|
Victory Capital Holdings ، Inc. (VCTR): Canvas نموذج الأعمال [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
الغوص في المخطط الاستراتيجي لـ Victory Capital Holdings ، Inc. (VCTR) ، وهي قوة ديناميكية لإدارة الأصول التي تحول المناظر الطبيعية الاستثمارية المعقدة إلى حلول مالية مصممة. من خلال رسم خرائط نموذجية لأعمالهم التجارية ، تكشف هذه الشركة عن كيفية استفادة من التكنولوجيا المتطورة ، ورؤى السوق العميقة ، والاستراتيجيات الشخصية لتقديم قيمة استثنائية عبر قطاعات العملاء المتنوعة-من الأفراد ذوي القيمة العالية إلى المستثمرين المؤسسيين المتطورين. يمزج نهجهم الفريد منصات رقمية مبتكرة مع إدارة الاستثمار الخبراء ، مما يخلق سردًا مقنعًا للخبرة المالية والتمايز الاستراتيجي في النظام البيئي لإدارة الثروات التنافسية.
Victory Capital Holdings ، Inc. (VCTR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التحالفات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية ومنصات الاستثمار
تحافظ Victory Capital على شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية متعددة اعتبارًا من عام 2024:
| نوع الشريك | عدد الشراكات | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|---|
| الشراكات المصرفية | 12 | 37.8 مليار دولار |
| منصات الاستثمار | 8 | 22.5 مليار دولار |
| مقدمي حساب التقاعد | 6 | 15.3 مليار دولار |
التعاون مع مستشاري الاستثمار المستقلون
يدعم Victory Capital مستشاري الاستثمار المستقلين من خلال برامج شراكة شاملة:
- إجمالي شبكة المستشارين المستقلين: 3200 مستشار مسجل
- متوسط الأصول المدارة لكل مستشار: 42.6 مليون دولار
- إيرادات منصة المستشار السنوية: 124.7 مليون دولار
الشراكات مع مقدمي خدمات التكنولوجيا لحلول الاستثمار الرقمي
| شريك التكنولوجيا | الخدمة المقدمة | الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| Morningstar | تحليلات البحث | 8.2 مليون دولار |
| Blackrock علاء الدين | منصة إدارة المحافظ | 12.5 مليون دولار |
| factset | حلول البيانات المالية | 6.7 مليون دولار |
العلاقات مع الوسيطين والشبكات الوسيطة
تشمل شراكات الوسيط في Victory Capital:
- إجمالي علاقات الوسيط الوسيط: 47 شبكة وطنية وإقليمية
- قنوات التوزيع مجتمعة الأصول: 89.3 مليار دولار
- متوسط مدة الشراكة: 7.4 سنة
Victory Capital Holdings ، Inc. (VCTR) - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية
إدارة الأصول واستراتيجية الاستثمار
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكنت Victory Capital 94.3 مليار دولار في إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM). تعمل الشركة عبر استراتيجيات استثمارية متعددة مع فرق متخصصة.
| استراتيجية الاستثمار | aum ($ b) |
|---|---|
| حلول الأصول المتعددة | 27.6 |
| حقوق الملكية الخاصة | 22.1 |
| الأسهم العالمية/الدولية | 15.9 |
| الدخل الثابت | 12.4 |
بناء المحفظة والإدارة النشطة
العاصمة النصر توظف الإدارة النشطة عبر استراتيجيات استثمار متعددة مع فرق البحث المخصصة.
- عدد المتخصصين في الاستثمار: 131
- متوسط خبرة إدارة المحافظ: 16.3 سنة
- استراتيجيات الاستثمار: 20+ نهج متميز
أبحاث الاستثمار وتحليل السوق
تحافظ الشركة على بنية تحتية شاملة للبحث مع المحللين المتفانين الذين يتتبعون اتجاهات السوق العالمية.
| فئة البحث | محللون مخصصون |
|---|---|
| أبحاث الأسهم | 42 |
| أبحاث الدخل الثابت | 23 |
| الاستثمارات البديلة | 15 |
إدارة علاقات العميل
يخدم Victory Capital قطاعات عملاء مؤسسية وتجزئة متنوعة.
