Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

Tauchen Sie in die strategische Blaupause von Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR), einem dynamischen Kraftwerk des Vermögensmanagements, das komplexe Investitionslandschaften in maßgeschneiderte finanzielle Lösungen verwandelt. Dieses Unternehmen zeigt, wie sie hochmoderne Technologien, tiefe Markteinsichten und personalisierte Strategien nutzen, um einen außergewöhnlichen Wert für verschiedene Kundensegmente zu erzielen-von hoher Netzwerbung bis hin zu ausgeklügelten institutionellen Investoren. Ihr einzigartiger Ansatz verbindet innovative digitale Plattformen mit Experteninvestitionsmanagement und schafft eine überzeugende Erzählung von finanziellem Fachwissen und strategischer Differenzierung im Ökosystem für das Vermögensverwaltung.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Strategische Allianzen mit Finanzinstituten und Anlageplattformen

Victory Capital unterhält ab 2024 strategische Partnerschaften mit mehreren Finanzinstituten:

Partnertyp	Anzahl der Partnerschaften	Vermögenswerte im Management
Bankpartnerschaften	12	37,8 Milliarden US -Dollar
Anlageplattformen	8	22,5 Milliarden US -Dollar
Anbieter von Rentenkonto	6	15,3 Milliarden US -Dollar

Zusammenarbeit mit unabhängigen Anlageberatern

Victory Capital unterstützt unabhängige Anlageberater durch umfassende Partnerschaftsprogramme:

• Total Independent Advisor Network: 3.200 registrierte Berater
• Durchschnittlich verwaltetes Vermögen pro Berater: 42,6 Millionen US -Dollar
• Jährliche Beraterplattformumsatz: 124,7 Millionen US -Dollar

Partnerschaften mit Technologieanbietern für digitale Investitionslösungen

Technologiepartner	Service erbracht	Jährliche Investition
Morgenstar	Research Analytics	8,2 Millionen US -Dollar
Blackrock Aladdin	Portfolio -Management -Plattform	12,5 Millionen US -Dollar
FactSet	Finanzdatenlösungen	6,7 Millionen US -Dollar

Beziehungen zu Broker-Dealern und Vermittlungsnetzwerken

Zu den Broker-Dealer-Partnerschaften von Victory Capital gehören:

• Total Broker-Dealer-Beziehungen: 47 nationale und regionale Netzwerke
• Kombinierte Verteilungskanäle Vermögenswerte: 89,3 Milliarden US -Dollar
• Durchschnittliche Partnerschaftsdauer: 7,4 Jahre

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Entwicklung von Vermögensverwaltungen und Anlagestrategie

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete Victory Capital 94,3 Milliarden US -Dollar in Tholing Assets, die verwaltet werden (AUM). Das Unternehmen ist mit spezialisierten Teams über mehrere Anlagestrategien hinweg tätig.

Anlagestrategie	AUM ($ B)
Multi-Asset-Lösungen	27.6
Besonderes Eigenkapital	22.1
Globales/internationales Eigenkapital	15.9
Festeinkommen	12.4

Portfoliokonstruktion und aktives Management

Victory Capital beschäftigt Aktive Verwaltung über mehrere Anlagestrategien hinweg mit engagierten Forschungsteams.

• Anzahl der Investmentprofis: 131
• Durchschnittliche Erfahrung des Portfoliomanagements: 16,3 Jahre
• Anlagestrategien: über 20 verschiedene Ansätze

Investitionsforschung und Marktanalyse

Das Unternehmen unterhält eine umfassende Forschungsinfrastruktur, wobei engagierte Analysten globale Markttrends verfolgen.

Forschungskategorie	Engagierte Analysten
Eigenkapitalforschung	42
Research für feste Einkommen	23
Alternative Investitionen	15

Kundenbeziehungsmanagement

Victory Capital bedient verschiedene institutionelle und Einzelhandelskundensegmente.

• Gesamt Client -Konten: 4.287
• Institutionelle Kunden: 62% der gesamten AUM
• Einzelhandelskunden: 38% des gesamten AUM

Wartung und Innovation digitaler Plattform

Technologieinvestitionen unterstützt die digitale Erfahrung und die operative Effizienz des Kunden.

