
Profissionais de saúde	223	US $ 5,9 milhões
Executivos de Serviços Financeiros	187	US $ 6,4 milhões

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Compensação e benefícios dos funcionários

Para o ano fiscal de 2022, o Silvercrest Asset Management Group relatou despesas totais de remuneração e benefícios de US $ 52,4 milhões, representando aproximadamente 64% do total de despesas operacionais.

Categoria de despesa	Valor ($)	Porcentagem do total de despesas
Salários	38,720,000	47.2%
Bônus	8,960,000	10.9%
Benefícios	4,720,000	5.8%

Investimentos de tecnologia e infraestrutura

Em 2022, a Silvercrest alocou US $ 7,3 milhões para investimentos em tecnologia e infraestrutura.

• Infraestrutura de TI: US $ 3,6 milhões
• Licenças de software: US $ 1,9 milhão
• Investimentos de segurança cibernética: US $ 1,8 milhão

Despesas de marketing e desenvolvimento de negócios

Os custos de marketing e desenvolvimento de negócios para 2022 totalizaram US $ 4,2 milhões.

Canal de marketing	Despesas ($)
Marketing digital	1,680,000
Patrocínios de conferência e evento	1,260,000
Mídia impressa e tradicional	840,000
Gerenciamento de relacionamento com o cliente	420,000

Custos de conformidade regulatória

As despesas de conformidade regulatória para 2022 foram de US $ 3,5 milhões.

• Equipe legal e de conformidade: US $ 2,1 milhões
• Auditoria e consultoria externa: US $ 840.000
• Software e ferramentas de conformidade: US $ 560.000

Assinaturas de pesquisa e análise

Silvercrest gastou US $ 1,6 milhão em assinaturas de pesquisa e análise em 2022.

Provedor de pesquisa	Custo anual de assinatura ($)
Terminal Bloomberg	720,000
Morningstar Research	480,000
FACTSET	400,000

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de gerenciamento com base em ativos sob gerenciamento

A partir do terceiro trimestre 2023, o Silvercrest Asset Management Group relatou US $ 27,5 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Taxas de gerenciamento para este segmento gerado US $ 46,2 milhões em receita Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2023.

Categoria AUM	Valor total	Porcentagem de taxa
Clientes institucionais	US $ 15,3 bilhões	0.50% - 0.75%
Clientes de riqueza privada	US $ 12,2 bilhões	0.75% - 1.25%

Taxas baseadas em desempenho

Taxas de desempenho para 2023 totalizaram US $ 3,7 milhões, representando aproximadamente 6,8% da receita total.

Cobranças de serviço de consultoria financeira

Serviços de consultoria financeira gerados US $ 8,5 milhões em receita Para o ano fiscal de 2023.

Taxas de consultoria de investimento

RECEITA DE RECEITAS DE CONSULTIÇÃO DE INVESTIMENTO:

• Consultoria institucional: US $ 4,2 milhões
• Consultoria de riqueza privada: US $ 3,9 milhões
• Consultoria de Escritório da Família: US $ 2,1 milhões

Receitas de serviço de tecnologia e pesquisa

Os serviços de tecnologia e pesquisa contribuíram US $ 2,6 milhões para a receita total da empresa em 2023.

Tipo de serviço	Receita anual	Porcentagem da receita total
Assinatura de pesquisa	US $ 1,4 milhão	2.1%
Acesso à plataforma de tecnologia	US $ 1,2 milhão	1.8%