- إجمالي حسابات العميل: 4،287
- العملاء المؤسسيون: 62 ٪ من إجمالي AUM
- عملاء البيع بالتجزئة: 38 ٪ من إجمالي AUM
صيانة المنصات الرقمية والابتكار
الاستثمار التكنولوجي يدعم الخبرة الرقمية للعميل والكفاءة التشغيلية.
| مقياس التكنولوجيا | قيمة |
|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي السنوي | 18.7 مليون دولار |
| نظام التشغيل الرقمي | 99.97% |
| ميزانية الأمن السيبراني | 4.2 مليون دولار |
Victory Capital Holdings ، Inc. (VCTR) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير Victory Capital 89.4 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). يتضمن فريق القيادة:
| تنفيذي | موضع | المدة |
|---|---|---|
| ديفيد ف. بورنر | الرئيس والمدير التنفيذي | 15+ سنة |
| مايكل دي ليبس | المدير المالي | 10+ سنوات |
قدرات أبحاث الاستثمار الخاصة
منصة الاستثمار البحث يشمل فرق متخصصة عبر استراتيجيات استثمار متعددة:
- فريق حلول الأصول المتعددة
- فرق الاستثمار المتخصصة المتخصصة
- قسم البحوث الكمية
البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
مقاييس الاستثمار التكنولوجي:
| مقياس التكنولوجيا | قيمة |
|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي السنوي | 12.3 مليون دولار |
| موظفوها | 87 محترفين |
| ميزانية الأمن السيبراني | 4.1 مليون دولار |
محفظة منتجات استثمارية متنوعة
انهيار منتج الاستثمار:
- صناديق الاستثمار: 42 صندوقًا متميزًا
- الصناديق المتداولة في التبادل (ETFs): 15 منتجًا
- الحسابات المدارة بشكل منفصل: 28 استراتيجية
سمعة العلامة التجارية القوية
مقاييس أداء العلامة التجارية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| تصنيفات Morningstar (4-5 نجوم صناديق) | 67 ٪ من الأموال |
| جوائز الصناعة | 12 في السنوات الثلاث الماضية |
| معدل الاحتفاظ بالعميل | 92% |
Victory Capital Holdings ، Inc. (VCTR) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
حلول استثمار شاملة عبر فئات الأصول المتعددة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير Victory Capital 93.9 مليار دولار من الأصول عبر فئات الاستثمار المتنوعة.
| فئة الأصول | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|
| استراتيجيات الأسهم | 42.3 مليار دولار |
| الدخل الثابت | 31.6 مليار دولار |
| حلول الأصول المتعددة | 19.2 مليار دولار |
استراتيجيات الإدارة النشطة التي تستهدف عوائد فائقة
يركز نهج الإدارة النشطة لشركة Victory Capital على تقديم الأداء التنافسي.
- العائد المتوسط لمدة 5 سنوات عبر استراتيجيات الأسهم: 12.4 ٪
- المؤشرات القياسية المتفوق في 67 ٪ من فئات الاستثمار
- مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر أعلى من متوسط الصناعة
نصيحة استثمار مخصصة وتخصيص محفظة
حلول استثمار مصممة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد.
| قطاع العميل | مستوى التخصيص |
|---|---|
| العملاء المؤسسيون | تصميم محفظة عالية المعقدة |
| الأفراد ذوي القيمة العالية | استراتيجيات شخصية تديرها المخاطر |
منصات الاستثمار الرقمية المبتكرة
تكامل التكنولوجيا الرقمية لتجربة الاستثمار السلس.
- تطبيق الهاتف المحمول مع تتبع المحفظة في الوقت الفعلي
- معدل الانتهاء الرقمي على متن الطائرة: 92 ٪
- متوسط مشاركة المستخدم: 24 دقيقة لكل جلسة
الخبرة في استراتيجيات الاستثمار المتخصصة
خبرة الاستثمار المركزة عبر مجالات متخصصة متعددة.
| استراتيجية متخصصة | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| استراتيجيات غطاء صغير | 15.7 مليار دولار |
| حقوق الملكية العالمية | 22.4 مليار دولار |
| الاستثمارات البديلة | 8.6 مليار دولار |
Victory Capital Holdings ، Inc. (VCTR) - نموذج العمل: علاقات العملاء
فرق إدارة العلاقات المخصصة
تدير Victory Capital 194.6 مليار دولار من الأصول اعتبارًا من Q3 2023 ، مع وجود فرق متخصصة لإدارة العلاقات في قطاعات المستثمرين المختلفة.
| قطاع المستثمر | حجم الفريق المخصص | متوسط الأصول تحت الإدارة |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 37 محترفين | 132.4 مليار دولار |
| مستثمري التجزئة | 22 محترفين | 62.2 مليار دولار |
اتصالات العميل المخصصة وإعداد التقارير
يوفر Victory Capital تقارير مخصصة تحليل الأداء الفصلي للعملاء.