Technologiemetrik	Wert
Jährliche Technologieinvestition	18,7 Millionen US -Dollar
Verfügbarkeit digitaler Plattform	99.97%
Cybersicherheitsbudget	4,2 Millionen US -Dollar

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Victory Capital 89,4 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Das Führungsteam umfasst:

Executive	Position	Amtszeit
David F. Portner	Präsident und CEO	15+ Jahre
Michael D. Lipps	Chief Financial Officer	10+ Jahre

Proprietäre Investitionsforschungsfähigkeiten

Forschungsinvestitionsplattform Beinhaltet spezialisierte Teams über mehrere Anlagestrategien hinweg:

• Multi-Asset-Lösungsteam
• Spezialisierte Boutique -Investitionsteams
• Quantitative Forschungsabteilung

Fortgeschrittene technologische Infrastruktur

Technologieinvestitionsmetriken:

Technologiemetrik	Wert
Jährliche Technologieinvestition	12,3 Millionen US -Dollar
IT -Mitarbeiter	87 Profis
Cybersicherheitsbudget	4,1 Millionen US -Dollar

Vieles Anlageproduktportfolio

Aufschlüsselung von Anlageprodukten:

• Investmentfonds: 42 verschiedene Fonds
• Exchange Handeled Funds (ETFs): 15 Produkte
• Separat verwaltete Konten: 28 Strategien

Starker Marken -Ruf

Markenleistung Metriken:

Metrisch	Wert
Morningstar-Bewertungen (4-5-Sterne-Fonds)	67% der Mittel
Branchenpreise	12 in den letzten 3 Jahren
Kundenbindungsrate	92%

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Umfassende Investitionslösungen in mehreren Vermögensklassen

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Victory Capital Vermögenswerte in Höhe von 93,9 Milliarden US -Dollar in verschiedenen Investitionskategorien.

Vermögensklasse	Togesal Assets, die verwaltet werden
Aktienstrategien	42,3 Milliarden US -Dollar
Festeinkommen	31,6 Milliarden US -Dollar
Multi-Asset-Lösungen	19,2 Milliarden US -Dollar

Aktive Managementstrategien für überlegene Renditen abzielen

Der aktive Managementansatz von Victory Capital konzentriert sich auf die Bereitstellung von Wettbewerbsleistung.

• Durchschnittliche 5-Jahres-Rendite über Aktienstrategien: 12,4%
• Outperformierte Benchmark -Indizes in 67% der Investitionskategorien
• Risikobereinigte Leistungsmetriken konsequent über der Industrie Median

Personalisierte Anlageberatung und Portfolioanpassung

MEMACTED INVESTMENTLOLUTIONS für institutionelle und einzelne Anleger.

Kundensegment	Anpassungsstufe
Institutionelle Kunden	Hochkomplexitäts-Portfoliodesign
Hochvermögen Einzelpersonen	Personalisierte risikobearbeitete Strategien

Innovative digitale Investitionsplattformen

Integration der digitalen Technologie für nahtlose Investitionserfahrung.

• Mobile Anwendung mit Echtzeit-Portfolio-Tracking
• Digital Onboarding -Abschlussrate: 92%
• Durchschnittliches Benutzerbindung: 24 Minuten pro Sitzung

Fachwissen in spezialisierten Anlagestrategien

Fokussierte Investitionskompetenz in mehreren spezialisierten Bereichen.

Spezialstrategie	Vermögenswerte im Management
Kleine Cap -Strategien	15,7 Milliarden US -Dollar
Globaler Eigenkapital	22,4 Milliarden US -Dollar
Alternative Investitionen	8,6 Milliarden US -Dollar

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Engagierte Beziehungsmanagementteams

Victory Capital verwaltet das Vermögen von 194,6 Milliarden US -Dollar ab dem dritten Quartal 2023, wobei spezielle Beziehungsmanagementteams unterschiedliche Investorensegmente bedienen.

Anlegersegment	Engagierte Teamgröße	Durchschnittliche Vermögenswerte im Management
Institutionelle Anleger	37 Profis	132,4 Milliarden US -Dollar
Einzelhandelsinvestoren	22 Profis	62,2 Milliarden US -Dollar

Personalisierte Kundenkommunikation und Berichterstattung

Victory Capital bietet maßgeschneiderte Berichterstattung mit Vierteljährliche Leistungsanalyse Für Kunden.

• Digitale Quarterly -Berichte, die für 98% der Kundenkonten erstellt wurden
• Durchschnittliche Antwortzeit für Kundenanfragen: 4,2 Stunden
• Zu den Kundenkommunikationskanälen gehören E -Mails, Telefon und sicheres Online -Portal

Digitale Self-Service-Investitionsplattformen

Online -Plattform bietet umfassende Investmentmanagement -Tools.

Plattformfunktion	Benutzerannahme -Rate
Kontoverwaltung	92% der Kunden
Leistungsverfolgung	87% der Kunden
Transaktionsausführung	76% der Kunden

Regelmäßige Aktualisierungen der Anlageleistung

Victory Capital bietet umfassende Leistungsverfolgung über mehrere Kanäle hinweg.

• Monatliche Leistungsberichte für 100% der verwalteten Konten
• Echtzeit-Portfolio-Tracking über digitale Plattformen erhältlich
• Automatisiertes Leistungswarnsystem

MEMAKED Investment Consultations

Personalisierte Anlagestrategieberatungen, die Kunden angeboten werden.

Konsultationstyp	Frequenz	Kundenabdeckung
Hochvermögen Investoren	Vierteljährlich	100% Abdeckung
Institutionelle Kunden	Halbjährlich	95% Abdeckung
Einzelhandelsinvestoren	Jährlich	85% Abdeckung

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkaufsteam

Ab dem vierten Quartal 2023 behielt Victory Capital ein Direktvertriebsteam von rund 87 Fachleuten, die sich an institutionelle und Einzelhandelsinvestitionskunden abzielen.

Verkaufsteamsegment	Anzahl der Vertreter	Durchschnittliche Kundenvermögen verwaltet
Institutionelle Verkäufe	42	475 Millionen US -Dollar pro Vertreter
Umsatz von Einzelhandelsinvestitionen	45	125 Millionen US -Dollar pro Vertreter

Online -Investitionsplattformen

Die digitalen Investitionsplattformen von Victory Capital verarbeiteten im Jahr 2023 3,2 Milliarden US -Dollar für die gesamten Kundentransaktionen.

• Benutzerbasis für digitale Plattform: 127.500 aktive Investoren
• Online-Kontoeröffnungsrate: 42% gegenüber dem Vorjahr Wachstum
• Mobile App Download Count: 94.300

Finanzberater -Netzwerke

Das Unternehmen arbeitete mit zusammen mit 1.247 unabhängige Finanzberatungsunternehmen im Jahr 2023.

Netzwerktyp	Anzahl der Firmen	Vermögenswerte unter Beratung
Unabhängige RIA -Netzwerke	879	42,6 Milliarden US -Dollar
Broker-Dealer-Netzwerke	368	23,1 Milliarden US -Dollar

Institutionelle Vertriebsmitarbeiter

Das institutionelle Verkaufsteam verwaltet 68,4 Milliarden US -Dollar an institutionellen Kundengütern Zum 31. Dezember 2023.

• Pensionsfonds Kunden: 87
• Stiftungskunden: 43
• Kunden des Corporate Pensionsplans Kunden: 216

Kommunikationskanäle für digitale Marketing und Investoren

Die digitale Kommunikationsstrategie erreichte 2023 potenzielle Anleger über verschiedene Online -Plattformen.

Digitaler Kanal	Verlobungsmetriken	Vierteljährliche Reichweite
LinkedIn	72.500 Anhänger	1,2 Millionen Eindrücke
Twitter	38.200 Anhänger	750.000 Eindrücke
Website von Investor Relations	347.000 Besucher	1,6 Millionen Seitenaufrufe

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Einzelpersonen einzelne Investoren

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Victory Capital Vermögenswerte (AUM) von 193,1 Mrd. USD. Einzelne Anleger mit hohem Netzwert repräsentieren ein wichtiges Kundensegment mit spezifischen Investitionsanforderungen.

Segmenteigenschaften	Investitionsdetails
Durchschnittliche Portfoliosgröße	2,5 Mio. USD bis 5 Millionen US -Dollar
Typische Anlagestrategien	Diversifiziertes Portfoliomanagement
Mindestinvestitionsschwelle	$500,000

Institutionelle Anleger

Victory Capital bedient mehrere institutionelle Anlegerkategorien mit spezialisierten Investitionslösungen.

• Pensionsfonds
• Stiftungen
• Fundamente
• Unternehmensinvestitionsfonds

Institutionales Segment	AUM -Zuteilung	Durchschnittliche Investitionsgröße
Pensionsfonds	62,4 Milliarden US -Dollar	25 bis 250 Millionen US -Dollar
Stiftungen	18,7 Milliarden US -Dollar	10 bis 100 Millionen US -Dollar
Fundamente	12,3 Milliarden US -Dollar	5 bis 50 Millionen US -Dollar

Pensionsplan -Sponsoren

Victory Capital bietet umfassende Investitionslösungen für Altersvorsorgepläne für Unternehmen und öffentliche Unternehmen.