- التقارير الفصلية الرقمية التي تم إنشاؤها مقابل 98 ٪ من حسابات العميل
- متوسط وقت الاستجابة لاستفسارات العميل: 4.2 ساعة
- تتضمن قنوات اتصال العميل البريد الإلكتروني والهاتف وبوابة آمنة عبر الإنترنت
منصات الاستثمار الرقمية للخدمة الذاتية
تتميز النظام الأساسي عبر الإنترنت بأدوات إدارة الاستثمار الشاملة.
| ميزة منصة | معدل اعتماد المستخدم |
|---|---|
| إدارة الحساب | 92 ٪ من العملاء |
| تتبع الأداء | 87 ٪ من العملاء |
| تنفيذ المعاملات | 76 ٪ من العملاء |
تحديثات أداء الاستثمار المنتظمة
يوفر Victory Capital تتبعًا شاملاً للأداء عبر قنوات متعددة.
- تقارير الأداء الشهرية لـ 100 ٪ من الحسابات المدارة
- تتبع المحفظة في الوقت الحقيقي متاحًا من خلال المنصات الرقمية
- نظام تنبيه الأداء الآلي
استشارات الاستثمار المصممة
المشاورات الإستراتيجية الاستثمارية الشخصية المقدمة للعملاء.
| نوع الاستشارة | تكرار | تغطية العميل |
|---|---|---|
| مستثمرين ذوي قيمة صافية عالية | ربع سنوي | تغطية 100 ٪ |
| العملاء المؤسسيون | نصف سنوي | 95 ٪ تغطية |
| مستثمري التجزئة | سنوي | 85 ٪ تغطية |
Victory Capital Holdings ، Inc. (VCTR) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشر
اعتبارًا من Q4 2023 ، حافظت Victory Capital على فريق مبيعات مباشر يضم حوالي 87 مهنيًا يستهدفون عملاء الاستثمار المؤسسيين والتجزئة.
| قطاع فريق المبيعات | عدد الممثلين | تتم إدارة أصول العميل المتوسطة |
|---|---|---|
| المبيعات المؤسسية | 42 | 475 مليون دولار لكل ممثل |
| مبيعات الاستثمار بالتجزئة | 45 | 125 مليون دولار لكل ممثل |
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
تمت معالجة منصات الاستثمار الرقمية في Victory Capital 3.2 مليار دولار في إجمالي معاملات العملاء في عام 2023.
- قاعدة مستخدمي النظام الأساسي الرقمي: 127،500 مستثمر نشط
- معدل فتح الحساب عبر الإنترنت: نمو 42 ٪ على أساس سنوي
- تنزيل تطبيق الهاتف المحمول: 94،300
شبكات المستشار المالي
تعاونت الشركة مع 1،247 شركة استشارية مالية مستقلة في عام 2023.
| نوع الشبكة | عدد الشركات | الأصول تحت الاستشارية |
|---|---|---|
| شبكات RIA المستقلة | 879 | 42.6 مليار دولار |
| شبكات الوسيط | 368 | 23.1 مليار دولار |
ممثلي المبيعات المؤسسية
تمكن فريق المبيعات المؤسسي 68.4 مليار دولار من أصول العميل المؤسسية اعتبارا من 31 ديسمبر 2023.
- عملاء صندوق التقاعد: 87
- عملاء الوقف: 43
- عملاء خطة التقاعد للشركات: 216
قنوات التسويق الرقمي واتصالات المستثمرين
وصلت استراتيجية الاتصالات الرقمية إلى 215000 مستثمر محتملين من خلال مختلف المنصات عبر الإنترنت في عام 2023.
| قناة رقمية | مقاييس المشاركة | الوصول الفصلي |
|---|---|---|
| 72،500 متابع | 1.2 مليون انطباع | |
| تغريد | 38200 متابع | 750،000 ظهور |
| موقع علاقات المستثمر | 347،000 زائر فريد | 1.6 مليون عرض صفحة |
Victory Capital Holdings ، Inc. (VCTR) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير Victory Capital 193.1 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). يمثل المستثمرون الأفراد ذوي القيمة العالية شريحة عملاء رئيسية مع متطلبات استثمار محددة.
| خصائص القطاع | تفاصيل الاستثمار |
|---|---|
| متوسط حجم الحافظة | 2.5 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار |
| استراتيجيات الاستثمار النموذجية | إدارة محفظة متنوعة |
| الحد الأدنى من عتبة الاستثمار | $500,000 |
المستثمرين المؤسسيين
تقدم Victory Capital فئات مستثمرين مؤسسية متعددة مع حلول استثمار متخصصة.
- صناديق التقاعد
- الأوقاف
- الأسس
- صناديق الاستثمار في الشركات
| الجزء المؤسسي | تخصيص AUM | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 62.4 مليار دولار | 25 مليون دولار إلى 250 مليون دولار |
| الأوقاف | 18.7 مليار دولار | 10 ملايين دولار إلى 100 مليون دولار |
| الأسس | 12.3 مليار دولار | 5 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار |
رعاة خطة التقاعد
توفر Victory Capital حلول استثمار شاملة لخطة التقاعد لكيانات الشركات والقطاع العام.