• 401 (k) Planmanagement
• Definierte Leistungspläne
• Definierte Beitragspläne

Pensionsplan -Typ	Gesamt verwaltete Vermögenswerte	Durchschnittliche Plangröße
Corporate 401 (k) Pläne	47,6 Milliarden US -Dollar	75 Millionen Dollar
Pläne des öffentlichen Sektors	33,2 Milliarden US -Dollar	125 Millionen Dollar

Finanzberatungsunternehmen

Victory Capital unterstützt Finanzberatungsunternehmen mit umfassenden Investmentmanagement -Plattformen.

Beratungsunternehmen Kategorie	Unterstützte Firmen	Gesamtvermögen unterstützt
Unabhängige Rias	1,200+	42,3 Milliarden US -Dollar
Broker-Dealer-Netzwerke	75	28,6 Milliarden US -Dollar

Profis des Vermögensmanagements

Victory Capital bietet spezielle Investitionslösungen für Vermögensverwaltungsfachleute an.

Professionelle Kategorie	Total unterstützte Fachkräfte	Durchschnittliche AUM pro Profi
Unabhängige Berater	3,500+	15 Millionen Dollar
Registrierte Anlageberater	2,100	22 Millionen Dollar

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen

Zum Geschäftsjahr 2022 meldete Victory Capital Holdings die Gesamtkosten für die Arbeitnehmerentschädigung von 252,9 Mio. USD.

Kompensationskategorie	Betrag ($)
Grundgehälter	147,500,000
Leistungsboni	62,300,000
Aktienbasierte Vergütung	43,100,000

Investitionen in Technologieinfrastruktur

Technologie- und Systeminvestitionen für 2022 beliefen sich auf 45,3 Mio. USD.

• Cloud Computing Infrastruktur: 18,7 Millionen US -Dollar
• Cybersecurity -Systeme: 12,5 Millionen US -Dollar
• Datenanalyseplattformen: 14,1 Millionen US -Dollar

Marketing- und Verkaufskosten

Marketing- und Verkaufsausgaben im Jahr 2022 erreichten 37,6 Millionen US -Dollar.

Marketingkanal	Ausgaben ($)
Digitales Marketing	15,200,000
Konferenz- und Veranstaltungssponsoring	8,900,000
Direktverkaufsteam	13,500,000

Forschungs- und Entwicklungskosten

Die F & E -Investition für 2022 betrug 22,4 Millionen US -Dollar.

• Investmentmanagementtechnologie: 12,6 Millionen US -Dollar
• Produktentwicklung: 9,8 Millionen US -Dollar

Vorschriftenausgaben für Vorschriften

Compliance-bezogene Ausgaben in 2022 beliefen sich auf 16,7 Mio. USD.

Compliance -Bereich	Kosten ($)
Rechtliche und regulatorische Beratung	7,300,000
Compliance -Software und Systeme	5,900,000
Ausbildung und Ausbildung	3,500,000

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Verwaltungsgebühren aus Anlageprodukten

Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete Victory Capital 493,7 Millionen US -Dollar in Investmentmanagementgebühren.

Produktkategorie	Verwaltungsgebühreinnahmen
Investmentfonds	278,4 Millionen US -Dollar
Institutionelle separate Konten	162,5 Millionen US -Dollar
ETF -Management	52,8 Millionen US -Dollar

Leistungsbasierte Gebühren

Leistungsgebühren für 2023 wurden insgesamt 37,2 Millionen US -Dollar.

Beratungsgebühren

Beratungsdiensteinnahmen erzielt 22,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Umsatzbasierte Einnahmen

Gesamtvermögen im Management (AUM) zum 31. Dezember 2023: 88,4 Milliarden US -Dollar.

Vermögensklasse	AUM -Wert
Aktienstrategien	42,6 Milliarden US -Dollar
Festeinkommen	31,2 Milliarden US -Dollar
Multi-Asset-Lösungen	14,6 Milliarden US -Dollar

Verteilungs- und Plattformgebühren

Verteilungsgebühren für 2023 waren auf 65,8 Millionen US -Dollar.

• Broker-Dealer-Plattformgebühren: 18,3 Millionen US-Dollar
• Pensionsplattformgebühren: 15,6 Millionen US -Dollar
• Institutionelle Vertriebskanäle: 31,9 Millionen US -Dollar