- 401 (ك) إدارة خطة
- خطط المنافع المحددة
- خطط المساهمة المحددة
| نوع خطة التقاعد | إجمالي الأصول المدارة | متوسط حجم الخطة |
|---|---|---|
| خطط 401 (ك) | 47.6 مليار دولار | 75 مليون دولار |
| خطط القطاع العام | 33.2 مليار دولار | 125 مليون دولار |
الشركات الاستشارية المالية
تدعم Victory Capital الشركات الاستشارية المالية مع منصات شاملة لإدارة الاستثمار.
| فئة الشركة الاستشارية | الشركات المدعومة | إجمالي الأصول المدعومة |
|---|---|---|
| rias المستقلة | 1,200+ | 42.3 مليار دولار |
| شبكات الوسيط | 75 | 28.6 مليار دولار |
محترفي إدارة الثروات
يوفر Victory Capital حلول استثمار متخصصة لمهنيي إدارة الثروات.
| فئة المهنية | إجمالي المهنيين المدعومة | متوسط AUM لكل محترف |
|---|---|---|
| مستشارون مستقلون | 3,500+ | 15 مليون دولار |
| مستشارو الاستثمار المسجلين | 2,100 | 22 مليون دولار |
Victory Capital Holdings ، Inc. (VCTR) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تعويض الموظف والفوائد
اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، ذكرت Victory Capital Holdings إجمالي نفقات تعويض الموظفين البالغة 252.9 مليون دولار.
| فئة التعويض | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب الأساسية | 147,500,000 |
| مكافآت الأداء | 62,300,000 |
| التعويض القائم على الأسهم | 43,100,000 |
استثمار البنية التحتية للتكنولوجيا
بلغ مجموع الاستثمار في التكنولوجيا والأنظمة لعام 2022 45.3 مليون دولار.
- البنية التحتية للحوسبة السحابية: 18.7 مليون دولار
- أنظمة الأمن السيبراني: 12.5 مليون دولار
- منصات تحليل البيانات: 14.1 مليون دولار
نفقات التسويق والمبيعات
وصلت نفقات التسويق والمبيعات في عام 2022 إلى 37.6 مليون دولار.
| قناة التسويق | الإنفاق ($) |
|---|---|
| التسويق الرقمي | 15,200,000 |
| رعاية المؤتمرات والحدث | 8,900,000 |
| فريق المبيعات المباشر | 13,500,000 |
تكاليف البحث والتطوير
كان استثمار البحث والتطوير لعام 2022 22.4 مليون دولار.
- تكنولوجيا إدارة الاستثمار: 12.6 مليون دولار
- تطوير المنتج: 9.8 مليون دولار
نفقات الامتثال التنظيمية
بلغت النفقات المتعلقة بالامتثال في عام 2022 16.7 مليون دولار.
| منطقة الامتثال | التكلفة ($) |
|---|---|
| الاستشارات القانونية والتنظيمية | 7,300,000 |
| برامج وأنظمة الامتثال | 5,900,000 |
| التدريب والتعليم | 3,500,000 |
Victory Capital Holdings ، Inc. (VCTR) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من منتجات الاستثمار
للعام المالي 2023 ، ذكرت Victory Capital 493.7 مليون دولار في رسوم إدارة الاستثمار.
| فئة المنتج | إيرادات رسوم الإدارة |
|---|---|
| صناديق الاستثمار | 278.4 مليون دولار |
| حسابات منفصلة مؤسسية | 162.5 مليون دولار |
| إدارة ETF | 52.8 مليون دولار |
الرسوم القائمة على الأداء
تم مجموع رسوم الأداء لعام 2023 37.2 مليون دولار.
رسوم الخدمة الاستشارية
وصلت إيرادات الخدمة الاستشارية 22.5 مليون دولار في عام 2023.
الإيرادات القائمة على الأصول
إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 88.4 مليار دولار.
| فئة الأصول | قيمة AUM |
|---|---|
| استراتيجيات الأسهم | 42.6 مليار دولار |
| الدخل الثابت | 31.2 مليار دولار |
| حلول الأصول المتعددة | 14.6 مليار دولار |
رسوم التوزيع ورسوم المنصة
تبلغ رسوم التوزيع لعام 2023 65.8 مليون دولار.
- رسوم منصة الوسيط: 18.3 مليون دولار
- رسوم منصة التقاعد: 15.6 مليون دولار
- قنوات التوزيع المؤسسية: 31.9 مليون دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.